“目前分布式光伏標(biāo)準(zhǔn)化的商業(yè)模式尚未形成，市場(chǎng)一片混亂，但是一旦商業(yè)模式固化，更多企業(yè)進(jìn)入分布式市場(chǎng)，小機(jī)型逆變器價(jià)格會(huì)迅速下滑，這也意味著光伏逆變器市場(chǎng)第四次洗牌即將開(kāi)始。”
一位在逆變器企業(yè)摸爬滾打了近10年的光伏老兵——上能電氣產(chǎn)品部總經(jīng)理王躍林對(duì)當(dāng)前逆變器市場(chǎng)做了如此預(yù)判。
預(yù)計(jì)洗牌何時(shí)開(kāi)始？王躍林稱(chēng)，大概會(huì)在未來(lái)一兩年內(nèi)。而提及逆變器市場(chǎng)的第四次洗牌，便不得不從第一次開(kāi)始說(shuō)起。
第一次洗牌：國(guó)內(nèi)企業(yè)“蜂擁而入”，國(guó)外部分品牌退出中國(guó)市場(chǎng)
2009年前后，受益于國(guó)內(nèi)金太陽(yáng)示范工程和特許權(quán)項(xiàng)目的推動(dòng)，我國(guó)光伏應(yīng)用逐步進(jìn)入到了較大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用階段，而此時(shí)光伏逆變器除科諾偉業(yè)、冠亞、陽(yáng)光電源等少數(shù)幾家國(guó)內(nèi)企業(yè)有生產(chǎn)外，基本依賴進(jìn)口。一時(shí)之間，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)上涌入了艾默生、SMA、卡拉羅、AE、賽康、西門(mén)子、施耐德、ABB、POWER-ONE等大量的國(guó)外品牌。
與此同時(shí)，200%-300%的逆變器利潤(rùn)刺激了國(guó)內(nèi)電力電子制造企業(yè)，許多做變頻器、UPS、通訊電源、電力電源等電力電子產(chǎn)品的廠家也紛紛開(kāi)始開(kāi)發(fā)光伏逆變器子業(yè)務(wù)或直接轉(zhuǎn)型做光伏逆變器?！皬募夹g(shù)的角度來(lái)說(shuō)，這些企業(yè)轉(zhuǎn)做逆變器是很容易的。因此，國(guó)內(nèi)逆變器廠家數(shù)量迅速攀升”，王躍林如是說(shuō)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011~2012年國(guó)內(nèi)逆變器廠家的數(shù)量就多達(dá)140家以上。
當(dāng)國(guó)內(nèi)逆變器產(chǎn)能逐步釋放后，市場(chǎng)開(kāi)始供過(guò)于求，逆變器價(jià)格也隨之迅速下滑。據(jù)介紹，經(jīng)過(guò)一輪“激戰(zhàn)”后，光伏逆變器的價(jià)格由原來(lái)的2元/瓦降至了0.7~0.8元/瓦，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)因受制于價(jià)格戰(zhàn)的拖累紛紛破產(chǎn)或倒閉，而國(guó)外部分品牌也因利潤(rùn)銳減或自身問(wèn)題逐步退出中國(guó)市場(chǎng)，包括曾經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)占有率排名第二的艾默生光伏業(yè)務(wù)最終也被上能電氣收購(gòu)。
“像卡拉羅、賽康這樣的品牌現(xiàn)在市場(chǎng)上很少聽(tīng)到了?！蓖踯S林告訴記者。
第二次洗牌:國(guó)內(nèi)企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，大機(jī)寡頭勝出
2012~2013年之間，當(dāng)國(guó)外的大部分企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)被國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)出局之后，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的“廝殺”也隨之而來(lái)。不變的是，此次的洗牌仍舊是以價(jià)格戰(zhàn)為主。
由于當(dāng)時(shí)的光伏市場(chǎng)仍以地面電站為主，即所謂的大機(jī)市場(chǎng)，因此在大機(jī)制造方面擁有技術(shù)和制造實(shí)力的陽(yáng)光電源、上能電氣等企業(yè)引領(lǐng)了此次行業(yè)洗牌。
王躍林介紹，“經(jīng)過(guò)本輪洗牌，陽(yáng)光電源、上能電氣兩家大機(jī)企業(yè)逐步占有了50%的地面電站市場(chǎng)份額。以2013年為例，上能電氣的市場(chǎng)份額達(dá)到了15%，陽(yáng)光電源達(dá)到了35%，并且上能電氣因其可靠的產(chǎn)品品質(zhì)，在‘五大四小’發(fā)電集團(tuán)中的市場(chǎng)份額始終位居第一?！?/p>
在此期間，因國(guó)內(nèi)分布式市場(chǎng)局面尚未打開(kāi)，古瑞瓦特、固德威、三晶電氣等小機(jī)企業(yè)主要以國(guó)外市場(chǎng)為重。譬如，三晶電氣在比利時(shí)和巴西家庭光伏市場(chǎng)上獲得了較為可觀的市場(chǎng)份額。
第三次洗牌：華為入場(chǎng)，外貿(mào)企業(yè)回歸國(guó)內(nèi)分布式
2014年，華為的強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)以及國(guó)外市場(chǎng)的變化促使了逆變器市場(chǎng)的第三次洗牌。
華為在逆變器領(lǐng)域選擇了組串式技術(shù)路線，高舉智能光伏大旗迅速崛起，使市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步得到了提升，引發(fā)了市場(chǎng)格局的改變。最終陽(yáng)光電源、華為、上能三家企業(yè)占據(jù)了地面電站80%以上的市場(chǎng)份額。
2014年前后，國(guó)外光伏市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，古瑞瓦特、山億、固德威、歐姆尼克、三晶電氣等企業(yè)開(kāi)始逐步回歸國(guó)內(nèi)，但當(dāng)年國(guó)內(nèi)的分布式市場(chǎng)仍舊不容樂(lè)觀。王躍林解釋?zhuān)爱?dāng)年國(guó)家給了8GW的分布式指標(biāo)，只完成了不到2GW，實(shí)質(zhì)上這批分布式電站還是以地面電站居多”。
2015年，國(guó)內(nèi)分布式市場(chǎng)從江浙地區(qū)開(kāi)始逐步啟動(dòng)。王躍林認(rèn)為，“國(guó)內(nèi)分布式光伏的爆發(fā)，讓一些企業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道?！笔聦?shí)也是如此，2015年古瑞瓦特、三晶電氣、固德威等小機(jī)企業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)收逐步超過(guò)了國(guó)外市場(chǎng)的營(yíng)收，尤其是2016年，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)幅度皆超100%。
第四次洗牌：“地面寡頭”入場(chǎng)分布式市場(chǎng)，或引領(lǐng)新一輪行業(yè)洗牌
在2016年分布式市場(chǎng)已變得炙手可熱，在地面市場(chǎng)上“傲視群雄”的逆變器寡頭們也開(kāi)始布局分布式市場(chǎng)，2017年前后，陽(yáng)光電源、華為、上能等“地面寡頭”都推出了自己的小機(jī)逆變器。
以上能為例，在2017年上海光伏展會(huì)上，其展示了包括用于家庭光伏發(fā)電的戶用3kW、5kW逆變器、用于村級(jí)扶貧電站、商業(yè)建筑、小型工業(yè)廠房等低壓并網(wǎng)場(chǎng)合的低壓并網(wǎng)型20kW/40kW逆變器、用于大型工業(yè)廠房、農(nóng)業(yè)大棚、小型復(fù)雜山地電站等10kV以上并網(wǎng)場(chǎng)合的中壓并網(wǎng)型50kW逆變器。
與此同時(shí)，2017年前后，天合、協(xié)鑫、晶科、尚德等一線光伏組件企業(yè)開(kāi)始大力推廣自主品牌的分布式原裝系統(tǒng)。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)了解，這些品牌的戶用原裝系統(tǒng)在選擇逆變器廠家的時(shí)候也會(huì)將有質(zhì)量有保證、安全可靠的逆變器品牌定為首選。
王躍林認(rèn)為，“目前分布式光伏標(biāo)準(zhǔn)化的商業(yè)模式尚未形成，市場(chǎng)一片混亂，但是一旦商業(yè)模式固化，更多企業(yè)進(jìn)入分布式市場(chǎng)，小機(jī)型逆變器價(jià)格會(huì)迅速下滑，這也意味著逆變器市場(chǎng)第四次洗牌即將開(kāi)始?！?/p>
目前，逆變器企業(yè)呈現(xiàn)出地面市場(chǎng)和分布式市場(chǎng)較明顯的分化狀態(tài)。一類(lèi)是，地面市場(chǎng)的寡頭企業(yè)，華為、陽(yáng)光電源、上能和特變等；另一類(lèi)則是，在分布式市場(chǎng)上占有較大份額的古瑞瓦特、固德威、錦浪、三晶電氣等。
