過去五年，全球便攜式儲(chǔ)能設(shè)備市場保持高速增長，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2026年全球出貨量將超3000萬臺(tái)，市場規(guī)模超800億元，1000Wh以上大容量的產(chǎn)品份額將持續(xù)提升。
在國內(nèi)，以戶外電源為主的便攜式儲(chǔ)能進(jìn)入市場還不超過三年時(shí)間，但趕上了戶外露營熱潮，并因?yàn)樽陨戆踩銛y高效等優(yōu)勢迅速增長。在過去一年，整個(gè)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到178.2億元，同比增長84%。
作為高成長賽道，新進(jìn)入局者已逐漸變多。在戶外儲(chǔ)能之外，家庭儲(chǔ)能、后儲(chǔ)能也正迎來機(jī)會(huì)。但戶外儲(chǔ)能從業(yè)人士對(duì)鈦媒體APP表示，盡管國內(nèi)戶外儲(chǔ)能迎來紅利，但這一行業(yè)格局尚未集中，洗牌與機(jī)遇并存。
戶外儲(chǔ)能依舊是藍(lán)海市場
便攜式儲(chǔ)能是鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的創(chuàng)新舉措，精準(zhǔn)匹配電力需求市場的消費(fèi)痛點(diǎn)。2018年開始，全球便攜式儲(chǔ)能市場起量。國內(nèi)企業(yè)中，以華寶新能、正浩科技為主的專營儲(chǔ)能公司扎根便捷式儲(chǔ)能領(lǐng)域最早。
七八年前，2015年安克創(chuàng)新便推出一款便攜式儲(chǔ)能電源產(chǎn)品，2017年正浩成立，推出首款消費(fèi)類儲(chǔ)能產(chǎn)品——睿RIVER，隨后又推出德DELTA系列時(shí)，這一市場在中國還是一片寂靜。
隨后，被稱為全球戶外電源品牌“三巨頭”的德蘭明海(鉑陸帝)、華寶新能(Jackery和電小二)和正浩科技(EcoFlow)逐漸成長，各自有其主打特色，加速推動(dòng)著整個(gè)國產(chǎn)戶外儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。去年9月，華寶新能在深交所創(chuàng)業(yè)板上市;正浩科技、德蘭明海、BMS企業(yè)科列技術(shù)等儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)籌備上市;今年以來，已超15家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)備戰(zhàn)IPO。
部分具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)份額已小幅領(lǐng)先，但行業(yè)整體尚未定局。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，華寶新能占據(jù)國內(nèi)便攜式儲(chǔ)能電源第一的市場份額，為16.5%，正浩科技、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新依次占據(jù)的市場份額為6.2%、5.5%、5.2%、2.2%。
目前，全球便攜式儲(chǔ)能的主要生產(chǎn)地在中國，占據(jù)了90%以上的產(chǎn)量和出貨量，背后是擁有最成熟的國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈作為支撐。但實(shí)際上，歐美和日本是全球儲(chǔ)能產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場，國內(nèi)便捷式儲(chǔ)能市場仍處于早期的起勢階段，尤其是戶外儲(chǔ)能，更是藍(lán)海市場。
近兩年來，新冠疫情催生了更多露營、房車等戶外活動(dòng)的需求，戶外電源在國內(nèi)的應(yīng)用場景開始盛行，市面上的相關(guān)產(chǎn)品與日俱增，眾多廠家相繼加入便捷式儲(chǔ)能賽道。巨星科技、公牛等跨行業(yè)公司具備渠道優(yōu)勢，而相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司也在涉足。例如正浩的電芯供應(yīng)商是鵬輝能源，為Goal Zero代工生產(chǎn)鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)品的豪鵬科技、博力威。
去年7月，立訊宣布將進(jìn)軍戶外電源市場，9月，小米發(fā)布了旗下首款戶外電源產(chǎn)品，米家戶外電源1000Pro，擁有1度電的電力儲(chǔ)備，支持雙向逆變，功率達(dá)1800W。新能源車企也殺入便捷式儲(chǔ)能市場。今年3月，國產(chǎn)新能源汽車品牌極氪推出旗下首款戶外電源產(chǎn)品——極氪移動(dòng)電源。
國盛證券指出，當(dāng)前，國內(nèi)戶外滲透率僅9.5%，而美國戶外滲透率達(dá)到53%，預(yù)計(jì)戶外領(lǐng)域便捷式儲(chǔ)能產(chǎn)品滲透率將從2021年的2.3%提升至26年的15.9%。而2026年，全球便捷式儲(chǔ)能市場空間有望超900億元，2021-2026CAGR達(dá)52.3%。
家庭儲(chǔ)能、“后儲(chǔ)能”具備更多可能性?
也有便捷式儲(chǔ)能從業(yè)人士對(duì)鈦媒體APP表示，“大家現(xiàn)在看便捷式儲(chǔ)能行業(yè)都只是和露營戶外關(guān)聯(lián)了。但實(shí)際上，便捷式儲(chǔ)能產(chǎn)品不僅僅用在戶外場景，還能解決能源替換和節(jié)能減排、綠色環(huán)保問題。”隨著鋰電池成本下降和國內(nèi)消費(fèi)群體消費(fèi)力提升，產(chǎn)品需求空間也將更加廣闊：應(yīng)急及車載充電、DIY以及電力缺乏領(lǐng)域.......
便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品一度被認(rèn)為可能開啟價(jià)格戰(zhàn)。但有資深用戶表示，當(dāng)前高端戶外儲(chǔ)能產(chǎn)品的價(jià)格對(duì)戶外愛好者的影響度并不大。便捷式儲(chǔ)能從業(yè)人士也對(duì)鈦媒體APP表示，在這個(gè)行業(yè)里，賣的最便宜的品牌，不一定能活到最后，解決用戶的需求和體驗(yàn)場景，打破需求壁壘，才更有可能創(chuàng)造更多價(jià)值。
“多數(shù)移動(dòng)儲(chǔ)能企業(yè)都能在基礎(chǔ)性能上創(chuàng)新迭代?，F(xiàn)在要做的事情，是挖掘走在前面的消費(fèi)者需求，盡管這些需求當(dāng)前還比較小。”
戶外剛需之下，品牌也在通過生態(tài)化的產(chǎn)品延伸儲(chǔ)能應(yīng)用場景。例如，在正浩最新推出的凌GLACIER智能戶外移動(dòng)冰箱中，首創(chuàng)內(nèi)置制冰機(jī)，加入內(nèi)置電池，將制冰機(jī)+冰箱+電源“破壁重組”，解決品類功能單一的問題，通過內(nèi)置電池、市電、戶外電源、車載充電器可為其供電，而在緊急情況下，凌 GLACIER的內(nèi)置電池也能為筆記本電腦、手機(jī)等小型電子設(shè)備供電。
EcoFlow 正浩產(chǎn)品經(jīng)理郭峰告訴鈦媒體APP，正浩最新推出的嵐WAVE 2戶外移動(dòng)空調(diào)和凌GLACIER智能戶外移動(dòng)冰箱，在他看來屬于“后儲(chǔ)能”領(lǐng)域。布局發(fā)電+儲(chǔ)電+用電多元產(chǎn)品線矩陣，正浩的目的在于逐漸建立一個(gè)能夠解決用戶痛點(diǎn)需求的生態(tài)系統(tǒng)，這也將促生更多更細(xì)化的市場。
與小米從系統(tǒng)、硬件再到生態(tài)鏈產(chǎn)品的爆發(fā)路徑如出一轍，戶外儲(chǔ)能企業(yè)未來的方向之一就是以電源為入口，再根據(jù)電源應(yīng)用的不同場景推出生態(tài)產(chǎn)品，延伸到更多元的領(lǐng)域。
戶外儲(chǔ)能之外，行業(yè)也在出現(xiàn)向家庭儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型的趨勢。家庭儲(chǔ)能指的是帶電量超過3度的大型儲(chǔ)能設(shè)備，由鋰電池主導(dǎo)，太陽能板作為配套實(shí)現(xiàn)自發(fā)自儲(chǔ)自用的儲(chǔ)能系統(tǒng)，可以應(yīng)用于離網(wǎng)家庭自發(fā)電、儲(chǔ)電備用和峰谷電價(jià)套利。
EcoFlow 正浩產(chǎn)品經(jīng)理郭峰對(duì)鈦媒體APP表示，由于目前，國內(nèi)電網(wǎng)穩(wěn)定，供電穩(wěn)定率全球第一，疊加家庭儲(chǔ)能單價(jià)較高，在國內(nèi)，家庭儲(chǔ)能可能很難存在爆發(fā)式增長。
所以國產(chǎn)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的主力消費(fèi)市場為海外。EcoFlow 正浩、華寶新能等，均先從美國市場開始起步，也都基于現(xiàn)有產(chǎn)品正在向大容量、大功率的家儲(chǔ)延伸。
值得一提的是，在國內(nèi)家庭儲(chǔ)能中，其實(shí)也存在細(xì)分的消費(fèi)需求。郭峰告訴鈦媒體APP，還有很多局部細(xì)分的家庭儲(chǔ)能場景正在出現(xiàn)，例如“邊充邊用”。
“比如說這邊在充設(shè)備充電，另外一邊再接一臺(tái)電視或者制冰機(jī)。如果這時(shí)候你家斷電了，會(huì)自動(dòng)切換的，且這個(gè)時(shí)間非?？?，在30毫秒之內(nèi)就能完成這一個(gè)切換的時(shí)間。而30毫秒意味著這個(gè)燈都不會(huì)閃，內(nèi)置的供電就已經(jīng)啟動(dòng)。”
但與此同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在我國還處于發(fā)展初期階段，仍有許多靳棘有待解決。相較國內(nèi)市場，海外儲(chǔ)能市場的商業(yè)模式更加清晰;戶外儲(chǔ)能入門門檻不高，但當(dāng)前各類新型儲(chǔ)能技術(shù)普遍處于實(shí)驗(yàn)示范階段或商業(yè)化初期，仍需加大技術(shù)攻關(guān)力度與技術(shù)集成;國內(nèi)現(xiàn)階段與儲(chǔ)能相關(guān)的政策體系和價(jià)格機(jī)制仍在完善中，國家關(guān)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃還在逐步建立中，應(yīng)用示范的財(cái)政補(bǔ)貼也在逐步推進(jìn)。
走在陽光下的戶外、便捷式儲(chǔ)能企業(yè)，面向的市場在全球分布，渠道多為線上跨境電商，很多企業(yè)還不具備全球份額提升的能力，未來也將進(jìn)入同質(zhì)化競爭。郭峰也對(duì)鈦媒體APP表示，相對(duì)于線下渠道，目前國內(nèi)戶外電源儲(chǔ)能市場也更多集中在線上。
(本文首發(fā)鈦媒體APP，作者|柳大方)
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