5月16日,中國能建旗下上市公司葛洲壩2019年公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)簿記建檔圓滿成功,發(fā)行規(guī)模50億元,全場認(rèn)購倍數(shù)超2.32,票面利率僅4.35%,創(chuàng)年內(nèi)非金融企業(yè)永續(xù)產(chǎn)品單次發(fā)行規(guī)模之最,票面利率較年內(nèi)同級別同期限債券平均水平低73BP,作為權(quán)益融資產(chǎn)品,按一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算降低公司資產(chǎn)負(fù)債率1.67個百分點(diǎn)。
本次債券是葛洲壩2019年發(fā)行的第四期公司債券。近年來,葛洲壩加大資本市場直接融資力度,2019年先后分四期發(fā)行各類公司債券90億元,包含10億元住房租賃專項(xiàng)公司債券、30億元一般公司債券和50億元可續(xù)期公司債券,成為首家公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券的中央企業(yè)、未受財(cái)政部永續(xù)債新政影響的最后一批永續(xù)債發(fā)行人,成功募集了大量、長期、低成本的資金,為企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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5月16日,中國能建旗下上市公司葛洲壩2019年公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)簿記建檔圓滿成功,發(fā)行規(guī)模50億元,全場認(rèn)購倍數(shù)超2.32,票面利率僅4.35%,創(chuàng)年內(nèi)非金融企業(yè)永續(xù)產(chǎn)品單次發(fā)行規(guī)模之最,票面利率較年內(nèi)同級別同期限債券平均水平低73BP,作為權(quán)益融資產(chǎn)品,按一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算降低公司資產(chǎn)負(fù)債率1.67個百分點(diǎn)。
本次債券是葛洲壩2019年發(fā)行的第四期公司債券。近年來,葛洲壩加大資本市場直接融資力度,2019年先后分四期發(fā)行各類公司債券90億元,包含10億元住房租賃專項(xiàng)公司債券、30億元一般公司債券和50億元可續(xù)期公司債券,成為首家公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券的中央企業(yè)、未受財(cái)政部永續(xù)債新政影響的最后一批永續(xù)債發(fā)行人,成功募集了大量、長期、低成本的資金,為企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。