今年上半年，隨著國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，光伏、儲能、新能源汽車等多個(gè)行業(yè)迎來利好。特別在大量風(fēng)光等波動(dòng)性電源的急速增長下，儲能產(chǎn)業(yè)變得十分火熱。
緊接著在7月中旬，陽光電源與沙特ALGIHAZ公司一舉簽下了7.8GWh的儲能大單，這也是目前全球最大的儲能項(xiàng)目。對于該項(xiàng)目的達(dá)成，一度讓很多儲能企業(yè)眼紅。要知道在過去的2023年中，全球整體儲能電池的出貨量也才185GWh，連續(xù)三年全球儲能電池出貨第一的寧德時(shí)代銷量也才69GWh。
相比在電動(dòng)汽車市場的價(jià)格競爭，當(dāng)前儲能行業(yè)處在快速發(fā)展階段，其所釋放出的發(fā)展?jié)摿σ步o了電池供應(yīng)商更大的機(jī)會(huì)。但同時(shí)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，在價(jià)格戰(zhàn)、新挑戰(zhàn)的持續(xù)影響下，儲能行業(yè)的繁榮究竟是真是假?
捧上高點(diǎn)的儲能行業(yè)
儲能產(chǎn)業(yè)的熱度并不是剛剛才提升起來的，近兩年在新能源發(fā)電的帶動(dòng)下，儲能產(chǎn)業(yè)的潛力才被快速放大。
要知道，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新型發(fā)電與傳統(tǒng)煤炭發(fā)電存在很大不同，其受環(huán)境影響波動(dòng)較大，高低峰頻繁發(fā)生，會(huì)在很大程度降低電網(wǎng)的運(yùn)輸力?；诖?，電力輸送過程中要通過儲能承載高峰期發(fā)出來的電，保障電網(wǎng)的相對平穩(wěn)性。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池儲能在新型儲能中占比超過97%，尤其憑借快速下降的價(jià)格及性能的提升，儲能行業(yè)一度成為了很多電池廠商的必爭之地。按照國家的相關(guān)要求，未來要加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，充分發(fā)揮新型儲能作用，支撐構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。
在新型電力系統(tǒng)規(guī)模的擴(kuò)大下，儲能必然跟著擴(kuò)大。一方面，國家的政策在逐步靠攏，另一方面，企業(yè)的布局也進(jìn)一步說明了該趨勢。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，從2022年開始，每年新增儲能相關(guān)企業(yè)4萬家以上，截至2023年底，中國儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達(dá)16萬家。再加上今年上半年新增的企業(yè)數(shù)量，預(yù)計(jì)整體企業(yè)規(guī)模達(dá)到20萬家。
儲能市場進(jìn)入“價(jià)格戰(zhàn)”?
企業(yè)的積極參與勢必會(huì)帶來儲能電芯的快速爆發(fā)。
據(jù)了解，目前儲能電芯的產(chǎn)能早已超過500GWh，而今年的需求量僅在300GWh左右。更為嚴(yán)峻的情況是，當(dāng)前還有很多車企在按計(jì)劃推進(jìn)儲能電芯的生產(chǎn)，這意味著今年的實(shí)際產(chǎn)能會(huì)遠(yuǎn)高于500GWh，或達(dá)到750GWh。
顯然儲能電芯市場短期已出現(xiàn)出供大于求。此時(shí)，儲能行業(yè)面臨的首要問題變成了市場競爭，“價(jià)格戰(zhàn)”一觸即發(fā)。在寰球汽車的了解中，上半年儲能企業(yè)的中標(biāo)價(jià)格最低下放到了0.46元/Wh，最高不過0.76元/Wh。
此外，由于儲能行業(yè)的特殊性，其時(shí)長絕大部分集中在4個(gè)小時(shí)內(nèi)，而不同時(shí)段的儲能系統(tǒng)來看，價(jià)格也有所不同。其中1小時(shí)短暫儲能價(jià)格相對較好，上半年保持在1元/Wh以上;2小時(shí)和4小時(shí)儲能呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，基本降至0.7元/Wh和0.6元/Wh以下。
而落實(shí)到磷酸鐵鋰儲能電池產(chǎn)品上，其價(jià)格也幾乎降到了0.35元/Wh的成本價(jià)，要知道現(xiàn)在碳酸鋰的價(jià)格大概在8萬元/噸，電芯成本大概是0.3~0.35元/Wh。對此，全球綠色能源理事會(huì)主席朱共山白哦是，產(chǎn)能鏈價(jià)格持續(xù)走低，儲能投標(biāo)價(jià)半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本。
在此大環(huán)境中，大型企業(yè)現(xiàn)在尚可在規(guī)?；a(chǎn)的前提下降低成本，維持微薄的利潤，而大部分中小企業(yè)的成本一旦稍有提升，其就要陷入虧損。
價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開始在儲能市場中掀起來，且沒有降溫的意思，畢竟如當(dāng)年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)一般，目前該行業(yè)剛剛處于初期階段，新入局儲能的企業(yè)較多。從這個(gè)層面來說，現(xiàn)在儲能企業(yè)無疑和車企面臨同樣的價(jià)格競爭問題。
突破口在哪里?
既然拼價(jià)格沒優(yōu)勢，那么企業(yè)在儲能領(lǐng)域的突破點(diǎn)在哪里?
相關(guān)分析人士表示，電池供應(yīng)商還是要通過技術(shù)創(chuàng)新形成差異化發(fā)展。尤其聚焦在剛剛壯大起來的儲能產(chǎn)業(yè)上，其現(xiàn)在面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)遠(yuǎn)比新能源汽車多得多，這也就代表企業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)很多。
尤其在安全層面上，由于技術(shù)限制、成本低廉等原因，該問題始終沒有得到更好的解決。儲能專家向寰球汽車介紹，現(xiàn)在市場上的儲能系統(tǒng)故障率十分高，僅在2023年的電站運(yùn)行過程中，非計(jì)劃停止運(yùn)營次數(shù)高達(dá)1030次，同比大增54%，其中設(shè)備問題占比達(dá)到80%。
因此現(xiàn)在對于儲能產(chǎn)業(yè)來說，價(jià)格戰(zhàn)是一方面，技術(shù)問題更為顯著。有專家預(yù)計(jì)，2025年儲能行業(yè)將迎來拐點(diǎn)，大量不具備核心技術(shù)的系統(tǒng)集成商將被淘汰出局，行業(yè)競爭格局迎來洗牌。
除此之外，目前海外市場也十分熱鬧。雖然歐美貿(mào)易保護(hù)愈加嚴(yán)格，但中國儲能企業(yè)在價(jià)格上有很大優(yōu)勢，即便加上25%關(guān)稅，其價(jià)格也遠(yuǎn)低于歐美300美元/KWh以上的價(jià)格。再加上中東等市場的需求，企業(yè)還可通過海外布局在未來幾年中收割一波紅利。
針對儲能的快速發(fā)展，國家層面也在化學(xué)儲能之外公布了包括鋰電池儲能、壓縮空氣儲能等56個(gè)新型儲能示范項(xiàng)目，推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
當(dāng)然，中國儲能企業(yè)需要警醒的是，未來的市場競爭不會(huì)像現(xiàn)在那么簡單，目前全球儲能行業(yè)的發(fā)展也沒有到真正的淘汰階段。這樣一來，儲能企業(yè)現(xiàn)在雖然站在了風(fēng)口上，但不可避免的是，未來他們還將面臨一場深不見底的惡戰(zhàn)。
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