“雙碳”目標引領(lǐng)下，隨著碳達峰碳中和“1+N”政策體系在2022年陸續(xù)發(fā)布，能源、工業(yè)、交通、建筑等行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑愈發(fā)清晰。
在能源電力領(lǐng)域，2022年重大政策《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》與《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》頂層文件落地，進一步明確了可再生能源技術(shù)、市場、金融，以及低碳發(fā)展的目標路徑。據(jù)風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計，2022年涉及能源電力尤其是風(fēng)電的國家級政策約30項，從頂層規(guī)劃、開發(fā)模式、市場交易、創(chuàng)新技術(shù)、安全管理、金融投資等各方面形成了一整套政策體系支撐，為2023年以風(fēng)電為代表的可再生能源指引了發(fā)展趨勢和路徑。風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)也通過總結(jié)形成了明年市場發(fā)展的6大趨勢前瞻，以期為行業(yè)提供一定的參考和借鑒。
趨勢一：技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)向上
2022年，國家發(fā)改委、國家能源局以及工信部發(fā)布了至少4個涉及能源裝備創(chuàng)新發(fā)展的政策。其中，《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中對“風(fēng)電重點任務(wù)”提到——開展深遠海域海上風(fēng)電開發(fā)及超大型海上風(fēng)機技術(shù)；突破超長葉片、大型結(jié)構(gòu)件、變流器、主軸軸承、主控制器等關(guān)鍵部件設(shè)計制造技術(shù)；開發(fā)15兆瓦及以上海上風(fēng)電機組整機設(shè)計集成技術(shù)、先進測試技術(shù)等。
8月份，《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》發(fā)布，提出將重點發(fā)展8MW以上陸上風(fēng)電機組、13MW以上海上風(fēng)電機組和深遠海漂浮式海上風(fēng)電裝備。突破超大型海風(fēng)支撐結(jié)構(gòu)、主軸承及變流器關(guān)鍵功率模塊等?？梢钥闯觯饺肫絻r后，技術(shù)創(chuàng)新成為推動國內(nèi)風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展的唯一途徑。
2022年國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)在風(fēng)機功率等級，葉片長度和新材料應(yīng)用上屢屢突破，當前國內(nèi)陸上最大7.XMW風(fēng)機已在東北地區(qū)成功吊裝，海上最大H260-18MW機組風(fēng)機也將下線，引領(lǐng)了全球風(fēng)電的發(fā)展方向。
此前英國能源公司SSE Renewables提交了愛爾蘭4.1GW海上風(fēng)電規(guī)劃，擬采用葉輪直徑達310米的風(fēng)電機組。而當前配置全球最大葉輪直徑的海上機組來自于中國海裝H260-18MW機組和明陽智能16MW海上機組。從全球風(fēng)電發(fā)展趨勢來看，未來機型容量將繼續(xù)增大，機組大型化及配套研發(fā)仍將是未來幾年的創(chuàng)新方向。
趨勢二：分散式與大基地開發(fā)并舉
2021年10月，我國在聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會上正式提出“在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項目”。很快，國家發(fā)改委、能源局跟進發(fā)布《關(guān)于印發(fā)第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)項目清單的通知》，公布第一批總規(guī)模為97.05GW的風(fēng)光基地建設(shè)項目清單。在此后發(fā)布的多個可再生能源發(fā)展頂層規(guī)劃中，多次提到推動加快“沙戈荒”大基地模式的開發(fā)建設(shè)。
當前，國內(nèi)第一批大型風(fēng)光基地已悉數(shù)開工建設(shè)，第二批項目正在陸續(xù)開工中，第三批項目也正在推進。
“十四五”大型清潔能源基地布局示意圖
來源《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》
值得注意的是，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》強調(diào)了“發(fā)揮煤電支撐性調(diào)節(jié)作用”。未來“沙戈荒”可再生能源基地將更加重視煤電的支撐性作用，建設(shè)“以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)，以周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系”。
分布式能源的規(guī)劃與建設(shè)是不容忽視的另一趨勢。2022年1月，國家能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》，以及5月中共中央國務(wù)院發(fā)布的《鄉(xiāng)村建設(shè)行動方案》中，均提出了實施鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)工程，在適宜的地區(qū)推進分布式風(fēng)電和光伏建設(shè)。這意味著，在鄉(xiāng)村振興成為“十四五”乃至“十五五”主旋律之一的背景下，分散式風(fēng)電也將獲得重大發(fā)展機遇，尤其是在接入條件和消納較好的地區(qū)，類似于“整縣光伏”開發(fā)模式的分散式風(fēng)電開發(fā)也將進入探索落地階段。
趨勢三：漂浮式新市場啟動
2021年底，三峽能源“引領(lǐng)號”和中國海裝“扶搖號”國內(nèi)兩項具有重大示范意義的漂浮式風(fēng)電建成。其中“扶搖號”以水深65米，開創(chuàng)了國內(nèi)深遠海漂浮式海上風(fēng)電先河。
但是，目前我國漂浮式海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，研發(fā)制造廠商較少，也是造成上述兩個示范項目存在型式單一、成本較高，以及供應(yīng)鏈不足的原因之一。
《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中也針對性地提到，要突破深遠海域海上風(fēng)電勘察設(shè)計及安裝技術(shù)，研發(fā)遠海深水區(qū)域漂浮式風(fēng)電機組基礎(chǔ)一體化設(shè)計、建造與施工技術(shù)，開發(fā)符合中國海洋特點的一體化固定式風(fēng)機安裝技術(shù)及新型漂浮式樁基礎(chǔ)
。2022年12月26日，海南萬寧開工的全國最大商業(yè)化漂浮式項目預(yù)示著國內(nèi)漂浮式風(fēng)電已經(jīng)起航，該項目的開工建設(shè)必然會帶動和培育漂浮式風(fēng)電裝備和國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈能力的發(fā)展，推動國內(nèi)漂浮式技術(shù)體系的構(gòu)建。
趨勢四：市場化交易更進一步
2022年1月，《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》提出到2030年實現(xiàn)新能源全面參與市場交易。有序推動新能源參與電力市場交易，引導(dǎo)新能源簽訂較長期限的中長期合同，鼓勵分布式光伏、分散式風(fēng)電等主體與周邊用戶直接交易。
5月，《國家發(fā)展改革委 國家能源局綜合司關(guān)于加快推進電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》發(fā)布，提出建立與新能源特性相適應(yīng)的交易機制，滿足新能源對合同電量、曲線的靈活調(diào)節(jié)需求，鼓勵新能源以差價合約形式參與現(xiàn)貨市場。
這意味著，未來新建風(fēng)光項目參與市場化交易的比例將繼續(xù)增大，在保障性收購的政策下，風(fēng)光電價將分為固定電價和交易電價兩個部分，且交易電價的比重會持續(xù)增大，參與電力市場已經(jīng)成為可再生能源發(fā)電市場化的關(guān)鍵一步。
同時，以配額制為代表的一系列政策的出臺，既有強制消費綠電指標，又有市場化的鼓勵政策，再加上電力市場的深入發(fā)展，將儲能產(chǎn)業(yè)推入了發(fā)展快車道。目前出臺新能源配儲能聯(lián)合開發(fā)政策的省、市已經(jīng)超過30個，未來隨著新能源參與電力市場交易比例增加，區(qū)域用電峰谷差值越來越大，儲能也將承擔(dān)更重要的調(diào)峰調(diào)頻作用，以及峰谷差價收益模式更多的應(yīng)用。
但需要注意的是，新能源+儲能最大的桎梏在于電源側(cè)儲能的利用效率、頻次，以及儲能的成本疏導(dǎo)機制仍不完善。
趨勢五：資產(chǎn)管理愈加重要
碳達峰、碳中和目標下，利用市場機制控制和減少溫室氣體排放成為支撐雙碳目標達成的重要手段。
2021年2月1日，《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》正式實施；2021年7月，全國碳市場交易鳴鑼開市，當天首批交易主體為占全國碳排40%以上的超2000家發(fā)電企業(yè)，首日成交均價51.23元/噸，成交量410.40萬噸。碳市場通過發(fā)揮市場機制作用，促進企業(yè)節(jié)能減排優(yōu)化——當企業(yè)實際排放高于配額，則需去市場上購買其他企業(yè)富余的排放配額；反之，那些綠電企業(yè)則可以去碳市場出售自己的排放額度。
可以說，“碳資產(chǎn)”成為了能源電力企業(yè)的除設(shè)備資產(chǎn)外同樣重要的一種資產(chǎn)形式，其不僅能從節(jié)能減排的角度幫助能源電力企業(yè)踐行“雙碳”，也在這個過程中通過碳市場交易產(chǎn)生大量的收益。
當前，碳資產(chǎn)管理、挖掘碳價值已成為能源電力企業(yè)的必修課。盡管目前我國碳排放權(quán)交易市場的規(guī)模還不大，不過隨著全國碳排放權(quán)交易市場的落地，機構(gòu)預(yù)測到2030年，我國碳市場累計交易額有望超過1000億元。且未來市場上將會出現(xiàn)更多的如碳基金、碳配額質(zhì)押等碳金融產(chǎn)品來發(fā)現(xiàn)和穩(wěn)定碳的價格，有助于進一步加強碳市場流動性，推動整個市場的成熟。
數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年風(fēng)電資產(chǎn)交易持續(xù)活躍，交易規(guī)模比2021年同比增長60%。各路資金注入新能源行業(yè)也帶來一個明顯的趨勢，新能源生產(chǎn)運營已經(jīng)從單一的設(shè)備維護變成對新能源固定資產(chǎn)、生產(chǎn)運維、人工成本等多方面的資產(chǎn)管理范疇，并由設(shè)備運維轉(zhuǎn)變?yōu)橐噪妰r收益為指標的管理邏輯。
這對風(fēng)光發(fā)電企業(yè)的設(shè)備質(zhì)量、運維能力、技術(shù)服務(wù)水平提出了更高的要求，并帶動了風(fēng)電后服務(wù)市場的快速發(fā)展——《中國后市場發(fā)展報告2022》顯示，預(yù)計到2025年我國風(fēng)電后市場容量或突破650億元，初步測算2021―2030年全國有改造退役需求的風(fēng)電機組累計容量將超過6000萬千瓦。以運維管理、托管服務(wù)、設(shè)備升級為代表的后市場服務(wù)將獲得長足的發(fā)展。
趨勢六：綠色金融發(fā)力
2022年6月，國家發(fā)改委《關(guān)于進一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點工作的通知》發(fā)布，在能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域明確風(fēng)電、光伏、水電等清潔能源項目和特高壓輸電項目等。
10月，國家發(fā)改委《關(guān)于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》也提出鼓勵民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電、儲能等節(jié)能降碳領(lǐng)域投資力度。
2021年3月，全國首單銀行間市場“碳中和”資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）落地。該產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為17.5億元，募集資金將全部用于支持風(fēng)電、水電和光伏等清潔能源項目。
2021年11月，央行推出結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具“碳減排支持工具”，旨在撬動更多的社會資金，以精準直達的方式支持清潔能源等重點領(lǐng)域發(fā)展。央行行長易綱也曾表示，對于實現(xiàn)碳達峰和碳中和的資金需求，各方面有不少測算，規(guī)模級別都是百萬億元人民幣。這樣巨大的資金需求，政府資金只能覆蓋很小一部分，缺口要靠市場資金彌補。
自補貼退出后，可再生能源發(fā)展正在納入更多的國家綠色發(fā)展基金、REITs、綠色債券等市場化資金參與。同時，2022年風(fēng)電板塊也持續(xù)獲得資本市場關(guān)注，近兩年新增20多家風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游上市企業(yè)，風(fēng)電板塊總市值達4.7萬億。新能源國家補貼已成為歷史，雙碳目標下，新能源已經(jīng)成為金融機構(gòu)更為重視的投資方向，隨著市場的進一步擴大，新能源投融資也必然更加活躍。
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