變，是貫穿新能源2018年的主題。以“5·31新政”為界，光伏行業(yè)經(jīng)歷冰火兩重天，光伏裝機(jī)在經(jīng)歷野蠻生長(zhǎng)后全面進(jìn)入調(diào)整期，在政策面前呈現(xiàn)出的敏感、脆弱，意味著這一產(chǎn)業(yè)還未真正成熟。

　　而度過青春躁動(dòng)期的風(fēng)電則迎來了產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的最大變革——競(jìng)價(jià)。電價(jià)政策的變化預(yù)示著產(chǎn)業(yè)的原有格局將被重構(gòu)。2018年是轉(zhuǎn)折之年，也是蓄力之年，在調(diào)整中蛻變，在變革中成長(zhǎng)，經(jīng)歷過陣痛的新能源產(chǎn)業(yè)才能高飛。

　　“5·31新政”：光伏行業(yè)迎來“成人禮”

　　2018年6月1日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，自5月31日起，普通地面電站與“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的分布式電站電價(jià)雙雙下調(diào)0.05元/千瓦時(shí)，年度普通光伏電站建設(shè)規(guī)模也暫不新增。

　　市場(chǎng)震蕩，哀鴻遍野，中國(guó)光伏在“兒童節(jié)”迎來了“成人禮”。6月5日，11位光伏企業(yè)“掌門人”聯(lián)名上書，提出“給予已經(jīng)合法批準(zhǔn)開建的項(xiàng)目一定的緩沖期”、“降低規(guī)模幅度不應(yīng)過大，要考慮行業(yè)現(xiàn)狀”等一系列建議；《通知》發(fā)布后首個(gè)開盤日，光伏上市企業(yè)市值蒸發(fā)約300億元，5個(gè)月市值損失逾3000億元；受下游收窄倒逼，上游硅料、電池、組件等環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)品價(jià)格無一例外都在下探；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體萎縮，產(chǎn)能利用率低下，光伏企業(yè)“減產(chǎn)潮”、“停產(chǎn)潮”來襲。

　　規(guī)?？刂啤⒀a(bǔ)貼退坡的腳步比最樂觀的預(yù)期更早、更急。第一時(shí)間的焦慮與惶恐過后，光伏行業(yè)更要思考長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展路徑，產(chǎn)業(yè)發(fā)展從粗放式向精細(xì)化的轉(zhuǎn)變已然箭在弦上。從拼規(guī)模、靠補(bǔ)貼到拼質(zhì)量、重效益，“5·31新政”對(duì)中國(guó)光伏有如當(dāng)頭棒喝，但也醍醐灌頂，光伏發(fā)電的平價(jià)上網(wǎng)正在來臨。

　　10月9日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、能源局三部委在“5·31新政”百天過后出臺(tái)過渡期政策，明確2018年5月31日之前已備案、開工建設(shè)的戶用光伏電站和已經(jīng)納入2017年及以前建設(shè)規(guī)模范圍的普通光伏電站，只要在6月30日之前并網(wǎng)投運(yùn)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)便維持不變。

　　雖然打了“補(bǔ)丁”，但行業(yè)仍需警醒：告別補(bǔ)貼、面向市場(chǎng)實(shí)乃大勢(shì)所趨?！?·31新政”如暴風(fēng)驟雨，急而滂沱卻不失為甘霖，中國(guó)光伏企業(yè)必“苦練內(nèi)功”、“提質(zhì)增效”，才能迎來雨后彩虹。

　　分散式風(fēng)電迎轉(zhuǎn)機(jī)

　　沉寂已久的分散式風(fēng)電在2018年迎來轉(zhuǎn)機(jī)。2018年4月，國(guó)家能源局正式下發(fā)《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》，明確分散式風(fēng)電接入電壓等級(jí)、消納范圍、審批管理方式、金融支持方案等，完善分散式風(fēng)電的管理流程和工作機(jī)制，為分散式風(fēng)電的發(fā)展打通了政策壁壘。

　　針對(duì)此前被行業(yè)詬病的審批流程繁瑣的問題，該《辦法》首開“核準(zhǔn)承諾制”先河。“核準(zhǔn)承諾制”是典型的事后監(jiān)管，從事前審批到事后監(jiān)管是國(guó)內(nèi)項(xiàng)目核準(zhǔn)的重大進(jìn)步。這意味著政府職能從管理項(xiàng)目向提供服務(wù)轉(zhuǎn)變，將項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)真正交還給企業(yè)。與核準(zhǔn)制相比，“核準(zhǔn)承諾制”的實(shí)施將使分散式風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)所需要的流程、時(shí)間大幅縮減。

　　長(zhǎng)期以來，分散式風(fēng)電發(fā)展主要受制于兩方面因素：

　?、?我國(guó)風(fēng)電開發(fā)起步于“三北”地區(qū)，大型風(fēng)電開發(fā)企業(yè)習(xí)慣于通過大規(guī)模投資進(jìn)行集中式開發(fā)，單個(gè)分散式風(fēng)電項(xiàng)目的規(guī)模小，投資成效相對(duì)較低，企業(yè)的積極性不高；

　?、?分散式風(fēng)電項(xiàng)目還在沿用集中式開發(fā)的審批要求和流程，導(dǎo)致效率低下，增加了前期成本。2018年初，我國(guó)分散式風(fēng)電并網(wǎng)量不足全國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)總量的2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐洲。

　　在政策加持下，分散式風(fēng)電的熱情被徹底激發(fā)。今年以來，地方紛紛出臺(tái)分散式風(fēng)電規(guī)劃，企業(yè)加速布局落子。這一“藍(lán)?！笔袌?chǎng)開始釋放出潛能。一線主流光伏企業(yè)正加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)分散式風(fēng)電領(lǐng)域。天合光能、正泰新能源等光伏企業(yè)紛紛宣稱，其分散式風(fēng)電元年正式開啟。民營(yíng)資本和光伏新勢(shì)力成為一股清流，帶來新的商業(yè)模式和發(fā)展思路。

　　分散式風(fēng)電不是集中式風(fēng)電的小型化、微型化，而是意味著開發(fā)模式的巨大轉(zhuǎn)變，也預(yù)示著更加細(xì)分化的產(chǎn)品時(shí)代正在到來。

　　“競(jìng)價(jià)”新政重塑風(fēng)電行業(yè)

　　2018年5月，國(guó)家能源局公布《國(guó)家能源局關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確提出，新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電將全部推行競(jìng)爭(zhēng)性電價(jià)配置項(xiàng)目資源。此后，廣東、寧夏等地相繼出臺(tái)“競(jìng)價(jià)”細(xì)則。

　　用“競(jìng)價(jià)”方式分配“年度開發(fā)規(guī)模指標(biāo)”，距離“競(jìng)價(jià)”分配“資源開發(fā)權(quán)”并不遙遠(yuǎn)。因此，這一新政被看作是主管部門在測(cè)試風(fēng)電企業(yè)的電價(jià)承壓能力，為平價(jià)上網(wǎng)鋪路。

　　為實(shí)現(xiàn)2020年“風(fēng)火同價(jià)”目標(biāo)，近年來，主管部門一直在有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)補(bǔ)貼“退坡”。此舉顯現(xiàn)出，主管部門希望以“競(jìng)價(jià)”促“平價(jià)”，通過發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，加快風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場(chǎng)化發(fā)展，最終通過“競(jìng)價(jià)”方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)電電價(jià)的加速下降。

　　通過競(jìng)爭(zhēng)配置資源，正是不斷減少政策和行政干預(yù)，發(fā)揮市場(chǎng)力量的體現(xiàn)，整個(gè)風(fēng)電行業(yè)都將在市場(chǎng)引導(dǎo)下重塑。度電成本最低中標(biāo)的時(shí)代有望來臨。

　　顯然，“競(jìng)價(jià)”是手段，降補(bǔ)貼是目的。關(guān)鍵是如何引導(dǎo)企業(yè)擺脫補(bǔ)貼依賴，科學(xué)合理降低電價(jià)。需要注意的是，電價(jià)的下降應(yīng)通過技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步實(shí)現(xiàn)，而不應(yīng)通過簡(jiǎn)單的“拼價(jià)格”來實(shí)現(xiàn)。

　　伴隨“競(jìng)價(jià)”實(shí)施，多年來由政策、規(guī)劃等外部驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電行業(yè)，將真正轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)回報(bào)下的內(nèi)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。一個(gè)全新的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)格局正在形成。

　　三次征求意見：“配額制”呼之欲出

　　3月23日、9月13日、11月13日，圍繞可再生電力配額制的實(shí)施及考核，國(guó)家能源局罕見地三征意見。2019年1月1日起，可再生能源配額考核擬正式實(shí)施，2019年度配額指標(biāo)也將于2019年第一季度發(fā)布。

　　對(duì)電力消費(fèi)設(shè)定可再生能源配額，按省級(jí)行政區(qū)域確定配額指標(biāo)，各省級(jí)人民政府承擔(dān)配額落實(shí)責(zé)任，售電企業(yè)和電力用戶協(xié)同承擔(dān)配額義務(wù)，電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)經(jīng)營(yíng)區(qū)配額實(shí)施責(zé)任，同時(shí)做好配額實(shí)施與電力交易銜接。各方權(quán)責(zé)明確劃定，“配額制”呼之欲出。

　　多輪意見征求，完成配額的主要方式逐步調(diào)整為實(shí)際消納可再生能源電量，激勵(lì)性指標(biāo)的引入成為亮點(diǎn)；變“配額補(bǔ)償金”為“依法依規(guī)予以處罰，將其列入不良信用記錄，予以聯(lián)合懲戒”，將配額的考核納入電力市場(chǎng)信用評(píng)估系統(tǒng)，強(qiáng)化考核力度；交易機(jī)制不斷簡(jiǎn)化，降低政策之間的交叉、重疊，為后續(xù)綠證交易實(shí)施細(xì)則的出臺(tái)鋪平道路。

　　可再生能源電力配額制度落地在即，如何保障實(shí)施，解決棄風(fēng)、棄光等可再生能源消納難題？如何與多項(xiàng)政策協(xié)同，化解可再生能源補(bǔ)貼缺口巨大的難題？如何破除體制機(jī)制難題，規(guī)范可再生能源電力市場(chǎng)亂象？2019年，業(yè)內(nèi)將拭目以待。

　　第三批“領(lǐng)跑者”曲折前行

　　政策落實(shí)、項(xiàng)目招標(biāo)、工程建設(shè)，2018年，第三批光伏“領(lǐng)跑者”在曲折中前行。

　　本該于2017年開標(biāo)的項(xiàng)目拖至2018年初才啟動(dòng)，首次引入技術(shù)領(lǐng)跑基地建設(shè)，并最終確定為以10個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑基地和3個(gè)技術(shù)領(lǐng)跑基地形式招標(biāo)。技術(shù)準(zhǔn)入門檻顯著提升：應(yīng)用領(lǐng)跑基地比2018年光伏電池制造規(guī)范要求的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)提高了2個(gè)百分點(diǎn)，技術(shù)領(lǐng)跑基地更是高出3.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　第三批“領(lǐng)跑者”基地在推進(jìn)過程中也遭遇接二連三的意外。青海格爾木、德令哈基地受相關(guān)土地政策影響，暫停之后重啟；山西大同基地不按文件標(biāo)準(zhǔn)打分、不按評(píng)優(yōu)結(jié)果推薦，廢標(biāo)之后重評(píng)。

　　好事多磨。在糾偏、重整之后，第三批“領(lǐng)跑者”也給出了前所未有的“領(lǐng)跑”成績(jī)。青海格爾木基地0.31元/千瓦時(shí)的中標(biāo)價(jià)格再次刷新國(guó)內(nèi)光伏電站最低電價(jià)紀(jì)錄，平價(jià)上網(wǎng)近在眼前。技術(shù)不斷優(yōu)化升級(jí)、電力送出工程建設(shè)和消納條件改善、土地成本進(jìn)一步壓縮，“平價(jià)上網(wǎng)”的道路上，光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃著實(shí)功不可沒。

　　在調(diào)控光伏發(fā)展規(guī)模的大背景下，光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃依舊享有發(fā)展空間。中國(guó)光伏期待通過“領(lǐng)跑”帶動(dòng)“長(zhǎng)跑”，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)跑贏“平價(jià)上網(wǎng)”的“最后一公里”。

　　美國(guó)“雙反”：中國(guó)光伏企業(yè)另辟蹊徑

　　2018年可謂我國(guó)光伏企業(yè)在美發(fā)展的多事之秋。

　　2018年1月22日，美國(guó)確認(rèn)通過201法案，將對(duì)光伏電池片組件在既有反傾銷與反補(bǔ)貼稅率基礎(chǔ)上增加201關(guān)稅：2018年稅率30%，未來4年每年遞減5%，且每年將有2.5GW的進(jìn)口電池片或組件擁有豁免權(quán)。與此前僅針對(duì)中國(guó)的“雙反”不同，該稅針對(duì)向美國(guó)出口光伏電池、組件的所有國(guó)家，這使得我國(guó)光伏企業(yè)或提前搶占份額，或選擇在美建廠。

　　禍不單行。2018年6月15日，美國(guó)在已經(jīng)批準(zhǔn)了的301案下818條產(chǎn)品線清單中，又加入了另284條產(chǎn)品線。這意味著將有更大范圍的太陽能電池和組件需要被審查，有可能被加征25%的關(guān)稅。

　　然而，經(jīng)過多年的發(fā)展，美國(guó)市場(chǎng)已不是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的唯一城池，且其發(fā)展成減緩趨勢(shì)。據(jù)美國(guó)光伏協(xié)會(huì)SEIA與GTM的聯(lián)合報(bào)告顯示，2018年第二季度，美國(guó)光伏裝機(jī)2.3GW，同比下降9%，與第一季度相比下降7%。在201條款實(shí)施后的4個(gè)月，我國(guó)組件出口海外的價(jià)格即在“5·31新政”所引起的國(guó)內(nèi)需求急降影響下持續(xù)走低，盡管進(jìn)口光伏產(chǎn)品需要交納30%的關(guān)稅，但美國(guó)第二季度光伏組件的市場(chǎng)平均售價(jià)僅為0.42美元/瓦，達(dá)到了一年以來最低水平。

　　自2016年起，美國(guó)市場(chǎng)在我國(guó)光伏產(chǎn)品出口份額占比中逐年下降；加之印度、日本、澳大利亞、南非、墨西哥、東南亞等市場(chǎng)崛起，我國(guó)光伏產(chǎn)品正在向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)星火燎原之勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，我國(guó)光伏組件海外出貨量高達(dá)29吉瓦，較去年19.6吉瓦增長(zhǎng)48%。總的看來，美國(guó)“雙反”對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)的影響十分有限。

　　分布式光伏實(shí)現(xiàn)彎道超車

　　如果說2017年我國(guó)分布式光伏發(fā)展駛上了高速路，2018年則是實(shí)現(xiàn)了對(duì)集中式光伏的“彎道超車”。

　　2018年第一季度，國(guó)內(nèi)新增地面光伏電站197萬千瓦，同比下降64%；分布式光伏電站新增768.5萬千瓦，同比增長(zhǎng)217%。分布式光伏新增裝機(jī)首次超過集中式光伏并達(dá)到后者的3.8倍。

　　作為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可或缺的重要力量，分布式光伏正在以多樣化的應(yīng)用模式搶占市場(chǎng)。工商業(yè)側(cè)、戶用側(cè)、村級(jí)扶貧、微電網(wǎng)等消費(fèi)場(chǎng)景為分布式光伏勾勒出廣闊的市場(chǎng)空間，并帶動(dòng)了相關(guān)制造、設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)維等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

　　即使是“5·31新政”后，采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目全電量度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，但市場(chǎng)反應(yīng)依舊熱情。2018年第三季度，我國(guó)光伏電站新增裝機(jī)1740萬千瓦，同比減少37%；分布式光伏新增1714萬千瓦，同比增長(zhǎng)12%，幾乎同集中式光伏并駕齊驅(qū)；截至2018年9月底，全國(guó)分布式光伏裝機(jī)已達(dá)4680萬千瓦。這個(gè)數(shù)值正逐漸逼近“十三五”規(guī)劃的“2020年分布式光伏裝機(jī)6000萬千瓦以上”的目標(biāo)。

　　由于分布式光伏準(zhǔn)入門檻相對(duì)偏低，眾多企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，熱鬧背后難掩融資艱難、質(zhì)量參差不齊、運(yùn)維水平偏低等問題。

　　建設(shè)有速度，發(fā)展求質(zhì)量。分布式光伏的明天依然光明，前路還需腳步堅(jiān)實(shí)。

　　光伏扶貧電站管理日益規(guī)范

　　3月36日，國(guó)家能源局和國(guó)務(wù)院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》。從2013年安徽省率先在金寨縣進(jìn)行光伏扶貧試點(diǎn)至今，光伏扶貧從無到有，發(fā)展歷程尚不足5年。積累經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)教訓(xùn)，在《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》、《村級(jí)光伏扶貧電站收益分配管理辦法》等一系列管理探索的基礎(chǔ)上，光伏扶貧的政策管理體系日臻規(guī)范。

　　《辦法》明確提出，光伏扶貧電站不得負(fù)債建設(shè)，企業(yè)不得投資入股?！耙还饬酥?、“一哄而上”不可取。日益完善的政策在保障扶貧電站的工程建設(shè)質(zhì)量的同時(shí)，通過電站收益最大程度惠及貧困戶。

　　誠(chéng)然，資金來源的嚴(yán)格規(guī)定也讓一些原本獲得建設(shè)指標(biāo)的貧困縣捉襟見肘，工程建設(shè)推進(jìn)困難。但陣痛不可避免，脫貧攻堅(jiān)依舊任重道遠(yuǎn)。

　　放眼全國(guó)832個(gè)貧困縣，其中451個(gè)縣的年均有效光照時(shí)間超過1100小時(shí)，具備發(fā)展光伏發(fā)電的先天條件。光伏扶貧作為國(guó)家“十大精準(zhǔn)扶貧工程”之一，正在借助陽光的能量驅(qū)散貧困的陰霾。在帶動(dòng)群眾脫貧致富、增強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力和保障農(nóng)村能源供應(yīng)方面，光伏扶貧收效卓著。

　　光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)：開啟光伏應(yīng)用新格局

　　近幾年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過飛速發(fā)展，取得了一系列矚目成就，但由于可再生能源發(fā)電波動(dòng)性較大，導(dǎo)致利用率偏低的問題仍未有效解決。要想可持續(xù)發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)不能只靠自己做大做強(qiáng)，需借助儲(chǔ)能的力量克服難題，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　作為政策主導(dǎo)型行業(yè)，相關(guān)政策的出臺(tái)對(duì)于市場(chǎng)的影響較大，如“5·31新政”出臺(tái)后，對(duì)光伏為單一主業(yè)的企業(yè)來說，沖擊相對(duì)較強(qiáng)，而拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，或形成雙主業(yè)發(fā)展格局，無疑是光伏企業(yè)的可選自救之路。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有協(xié)鑫、天合光能、東方日升、陽光電源等近40家光伏企業(yè)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，并且其中不少企業(yè)更是在“5·31新政”出臺(tái)后加碼進(jìn)軍。加之2018年7月2日《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》出臺(tái)，肯定峰谷電價(jià)差商業(yè)模式，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展呈現(xiàn)如火如荼之勢(shì)，使得儲(chǔ)能成為光伏企業(yè)的跨界首選。

　　此外，“5·31新政”后，也有不少光伏企業(yè)正加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)分散式風(fēng)電領(lǐng)域。分布式光伏常見的“漁光互補(bǔ)”應(yīng)用場(chǎng)景，可同分散式風(fēng)電相結(jié)合，發(fā)展成“風(fēng)光漁互補(bǔ)”。

　　開啟應(yīng)用新格局，無疑將為光伏企業(yè)注入新的活力。