為全面貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費(fèi)15%和20%的目標(biāo)，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，近日國(guó)家能源局印發(fā)了《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》不僅明確了我國(guó)風(fēng)電在“十三五”期間的發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)布局、重點(diǎn)任務(wù)以及相關(guān)保障措施，而且也極大地提振了風(fēng)電行業(yè)發(fā)展信心。
近日，記者記者就此特別專訪了丹麥風(fēng)能咨詢機(jī)構(gòu)MAKE中國(guó)市場(chǎng)分析師李小楊，對(duì)《規(guī)劃》中的亮點(diǎn)進(jìn)行了一一解讀。
記者：《規(guī)劃》提出，到2020年底，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上，您如何看待上述規(guī)劃目標(biāo)的可行性？
李小楊：根據(jù)水規(guī)院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，中國(guó)的累計(jì)并網(wǎng)容量為127吉瓦。因此，2020年要想達(dá)到210吉瓦的累計(jì)并網(wǎng)容量，每年的新增并網(wǎng)只需保證16.6吉瓦，這對(duì)于處于快速發(fā)展期的風(fēng)電市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)難以達(dá)成的目標(biāo)。
考慮到整個(gè)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)家也不會(huì)讓行業(yè)再次跳水性地下滑，會(huì)通過(guò)內(nèi)部規(guī)劃目標(biāo)確保每年達(dá)到一定的投資增長(zhǎng)。
根據(jù)我們?cè)诮衲甑谒募径劝l(fā)布的《市場(chǎng)展望更新報(bào)告》中的預(yù)測(cè)，“十三五”期間新增并網(wǎng)和吊裝容量增速雖均有回落，但仍會(huì)保持在平均每年20吉瓦到22吉瓦的水平。預(yù)計(jì)到2020年末，累計(jì)并網(wǎng)容量將會(huì)達(dá)到233.7吉瓦、累計(jì)吊裝達(dá)到247.8吉瓦。
對(duì)于海上風(fēng)電來(lái)說(shuō)，5吉瓦的海上并網(wǎng)目標(biāo)相比“十二五”制定的30吉瓦以及年初討論的10吉瓦都有一個(gè)明顯下調(diào)。根據(jù)目前的項(xiàng)目核準(zhǔn)以及在建情況，MAKE預(yù)計(jì)今年的海上并網(wǎng)容量在542兆瓦，明年534兆瓦，基本平穩(wěn)。新增并網(wǎng)將在2019年進(jìn)入吉瓦級(jí)增長(zhǎng)。截至2020年末，MAKE預(yù)計(jì)累計(jì)海上并網(wǎng)容量達(dá)5吉瓦、累計(jì)海上吊裝容量達(dá)5.2吉瓦。
除了江蘇近海地區(qū)仍會(huì)成為海上風(fēng)電發(fā)展主力以外，海上風(fēng)電預(yù)計(jì)在“十三五”期間將會(huì)逐漸向浙江、福建、廣東等風(fēng)資源更為豐富的近海區(qū)域轉(zhuǎn)移。但是，這些地區(qū)的地質(zhì)條件相對(duì)江蘇更為復(fù)雜，極端天氣也更為頻繁。我們現(xiàn)在沒(méi)有合適的抗臺(tái)風(fēng)機(jī)組，且施工經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性差。因此，這些地區(qū)的規(guī)模性開發(fā)仍需要一段摸索期。
記者：《規(guī)劃》將開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向中東部及南部地區(qū)，低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng)開發(fā)引發(fā)關(guān)注，您如何看待低風(fēng)速的發(fā)展前景？
李小楊：“十三五”期間，風(fēng)電發(fā)展將由“三北”地區(qū)向中東部及南方地區(qū)轉(zhuǎn)移是毋庸置疑的。一方面是由于“三北”地區(qū)嚴(yán)重的棄風(fēng)限電和有限的遠(yuǎn)距離輸送能力，另一方面由于國(guó)家政策的指向性引導(dǎo)。MAKE預(yù)計(jì)在未來(lái)三年，中東部及南方地區(qū)的新增市場(chǎng)占比將超過(guò)年新增并網(wǎng)容量的50%。
令人擔(dān)憂的是，中東部及南部地區(qū)大部分省市的風(fēng)資源條件非常有限，施工難度大，造價(jià)高。在目前電價(jià)相對(duì)較高且沒(méi)有限電的情況下，項(xiàng)目收益率勉強(qiáng)維持在6%~8%左右。
但隨著電價(jià)進(jìn)一步下降以及已經(jīng)逐步出現(xiàn)的棄風(fēng)限電征兆，部分省市的內(nèi)部項(xiàng)目收益率甚至?xí)?%，盈利情況非常不理想。因此，中東部及南部地區(qū)地區(qū)若想保持持續(xù)性的發(fā)展，需要加強(qiáng)風(fēng)資源選址的合理性，避免盲目投資。另外，進(jìn)一步控制造價(jià)并提高風(fēng)機(jī)的可靠性，從而保證一定的項(xiàng)目收益來(lái)支撐長(zhǎng)期的發(fā)展。而隨著“三北”的棄風(fēng)改善以及外送通道的建設(shè)，MAKE預(yù)計(jì)2018年以后的風(fēng)電建設(shè)會(huì)逐漸回到“三北”地區(qū)。
記者：就海上風(fēng)電發(fā)展上，《規(guī)劃》提出穩(wěn)妥推進(jìn)，在您看來(lái)“十三五”時(shí)期我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展還有哪些問(wèn)題亟待解決？
李小楊：根據(jù)我們《全球海上風(fēng)電市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月底，今年新增海上風(fēng)電吊裝514.8兆瓦，相較去年的346兆瓦的吊裝增長(zhǎng)了49%。預(yù)計(jì)今年全年可以吊裝551兆瓦。除此以外，多家國(guó)內(nèi)整機(jī)商開始積極進(jìn)行大兆瓦海上風(fēng)機(jī)以及抗臺(tái)風(fēng)風(fēng)機(jī)的研發(fā)和樣機(jī)實(shí)驗(yàn)。葉片廠商也開始進(jìn)行70米以上的海上葉片研發(fā)。從這些市場(chǎng)動(dòng)態(tài)都可以看出，中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)活躍度越來(lái)越高。
今年有幾個(gè)非常有意義的項(xiàng)目完成并網(wǎng)。福建省第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，福建投資集團(tuán)莆田平海灣一期50兆瓦項(xiàng)目在今年7月份全面投產(chǎn)。我國(guó)第一個(gè)滿足“雙十”的海上風(fēng)電項(xiàng)目，中廣核如東 152兆瓦海上風(fēng)電場(chǎng)，在今年9月全面投產(chǎn)。除此以外，三峽集團(tuán)在福建省開建興化灣海上樣機(jī)試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)項(xiàng)目，此項(xiàng)目采用了7家整機(jī)商13臺(tái)5兆瓦及以上的風(fēng)機(jī)，三峽預(yù)計(jì)在2017年投產(chǎn)。
然而，我國(guó)海上風(fēng)電仍面臨著一些問(wèn)題的挑戰(zhàn)。首先，政府需要建立一套包括設(shè)備研發(fā)制造、施工安裝、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等在內(nèi)的一套完整的管理體系。其次，整個(gè)行業(yè)在前期的風(fēng)資源評(píng)估技術(shù)、地質(zhì)勘查技術(shù)、機(jī)組研發(fā)、施工方案以及運(yùn)維技術(shù)都需要進(jìn)一步提高。最后，海上風(fēng)電建設(shè)成本需要進(jìn)一步下降。根據(jù)MAKE的估算，海上風(fēng)電平均內(nèi)部收益率在目前的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)水平勉強(qiáng)維持在8%，而隨著之后海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的趨勢(shì)，海上風(fēng)電項(xiàng)目收益在目前的建設(shè)成本下將會(huì)有顯著地下降，從而導(dǎo)致開發(fā)商的投資熱情進(jìn)一步降低。因此，這種情況值得關(guān)注。
記者：《規(guī)劃》中提到了加強(qiáng)國(guó)際合作，您認(rèn)為我國(guó)風(fēng)電近年來(lái)在“走出去”過(guò)程中有哪些亮點(diǎn)？在未來(lái)“走出去”過(guò)程中還有哪些需要亟待完善的地方？
李小楊：中國(guó)的海外市場(chǎng)發(fā)展從2014年開始發(fā)生了轉(zhuǎn)機(jī)，尤其是在“一帶一路”被上升為國(guó)家級(jí)頂層戰(zhàn)略以后，市場(chǎng)活躍度以及廠商的積極性都有明顯提高。
整機(jī)商近幾年的發(fā)展重心仍主要集中于拉美、東南亞等新興風(fēng)電市場(chǎng)，包括土耳其、巴基斯坦、俄羅斯、印度等地區(qū)。
中國(guó)整機(jī)商通過(guò)為當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)電開發(fā)提供融資服務(wù)或自己進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)，從而進(jìn)行風(fēng)機(jī)捆綁式銷售。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限且不存在技術(shù)壁壘的地區(qū)，提供一個(gè)有利的風(fēng)機(jī)價(jià)格，更易受到開發(fā)商的青睞。除此以外，也有部分整機(jī)商嘗試在美國(guó)、丹麥等先進(jìn)地區(qū)開展合作，提升自身研發(fā)以及技術(shù)能力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
風(fēng)機(jī)部件供應(yīng)商目前主要是通過(guò)跟著國(guó)內(nèi)整機(jī)商一起“走出去”的方式，但也有部分部件供應(yīng)商通過(guò)與海外整機(jī)商的合作加快海外發(fā)展速度。開發(fā)商的靈活度則更高，在新興風(fēng)電市場(chǎng)，主要通過(guò)獨(dú)立開發(fā)或者與當(dāng)?shù)亻_發(fā)商合作的方式；而在風(fēng)電發(fā)展相對(duì)成熟的北美以及歐洲地區(qū)，則更多的采用收購(gòu)的方式，進(jìn)行多角度的海外投資。
然而，當(dāng)前的海外發(fā)展還有幾個(gè)主要因素需要提升，第一、開始擁有自主風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)能力、打破技術(shù)壁壘、提高產(chǎn)品質(zhì)量；第二、提升非國(guó)家支持的項(xiàng)目融資能力、降低盲目海外拓展的風(fēng)險(xiǎn)性、提升自營(yíng)風(fēng)場(chǎng)EPC業(yè)務(wù)的自主能力。
