5月29日，中國(guó)石油濟(jì)柴動(dòng)力發(fā)布5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)部件框采中標(biāo)候選人公示。據(jù)悉，海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、天合儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航和贛鋒鋰電共7家企業(yè)參與投標(biāo)。
最終海辰儲(chǔ)能、楚能新能源分別為第一、第二中標(biāo)候選人。據(jù)招標(biāo)公告顯示，本次采購(gòu)為配套150MW/300MWh液冷儲(chǔ)能項(xiàng)目，電池采用不低于314Ah的磷酸鐵鋰電池，采購(gòu)預(yù)算14390萬元(含稅)。
本次招標(biāo)有著許多值得關(guān)注的地方。首先是限價(jià)情況，濟(jì)柴動(dòng)力為儲(chǔ)能電池系統(tǒng)和電芯設(shè)定的最高限價(jià)分別為0.478元/Wh和0.33元/Wh。
多位業(yè)內(nèi)人士驚呼史上最低價(jià)位來了，該價(jià)位已然無限貼近成本線。去年8月，楚能新能源董事長(zhǎng)代德明在一次行業(yè)會(huì)議上宣布公司280Ah電芯到年底將不以超過0.5元/Wh的價(jià)格銷售。
彼時(shí)，被認(rèn)為過于消極的言論，不幸言中，電芯價(jià)格走勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰方形儲(chǔ)能電芯從2023年1月初的0.96元/Wh均價(jià)一路暴跌至2024年5月初的0.405元/Wh。當(dāng)時(shí)的最低價(jià)位0.35元/Wh引發(fā)行業(yè)震動(dòng)，因?yàn)檫@意味著電芯行業(yè)已經(jīng)沒有了利潤(rùn)。
去年4月，瑞浦蘭鈞董事長(zhǎng)曹輝便公開表示，以280電芯為例，它的BOM表(物料清單)是接近0.3元，占電芯售價(jià)的75%以上。
而濟(jì)柴動(dòng)力給出的電芯最高限價(jià)竟為0.33元/Wh，這是否意味著央國(guó)企業(yè)主方在主動(dòng)壓價(jià)?
本次招標(biāo)還有一個(gè)重點(diǎn)值得關(guān)注，那就是投標(biāo)企業(yè)優(yōu)中選優(yōu)。本次共有7家企業(yè)參與，分別為海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、天合儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航和贛鋒鋰電，均為業(yè)內(nèi)頭部。
此外，中標(biāo)候選人公示顯示贛鋒鋰電和中創(chuàng)新航兩大龍頭企業(yè)，由于不滿足要求被踢出局。
贛鋒鋰電的身份可謂顯赫，在儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟發(fā)布的“2022年度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球出貨量排名”中，獲得2022年度“中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)應(yīng)用出貨量排名第五名”、“全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)應(yīng)用出貨量排名第六名”。
中創(chuàng)新航的成長(zhǎng)速度更不可小覷。2023年中創(chuàng)新航動(dòng)力、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)銷售額快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收270.06億元，同比增長(zhǎng)32.5%，帶來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流入達(dá)到29億元，同比增長(zhǎng)37.5%。
儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品及其他板塊成為中創(chuàng)新航的新增長(zhǎng)點(diǎn)，營(yíng)收達(dá)47.57億元，同比大幅增長(zhǎng)131.9%。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在總營(yíng)收中的占比從10.1%提升至17.6%。
兩大企業(yè)被踢出局并非由于價(jià)格、技術(shù)等敏感情況。
其中，贛鋒鋰電投標(biāo)有效期不符合投標(biāo)人須知3.3.1的規(guī)定。招標(biāo)公告顯示3.3.1條款為：僅接受制造商投標(biāo)，投標(biāo)人必須是所招電芯的制造商，具有承擔(dān)民事責(zé)任的能力，須提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證(認(rèn)證范圍滿足本次招標(biāo)要求，同時(shí)提供查詢網(wǎng)址，體系認(rèn)證為暫?；虻狡跔顟B(tài)，視為無效)。
中創(chuàng)新航未按招標(biāo)公告3.3.2其他要求提供承諾函。招標(biāo)公告顯示3.3.2條款為：投標(biāo)人須在本次投標(biāo)時(shí)出具承諾書，承諾本次中標(biāo)后，給予招標(biāo)人針對(duì)具體投標(biāo)項(xiàng)目的授權(quán);選用的儲(chǔ)能專用電芯單體容量應(yīng)不低于314Ah，需提供第三方具備CMA或CNAS認(rèn)證檢測(cè)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)出具的型式試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品認(rèn)證報(bào)告。
濟(jì)柴動(dòng)力的招標(biāo)還展現(xiàn)了一個(gè)重要市場(chǎng)現(xiàn)象，那就是招標(biāo)要求越來越高，這也成為投標(biāo)企業(yè)越來越在頭部集中的注腳。
標(biāo)準(zhǔn)提高要追溯至儲(chǔ)能行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，為了不在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中落后于人地位，儲(chǔ)能企業(yè)紛紛發(fā)布大電芯產(chǎn)品，行業(yè)已進(jìn)入大電芯時(shí)代。以314Ah電芯為代表的300Ah+儲(chǔ)能電芯正在成為繼280Ah之后新一代主流電芯產(chǎn)品。
大電芯產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在成本低、安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)，但也由于更高的成本對(duì)企業(yè)的技術(shù)、資金發(fā)起了更高的挑戰(zhàn)。
出品 | 星球儲(chǔ)能所 撰文 | 潮汐
評(píng)論