從今年3月開(kāi)始，原油價(jià)格出現(xiàn)史詩(shī)級(jí)崩盤(pán)，3月30日原油大跌7.3%，創(chuàng)下18年來(lái)最低點(diǎn)，至每桶19.93美元，跌破20美元關(guān)口。疫情一來(lái)，國(guó)內(nèi)的新能源汽車消費(fèi)已經(jīng)受到打擊。石油閃崩，打擊變成暴擊，但始終只停留在市場(chǎng)情緒層面。不難理解，一方面新能源近年內(nèi)加速推進(jìn)使得石油市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，而目前又遇上全球性疫情蔓延，交通運(yùn)輸、航空、船運(yùn)及煉廠用油的需求都在減少，因此原油過(guò)剩直接引發(fā)了此次油價(jià)大跌。這種變動(dòng)反應(yīng)在汽車行業(yè)上，將給國(guó)內(nèi)老牌汽車行業(yè)龍頭帶來(lái)很大的喘息時(shí)間。同時(shí)，這對(duì)于正在發(fā)力的新能源汽車行業(yè)將帶來(lái)哪些影響呢?
最清晰的價(jià)碼：美國(guó)亦需減產(chǎn)
4月2日，特朗普親自與沙特王儲(chǔ)穆罕默德通了電話。通話后特朗普對(duì)外宣稱，沙特和俄羅斯已經(jīng)相互洽談，雙方都想要達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，可能減產(chǎn)1000萬(wàn)桶/天以上，他本人則希望減少力度達(dá)到1500萬(wàn)桶/天。
然而此事卻如羅生門(mén)。沙特和俄羅斯迅速作出了表態(tài)。俄羅斯斷然否認(rèn)普京與穆罕默德王儲(chǔ)通過(guò)電話;歐佩克代表則稱沙特和俄羅斯沒(méi)有達(dá)成任何規(guī)模的減產(chǎn)協(xié)議，并隨即表示，沙特希望非歐佩克+產(chǎn)油國(guó)也能參會(huì)，“美國(guó)應(yīng)該加入新的OPEC+減產(chǎn)協(xié)議”。
可見(jiàn)，沙特呼吁的“非歐佩克+的產(chǎn)油國(guó)”不單指俄羅斯，還有美國(guó)、加拿大、巴西。而后，有媒體消息稱，只有不屬于OPEC+的一些大型產(chǎn)油國(guó)加入減產(chǎn)，沙特才會(huì)準(zhǔn)備減產(chǎn)。
基本上，這等于是沙特最清晰的價(jià)碼：美國(guó)亦需減產(chǎn)。
在沙特亮明價(jià)碼后，特朗普態(tài)度反而轉(zhuǎn)為強(qiáng)硬，于4月4日的記者會(huì)上威脅加征關(guān)稅，這非常符合特朗普的風(fēng)格。但別忘了，沙特穆罕默德王儲(chǔ)和普京是兩位政治強(qiáng)人，這種“硬碰硬”的招數(shù)好用嗎?
美國(guó)國(guó)內(nèi)大小油企、產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司各自有各自的利益。要協(xié)調(diào)所有人利益，弄出一套大家認(rèn)可的減產(chǎn)方案，難度堪比登天。特別是已經(jīng)進(jìn)入大選期，特朗普還想收獲這一群人的選票。再退一步講，如果特朗普真的能拿出減產(chǎn)方案，那就是對(duì)俄羅斯作了重大讓步，民主黨必會(huì)就此大做文章。
可見(jiàn)，眼下最扛不住低油價(jià)的，并非穆罕默德王儲(chǔ)和普京，而是特朗普。沙特與俄羅斯已然做出“默契棋局”，就看特朗普如何接招。
“傷敵一千，自損八百”
新冠肺炎令全球能源需求大減，是沙特和俄羅斯兩國(guó)不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。
沙特和俄羅斯愿意于宏球經(jīng)濟(jì)下行時(shí)大開(kāi)產(chǎn)能，大打減價(jià)戰(zhàn)，是與其生產(chǎn)成本有關(guān)。沙特的產(chǎn)油成本為全球最低，每桶約為9美元，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手俄羅斯的成本雖然需要19美元，但亦位列全球第四低，大有本錢(qián)以本傷人。
可是，土地下的“黑金”雖是天降橫財(cái)，既可使一國(guó)致富，但亦可使一國(guó)不思進(jìn)取，過(guò)度依賴出售天然資源過(guò)活。在表面風(fēng)光背后，沙特和俄國(guó)兩國(guó)的公共財(cái)政來(lái)源主要依靠出售石油或天然氣，減價(jià)戰(zhàn)終歸也是“傷敵一千，自損八百”的暗戰(zhàn)。
在需求減、供應(yīng)增的情況下，兩國(guó)的財(cái)政問(wèn)題定會(huì)愈演愈烈，未必能長(zhǎng)時(shí)期支持做虧本生意。
美國(guó)近年石油產(chǎn)能大增，是由于2010年代的頁(yè)巖氣技術(shù)革命所致，但由于不少中、小型生產(chǎn)商的產(chǎn)油成本高達(dá)55至65美元一桶，難以在減價(jià)戰(zhàn)求存，只有少數(shù)行業(yè)龍頭可在油價(jià)處于25至35美元繼續(xù)營(yíng)運(yùn)。
縱然沙特、俄羅斯在原油市場(chǎng)斗得難分難解，但兩國(guó)關(guān)系的本質(zhì)并非意識(shí)形態(tài)的對(duì)手，而是各取所需的商業(yè)伙伴，故共同利益亦會(huì)驅(qū)使兩國(guó)聯(lián)手阻止最壞的情況發(fā)生。俄羅斯與沙特短期內(nèi)只需要搶走美國(guó)的部分市場(chǎng)份額，其實(shí)已可鳴金收兵，商討減產(chǎn)協(xié)議。
需求如此疲軟，價(jià)格如此低廉，世界上大部分的生產(chǎn)商將被迫停產(chǎn)。隨著需求不斷下滑，美國(guó)的頁(yè)巖油企業(yè)，庫(kù)存空間即將爆滿，不管是沙特、俄羅斯還是美國(guó)，除了減產(chǎn)似乎已經(jīng)別無(wú)選擇，對(duì)于其他產(chǎn)石油國(guó)而言更是如此。或許等三大巨頭坐下來(lái)談判方見(jiàn)分曉。也許，最終他們會(huì)把油價(jià)維持在一個(gè)合理的水平，不會(huì)容忍油價(jià)這么跌下去。
對(duì)新能源車的影響幾何?
新能源司機(jī)高價(jià)買(mǎi)車，還沒(méi)等到把老本賺回來(lái)卻等來(lái)了油價(jià)大跌。目前不少地方在推動(dòng)網(wǎng)約車新能源化，油價(jià)的下跌確實(shí)影響了一部分人的購(gòu)車選擇，但是很多新能源車主都說(shuō)：“再也開(kāi)不回燃油車了。”開(kāi)不回燃油車的原因并不僅僅是它的用車成本比較低。
原油暴跌對(duì)于汽車行業(yè)尤其對(duì)于新能源汽車，意味著什么?其實(shí)從用戶角度看，這種影響更多停留在情緒層面，遠(yuǎn)不如車價(jià)和消費(fèi)金融政策來(lái)的具體實(shí)在。而從行業(yè)角度來(lái)說(shuō)，新能源汽車是國(guó)家能源戰(zhàn)略和科技戰(zhàn)略發(fā)展的重要立足點(diǎn)，國(guó)際油價(jià)的劇烈波動(dòng)只能強(qiáng)化這一戰(zhàn)略決心，大方向不可能回頭。
“油價(jià)過(guò)低，會(huì)傷害到新能源創(chuàng)新”，央視財(cái)經(jīng)評(píng)論員章弘曾表示，長(zhǎng)期享受這種低油價(jià)，可能對(duì)新能源行業(yè)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域，包括對(duì)新能源汽車的研發(fā)以及消費(fèi)者的追求，帶來(lái)傷害。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2016年初接受媒體采訪時(shí)曾表示，“低油價(jià)會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)造成傷害”。芝加哥大學(xué)和麻省理工學(xué)院的研究顯示，若油價(jià)維持在50美元/桶，那電動(dòng)車的發(fā)展將會(huì)步履維艱，直到電池技術(shù)取得質(zhì)的突破為止。
不過(guò)，在匯豐晉信基金的研究人員看來(lái)，油價(jià)大幅走低，短期內(nèi)可能影響新能源汽車的銷量;但從中長(zhǎng)期來(lái)看，并不會(huì)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)造成什么實(shí)質(zhì)性影響。理由是：相對(duì)燃油車，新能源汽車在智能化等方面有全方位的提升;即使油價(jià)下跌，使用期間，新能源汽車仍然具較高的經(jīng)濟(jì)性;外加環(huán)保、減排等原因，新能源車逐漸取代燃油車難被逆轉(zhuǎn)。
另有業(yè)內(nèi)人士指出，對(duì)我國(guó)而言，發(fā)展新能源汽車是國(guó)家戰(zhàn)略，我國(guó)為擺脫對(duì)外石油依賴，必須大力發(fā)展新能源汽車。此外，發(fā)展新能源汽車也是為了實(shí)現(xiàn)車輛技術(shù)上的彎道超車，擺脫國(guó)外燃油車技術(shù)壁壘。
蝴蝶已經(jīng)煽動(dòng)了翅膀，但是效應(yīng)并不會(huì)立馬顯現(xiàn)，變動(dòng)所引發(fā)的結(jié)局如何只有時(shí)間才能最終評(píng)判。而無(wú)論原油價(jià)格戰(zhàn)最終是什么走向，新能源汽車行業(yè)的未來(lái)也不應(yīng)該只是被動(dòng)接招。下一步，我們慢慢來(lái)看。
評(píng)論