2016年無(wú)線充電行業(yè)分析

發(fā)布時(shí)間:2016-09-13   來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

  摘要:新能源汽車(chē)是無(wú)線充電應(yīng)用的另一廣闊市場(chǎng)。無(wú)線充電安全性高、受天氣影響小、節(jié)省道路空間,因此和充電樁相比更適宜運(yùn)用于電動(dòng)汽車(chē);同時(shí)充電站、充電樁等設(shè)備的建設(shè)速度也難以跟上電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)速度,成為制約電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展瓶頸,因此無(wú)線充電將對(duì)電動(dòng)汽車(chē)推廣起到重要促進(jìn)作用。2016年5月,SAE  發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電方面的第一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)—混插式以及全電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)政府對(duì)新能源汽車(chē)發(fā)展的目標(biāo),到2020年,我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。若充電設(shè)施與電動(dòng)汽車(chē)按1:2的比例建設(shè),無(wú)線充電技術(shù)滲透率為50%,按安裝一套無(wú)線充電裝置一萬(wàn)元計(jì)算,預(yù)計(jì)2020年僅我國(guó)無(wú)線充電的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到百億規(guī)模。

  一、國(guó)家政策促進(jìn)無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

  2016年4月以來(lái),中美兩國(guó)相繼推出財(cái)政補(bǔ)貼政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)機(jī)遇即將全面啟動(dòng)。

  無(wú)線充電支持政策

  二、無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈

  無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈分為方案設(shè)計(jì)、原材料、器件制造、模組封裝幾個(gè)部分,其中:方案設(shè)計(jì)需要較強(qiáng)研發(fā)能力,技術(shù)含量及產(chǎn)品附加值高,利潤(rùn)占比最大。原材料及器件制造環(huán)節(jié)考驗(yàn)廠商技術(shù)加工水平,技術(shù)壁壘較高。模組封裝難度較低,國(guó)內(nèi)廠商能夠迅速布局切入。

  無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

  三、驅(qū)動(dòng)力:從產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)變?yōu)橄M(fèi)者的拉動(dòng)

  市場(chǎng)上目前最大的變化在于,無(wú)線充電正在逐漸從產(chǎn)業(yè)者推動(dòng)升級(jí)為消費(fèi)者拉動(dòng)的模式。IHS針對(duì)無(wú)線充電的市場(chǎng)接受情況在2014與2015年連續(xù)兩年做了市場(chǎng)調(diào)查,向美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)的消費(fèi)者每年投放  1000份問(wèn)卷,得到的調(diào)查結(jié)果顯示,2014年僅有37%智能機(jī)用戶(hù)知道無(wú)線充電,2015年這個(gè)比例上升到76%。

  而調(diào)查的另一個(gè)維度更好的說(shuō)明了客戶(hù)對(duì)此技術(shù)的接受程度,有19.3%的用戶(hù)并非無(wú)線充電使用者,但是愿意在下一部手機(jī)中嘗試這項(xiàng)技術(shù),兩者之和近90%的被調(diào)查者表示愿意在下一部手機(jī)中嘗試無(wú)線充電。僅有0.3%的受訪者選擇了“用過(guò),不用了”,對(duì)比目前沒(méi)有使用過(guò)但有意愿嘗試的70.1%受訪者,這表明希望首次嘗試使用無(wú)線充電的人比用過(guò)后放棄的人多得多,體現(xiàn)了無(wú)線充電的巨大潛力市場(chǎng),為無(wú)線充電的快速發(fā)展作了背書(shū)。

  在以往對(duì)于無(wú)線充電的解讀中,大部分推動(dòng)力都來(lái)自產(chǎn)業(yè)界的技術(shù)創(chuàng)新或者商業(yè)路線的變革等等,而隨著多種無(wú)線充電產(chǎn)品多年的市場(chǎng)教育,消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)無(wú)線充電有了一定的認(rèn)知,在支持無(wú)線充電的三星GalaxyS6以及AppleWatch等明星產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布之后,用戶(hù)對(duì)于無(wú)線充電的向往成為了另一重要驅(qū)動(dòng)力。

  消費(fèi)者對(duì)于無(wú)線充電的認(rèn)知度

  消費(fèi)者對(duì)于無(wú)線充電的興趣度

  根據(jù)IHS的預(yù)測(cè),到2019年無(wú)線充電市場(chǎng)規(guī)模將突破100億美元,到2024年市場(chǎng)規(guī)模接近千億人民幣。而2015年市場(chǎng)規(guī)模仍不足20億美金,到2018年之前總市場(chǎng)將保持50%-200%的增長(zhǎng),勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。

  2015-2020年無(wú)線充電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

  四、消費(fèi)電子、電動(dòng)車(chē)開(kāi)啟無(wú)線充電百億市場(chǎng)

  從 2015年開(kāi)始,各消費(fèi)電子巨頭紛紛推出具有無(wú)線充電功能的產(chǎn)品:包括蘋(píng)果推出applewatch、三星推出gearwatch、S6/S6edge、  S7/S7edge等,后續(xù)將會(huì)持續(xù)推出更多的配備無(wú)線充電功能的消費(fèi)電子產(chǎn)品。預(yù)計(jì)2016年智能手機(jī)出貨量為15.25億部,到2020年出貨量可達(dá)  19億部。以單個(gè)無(wú)線充電模組20—40元計(jì)算,若滲透率達(dá)到50%,僅智能手機(jī)無(wú)線充電市場(chǎng)規(guī)模即可能達(dá)到285億元。

  2015-2020年全球智能手機(jī)出貨量及雙攝像頭手機(jī)滲透率預(yù)測(cè)

  除運(yùn)用于手機(jī)之外,無(wú)線充電技術(shù)還將用于智能手表、平板電腦等諸多消費(fèi)電子終端產(chǎn)品,市場(chǎng)空間均可達(dá)數(shù)十億元規(guī)模,潛力巨大。

  2016-2020年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量情況預(yù)測(cè)

  2016-2020年全球平板電腦出貨量情況預(yù)測(cè)

  除消費(fèi)電子之外,新能源汽車(chē)是無(wú)線充電應(yīng)用的另一廣闊市場(chǎng)。無(wú)線充電安全性高、受天氣影響小、節(jié)省道路空間,因此和充電樁相比更適宜運(yùn)用于電動(dòng)汽車(chē);同時(shí)充電站、充電樁等設(shè)備的建設(shè)速度也難以跟上電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)速度,成為制約電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展瓶頸,因此無(wú)線充電將對(duì)電動(dòng)汽車(chē)推廣起到重要促進(jìn)作用。2016年5  月,SAE發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電方面的第一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)—混插式以及全電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

  根據(jù)政府對(duì)新能源汽車(chē)發(fā)展的目標(biāo),到  2020年,我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。若充電設(shè)施與電動(dòng)汽車(chē)按1:2的比例建設(shè),無(wú)線充電技術(shù)滲透率為50%,按安裝一套無(wú)線充電裝置一萬(wàn)元計(jì)算,預(yù)計(jì)2020年僅我國(guó)無(wú)線充電的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到百億規(guī)模。

  五、iphone8料將推動(dòng)近場(chǎng)無(wú)線充電普及

  近場(chǎng)無(wú)線充電技術(shù)趨成熟,已得到初步應(yīng)用。近場(chǎng)無(wú)線充電技術(shù)目前雖仍有標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)(以WPC、AirFuel兩大陣營(yíng)為代表),但整體上技術(shù)已趨成熟,充電效率已達(dá)到有線充電的80%以上,且支持高通快充2.0等新技術(shù),一般30分鐘內(nèi)就可將手機(jī)電量充至60%。從實(shí)際的推廣情況看,目前除高端智能手表因設(shè)計(jì)美學(xué)需要已開(kāi)始普遍采用無(wú)線充電以外,手機(jī)上的無(wú)線充電也從早期的諾基亞Lumia旗艦機(jī)開(kāi)始到推廣到現(xiàn)在的三星GalaxyS7,甚至是國(guó)產(chǎn)手機(jī)(如  Vivo),也得到了初步應(yīng)用。

  vivo手機(jī)無(wú)線充電示意圖

  2017  年iphone8大概率升級(jí)為無(wú)線充電,2017年下半年發(fā)布的iphone8將是蘋(píng)果手機(jī)的一次歷史性重大改革,除OLED曲面屏、正反面玻璃設(shè)計(jì)等可能的重大外觀變化外,大概率還包括無(wú)線充電功能。從邏輯上分析,iphone8背面從金屬殼改為玻璃殼,能大幅簡(jiǎn)化電磁、信號(hào)屏蔽方面的設(shè)計(jì),有助于實(shí)現(xiàn)無(wú)線充電功能以及與NFC功能的整合,技術(shù)上合乎邏輯。

  預(yù)計(jì)安卓陣營(yíng)將全面跟進(jìn)無(wú)線充電,目前蘋(píng)果的產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)依然有決定性的影響力,蘋(píng)果對(duì)技術(shù)路線的選擇仍可基本決定行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向和趨勢(shì)。因此,iphone8升級(jí)為無(wú)線充電意味著未來(lái)3年,大部分安卓手機(jī)廠商也將跟進(jìn),預(yù)計(jì)2018年之前三星、華為、小米旗艦機(jī)均將標(biāo)配無(wú)線充電,整體智能手機(jī)行業(yè)的無(wú)線充電滲透率有望從0%快速提升至50%以上。

  無(wú)線充電與NFC共用線圈、整合為一體化模組是手機(jī)必然趨勢(shì),從iphone6開(kāi)始,NFC基本已成為高端智能機(jī)的標(biāo)配,主要用于移動(dòng)支付。由于無(wú)線充電線圈與NFC線圈都在手機(jī)背面,因此整合是必然趨勢(shì),否則會(huì)影響手機(jī)厚度。比如三星GalaxyS7,其無(wú)線充電與NFC功能就是采用二合一設(shè)計(jì),機(jī)身厚度  7.9mm,而AppleWatch的無(wú)線充電和NFC因采用分離式設(shè)計(jì),導(dǎo)致機(jī)身厚度高達(dá)10.5mm,目前AppleWatch二代已確定將升級(jí)為二合一設(shè)計(jì)。

  無(wú)線充電/NFC二合一模組價(jià)格高,市場(chǎng)空間大。目前無(wú)線充電/NFC二合一模組單價(jià)約為人民幣30元,超過(guò)觸摸屏、攝像頭等多個(gè)手機(jī)零部件,以全球每年15億部手機(jī)的銷(xiāo)量測(cè)算,100%滲透率意味著每年市場(chǎng)容量達(dá)人民幣450億元,假設(shè)短期3年內(nèi)滲透率達(dá)到50%,市場(chǎng)容量也高達(dá)225億元/年。

  無(wú)線充電/NFC二合一模組市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

  六、無(wú)線充電—突破瓶頸,快速發(fā)展

  無(wú)線充電技術(shù)具有方便、安全、空間利用率高等特點(diǎn),能夠解決智能手機(jī)續(xù)航時(shí)間短以及電動(dòng)汽車(chē)充電樁短缺的問(wèn)題,因此是未來(lái)充電技術(shù)升級(jí)的必然方向。無(wú)線充電技術(shù)主要分為四種技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式:磁感應(yīng)、磁共振、電場(chǎng)耦合和微波無(wú)線傳輸技術(shù),其中磁感應(yīng)和磁共振技術(shù)是目前的主流技術(shù)。

  無(wú)線充電技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式介紹

  無(wú)線充電技術(shù)在過(guò)去之所以推廣低于預(yù)期,主要在于存在充電效率低、成本高、充電距離短、標(biāo)準(zhǔn)混亂等問(wèn)題,而現(xiàn)在這些瓶頸已經(jīng)持續(xù)被突破,無(wú)線充電技術(shù)將迎來(lái)黃金爆發(fā)期。

  目前無(wú)線充電技術(shù)在5W、9W功率水平已較為成熟,而15W產(chǎn)品也已發(fā)布Qi標(biāo)準(zhǔn),相信也會(huì)逐步推出成熟產(chǎn)品;充電效率則已可達(dá)90%,具備大規(guī)模商用基礎(chǔ)。

  成本方面,無(wú)線充電模組價(jià)格已經(jīng)從剛推出時(shí)的幾百元下降至幾十元,5W無(wú)線充電單模裝置成本已降至2.2美元左右。

  過(guò)去無(wú)線充電技術(shù)有三大標(biāo)準(zhǔn)組織,分別為A4WP、WPC的Qi標(biāo)準(zhǔn)以及PMA,三大標(biāo)準(zhǔn)都有自己的優(yōu)勢(shì)和短板,對(duì)于大品牌商來(lái)說(shuō),考慮到產(chǎn)品的兼容性,難以在自己的產(chǎn)品線中大規(guī)模普及某一標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,而在2015年A4WP和PMA的合并在一定程度上緩解了標(biāo)準(zhǔn)混亂的問(wèn)題。

  隨著遠(yuǎn)距離無(wú)線充電技術(shù)的成熟,未來(lái)無(wú)線充電技術(shù)將得到更為廣泛的應(yīng)用。索尼公司研發(fā)的Xperia無(wú)線充電技術(shù)充電轉(zhuǎn)換效率能夠達(dá)到62%,輸入功率達(dá)到45W,能夠提供  2.8米的無(wú)線充電距離。Ossia公司研發(fā)推出的Cota無(wú)線充電器可以實(shí)現(xiàn)10m距離全方向傳輸?shù)臒o(wú)線充電。華盛頓大學(xué)研發(fā)出全新的  PassiveWiFi技術(shù),可以通過(guò)反向WiFi技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效無(wú)線充電,該技術(shù)已開(kāi)始進(jìn)行商業(yè)化應(yīng)用嘗試。無(wú)線充電技術(shù)剛推出時(shí)充電距離較短,限制了使用體驗(yàn),而現(xiàn)在遠(yuǎn)距離無(wú)線充電技術(shù)的突破有望引爆大規(guī)模商業(yè)化推廣,目前已可實(shí)現(xiàn)8.5-10m遠(yuǎn)距離無(wú)線充電。

      關(guān)鍵詞: 新能源車(chē),充電