英國儲能項目部署加速落地

　　英國是全球重要的新型儲能市場，與德意等以戶儲為主的歐洲國家不同，大規(guī)模儲能在英國占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)Interact Analysis全球儲能項目統(tǒng)計，截至2023年底，英國儲能項目總規(guī)模約55GW(含在規(guī)劃、在建及已投運的儲能項目)，其中規(guī)劃及在建項目50GW。抽水蓄能項目總規(guī)模約6.7GW，新型儲能項目規(guī)模超48GW。

　　取消電池儲能項目容量限制，2020年起大儲發(fā)展進入快車道

　　英國早在1961年已有抽水蓄能項目投運，2006年開始有新型儲能系統(tǒng)投入運營。2013年左右，隨著光伏裝機的興起，英國新型儲能市場發(fā)展穩(wěn)步攀升。

　　2020年7月，英國內(nèi)閣通過了二級立法，取消電池儲能項目容量限制，允許在英格蘭部署50MW以上以及在威爾士部署350MW以上的儲能項目。而此前在英格蘭和威爾士建設(shè)超過50MW和350MW容量上限的電池儲能項目必須通過英國國家重大基礎(chǔ)設(shè)施項目進行申請。受此限制，2020年以前英國電池儲能項目容量規(guī)模較小，且大量項目的額定功率被設(shè)計為49.9MW。該立法大大降低了大容量儲能項目開發(fā)建設(shè)的成本與周期，推動了英國大容量儲能項目部署的高速增長。

　　據(jù)Interact Analysis不完全統(tǒng)計，截至2020年底，英國電化學(xué)儲能項目裝機規(guī)模不到0.9GW，而2021-2023年期間，全國新增裝機量達1GW，計劃及在建電池儲能項目規(guī)模超41GW，其中近200個項目的規(guī)模在50MW以上，總規(guī)模約32GW。

　　蘇格蘭電化學(xué)儲能裝機或?qū)⒈l(fā)

　　從地域分布看，威爾士、英格蘭當前儲能裝機量最高，均超過2GW，分別占41%及40%。其中威爾士的儲能以抽水蓄能為主，容量占比超過98%，而英格蘭的在運項目均為新型儲能。在英格蘭的九個行政大區(qū)中，儲能項目部署相對集中在英格蘭東南地區(qū)。

　　注：內(nèi)圈為在運儲能項目，外圈為在建及規(guī)劃儲能項目

　　值得一提的是，雖然當前蘇格蘭電化學(xué)儲能系統(tǒng)裝機量僅為0.3GW，但其在建及規(guī)劃儲能項目達到12.3GW，其中超過5.5GW已處于在建或通過審批狀態(tài)，遠超其他地區(qū)。這些項目預(yù)計將在未來3-4年內(nèi)交付投運，可以預(yù)見蘇格蘭地區(qū)電化學(xué)儲能市場將迎來爆發(fā)式發(fā)展。蘇格蘭儲能市場的發(fā)展主要得益于兩個方面。首先，蘇格蘭的風(fēng)電等新能源資源豐富，且可再生能源發(fā)展基礎(chǔ)較好，為儲能項目提供良好的建設(shè)和運營環(huán)境。其次，蘇格蘭政府近年來持續(xù)發(fā)布能源戰(zhàn)略，同時配套對儲能項目的財政金融支持(例如CARES，社區(qū)及可再生能源計劃、蘇格蘭能源投資基金等)，降低儲能項目的融資和開發(fā)成本。強力的能源支撐以及持續(xù)的政策補貼推動蘇格蘭儲能市場蓬勃發(fā)展。

　　技術(shù)路線百花齊放

　　抽水蓄能仍為主流。從項目統(tǒng)計來看，在運營的四個抽水蓄能項目規(guī)模達2.8GW，占整體儲能裝機量的56.3%，由于初始成本高、建造周期長、環(huán)境評估要求高等原因，近年來英國抽水蓄能儲能發(fā)展較為緩慢，目前在運營項目均建設(shè)于2000年以前。鑒于抽水蓄能技術(shù)相對成熟且最具大規(guī)模開發(fā)條件，在儲能市場中仍占據(jù)重要地位，威爾士、蘇格蘭地區(qū)有抽水蓄能項目在規(guī)劃或?qū)徟A段。

　　電化學(xué)儲能將迎來爆發(fā)式增長。截至2023年底，英國電化學(xué)儲能項目規(guī)模近47GW(含在規(guī)劃、在建及已投運的儲能項目)，其中規(guī)劃與在建項目規(guī)模約45GW。雖然規(guī)劃階段的項目未來落地情況存在不確定性，但從規(guī)劃項目整體趨勢來看，未來英國電池儲能裝機有望迎來大爆發(fā)。儲能市場的興起吸引了大批企業(yè)參與，AMP、EDF等大型企業(yè)已部署數(shù)十個項目，但總體來看，儲能項目開發(fā)較為分散。

　　長時儲能成為重要發(fā)展方向。長時儲能能夠有效提高風(fēng)光發(fā)電消納能力，可以在長時間維度上穩(wěn)定電力波動。不過，由于前期投資大、開發(fā)周期長、激勵機制不明確等原因，長時儲能項目融資難度大。英國政府近年來出臺多項舉措以激勵長時儲能的發(fā)展，2022年底，就曾通過舉辦“長時儲能技術(shù)創(chuàng)新競賽”，為長時儲能項目提供6900萬英鎊的資金支持。在政策推動下，2022年起陸續(xù)官宣3個氫儲能項目以及3個壓縮空氣儲能項目。2024年1月，英國政府發(fā)布長時儲能激勵計劃(長時儲能被定義為持續(xù)6小時或更長時間)。隨著政策支持信號的釋放，未來或?qū)⒂懈嚅L時儲能項目提上日程。