光伏“千億市值俱樂部”最后一名成員正在不斷拉開與后方玩家的差距。
7月16日,陽光電源(300274)(300274.SZ)午盤后股價(jià)拉升走強(qiáng),最高漲幅超10%。截至收盤,該股報(bào)70.31元/股,最新市值超過1458億元。消息面上,今日午間,陽光電源宣布攜手一家總部位于沙特阿拉伯的投資控股公司AlGihaz簽約了容量達(dá)7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。
值得一提的是,該項(xiàng)目刷新了此前華為數(shù)字能源在2021年10月與沙特完成簽約的1.3GWh全球最大離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的容量記錄。
此次簽約事件之所以引發(fā)二級市場震動(dòng),也因其體量規(guī)模之大。作為對比,陽光電源2023年全年的儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨10.5GWh,為其帶來營收178億元;特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy日前宣布,其2024年二季度部署了9.4GWh的電池儲(chǔ)能產(chǎn)品。而陽光電源單個(gè)簽約項(xiàng)目的體量便與其接近。
值得一提的是,歐美、中東等海外市場普遍被認(rèn)為具有高溢價(jià)及高毛利的優(yōu)勢。因而陽光電源此番拿下史上最大儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單也意味著,其未來兩年的業(yè)績得到了一定的支撐。相比之下,由于近來國內(nèi)大儲(chǔ)集采頻現(xiàn)低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象,國內(nèi)市場的盈利空間并不明朗。
另據(jù)此前報(bào)道,公司相關(guān)人士回復(fù)投資者致電詢問為何未發(fā)布公告的疑問時(shí)表示,該項(xiàng)目沒有達(dá)到重大合同標(biāo)準(zhǔn),而是一個(gè)標(biāo)志性合同。“公司的營收金額是非常高的,要達(dá)到營收金額的50%(才構(gòu)成重大合同)。”該人士稱。對于該項(xiàng)目合同具體金額和占公司營收比例,該人士表示不清楚,這是商業(yè)秘密,也無法透露。
據(jù)悉,該項(xiàng)目具體將分為三個(gè)站點(diǎn),分別位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū),將于2025年全面并網(wǎng)運(yùn)行。陽光電源預(yù)計(jì),項(xiàng)目并網(wǎng)后,可實(shí)現(xiàn)超15年長壽命周期運(yùn)營,保障電站穩(wěn)定高效收益。
陽光電源將在此項(xiàng)目中部署1500余套PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng),相當(dāng)于要配備近780萬顆電芯。同時(shí),因該項(xiàng)目體量龐大、交期緊迫、調(diào)度管理復(fù)雜、電網(wǎng)支撐及運(yùn)維要求高,其實(shí)對于設(shè)備提供方而言充滿挑戰(zhàn)。
陽光電源的相關(guān)人士告訴 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,公司通過大量研發(fā)、測試資源的投入,在廠內(nèi)模擬各類不同工況現(xiàn)場環(huán)境,保障出廠前完成大部分系統(tǒng)安裝調(diào)試工作,現(xiàn)場只需接線和基建,到站即并網(wǎng)。
以其臺兒莊100MW/200MWh電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目為例,從發(fā)貨到并網(wǎng)僅用30天,為項(xiàng)目施工提效50%,創(chuàng)造了儲(chǔ)能電站主體工程建設(shè)最短工期紀(jì)錄。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者還注意到,這并非陽光電源首次出海中東落子沙特,其此前已在沙特紅海項(xiàng)目中接連拿下兩個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2024年5月中旬,陽光電源與EPC工程巨頭Larsen & Toubro(L&T)達(dá)成合作,將為沙特阿拉伯的豪華旅游項(xiàng)目AMAALA提供160MW/760MWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)及165MW光伏逆變器。
陽光電源還與沙特電力巨擘ACWA Power簽署了在另一大型項(xiàng)目Neom未來城安裝536MW/600MWh BESS的諒解備忘錄。
據(jù)悉,沙特阿拉伯王國于2016年提出2030愿景,將能源轉(zhuǎn)型作為加快經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略之一。制定了2030年前非石油收入占國民生產(chǎn)總值30%的發(fā)展目標(biāo)。
近年來,沙特政府加大力度發(fā)展新能源,出臺了一系列政策進(jìn)行支持。沙特能源部已制定計(jì)劃,要求到2030年光伏發(fā)電量占比達(dá)到27%、風(fēng)電占比達(dá)到9%。此外,沙特還將新能源發(fā)展目標(biāo)納入國家規(guī)劃,制定了可再生能源發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制,并設(shè)定中短期目標(biāo),這些舉措為沙特新能源高速增長創(chuàng)造了政策環(huán)境。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長和工業(yè)化進(jìn)程提速,沙特對能源的需求快速增長。預(yù)計(jì)到2030年,沙特的發(fā)電量需求總量將達(dá)到1210億kWh。同時(shí),沙特政府決心減少對石油的依賴,大力發(fā)展新能源。巨大的市場空間為新能源項(xiàng)目開發(fā)提供了需求保證。
為了增加新能源結(jié)構(gòu)占比及維持電網(wǎng)穩(wěn)定。在沙特能源部監(jiān)管下,制定了2024年到2025年24GWh的BESS(電池儲(chǔ)能)項(xiàng)目計(jì)劃。
其中,2023年釋放2GWh項(xiàng)目,2024年上半年釋放6GWh項(xiàng)目。在執(zhí)行四個(gè)項(xiàng)目總計(jì)8GWh,2024年下半年將再次招標(biāo)五個(gè)項(xiàng)目總計(jì)10GWh。盡管2025年項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃尚未宣布,但仍意味著沙特儲(chǔ)能市場空間正不斷放大。
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者 費(fèi)心懿
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