一、2018年太陽(yáng)能電池行業(yè)政策匯總
政策的指引和扶持作用是其支撐中國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)巨龍騰飛的關(guān)鍵力量。年內(nèi)兩次電價(jià)調(diào)整，領(lǐng)跑者項(xiàng)目招標(biāo)，清潔能源消納計(jì)劃，分布式市場(chǎng)化交易試點(diǎn)開展，配額制三次征求意見，分布式光伏管理辦法征求意見等重要政策先后發(fā)布。政策基本圍繞光伏扶貧、分布式管理、電價(jià)調(diào)整、清潔能源消納、可再生能源配額制這五個(gè)方向展開。
二、行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀
(一)行業(yè)景氣度先抑后揚(yáng)
2018年，SOLARZOOM光伏經(jīng)理人指數(shù)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的趨勢(shì)。
2018年5月31日發(fā)布的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(即“531新政”)，對(duì)光伏行業(yè)采取“限規(guī)模、降補(bǔ)貼”措施，市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)為悲觀，光伏經(jīng)理人指數(shù)斷崖式下跌，國(guó)內(nèi)需求也出現(xiàn)較為明顯的下滑，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下挫。
2018年11月2日，能源局召開關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的調(diào)整。座談會(huì)反映政策基調(diào)出現(xiàn)修正，市場(chǎng)預(yù)期明顯轉(zhuǎn)好，市場(chǎng)對(duì)未來更為積極，光伏經(jīng)理人指數(shù)顯著上行。
(二)供給整體增長(zhǎng)
2018年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量一直保持正增長(zhǎng)趨勢(shì)，但“531新政”發(fā)布后，產(chǎn)量增速下降。2018年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量累計(jì)9605.3萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)7.7%，增速較2017年同期顯著下滑22.9個(gè)百分點(diǎn)。
(三)出口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2018年，光伏進(jìn)出口情況呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額為161.1億美元(雙反后最高水平)，同比增長(zhǎng)10.9%。硅片和電池片受價(jià)格跌幅影響，出口價(jià)減量增。組件出口額和出口量雙升，組件出口額回升80.6%。
(四)價(jià)格持續(xù)下跌
2018年，太陽(yáng)能電池上游的硅料價(jià)格下跌，壓低了中游生產(chǎn)企業(yè)的成本，打開了電池生產(chǎn)企業(yè)降價(jià)的空間。年末多晶電池片(156mm*156mm)價(jià)格在0.13美元/瓦左右，單晶電池片(156mm*156mm)價(jià)格在0.14美元/瓦左右，均較年初降價(jià)50%左右。
從價(jià)格走勢(shì)看，電池片的價(jià)格在“531新政”后出現(xiàn)明顯的向下調(diào)整，2018年歲尾開始保持平穩(wěn)。
三、2019年太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2018年可說是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)近年來波動(dòng)最大的一年，歷經(jīng)美國(guó)201和301條款、中國(guó)531新政、印度防衛(wèi)性關(guān)稅、歐盟MIP結(jié)束等變動(dòng)，從最上游的供應(yīng)鏈到最下游的系統(tǒng)端都呈現(xiàn)極不穩(wěn)定的狀態(tài)。從2019年光伏五大趨勢(shì)來看，市況將會(huì)好轉(zhuǎn)，且產(chǎn)業(yè)也將在持續(xù)的變動(dòng)中逐漸成熟。
(一)2018年低谷不低，2019需求再創(chuàng)新高
531新政雖對(duì)市場(chǎng)造成沖擊，但因海外市場(chǎng)的需求走強(qiáng)，加上中國(guó)市場(chǎng)所受沖擊輕于預(yù)期，使2018年出現(xiàn)低谷不低的現(xiàn)象。展望2019年，在政策鼓勵(lì)與供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)下降的推波助瀾下，全球需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)正成長(zhǎng)，其中又以歐洲的成長(zhǎng)幅度最大，最多可超過五成，2019年預(yù)期全球新增并網(wǎng)量將達(dá)到111.3GW，出現(xiàn)7.7%的成長(zhǎng)，再次創(chuàng)下歷史新高。
(二)光伏步入平價(jià)時(shí)代光儲(chǔ)一體漸成趨勢(shì)
2018年12月29日，由中國(guó)三峽集團(tuán)建設(shè)的國(guó)內(nèi)首個(gè)大型平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目在青海格爾木正式并網(wǎng)發(fā)電。該電站平均電價(jià)0.316元/千瓦時(shí)，低于青海省火電脫硫標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)0.3247元/千瓦時(shí)。盡管國(guó)家能源局已明確2020年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼，但在電站指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性配置的制度設(shè)計(jì)下，2019年必然會(huì)“以點(diǎn)帶面”，開啟光伏平價(jià)時(shí)代。同時(shí)隨著儲(chǔ)能技術(shù)的快速提升和成本的不斷下降，“光伏+儲(chǔ)能”將在未來能源領(lǐng)域扮演重要的角色，預(yù)計(jì)2019年將有更多企業(yè)布局這一領(lǐng)域。
(三)供應(yīng)鏈上游更為集中，單晶將逆轉(zhuǎn)市占
雖然供應(yīng)鏈整體在2018年陷于供過于求、低利潤(rùn)的困境，但技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)、全球布局較廣的一線大廠仍保有強(qiáng)勁的營(yíng)運(yùn)動(dòng)能，既有的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃多能持續(xù)進(jìn)行，使供應(yīng)鏈廠家有持續(xù)集中化的現(xiàn)象。中國(guó)前五大多晶硅廠的新產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2019陸續(xù)投放，屆時(shí)前五大廠的產(chǎn)能將占全球近70%。在硅片環(huán)節(jié)，則將呈現(xiàn)隆基與中環(huán)雙龍頭主宰市場(chǎng)的現(xiàn)象，單晶供應(yīng)鏈也將因而變得更具主導(dǎo)性，有機(jī)會(huì)拉升全年單晶占比來到6成。
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