?4月5日，南玻A發(fā)布預(yù)喜公告稱，一季度凈利潤預(yù)計同比增137%至162%，這僅僅是當(dāng)前中國光伏行業(yè)的一個縮影。2016年以來，中國光伏行業(yè)復(fù)蘇腳步繼續(xù)加快，向寒冬作別。
作為重要的可再生能源產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展可謂跌宕起伏。上世紀(jì)90年代末期呱呱墜地，新世紀(jì)后得到迅猛發(fā)展。不過，從2011年下半年開始，伴隨光伏產(chǎn)能過剩引發(fā)惡性價格戰(zhàn)、歐洲債務(wù)危機使市場增速下降以及歐美“雙反”關(guān)稅導(dǎo)致的市場不確定性，中國光伏行業(yè)“一夜入冬”。但2013年下半年起，受政策引導(dǎo)和市場驅(qū)動等因素影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所回暖，去年更是全面復(fù)蘇，而這股熱潮今年仍在進一步升溫。
能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2013年起，中國新增光伏裝機容量連續(xù)3年每年超過1000萬千瓦，2015年更是達到1500萬千瓦，同比增長41.5%，占全球新增裝機量的28.3%，連續(xù)第三年位居全球新增光伏裝機量第一位。 截至2015年底，中國光伏的累計裝機容量達到4300萬千瓦，超越德國成為全球規(guī)模最大的光伏市場。有關(guān)數(shù)據(jù)還顯示，2015年，我國光伏相關(guān)行業(yè)投資約1000億元，同比增長近40%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告預(yù)計，國內(nèi)外光伏市場需求旺盛，光伏制造的智能化水平有望逐步提高，2016年全球光伏市場仍將保持增長勢頭，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)向好。
其中，我國光伏市場雖面臨局部地區(qū)限電、補貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價下調(diào)等問題，但通過提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等手段來破解瓶頸，產(chǎn)品價格的持續(xù)下降也將抵消電價下調(diào)和限電帶來的影響，預(yù)計2016年我國新增光伏裝機容量在“領(lǐng)跑者”計劃和電價下調(diào)帶來的搶裝驅(qū)動下，將達2000萬千瓦以上。
能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬稱，預(yù)計到2020年全球光伏規(guī)模在450GW-600GW，到2030年的時候要達到1000GW—1500GW。
光伏市場快速增長的同時，產(chǎn)業(yè)集中度也在迅速提高。2015年，中國大陸多晶硅產(chǎn)量達到16.5萬噸，同比增長25%，16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，全球產(chǎn)量占比從2014年的45%提高到48.5%;硅片產(chǎn)能達到48GW，同比增長26.3%，全球產(chǎn)能占比從2014年的76%提高到78%，統(tǒng)計37家硅片平均產(chǎn)能利用率達到94%;電池片產(chǎn)量達到41GW，同比增長24.2%，全球產(chǎn)量占比從2014年的65.6%提高到68.3%，統(tǒng)計50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達85%;組件產(chǎn)量達到超過43GW，同比增長20%，全球產(chǎn)量占比從2014年的68.4%提高到71.7%，組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86%。
企業(yè)盈利能力大幅提升
伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)回暖，企業(yè)盈利能力亦大幅提升。2015年，我國光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，大多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。33家規(guī)范企業(yè)2015年整體經(jīng)營情況顯示，平均利潤率達4.7%，比2014年提高30.6%。
而今年一季度，企業(yè)盈利狀況進一步得到改善。光伏企業(yè)一季度業(yè)績預(yù)告顯示，逾九成預(yù)喜，其中7家業(yè)績預(yù)增，3家略增，3家扭虧，僅跨界光伏領(lǐng)域的茂碩電源續(xù)虧。從凈利潤最大變動幅度看，東方日升預(yù)計凈利最大增逾9倍，珈偉股份緊隨其后，預(yù)增近8倍。
利好密集 光伏行業(yè)迎來爆發(fā)期
據(jù)《上海證券報》從多家業(yè)內(nèi)企業(yè)了解到，由于政策調(diào)整的原因，今年6月底前光伏市場很可能重現(xiàn)搶裝潮，不少企業(yè)的訂單價格水平也高于去年。而即便未來補貼下調(diào)了，成本的下降也有助于業(yè)績的提升。
晉能清潔能源科技有限公司總經(jīng)理楊立友表示，根據(jù)去年底發(fā)布的光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價調(diào)整政策，對于2015年已備案的電站，只要在2016年6月30日之前并網(wǎng)，仍可執(zhí)行原上網(wǎng)電價。所以已經(jīng)完成備案的電站將會集中在6月底之前突擊安裝，以確保獲得更高的電價補貼和投資回報率，因此上半年組件市場行情也會較往年更熱。隨著6月底補貼調(diào)整臨近，預(yù)計仍會出現(xiàn)搶裝，但6月之后組件價格會有明顯下跌。
東方日升總裁王洪同樣確認(rèn)，6月底前會有一波并網(wǎng)的熱潮，因為按照政策，2016年全國光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價，一類資源區(qū)、二類資源區(qū)、三類資源區(qū)分別從現(xiàn)行的0.9元/千瓦時、0.95元/千瓦時、1元/千瓦時下調(diào)至0.8元/千瓦時、0.88元/千瓦時、0.98元/千瓦時，意味著一二類資源區(qū)的補貼降幅高達12%和逾6%。
中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會政策研究部主管彭澎表示，今年上半年光伏搶裝并網(wǎng)現(xiàn)象確實比較突出，扭轉(zhuǎn)過去年底搶裝的風(fēng)潮。如果以后上網(wǎng)電價調(diào)整節(jié)點都在6月底的話，那么以后安裝高峰都將集中在上半年。根據(jù)光伏安裝并網(wǎng)周期，第一季度新增量應(yīng)該最大，大部分項目最晚應(yīng)在3月份開工。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計今年上半年光伏新增裝機量將超過10GW，預(yù)計占全年新增裝機量近60%。
此外，發(fā)改委等五部門近日發(fā)布《關(guān)于實施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》，決定在全國具備光伏建設(shè)條件的貧困地區(qū)實施光伏扶貧工程。意見要求，在2020年之前，重點在前期開展試點的、光照條件較好的16個省的471個縣的約3.5萬個建檔立卡貧困村，以整村推進的方式，保障200萬建檔立卡無勞動能力貧困戶(包括殘疾人)每年每戶增加收入3000元以上。其他光照條件好的貧困地區(qū)可按照精準(zhǔn)扶貧的要求，因地制宜推進實施。
與此同時，在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)及國際貿(mào)易保護倒逼下，光伏企業(yè)的“走出去”步伐也在不斷加快。據(jù)統(tǒng)計，目前我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達到3.2GW與3.78GW，在建及擴建產(chǎn)能分別達到2.2GW和1.9GW。
我國光伏企業(yè)通過海外建廠、投資建設(shè)光伏電站等方式，實現(xiàn)全球化布局。阿特斯、保利協(xié)鑫等龍頭企業(yè)在加拿大、美國和日本光伏項目儲備達到700MW以上。部分企業(yè)選擇在終端市場建廠以貼近市場，如中電電氣在土耳其地新建電池及組件工廠，晶澳，天合宣布在印度合資建設(shè)電池及組件工廠;部分企業(yè)到成本洼地建廠以降低生產(chǎn)成本，如中利騰暉、英利宣布在泰國新建組件廠，卡姆丹克在馬來西亞新建硅碇、硅片廠。另外，也有企業(yè)通過簽訂代工協(xié)議，以規(guī)避“雙反”稅率，繞道布局全球市場，如昱輝陽光(SOL.N)已在7個國家建立了長期代工關(guān)系。
光伏行業(yè)專家趙玉文表示，“一帶一路”沿線國家光伏產(chǎn)業(yè)處于起步階段，市場需求量在快速增長，這也給中國光伏企業(yè)產(chǎn)能去化帶來機會。同時，“一帶一路”戰(zhàn)略也促進了中國光伏企業(yè)海外布局的步伐，對規(guī)避歐盟光伏“雙反”有一定效果。
2016年光伏產(chǎn)業(yè)五大發(fā)展趨勢
(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將持續(xù)擴大，行業(yè)擴產(chǎn)意愿強烈
多晶硅方面，隨著全球新增多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)和原有產(chǎn)能優(yōu)化提升，預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量將達到36萬噸，我國多晶硅產(chǎn)量將達到18萬噸，產(chǎn)品價格預(yù)計仍將維持在11萬元/噸左右。
電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預(yù)計我國組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，含海外工廠有望達到50GW，產(chǎn)業(yè)集中度有進一步提升。
考慮到美國由于ITC(稅收減免)政策將在2016年底到期，將繼續(xù)掀起搶裝高潮。新興市場如印度、非洲等正大力推動光伏發(fā)展，隨著配套政策及融資手段的完善，將成為下一個爆發(fā)的增長點。一帶一路“地區(qū)光伏市場需求也逐漸釋放。預(yù)計行業(yè)擴產(chǎn)意愿將會更強烈。
(二)產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)加強，企業(yè)兼并重組步伐加速
在政府扶持、技術(shù)進步的大環(huán)境之下，我國光伏行業(yè)持續(xù)回暖，光伏行業(yè)投資熱情大漲，很多傳統(tǒng)行業(yè)力圖通過收并購的手段來迅速進軍光伏行業(yè)。同時，我國光伏企業(yè)仍將加速拓展新興市場，積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃，通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購等方式，推動國際光伏貿(mào)易格局加快演進，光伏產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)加強。
隨著光伏市場的良性發(fā)展，光伏行業(yè)發(fā)展逐漸呈現(xiàn)了“大者恒大、弱者愈弱”的“馬太效應(yīng)”，那些競爭力不強、經(jīng)營情況不好的光伏企業(yè)將逐步通過重組退出光伏市場，而龍頭企業(yè)將通過收購其他企業(yè)擴大產(chǎn)能以搶占市場份額，或獲得先進生產(chǎn)技術(shù)。2016年或成為光伏行業(yè)整合、并購之年。
(三)融資難并網(wǎng)難仍待破解
中國光伏企業(yè)融資成本遠高于美國、歐洲地區(qū)平均水平，沉重的資金負(fù)擔(dān)和入不敷出的現(xiàn)金流使眾多光伏企業(yè)苦不堪言。尤其是分布式光伏發(fā)電開發(fā)主體多以中小企業(yè)為主，可選的融資工具較少，高昂融資成本抑制了中小企業(yè)發(fā)展分布式光伏的意愿。2016年，光伏行業(yè)融資難并網(wǎng)難問題仍待破解。
(四)新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)活躍，智能化水平有望提升
2016年，技術(shù)進步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。光伏領(lǐng)跑者計劃將繼續(xù)進一步拉動高效單晶市場需求，單晶硅電池產(chǎn)業(yè)化主流效率有望達到20%，主流組件產(chǎn)品功率將達到265-270W，PERC電池、N型電池規(guī)?；a(chǎn)進一步擴大。市場供需關(guān)系的改變，將會倒逼企業(yè)通過技術(shù)進步和產(chǎn)品差異化獲得進展優(yōu)勢。
同時，光伏制造的自動化、智能化、柔性化以及未來全球虛擬工廠成為光伏產(chǎn)業(yè)升級的主要趨勢，大部分的光伏企業(yè)已經(jīng)逐步實現(xiàn)由“制造”向“智造”轉(zhuǎn)型，光伏制造的智能化水平有望逐步提高。未來一段時期，國內(nèi)外光伏市場需求旺盛，高效和可靠性不再是衡量光伏產(chǎn)品的唯一指標(biāo)，智能化、輕量、與建筑結(jié)合的要求會使產(chǎn)品更加多樣化，并適用于多種應(yīng)用和安裝條件，從而實現(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)。
(五)市場應(yīng)用持續(xù)強勁，裝機呈現(xiàn)前緊后松態(tài)勢
我國光伏市場雖面臨局部地區(qū)限電、土地、補貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價下調(diào)等問題，但政府正通過提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等破解瓶頸，而產(chǎn)品價格的持續(xù)下降也將抵消電價下調(diào)和限電帶來的影響。受政策拉動，分布式光伏發(fā)電規(guī)模不斷擴大，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，主要分布區(qū)域轉(zhuǎn)向電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)。
我國初步規(guī)劃“十三五”光伏裝機規(guī)模目標(biāo)將達150GW左右，此次裝機規(guī)模大幅提升，再次表明國家支持光伏發(fā)展的決心。隨著國家光伏政策的逐漸落實，投資者信心增強，國內(nèi)光伏市場應(yīng)用持續(xù)強勁，預(yù)計2016年國內(nèi)光伏裝機突破19GW，將再度成為全球最大的太陽能光伏市場，累計裝機將達到65GW。不過，2016年6月上網(wǎng)標(biāo)桿電價將下調(diào)，受此影響，市場很可能會出現(xiàn)前緊后松態(tài)勢。
