在過去一年中，中國國家能源局(NEA)發(fā)布了三版可再生能源配額制(RPS)政策征求意見稿，并計劃于2019年1月1日實施該政策，旨在進一步推動可再生能源的消納。與此同時，越來越多的企業(yè)確立更清晰的可持續(xù)發(fā)展目標，希望通過采購可再生能源實現目標，同時推動中國可再生能源市場的發(fā)展。落基山研究所企業(yè)可再生能源中心(BRC中國)于近期發(fā)布了《2018年度報告：企業(yè)可再生能源采購在中國的市場現狀》。該報告是2018年企業(yè)可再生能源采購市場狀況的全面更新，著重介紹了中國可再生能源領域的一些趨勢性變化，總結了影響企業(yè)采購可再生能源的主要政策走向，并梳理了可再生能源采購機制的發(fā)展。
市場回顧
過去十年內，中國躍居全球風能和太陽能裝機量之首，2008至2017年間年復合增長率達15%。這主要歸功于政府標桿上網電價(“FiT”)政策為可再生能源項目保障了兩項收入來源，一是來自電網公司的電費收入，另一項來自政府的補貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源增速超過了政府預期及補貼預算(第二項收入來源)，造成了可再生資金短缺，平均補貼拖欠長達兩年，項目開發(fā)商面臨現金流風險。
此外，由于中國可再生能源資源分布不均，大量項目集中在資源豐富但用電負荷相對較少的北方省份，導致了棄電情況持續(xù)存在。相較2016年，2017年的棄電情況顯著改善，全國平均棄風率從17%降至12%，其中，棄風率最高的省份甘肅、新疆和吉林，各降低了9%以上。這主要得益于下列措施：
· 系統(tǒng)效率升級增強了電網調度靈活性;
· 省間富余可再生能源現貨市場的建立，通過市場激勵了跨省可再生能源交易;
· 東北輔助服務市場試點，通過發(fā)電權交易，為可再生能源的消納提供了新的途徑。
但是從全國范圍來看，棄電挑戰(zhàn)依然存在，2017年仍有8個省份的年棄風率超過5%(2020年全國平均棄風率目標)，其中三個省份棄風率超過20%。解決消納問題依舊是可再生能源政策關注的核心和焦點。
重點政策變化
在進一步推動可再生能源發(fā)展的過程中，中國面臨的主要挑戰(zhàn)來自于兩個方面，即如何在促進可再生能源發(fā)展的同時降低棄電率，并減少國家財政負擔。目前，政府也在積極推動政策制定，計劃逐步改變標桿上網電價方式，通過競價(在許多國家日益常見)推動可再生能源平價上網。在2018年5月發(fā)布的兩個政策中可見這一轉型端倪：
2018年5月18日，國家能源局發(fā)布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》。通知要求自2019年起，集中式風電項目將通過競價上網。
2018年5月31日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯合發(fā)布《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(以下簡稱“531政策”)，規(guī)定自發(fā)文之日起，所有新投運的光伏項目，標桿上網電價每千瓦時統(tǒng)一降低0.05元。暫不安排2018年需國家補貼的普通光伏電站建設規(guī)模。此外，2018年安排10GW規(guī)模用于支持分布式光伏建設，很大程度減緩了需要國家補貼的新項目增長 (2018年5月達到10GW規(guī)模上限)。
政府一般于每年年底調整下一年的補貼，531政策出乎眾多可再生能源企業(yè)的預期，卻也透露出了未來的政策方向。
更根本的政策變化將來自于即將正式發(fā)布的可再生能源配額制。新的配額制計劃于2019年1月正式實施，將從結構上改變中國可再生能源市場，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購電的工商業(yè)用戶，將承擔可再生能源配額指標。政策的具體影響尚不明朗，國家級政策和省級政策都將影響企業(yè)對配額制的落實。例如，在環(huán)境權益的歸屬、交易系統(tǒng)都完善的前提下，是否允許超額完成配額從而滿足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標是許多企業(yè)都關心的問題。BRC中國此前在各版征求意見稿發(fā)布后都與會員企業(yè)分享了政策解讀與深度分析，幫助企業(yè)深入了解國家政策對其實現可持續(xù)發(fā)展目標的意義和影響。我們相信，企業(yè)可再生能源采購與國家政策發(fā)展方向是一致的，但是仍有許多挑戰(zhàn)需要克服。
市場交易機制變化
下表中總結了2018年各交易機制的重要變化。有關各機制的具體信息，請參閱《2017年度報告：企業(yè)可再生能源采購在中國的市場現狀》。
相比于去年，下列四種機制有所變化，具體如下：
分布式光伏: 531政策后，光伏設備供應過剩，設備價格大幅下降，提高了項目的經濟性。
分散式風電: 2018年4月，國家能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風電項目建設管理。這一辦法為項目開發(fā)制定了標準化流程，同時鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新，有效推進分散式風電發(fā)展。
分布式電力市場化交易(隔墻售電)：2017年11月，《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》發(fā)布，鼓勵分布式發(fā)電項目與配電網內電力用戶進行電力交易，促進就近消納。約35個項目申報了試點，但是由于配網過網費價格存在爭議，進程尚不清晰。
雙邊協(xié)議：2018年1月，山東某金屬制品工廠與山西某風電廠通過一家售電公司達成國內首宗可再生跨省雙邊直接交易。雖然這一交易振奮人心，但由于省間目標不一致、省級政府間協(xié)商的復雜性，使得此機制的推廣應用尚有困難。
展望未來
2019年，我們預計可再生能源企業(yè)將積極應對2018年出現的政策及市場變動，并將繼續(xù)推進平價上網。同時，我們相信配額制將助力更多企業(yè)完成可持續(xù)發(fā)展目標，創(chuàng)造新的交易機會。具體而言，我們對中國可再生能源領域有如下展望：
加速集中式項目平價上網：2017年，中國新增光伏裝機超過50GW。10GW的年上限，將導致大量光伏設備供應過剩，預計行業(yè)將出現一些重組以應對下行的價格壓力。可再生能源企業(yè)也意識到，無補貼的大規(guī)模項目開發(fā)將成為常態(tài)。我們預測中國可再生能源企業(yè)將以此為中心目標，加速推進平價上網時代的到來。
分布式市場蓬勃發(fā)展：如前文所述，可再生能源設備成本大幅下降，且能在日中高電價時段自發(fā)自用有效幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項目回報率可觀(特別是一些配以儲能的項目)。通過采訪可再生能源企業(yè)，我們了解到出現了越來越多的無需補貼平價項目，且盡管2018年下調了補貼，市場也預期分布式項目在2019市場能繼續(xù)強勁增長。
增量配電網打開新思路：盡管國家發(fā)布了政策鼓勵，但是分布式市場化交易(隔墻售電)的命運仍懸而未決。無法在現有的配網過網費上達成一致，隔墻售電項目難獲進展。在電改背景下，增量配電網試點展開引入了更多新的配電資產，我們相信在這一環(huán)境下會催生新的分布式市場化交易機會。隨著一些工業(yè)園區(qū)開展增量配電網試點工作并努力打造綠色園區(qū)，分布式市場化交易可提供一種有效的方式促進可再生能源消納，降低碳排放。.
全國棄電率持續(xù)下降：東西部間有限的遠距離輸電能力，長期以來限制了送至東部負荷中心的電量。政府已經批復了一系列將于2019年新建的特高壓項目，進一步提升跨省送電能力。與此同時，配額制的落實將進一步促進可再生能源的消納，減少棄風棄光。
BRC中國一直以來并將持續(xù)跟蹤市場，分享行業(yè)信息及洞見觀點。我們期望企業(yè)可再生能源采購的重要性能獲得更廣泛的認可，并有更多的企業(yè)積極探索這一正在興起的市場。我們也將于在2019年中舉辦第三屆年度工作坊，希望能夠通過連結各利益相關方，加強協(xié)作，共享知識與經驗，共同推動中國可再生能源市場的蓬勃發(fā)展。
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