東風已至!全球工商業(yè)儲能發(fā)展概況如何?

　　當前，“儲能”必要性凸顯，隨著應用場景的多樣化發(fā)展，工商業(yè)儲能成為了用戶側重要的可調配資源。而隨著工商業(yè)儲能的經濟性逐步顯現(xiàn)，也吸引了眾多參與玩家密集進場，行業(yè)開始快速發(fā)展，工商業(yè)儲能成為儲能企業(yè)重點方向之一。

　　在本篇文章中，我們對工商業(yè)儲能的主要區(qū)域市場發(fā)展概況(美歐中)進行了簡單的介紹，從需求現(xiàn)狀、未來裝機預測等維度進行分析。

　　全球工商業(yè)儲能整體發(fā)展概況

　　需求預測

　　據(jù)中國化學與物理電源協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，預計2025年全球工商儲新增裝機有望達到11.5GW;屆時全球工商業(yè)儲能的累計市場規(guī)模將達到190-240億元。

　　需求現(xiàn)狀

　　從全球區(qū)域分布來看，全球工商業(yè)儲能主要集中在美國、中國和歐洲。預計2025年美國和中國的裝機量占比預計將超過全球的50%。

　　01.美國工商業(yè)儲能發(fā)展概況部分地區(qū)具備一定經濟性

　　美國需求驅動分析：從當?shù)仉妰r來看，住宅>商業(yè)>工業(yè)，就表后市場經濟性來看，工商業(yè)儲能經濟性不如戶儲，但美國部分地區(qū)依然具備一定的經濟性。

　　以2023年6月11日加州CAISO調度中心電價為例，當日峰谷價差在2.89~3.41美分/kWh，據(jù)Lazard數(shù)據(jù)，2023年美國工商業(yè)光儲項目平準化成本為4.8~18.5美分/kWh，而按2023年5月商業(yè)平均價格為12.31美分/kWh，工業(yè)平均價格為7.75美分/kWh來計算，在ITC最高70%的補貼下光儲項目已經具有一定經濟性。

　　美國工商儲現(xiàn)狀：根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，2023H1，美國新增工商儲裝機累計達101.6MW/310.3MWh，同比+14.3%/+53.7%。據(jù)該機構預測，后續(xù)供應鏈的挑戰(zhàn)和各州相關政策的缺乏會對工商儲安裝造成沖擊。

圖：2021-2023美國工商儲市場裝機(MW)

　　美國工商儲預測：由于工商儲安裝量在2020年與2022年都經歷了不及預期的情況，Wood Mackenzie針對美國工商儲2023年至2027年的五年累計安裝量預測也下調了28%，從4.1GW下調至3.0GW。根據(jù)Wood Mackenzie預計，美國2023年工商業(yè)儲能新增裝機約0.2GW，2025年新增裝機約0.98GW。

　　02.歐洲工商業(yè)儲能發(fā)展概況分布式資源占比高驅動配儲消納

　　歐洲需求驅動分析：分布式資源占比高驅動配儲消納，疊加補貼政策驅動，各國補貼措施提高了工商業(yè)客戶配儲的意愿。儲能是分布式資源接入的剛需，歐洲分布式光伏裝機占比較高，增長迅速，但其出力具有隨機性、間接性、波動性，因此影響電網安全穩(wěn)定地運行，且歐洲主要以分布式光伏為主。

　　另外，充電樁的推廣會使得配電網的負荷雪上加霜，儲能可提高電網的穩(wěn)定性和可靠性。電力市場化程度高，完善的市場機制為工商業(yè)用戶配置儲能提供合理收益。

圖：歐洲部分國家和地區(qū)工商業(yè)儲能補貼政策

　　歐洲裝機現(xiàn)狀：主要以戶儲、大儲為主，2022年戶儲、大儲、工商業(yè)儲能新增裝機占比分別為48%、46%、6%。據(jù)EASE/Delat-EE數(shù)據(jù)，2022年戶儲、大儲、工商業(yè)儲能新增裝機分別為3.98GWh、3.86GWh、0.5GWh。

　　歐洲裝機預測：據(jù)EASE/Delat-EE數(shù)據(jù)，預計2023年工商業(yè)儲能新增裝機為0.62GWh，其中德國和英國是工商業(yè)儲能的主要市場。

圖：2023-2030德國新增儲能裝機預測(MW)

　　03.中國工商業(yè)儲能發(fā)展概況政策補貼是現(xiàn)階段重要獲利來源

　　中國需求驅動分析：在落實“雙碳”目標的大背景下，新能源產業(yè)發(fā)展迅速。發(fā)展工商業(yè)儲能，一來可以為企業(yè)配置后備電源，保障生產穩(wěn)定;二來基于電價政策，可實現(xiàn)降本增效;三來通過儲能落地，為“雙碳”獻力。

　　此外，當前峰谷價差套利是工商業(yè)儲能的主要盈利渠道，儲能系統(tǒng)價格下行有望進一步提升經濟性。隨著光伏發(fā)電供大于求，中午執(zhí)行谷段電價或成為趨勢。截至目前，全國已有11個省份部分月份中午出現(xiàn)谷電，2充2放從原來的1次峰/谷+1次峰/平轉變?yōu)?次峰/谷，儲能收益進一步提升。

　　從成本端來看，碳酸鋰價格大幅下降。儲能電池是約占儲能系統(tǒng)成本超60%，隨著碳酸鋰等鋰電池核心原材料進入下降通道，將帶動電芯及終端儲能系統(tǒng)價格下降，儲能投資回報期有望縮短，有望給工商業(yè)儲能帶來需求彈性。

　　中國裝機現(xiàn)狀：我國工商業(yè)儲能市場處于剛起步階段，已受到各路資本的熱捧，吸引了包括家電、能源、消費電子、環(huán)保、鋰電、光伏等在內多個領域企業(yè)跨界入局。隨著電改逐步推進，峰谷電價差持續(xù)拉大，工商業(yè)戶主用電需求穩(wěn)定且量大，部署儲能具備較高經濟性，工商儲將有望放量。

　　中國裝機預測：據(jù)集邦咨詢預測，2024年中國儲能新增裝機將達29.2GW/66.3GWh，其中工商業(yè)儲能有望達到4.3GW/11.2GWh。