中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生25日在CNESA（中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）DataLink 2024上半年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)發(fā)表《新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》主旨報(bào)告，并發(fā)布2024上半年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模103.3GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能），同比增長(zhǎng)47%，比去年底增長(zhǎng)20%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼去年首次低于60%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于55%。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次超過百吉瓦時(shí)，達(dá)到48.18GW/107.86GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)129%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)142%。
預(yù)計(jì)2024年全年新增裝機(jī)30-41GW
2024年上半年，中國(guó)新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2024上半年新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長(zhǎng)71%。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和投運(yùn)）超1000個(gè)，較去年同期增長(zhǎng)67%。下半年將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年全年新增裝機(jī)30-41GW。
技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多；應(yīng)用分布上，仍以源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用為主，合計(jì)占比92%；用戶側(cè)占比較去年同期提升6個(gè)百分點(diǎn)，裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過650%；支持可再生能源并網(wǎng)、大容量能源服務(wù)、用戶能源管理服務(wù)是各應(yīng)用領(lǐng)域最主要的服務(wù)。
招標(biāo)規(guī)模持續(xù)高增長(zhǎng)，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量均超去年同期水平（以能量規(guī)模計(jì)算）。此外，儲(chǔ)能系統(tǒng)上半年整體比去年同期是下降趨勢(shì)，但上半年整體中標(biāo)均價(jià)趨穩(wěn)，為676.06元/kWh，與年初相比下降9%。
整體來看產(chǎn)能投資回歸理性
報(bào)告顯示，從產(chǎn)能規(guī)模來看，上半年我國(guó)新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模74GWh（含擬建、開工和投產(chǎn)項(xiàng)目），投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模9GWh，全部來自鋰電池項(xiàng)目。整體來看，產(chǎn)能投資回歸理性，黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多個(gè)鋰電池、材料、電解液項(xiàng)目暫緩或終止。
從資本市場(chǎng)景氣度來看，2021年CNESA通過54家上市企業(yè)成分股發(fā)布的CNESA儲(chǔ)能指數(shù)，在今年上半年上升了8.67%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降10.99%。與2021年初相比，儲(chǔ)能指數(shù)上漲1.88%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降43.25%；整體來看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，上游電池及電池材料，產(chǎn)能利用率走低，單價(jià)下降，多家企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。從成分股的表現(xiàn)來看，規(guī)模化企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力高于業(yè)界平均水平。
企業(yè)方面，上半年儲(chǔ)能企業(yè)在全球業(yè)務(wù)拓展方面持續(xù)加力。2024年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在全球范圍內(nèi)簽約訂單規(guī)模超過80GWh（不含招投標(biāo)訂單）；海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh，主要市場(chǎng)來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。電池類企業(yè)帶著“產(chǎn)品”與“產(chǎn)能”出海逐漸成為趨勢(shì)，部分電池企業(yè)也開始延展鏈條，將業(yè)務(wù)拓展至集成環(huán)節(jié)。光儲(chǔ)類企業(yè)，由于具備技術(shù)、資源、渠道等優(yōu)勢(shì)，因此在海外布局的節(jié)奏也比較快。
理想場(chǎng)景下2030新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)313.9GW
截至2024年6月底，全國(guó)已發(fā)布約2160余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲(chǔ)能政策最為集中；2024年上半年，全國(guó)共發(fā)布儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)政策425項(xiàng)，是去年同期的1.6倍。截至目前，全國(guó)已有26個(gè)省市制定了2025年底的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模達(dá)86.6GW。20余個(gè)地區(qū)提出的2025年產(chǎn)值/營(yíng)收目標(biāo)超500億元，總規(guī)模目標(biāo)近3萬(wàn)億元。
報(bào)告預(yù)計(jì)，“十四五”最后兩年，新增儲(chǔ)能裝機(jī)仍呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，超額完成目前各省的規(guī)劃目標(biāo)；“十五五”呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到168.7GW，2024年至2028年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為37.4%；預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到221.2GW，2024年至2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為30.4%，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為26.6GW。
理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到220.9GW，2024年至2028年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為45.0%。預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到313.9GW，2024年至2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為37.1%，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為39.9GW。
來源：上海證券報(bào)
評(píng)論