1 電改不同于以往的改革
中國到現(xiàn)在為止很多改革都是從下到上的。安徽鳳陽小崗村，先把土地分了，于是推動了聯(lián)產(chǎn)承包責任制。改革開放春風吹滿了祖國大地，哪里又干了什么事情，祖國說干得漂亮，繼續(xù)全國推廣之。但是這一次電改，包括售電，還真不是這樣，原因很簡單，門檻很高。曾經(jīng)有很牛的專家說過一句話，全中國能搞清楚電力系統(tǒng)怎么運轉(zhuǎn)的人不一定超過1000個。所以研究電改這件事情，我們還是要按照top2down的邏輯，先看頂層政策，再看技術(shù)，最后看商業(yè)模式，也就是大家經(jīng)常說的，怎么樣來落地。
2 云計算、大數(shù)據(jù)是本次電改最大的時代特點
2016年電改、做電力交易，和2002年廠網(wǎng)分開最大的不同是，我們這個時代有大數(shù)據(jù)、有云計算。售電公司不管是賣電源端的服務(wù)，還是賣電網(wǎng)、負荷側(cè)的儲能，還是賣新能源，肯定要有大數(shù)據(jù)和云平臺來提供整體的服務(wù)。
虛擬電廠是售電公司一個很重要的技術(shù)。虛擬電廠和微網(wǎng)有什么區(qū)別？微網(wǎng)是限制在一個區(qū)域，把一定比例的電源組合在一起，形成一個單獨的網(wǎng)，可以脫網(wǎng)運行，也可以并網(wǎng)發(fā)電。虛擬電廠則超越了物理和地域的界限。舉個例子，你可以把徐州的光伏，和蘇州的風場，再加上南京的儲能，組合在一起，統(tǒng)一拿一本賬戶本，再到南京的江蘇電力交易中心去賣電。
3 售電放開后，電網(wǎng)、發(fā)電廠、外企和上市公司的博弈
電網(wǎng)擁有最優(yōu)秀的電力人才，并且已經(jīng)成立了電動車公司、售電公司，布局也比較全面。但在電力市場化的過程中，做出最適合市場的決策往往需要能及時地做到改變，這對于擁有180萬員工的企業(yè)來講充滿挑戰(zhàn)。
人們通常認為發(fā)電廠做售電公司有天然的優(yōu)勢，因為可以拿到比較便宜的電價，但實際上，發(fā)電廠和售電公司的關(guān)系就像屠宰廠或養(yǎng)雞廠和城里的餐廳關(guān)系一樣，是不是有天然的順承性還是有待研究的。煤電機組的利用小時一旦降到3500小時以下，所有的發(fā)電企業(yè)將會面臨殘酷的競爭，所以追加輔助服務(wù)市場、推進成立售電公司、做投資策略組合、并考慮如何演變成虛擬電廠是十分自然的傾向。
外資企業(yè)可能是本輪電改的最大失意者，近幾年在中國已經(jīng)吸引不到一流的電力人才。作為制造商，雖然在技術(shù)上外企不見得能夠跟上、甚至引導(dǎo)這次電改的形式，但外企通常擁有非常龐大的客戶，有很大的一個客戶轉(zhuǎn)換空間，接受售電改造的潛力是強于其他的民營企業(yè)的。
上市公司是這次電改，包括在A股市場大家都比較關(guān)注的。上市公司這次有機會從乙方躍升到甲方來做電力，但從乙方到甲方是沒有這么簡單的。你可以因為賣一把菜刀而成為一個好的餐廳的供貨者并和餐廳老板情如兄弟，但賣一把好的菜刀并不代表你能開一個好的餐廳。要從制造商轉(zhuǎn)向運營商，必須要全面。電網(wǎng)的強大正在于它的全面。乙方的問題在于，盡管有好的入口，比如一家智能電表公司，未來可以從智能電表延伸到變壓器、開關(guān)等，搭建更加完整的產(chǎn)品生態(tài)，但是要平行出來擴展做一個售電公司的話還需要更全更專業(yè)的人才和更多的資源投入。
4 電改的目標并不僅僅是為了降低價格，同樣也需要提供更加多樣化的服務(wù)選擇
電到底是不是商品？當然是。電不但是商品，還是24小時不斷變化的商品，這種屬性是其他商品所沒有的。按照道理來講，不同時間、不同地點用的電，用來干不同事情的電，從不同來源買來的電，應(yīng)該有不同的價格。但現(xiàn)在我們把它忽略了，電網(wǎng)公司的價格都是打包的，即便能反映季節(jié)、月、日的不同，也反映不到最后每刻的不同。
現(xiàn)在電改要做的事情就是，把曾經(jīng)打包的價格“黑匣子”，抽絲剝繭剝出來。結(jié)果是本來不需要你付錢的東西，將來可能都要收費。每次改革都是這樣，醫(yī)療、教育等皆如此。但其實這并不是改革的弊端，而是改革的必要性。我們30年改革其實就是解決了這樣一個問題：小時候我花5分錢能買一根冰棒，但現(xiàn)在人們的目標絕不僅僅限于于吃一根便宜的冰棒，人們更想要的是，只要我愿意我就能花30塊錢吃到一個哈根達斯，這才是改革的目標--提供更豐富的商品去滿足日益增加的物質(zhì)文化需求，價錢理性降低之外，重要的是有沒有更多的選擇，有沒有更好的服務(wù)。電改也是這樣，可能20年之后，每個人見面都會互相問，你買的是什么電？誰提供的？而有人會回答，我買的是綠色電力，阿爾卑斯雪山上的水發(fā)的電。
5 邊際成本為零的新能源推動了能源互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)
在沒有新能源以前，電網(wǎng)、氣網(wǎng)、水網(wǎng)、熱網(wǎng)，實際上是沒有合在一起的必要，也無合在一起的可能，因為能源和能源之間的轉(zhuǎn)化效率實在是太低了。
為什么說新能源推動了能源互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)呢？就如同在互聯(lián)網(wǎng)里面，如果不是因為信息本身不值錢的話，互聯(lián)網(wǎng)就起不來一樣。新能源是邊際成本為零的能源利用形式，我們不考慮它的投資和折舊，它每發(fā)一度電是不需要燃料的，而只有邊際成本為零的原始的推動力，作為一個網(wǎng)的推動端，才能給整個互聯(lián)帶來最大的網(wǎng)絡(luò)模式。反正電是免費的，我就可以把它存到電動車、熱泵和天然氣管道里面，這才是能源互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)的原因。
6 售電公司是能源互聯(lián)網(wǎng)的入口
售電公司是能源互聯(lián)網(wǎng)的入口，但售電公司絕不僅指售電，而是售電、售氣。為什么把天然氣放在一個重要的位置，原因就是他們都是同質(zhì)化的商品。售電和售氣的公司可以用同樣的IT軟件、營銷人員、管理部門、服務(wù)部門，只需將售電和售氣打通，這是開發(fā)的事情，并沒有什么難度。
增值的服務(wù)和垂直的數(shù)據(jù)管理才是售電公司接下來的任務(wù)，但是難點在于，為能源互聯(lián)網(wǎng)度身定做的人才太少。即便可以從國外帶來懂交易、懂IT、懂金融、懂市場營銷、又有互聯(lián)網(wǎng)思維的人才，但他們對中國環(huán)境的了解大都鳳毛麟角。不過好在我們現(xiàn)在有90后，90后有一個明顯的特征是，起點比我們高很多。有了能源互聯(lián)網(wǎng)之后，他們歸國效力的機會也會大很多。
7 售電公司的商業(yè)模式就是售+電
互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式就是互+聯(lián)+網(wǎng)，售電公司也就是售+電，當然這個“電”你可以把它理解為能源中轉(zhuǎn)的一個形式。在“售”這一側(cè)，多能也好，電動車也好，樁也好，智能家居也好，包括整個的方案咨詢以及金融等都可以作為“售”的服務(wù)。
8 售電公司要做園區(qū)綜合能源服務(wù)
北京7月底成立了一個城市管理委員會，整合了市政市容的全部職責，包括煤電油氣和園林綠化、水務(wù)等，輻射到園區(qū)，包括北京現(xiàn)在新修的新機場，這些大型的項目都在考慮怎么樣以綜合能源管理的形式來完成。園區(qū)綜合能源服務(wù)的意義在于降低電網(wǎng)的運營成本，如果做不到更便宜，大家自然要問，是不是要用規(guī)模效應(yīng)來沖淡運營成本。
關(guān)于園區(qū)的綜合能源服務(wù)，有很多種玩法。德國法蘭克福航空港要打造一個完整的充換電站，和航空港的配套服務(wù)設(shè)施相對應(yīng)。在很多人都在追逐快充的時候，德國正在開發(fā)的這個模式反而利用了慢充這一點。在一個小時的充電時間里面，人們可以用來做瑜伽或者購物，將消費和電動車相結(jié)合，大家由此會更愿意接受電動車。
9 售電公司要參與實時的交易
國家能源局科技司的第200號文件《關(guān)于組織實施“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源(能源互聯(lián)網(wǎng))示范項目的通知》中提出了示范項目的5點典型創(chuàng)新模式（可參考廖宇之前文章），其中第四點是基于綠色能源的靈活交易，里面有一句表述，“推動綠色能源的靈活自主微平衡交易，實現(xiàn)個人家庭各類微小用能主體間的點對點實時自主交易”。
點對點實時自主交易意思就是，人或者最小的個體之間可以實現(xiàn)自主交易，無須交易中心的存在。一個國家在什么樣的情況下可以無須交易中心的存在呢？區(qū)塊鏈技術(shù)如果真的發(fā)達的話，就不再需要交易中心了。等桌子和凳子可以互相賣票、樁和電動車可以互相賣電的時候，這個模式就起來了。
為什么如此強調(diào)交易？因為只有有了交易了以后，才能增加錢的流通，產(chǎn)生更大的價值。這種經(jīng)濟運行的觀點，王安石變法的“青苗法”里就有，在保持央行統(tǒng)一利率情況下，加快貨幣的流通，從而獲得更多的收益的可能，因為交易總歸是要付費的，要印花稅和各種。里夫金今年參加能見的E.IF大會時說，一個電力公司一定要削尖腦袋想一件事情，就是怎么樣在少賣電力的情況下，獲得更多的收益。怎么來做這件事情呢？就是要來做點對點的實時的交易。如果一個月只交易一次，只能收一次的錢，如果每天都交易、實時都交易，就會多收很多錢。所以實時的市場出現(xiàn)以后，會更人們帶來更多的商業(yè)機會。。
10 售電公司要做B2B2C
售電公司的業(yè)務(wù)是2B還是2C？站在2016年討論能源互聯(lián)網(wǎng)，就跟站在1996年去看互聯(lián)網(wǎng)是一樣的。1996年馬云也不知道自己到底該做B2B還是B2C，這是當時互聯(lián)網(wǎng)最大的討論。能源互聯(lián)網(wǎng)也是一樣的，如果做B2B，就針對企業(yè)做各種代理服務(wù)包括負荷優(yōu)化，如果做B2C，智能家居、儲能都可以。但是馬云現(xiàn)在也說了，阿里巴巴做的是B2B2C的，意思是他給廣大中小網(wǎng)店店主提供服務(wù)，然后由他們對最終的客戶也即消費者提供服務(wù)，馬云的理念就是讓天下沒有難做的生意。
售電真正做起來的標志是什么？就是任何一個人走到某個平臺上，比方說能見云平臺或者什么云平臺，動動鼠標，10分鐘就可以開一個售電公司，就像你現(xiàn)在到阿里巴巴開一個網(wǎng)店一樣，售電公司要是做到了這一層，也就做到了“人人皆可售電”，跟特斯拉的想法是一樣的，人人都有一個電動車。
