2023年4月7日，由中國能源研究會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和中國科學(xué)院工程熱物理研究所聯(lián)合主辦的“第十一屆儲能國際峰會暨展覽會”(ESIE 2023)在北京首鋼會展中心隆重召開。開幕式上，中科院重大科技任務(wù)局副局長、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生先生作主旨報告，并重磅發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》。
《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》作為聯(lián)盟的金牌研究成果，已經(jīng)連續(xù)發(fā)布13年，其內(nèi)容和專業(yè)性受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和贊譽，并作為參考文獻被高頻引用。《白皮書》見證了我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從起步到商業(yè)化初期階段的全過程，承載了聯(lián)盟不遺余力推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心。此次發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》對2022年主流國家和地區(qū)的儲能市場規(guī)模、典型項目、廠商排名、政策、電力市場規(guī)則、標準、投融資等方面進行了更新與分析總結(jié)，并對未來市場發(fā)展機遇及規(guī)模進行了預(yù)判。
一、2022年全球儲能市場發(fā)展狀況
根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2022年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模237.2GW，年增長率15%。抽水蓄能累計裝機規(guī)模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個百分點;新型儲能累計裝機規(guī)模達45.7GW，是去年同期的近2倍，年增長率80%，鋰離子電池仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，年增長率超過85%，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。
圖1：全球電力儲能市場累計裝機規(guī)模(2000-2022)
圖2：全球新型儲能市場累計裝機規(guī)模(2000-2022)
2022年，全球儲能市場繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模30.7GW，同比增長98%。其中，新型儲能新增投運規(guī)模首次突破20GW，達到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領(lǐng)全球儲能市場的發(fā)展，三者合計占全球市場的86%，比2021年同期上升6個百分點。
圖3：2022年全球新增投運新型儲能項目的地區(qū)分布(MW%)
二、2022年中國儲能市場發(fā)展狀況
根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于80%，與2021年同期相比下降8.3個百分點;新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長率達128%，能量規(guī)模年增長率達141%。
圖4：中國電力儲能市場累計裝機規(guī)模(2000-2022)
圖5：全球新型儲能市場累計裝機規(guī)模(2000-2022)
2022年，中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破15GW，達到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW，同比增長75%;新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%;新型儲能中，鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，比重達97%，此外，壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項目，在規(guī)模上有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。
三、中國儲能市場發(fā)展預(yù)測
CNESA自2014年起對中國儲能市場規(guī)模進行預(yù)測，本版白皮書中，CNESA基于保守場景(定義為政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進等因素未達預(yù)期的情形)和理想場景(定義為各省儲能規(guī)劃目標順利實現(xiàn)的情形)對2023-2027年中國新型儲能市場的規(guī)模和發(fā)展趨勢進行預(yù)測。
預(yù)測方法：以CNESA持續(xù)建設(shè)13年的全球儲能項目庫為基礎(chǔ)，結(jié)合儲能設(shè)備商、集成商和運營商提報的項目規(guī)劃信息，同時也參考各省“十四五”新型儲能、新能源等發(fā)展規(guī)劃，采用灰色預(yù)測模型和多項式回歸法進行的預(yù)測。
1、累計裝機規(guī)模預(yù)測
保守場景下，預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到97.0GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率(CAGR)為49.3%;理想場景下，預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率(CAGR)為60.3%。
圖6：未來5年中國新型儲能累計投運裝機規(guī)模預(yù)測(2023-2027年) 單位：MW
2、新增裝機規(guī)模預(yù)測
預(yù)計未來5年，年度新增儲能裝機呈平穩(wěn)上升趨勢。保守場景下，年平均新增儲能裝機為16.8GW;理想場景下，年平均新增儲能裝機為25.1GW。
圖7：未來5年中國新型儲能新增投運規(guī)模預(yù)測(保守場景，2023-2027年) 單位：MW
圖8：未來5年中國新型儲能新增投運規(guī)模預(yù)測(理想場景，2023-2027年) 單位：MW
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