近日，國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟公布的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量，國內(nèi)光儲(chǔ)巨頭陽光電源在中國企業(yè)中排名第一，但在國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名中，卻未進(jìn)入前十。
中國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2023年度全球市場(chǎng)出貨量Top10
中國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2023年度國內(nèi)市場(chǎng)出貨量Top10
為何會(huì)出現(xiàn)這樣的反差?
3月20日，在全球光儲(chǔ)巨頭陽光電源于安徽合肥總部舉辦的一年一度的媒體日活動(dòng)中，陽光電源高級(jí)副總裁兼光儲(chǔ)集團(tuán)總裁顧亦磊對(duì)于澎湃新聞?dòng)浾叩膯栴}回應(yīng)表示，國內(nèi)的排行榜公司沒有參與排名。
其中原因，是該榜單是由各公司自行提供數(shù)據(jù)，“但國內(nèi)市場(chǎng)這一塊，國內(nèi)的公司尤其是非上市公司提供的相關(guān)數(shù)據(jù)水分很大，難以客觀公正，所以公司不愿意參與。”顧亦磊說。
此外，從國內(nèi)和海外儲(chǔ)能市場(chǎng)來看，陽光電源高層也表示，海外儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)化程度更高，相對(duì)更健康，因此對(duì)于陽光電源而言，公司海外和國內(nèi)的光伏和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)雖然齊頭并進(jìn)，不過具體到儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)確實(shí)海外更多。
而在此次媒體采訪中，針對(duì)中國儲(chǔ)能企業(yè)全球化、國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等熱門話題，陽光電源高層也一一作出了解釋。
“如果歐美市場(chǎng)補(bǔ)貼非常好，也有可能本土化產(chǎn)能落地”
在業(yè)內(nèi)看來，過去的2023年，是中國儲(chǔ)能企業(yè)全球化進(jìn)程壯闊的一年。
在此前于杭州舉辦的第十四屆中國國際儲(chǔ)能大會(huì)上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王深澤表示，依托強(qiáng)大的內(nèi)需市場(chǎng)及完整產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈支撐，中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在全球形成了制造優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、人才有優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
也是在去年，陽光電源的全球儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)超過10GWh。除中美重點(diǎn)市場(chǎng)外，2023年，陽光電源在其它市場(chǎng)比較代表性的項(xiàng)目有南澳138MW/330MWh最大獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目、與英國Constantine公司簽訂825MWh儲(chǔ)能供貨協(xié)議、中標(biāo)沙特NEOM新城2.2GW光伏+600MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目、與澳大利亞HBD公司簽署三年3GWh供貨協(xié)議等。
那么，未來陽光電源在推動(dòng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的全球化，尤其是產(chǎn)能海外落地的進(jìn)程中，還有哪些計(jì)劃?
顧亦磊介紹，實(shí)際從2019年開始，陽光電源的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)線已經(jīng)開始在海外落地，在印度和泰國都有工廠，并為全球供貨。“公司會(huì)綜合考慮成本、運(yùn)輸、交期、產(chǎn)能的飽和度來調(diào)節(jié)，最終決定哪個(gè)工廠的產(chǎn)品投放哪個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。”顧亦磊說。
不過，顧亦磊表示，當(dāng)前陽光電源暫時(shí)沒有在歐美市場(chǎng)落地儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能的計(jì)劃。“歐美市場(chǎng)的成本太高，但如果未來歐美市場(chǎng)有非常好的補(bǔ)貼政策，算下來有經(jīng)濟(jì)性，也不排除有這個(gè)可能。”顧亦磊說。
值得注意的是，去年，中國儲(chǔ)能企業(yè)的出海也并非波瀾不驚。去年年末，據(jù)外媒報(bào)道，美國公用事業(yè)公司杜克能源表示，在美國國會(huì)的壓力下，杜克能源計(jì)劃在美國最大的海軍陸戰(zhàn)隊(duì)基地勒瓊營停用中國電池制造商寧德時(shí)代生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池，采用其他供應(yīng)商產(chǎn)品。
但據(jù)顧亦磊透露，這只是在極個(gè)別的政府或軍用項(xiàng)目中的個(gè)別現(xiàn)象。在大的商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，目前寧德時(shí)代、陽光電源以及其他中國公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品并沒有被禁用。未來美國仍然會(huì)是中國儲(chǔ)能企業(yè)非常重要的市場(chǎng)。
最后，對(duì)于其他中國儲(chǔ)能企業(yè)未來如何出海參與全球化競(jìng)爭(zhēng)，顧亦磊也建議，并不建議做大儲(chǔ)(集中式儲(chǔ)能電站)，因?yàn)榧惺絻?chǔ)能屬于大資產(chǎn)，一個(gè)項(xiàng)目幾十億元，需要長時(shí)間的運(yùn)維，也需要企業(yè)具有長期的積累，并不建議中小企業(yè)投入，因?yàn)橛锌赡芡度牒?ldquo;打水漂”，但可以從海島微網(wǎng)小項(xiàng)目開始。
“并不是說企業(yè)國內(nèi)卷不下去了，就去國外卷，”顧亦磊坦言，“國外更卷，更注重標(biāo)準(zhǔn)，國外項(xiàng)目的毛利率高，但費(fèi)用率也高。”
“儲(chǔ)能行業(yè)必然會(huì)出現(xiàn)馬太效應(yīng)，強(qiáng)者更強(qiáng)，低效產(chǎn)能出清”
去年年末，國內(nèi)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布2024年中國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的十大趨勢(shì)預(yù)測(cè)。高工產(chǎn)業(yè)研究院主要認(rèn)為，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)由快速發(fā)展期進(jìn)入洗牌期，且未來1-2年仍將持續(xù)。增速減緩、產(chǎn)能過剩、利潤壓縮、市場(chǎng)分野、技術(shù)迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將使得企業(yè)加速分化。
高工產(chǎn)業(yè)研究院尤其指出，在2024年，中國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)(含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè))將被淘汰出局，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額。
在陽光電源高級(jí)副總裁兼光儲(chǔ)集團(tuán)全球營銷總裁吳家貌看來，去年，國內(nèi)確實(shí)有大量低質(zhì)低效的產(chǎn)能涌入了儲(chǔ)能行業(yè)。“正是大家都認(rèn)為儲(chǔ)能是一個(gè)非常好的方向，大量的非專業(yè)的廠家，包括一些跟電池電力沒有關(guān)系的、純資本的廠家，涌入了賽道。”吳家貌說。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新增注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)有37000多家。2023以來，又新增7萬多家。統(tǒng)計(jì)顯示，2023年上半年，服裝、白酒、陶瓷、科技、物流、建筑及房地產(chǎn)等行業(yè)的11家上市公司接連跨界做儲(chǔ)能，入局企業(yè)大至五糧液，小如浪莎股份。
吳家貌強(qiáng)調(diào)，“儲(chǔ)能的一個(gè)重要特性是重資產(chǎn)，一個(gè)儲(chǔ)能電站，融合了電力、電子、電化學(xué)等技術(shù)，不是簡單的‘充電寶’，對(duì)安全性要求也非常高，你可以看到，過去一、二十年每年都有嚴(yán)重的新能源事故發(fā)生，跟這種低質(zhì)產(chǎn)品的投放有很大關(guān)系。這種情況勢(shì)必會(huì)造成產(chǎn)業(yè)的不健康發(fā)展。”
在陽光電源的高層看來，國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的健康發(fā)展，需要企業(yè)能夠持續(xù)保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和長期可利用率;通過掌握PCS、BMS等設(shè)備的核心技術(shù)、加大研發(fā)投入來支持持續(xù)的技術(shù)迭代，響應(yīng)市場(chǎng)快速變化的需求;以及提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)等。
“未來兩三年內(nèi)一定會(huì)形成低質(zhì)低效的產(chǎn)能出清。”吳家貌說，“光伏行業(yè)早期也是這樣的情況，無序化的競(jìng)爭(zhēng)很嚴(yán)重。過去光伏逆變器的競(jìng)爭(zhēng)者有幾百家，現(xiàn)在也只淘汰剩下了不到十家，占據(jù)了全球80%、90%的市場(chǎng)份額。未來儲(chǔ)能行業(yè)也會(huì)是這樣。一定會(huì)有馬太效應(yīng)，強(qiáng)者更強(qiáng)。”
來源：澎湃新聞 記者 森寧
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