“新基建要實現(xiàn)，首提工業(yè)的數(shù)字化和智能化，進而才是上下游協(xié)同的互聯(lián)網(wǎng)化。”
上期寫到新基建怎么投，一位投資人朋友對我說，在傳統(tǒng)國資占主導的領(lǐng)域，比如電網(wǎng)投資、高鐵軌道交通、充電樁等方向，民營資本優(yōu)勢并不明顯，一是可選標的少，二是體量不匹配。所以，對于模式重的部分，不是大多數(shù)機構(gòu)的關(guān)注重點，但作為5G配套，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以作為一個切入點。
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是手段，不是目的，新基建要實現(xiàn)，首提工業(yè)的數(shù)字化和智能化，進而才是上下游協(xié)同的互聯(lián)網(wǎng)化。”千乘資本副總裁雷鑫對我說，5G會帶來邊緣計算生態(tài)的極大繁榮，“云+邊+端”的架構(gòu)會把智能化帶到生產(chǎn)制造的神經(jīng)末梢，由此真正的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)才有了可能實現(xiàn)的基礎(chǔ)。
蘇民投高級投資經(jīng)理羅梓丹也提到了“數(shù)字化”和“智能化”兩個關(guān)鍵詞。“偏軟的部分一直是我們企業(yè)的弱項，是企業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。”她認為，在經(jīng)歷了粗放的增長之后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的作用主要體現(xiàn)在企業(yè)需要更精細化的管理和增長，內(nèi)部需要進行智能化和數(shù)字化改革，提升軟件在公司內(nèi)部的作用。
“從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，‘+互聯(lián)網(wǎng)’和‘+智能’兩股力量在交替推動產(chǎn)業(yè)變革。雷鑫說，“+互聯(lián)網(wǎng)”的本質(zhì)是解決信息不對稱，實現(xiàn)資源再分配;“+智能”的本質(zhì)上是提升行業(yè)效率，提高生產(chǎn)力。
“個人理解，再工業(yè)化和新基建是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不同層面，新基建是以ABC及5G等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施重構(gòu)，而再工業(yè)化是業(yè)務(wù)重構(gòu)及商業(yè)模式重構(gòu)完成后所真正能釋放出的商業(yè)價值。在這個過程中，制度紅利，或者說國家政策的重要性顯得極為重要。”松禾資本董事總經(jīng)理姜欣說，作為聚焦在To B 領(lǐng)域的投資人，他更加關(guān)注的是數(shù)字化轉(zhuǎn)型在“國家政策-行業(yè)頭部企業(yè)戰(zhàn)略變化-投資預算落地”閉環(huán)中的落地節(jié)奏。
事實上，近年來發(fā)力于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，一類被稱為平臺型，包括來自大型傳統(tǒng)企業(yè)的主我革新，比如三一重工、富士康、海爾等傳統(tǒng)企業(yè)，也有是華為、阿里、浪潮等科技公司的通用平臺。另一類則是專注于垂直領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司，比如專注于資產(chǎn)管理、運營優(yōu)化、能效管理等領(lǐng)域。他們之中，誰將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)跑者?
“我認為都會有。”雷鑫認為，主動擁抱數(shù)字化的甲方能借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)提升自身效率，進而賺取超額收益，成為行業(yè)龍頭;另一條線上垂直領(lǐng)域的乙方，也就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)者，能在細分垂直打通應用，也有可能成為行業(yè)平臺的運營方。
“對于IT系統(tǒng)很難一家通吃，大平臺和垂直領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司都有機會，主要是看切入點。以后也會發(fā)揮不同的作用。”羅梓丹說，目前因為市場還在早期，不同行業(yè)可能主導的力量不同。比如三一、徐工，有大量硬件作為抓手，可以做主導。還比如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等大型央企也有主導轉(zhuǎn)型的能力，這也給了諸多IT服務(wù)商參與的機會。
一名在垂直行業(yè)里創(chuàng)業(yè)多年的從業(yè)者認為，目前三一、富士康等企業(yè)是項目制，做不到一統(tǒng)江湖，也很難做大，目前更多是示范意義。但他認為，將來行業(yè)依然會通過重構(gòu)整合來完成。“未來一定是先找到一兩個企業(yè)的通用型痛點，能夠快速復制的商業(yè)模式，先在廣度上做大，之后利用自己的技術(shù)平臺、資源平臺去整合一個垂直平臺的企業(yè)一統(tǒng)江湖。”他說，這就像垂直電商最終會慢慢依附于綜合電商，單獨發(fā)展很難看到光明。
“數(shù)字化轉(zhuǎn)型本質(zhì)上是一個長期戰(zhàn)略，”姜欣說，其目的是提升企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力，核心是業(yè)務(wù)驅(qū)動商業(yè)價值的再造。這個過程漫長而艱巨，國內(nèi)可借鑒的標桿和最佳實踐不多，目前還是部分頭部企業(yè)在落地探索。“但需要頭部企業(yè)在各自行業(yè)的最佳實踐來豐富我們的標桿效應。”
在這樣的轉(zhuǎn)型過程中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在哪些行業(yè)或領(lǐng)域先落地?
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一定是在能源領(lǐng)域先落地，因為能源是工業(yè)最重要的生產(chǎn)要素，是所有一切的驅(qū)動力，也是企業(yè)目前最著急解決的問題。”一名行業(yè)從業(yè)者認為。
“我認為會在有抓手的領(lǐng)域先行，比如有智能硬件基礎(chǔ)的企業(yè)。另外，例如紡織等行業(yè)，目前還沒看到主導機構(gòu)，這可能是一些創(chuàng)業(yè)公司的機會。”羅梓丹說。
雷鑫認為可以按照“+互聯(lián)網(wǎng)”與“+智能”劃分不同的落地場景：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改變生產(chǎn)關(guān)系，優(yōu)先落地在分散性離散制造業(yè)，比如紡織、汽配等，改變時空關(guān)系，消除不對稱性，塑造龍頭;智能化技術(shù)改變生產(chǎn)力，優(yōu)先落地在集中的流程制造業(yè)，比如電力、石油行業(yè)，提高產(chǎn)線效率，加速智能化。
曾投資了和隆優(yōu)化的雷鑫舉例說，通過算法幫助鋼鐵、化工等行業(yè)的客戶實時控制他們的核心生產(chǎn)過程——比如鍋爐燃燒、反應釜、干燥線等等，比老師傅操作水平高出很多，實際節(jié)能效率至少3%-5%，客戶投資回報周期在半年以內(nèi)。“投資工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域考慮的核心是對用戶的價值創(chuàng)造，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變和效率提升。”
此外，雷鑫認為，從裝置級的能效優(yōu)化、預測性維護到產(chǎn)線級的排產(chǎn)調(diào)度以及企業(yè)級大數(shù)據(jù)應用，還有工控安全、設(shè)備人員應急安全等，也是作為投資機構(gòu)不錯的關(guān)注點。
然而，值得注意的是，對一些傳統(tǒng)企業(yè)而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也意味著不小的決心和權(quán)衡，“企業(yè)是逐步加大IT投資的，遇到經(jīng)濟形勢不好也會優(yōu)先去砍預算，這個跟企業(yè)自身決策層也是相關(guān)的，這是比較分裂的一點。”羅梓丹說。
“一定要先抓住一兩個點，解決企業(yè)的通用型的痛點，要形成盈利能力，技術(shù)的成熟度是在現(xiàn)實中進展來的，現(xiàn)場磨煉來的。”該行業(yè)從業(yè)者說，“不能總是修煉屠龍技。”
但無論如何，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)進入深水區(qū)，姜欣認為，“要通過業(yè)務(wù)重構(gòu)來實現(xiàn)商業(yè)價值再造。”
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