今年2月底國家統(tǒng)計局發(fā)布《2018年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2018年我國經濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，質量效益穩(wěn)步提升，人民生活持續(xù)改善，保持了經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。經初步核算，2018年全年國內生產總值900309億元，比上年增長6.6%。按年平均匯率折算，約占全球經濟總量的16%，穩(wěn)居全球第二大經濟體。據國際貨幣基金組織測算，2018年中國經濟為世界經濟增長貢獻了30%的增量。
能源電力行業(yè)屬國民經濟的基礎產業(yè)，其發(fā)展水平直接關系國計民生。2018年，我國電力行業(yè)快速發(fā)展，各項工作穩(wěn)步推進。公報顯示，2018年能源消費總量46.4億噸標準煤，比上年增長3.3%，其中電力消費量增長8.5%。2018年，我國電力供需總體平衡，社會用電量增速加快，電力消費結構進一步優(yōu)化，電力行業(yè)向著綠色低碳高質量方向發(fā)展。伴隨改革深入，市場化底色更濃，行業(yè)面臨新形勢、新機遇。
2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關鍵之年，做好各項工作至關重要。在新時代改革浪潮中，電力行業(yè)企業(yè)如何把握市場動向，優(yōu)化結構、整合優(yōu)勢，挖掘新模式新的增長點，需要勤學善思勇于探索。
一、全社會用電量較快增長，電力消費結構持續(xù)優(yōu)化
(一)全社會用電量增長8.5%，增速創(chuàng)近七年新高
2018年，我國全社會用電量實現(xiàn)了較快增長。根據中電聯(lián)快報，2018年，全國全社會用電量6.84萬億千瓦時，同比增長8.5%、同比提高1.9個百分點，為2012年以來最高增速。全國人均用電量4956千瓦時，人均生活用電量701千瓦時。
從增速看，增長情況超過年初預期3個百分點。按照中電聯(lián)年初預測，2018年電力消費將延續(xù)2017年的平穩(wěn)較快增長水平，預計全社會用電量增長5.5%左右，實際增速數(shù)據為8.5%，創(chuàng)近七年新高?？傮w來看，電能替代政策的持續(xù)推進、高技術、裝備制造業(yè)、互聯(lián)網和相關服務業(yè)新增用電需求以及城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長等因素，共同推動2018年全社會用電量增速創(chuàng)近七年新高。
圖1 2009～2018年全國全社會用電量(單位：億千瓦時，%)
注：2018年數(shù)據來自于中電聯(lián)快報，其他來自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據，增速系計算所得，如無特殊標注，下同
圖2 2017～2018年全國全社會用電量季度增速
2018年，全社會用電量各季度同比分別增長9.8%、9.0%、8.0%和7.3%，增速逐季回落，但總體處于較高水平。對比可以看出，2018年每個季度增速均高于2017年同期水平。其中，一季度用電增速9.8%，為2013年三季度以來季度用電量最高增長水平。一季度數(shù)據公布后，中電聯(lián)滾動調整預測數(shù)據，提出全年用電量將可能突破5.5%。上半年數(shù)據出爐后，中電聯(lián)預測全年全社會用電量增速好于年初預期，超過2017年增長水平。10月份滾動預測提出，2018年全年全社會用電量增速略高于8%，超過2017年增長水平。實際全社會用電量數(shù)據在不斷突破預期。
全社會用電量增速在2015年觸底之后，已連續(xù)三年超預期增長，而且增速不斷提升。從近十年數(shù)據看，2018年增速創(chuàng)近七年新高，僅低于2010、2011年增速，在十年增速排名中居第三位。
在2018年高增速的基礎上，中電聯(lián)預測2019年電力供需形勢，認為當前經濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，用電量增長不確定性增大。綜合考慮國際國內形勢、產業(yè)運行和地方發(fā)展等，以及2018年高基數(shù)影響，預計2019年全社會用電量增速將平穩(wěn)回落，在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響的情況下，預計全年全社會用電量增長5.5%左右。
(二)第三產業(yè)用電增速高居榜首，電力消費結構繼續(xù)優(yōu)化
2018年，各產業(yè)用電量均呈現(xiàn)較為強勁的增長勢頭。分產業(yè)看，第一產業(yè)用電量728億千瓦時，同比增長9.8%;第二產業(yè)用電量47235億千瓦時，同比增長7.2%，其中工業(yè)用電量46456億千瓦時，同比增長7.1%;第三產業(yè)用電量10801億千瓦時，同比增長12.7%，延續(xù)兩位數(shù)增長態(tài)勢;城鄉(xiāng)居民生活用電量9685億千瓦時，同比增長10.4%。
表1 2009～2018年分產業(yè)用電量(單位：億千瓦時)
注：2018年3月，國家統(tǒng)計局《關于修訂的通知》明確將“農、林、牧、漁服務業(yè)”調整到第三產業(yè)后，再更名為“農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動”，電力行業(yè)按照最新的標準開展行業(yè)統(tǒng)計工作，為保證數(shù)據可比，2017、2018年數(shù)據已根據新標準重新分類
十年來，第三產業(yè)用電量增速持續(xù)保持在6%以上的較高增速，其他產業(yè)用電增速波動較為明顯。第一產業(yè)用電在2012、2014年出現(xiàn)了負增長。第二產業(yè)既有2010年15.9%的超高速增長，也有2015年負增長，這與全社會用電量總體增速波動同步。
由于2017、2018年數(shù)據已根據新標準重新分類，第一產業(yè)的“農、林、牧、漁服務業(yè)”調整到第三產業(yè)后，第一、三產業(yè)用電增速無法與2016年之前相比。2018年與2017年相比，第三產業(yè)與居民生活用電增速均超過兩位數(shù)，一產用電增速達9.8%。
圖3 2017、2018年分產業(yè)用電量及增長情況(單位：億千瓦時，%)
從用電結構看，2017、2018年第三產業(yè)用電總量均超過居民生活用電總量。采用新標準劃分三次產業(yè)后，能更加直接反映新舊動能轉換和用電結構變化的趨勢。按照之前的劃分標準，2009年以來，第三產業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電增速。
近些年來，我國用電結構呈現(xiàn)第一產業(yè)和第二產業(yè)比重降低、第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電比重增加的趨勢。從2017年與2018年對比數(shù)據看，第二產業(yè)比重降低較為明顯，第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電比重均有不同程度增加。
二、全國發(fā)電能力增速放緩，電源結構綠色轉型升級
(一)全國電力裝機增速放緩，連續(xù)六年新增容量破億千瓦
截至2018年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量19.0億千瓦，同比增長6.5%，較上年降低1.1個百分點。新增發(fā)電裝機容量12439萬千瓦，比2017年有所收縮，但發(fā)電能力延續(xù)了近六年新增容量超過億千瓦的趨勢。
圖6 2009～2018年全國電力裝機及增速情況(單位：萬千瓦，%)
從裝機總量看，2018年底全國電力裝機容量19.0億千瓦，是全球第一裝機大國。從增幅上看，2018年增長6.5%，為近十年來最低?！笆晃濉逼陂g，我國電力裝機持續(xù)在兩位數(shù)以上的高位增速，“十二五”后基本增速不超過10%，2015年增長10.62%是例外。2018年電力裝機增速創(chuàng)新低，與GDP增速6.6%相當，低于全社會用電增速2個百分點。
從新增發(fā)電裝機規(guī)?？?，呈現(xiàn)波動趨勢。2006年我國新增電力裝機容量首次超過1億千瓦，但此后受“上大壓小”、煤電困局等影響有所回落。2013年，受煤價相對疲軟、新能源發(fā)電超常規(guī)擴張等因素推動，我國電力裝機再次進入年增過億時代，并持續(xù)保持。全國發(fā)電裝機由2008年的7.9億千瓦，大步提升到2018年的19.0億千瓦，十年間年均增長1.11億千瓦，增長較快。
圖7 2009～2018年全國新增電力裝機容量情況(單位：萬千瓦)
(二)發(fā)電裝機綠色轉型持續(xù)推進，裝機結構進一步優(yōu)化
能源變革中，清潔低碳是重要的發(fā)展方向。伴隨著我國風電、太陽能發(fā)電等低碳、清潔化能源崛起，電源裝機結構也在不斷變化調整。
分類型看，2018年水電裝機3.5億千瓦、火電11.4億千瓦、核電4466萬千瓦、并網風電1.8億千瓦、并網太陽能發(fā)電1.7億千瓦。與2017年相比，火電占比進一步降低，風電、光電、核電占比明顯增加。與2008年相比，十年間，火電裝機占比累計下降近16個百分點，風電、光電占比有大幅提升。
火電裝機中，2018年煤電10.1億千瓦、占總裝機容量的比重為53.0%，比上年降低2.2個百分點;氣電8330萬千瓦，同比增長10.0%。
圖10 2018年全國電源結構
從十年歷史數(shù)據來看，電源結構優(yōu)化調整趨勢明顯，傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機比重明顯下降、新能源裝機比重明顯上升。結合數(shù)據計算，水電和核電裝機比重近年來變化不大，火電、風電、光電變化明顯，2018年火電裝機比重較2008年下降了15.9個百分點，風電、光電、水電、核電發(fā)電裝機比重共上升了15.84個百分點，水電、風電、太陽能發(fā)電等單項裝機容量高居世界之首。
表2 2009~2018年全國電力裝機結構(單位：萬千瓦)
(三)太陽能發(fā)電與火電新增裝機稍有收縮但仍占重頭，核電增長迅速
全國新增發(fā)電裝機容量1.2億千瓦，較上年減少605萬千瓦，但新增非化石能源發(fā)電裝機占新增總裝機比重達73.0%。與此同時，2018年非化石能源發(fā)電量為2.16萬億千瓦時，同比增長11.1%，占總發(fā)電量的比重為30.9%。全國并網太陽能發(fā)電、風電、核電發(fā)電量分別為1775億、3660億、2944億千瓦時，同比分別增長50.8%、20.2%、18.6%。非化石能源電力供應能力增強。
2018年，我國新增裝機類型以太陽能發(fā)電裝機為首，占全部新增裝機的36.0%;火電新增裝機占比33.1%，主要分布在廣東、河南、陜西、山西、安徽和江蘇等省份;風電新增裝機占比為16.9%，主要集中在河北、河南、內蒙古、江蘇等省份;水電新增裝機占比為6.9%，主要集中在云南、四川等省份。
中電聯(lián)預測，2019年全國基建新增發(fā)電裝機容量有望達到1.1億千瓦。其中，新增非化石能源發(fā)電裝機6200萬千瓦左右，非化石能源裝機比重進一步提高。
表3 2009~2018年各類發(fā)電新增裝機情況(單位：萬千瓦)
風電與光電相比較，風電起步早，但后期發(fā)展趨緩，在2015年新增裝機達到3139萬千瓦的歷史高峰后，發(fā)展速度出現(xiàn)回落，但在2018年出現(xiàn)回升。2018年風電新增裝機2100萬千瓦，較上年同期多投產355萬千瓦，同比增長20.3%。光電則完全不同，自2009年有官方統(tǒng)計數(shù)據以來，光伏發(fā)展迅速，年度新增在2016年超過風電，2017年差距更大，2018年太陽能發(fā)電新增裝機4473萬千瓦，較上年同期少投產868萬千瓦，同比下降16.2%，增速雖有所減緩，但仍是風電新增裝機的2倍有余。
核電在經過2017年的低迷之后，2018年新增裝機出現(xiàn)快速回升達884萬千瓦，較上年同期多投產666萬千瓦，同比增長306.3%。日本福島核事故后，我國核電新核準項目慎之又慎，連續(xù)三年未見公開核準信息。從新增投產規(guī)?？?，2017年進入近幾年谷底，2018年新增容量創(chuàng)近十年最高。新增容量來源于，2018年新增7臺商運核電機組，其中包括AP1000和EPR全球首堆。據中國核能行業(yè)協(xié)會消息，截至2018年底，我國在運核電機組共44臺，運行裝機容量達到4464.516萬千瓦，位居世界第三(不含中國臺灣地區(qū)核電信息)。在建機組11臺，裝機容量1218萬千瓦。
圖11 2009~2018年風光發(fā)電新增裝機情況(單位：萬千瓦)
圖12 2009~2018年核電裝機和新增裝機情況(單位：萬千瓦)
火電新增裝機繼續(xù)呈逐漸縮減之勢，但絕對值仍占重頭?；痣娧b機全年新增4119萬千瓦，較上年同期少投產335萬千瓦，同比下降7.5%，增量絕對值仍稍低于太陽能發(fā)電，延續(xù)了2017年首次低于太陽能發(fā)電新增裝機的態(tài)勢。
圖13 2009~2018年火電裝機和新增裝機情況(單位：萬千瓦)
2018年，水電新增裝機854萬千瓦，較上年少投產433萬千瓦，同比下降33.7%。“十一五”以來，我國水電持續(xù)保持較快投產速度，2007年后每年投產量均在1000萬千瓦以上，以2013年新增3096萬千瓦為歷史高峰。但受開工量及投產力度的影響，2013年以來，水電新增裝機整體呈下降趨勢，2018年更是達至最低點。根據規(guī)劃，2020年水電裝機目標為3.8億千瓦，還有約3000萬千瓦差距，必須年投產1500萬千瓦以上才能實現(xiàn)目標。
圖14 2009~2018年水電裝機和新增裝機情況(單位：萬千瓦)
三、電力供需形勢轉為總體平衡，發(fā)電設備利用小時回升
2018年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備累計平均利用小時為3862小時，同比增加73小時。從平均利用小時看，除2010年和2011年在經濟刺激下發(fā)電設備平均利用小時數(shù)略有回升外，其他年份均呈下滑之勢。2015年開始，全國發(fā)電設備平均利用小時數(shù)開始跌進4000小時以內，電力過剩局面顯現(xiàn)。但下滑形勢在2018年出現(xiàn)新變化，電力供需形勢由總體寬松轉為總體平衡。目前，隨著產能調整，利用小時略微回升，供給側改革、調結構的效果得以體現(xiàn)。
表4 2009~2018年發(fā)電設備利用小時數(shù)(單位：小時)
分電源看，2018年全國火電設備利用小時4361小時，同比提高143小時，為2015年以來最高水平，利用小時連續(xù)三年提高。分析原因，主要是全社會用電量增速上漲、煤電去產能等多重因素影響，供需關系向好，火電發(fā)電設備利用小時數(shù)增加。隨著我國火電產業(yè)結構優(yōu)化步伐加快，火電裝機增速進一步放緩，我國火電設備平均利用小時數(shù)增速將處于穩(wěn)定區(qū)間。
2018年水電設備平均利用小時數(shù)有小幅提升，為3613小時，同比增加16小時，在近十年數(shù)據中居于前三位置。據國家能源局數(shù)據，2018年，我國棄水電量約691億千瓦時，棄水率5%，棄水狀況出現(xiàn)明顯緩解。在來水好于前一年的情況下，全國平均水能利用率達到95%左右。
核電設備平均利用小時數(shù)延續(xù)略升態(tài)勢，但距離近十年高點還有近700小時差距。2018年核電全年利用小時7184小時，同比上升95小時，依然運行在7000小時以上，據悉往年受消納影響較嚴重的紅沿河核電站與防城港核電站2018年均達到平均利用小時數(shù)。但從近十年數(shù)據看，核電利用小時呈緩降趨勢，2015年前一直保持7700小時以上的利用小時數(shù)，2013年位居高點7874小時。2015年出現(xiàn)明顯下降，2016年再大幅降至7060小時，最近兩年出現(xiàn)微微回升。隨著市場化改革深入推進，核電參與程度日益加深，核電利用小時數(shù)或將在消納向好的趨勢中回升。
圖15 2009~2018年不同電源發(fā)電設備利用小時變動情況
據國家能源局數(shù)據，2018年，我國包括水電、風電、光伏發(fā)電、生物質發(fā)電等在內的可再生能源利用率顯著提升，棄水、棄風、棄光狀況明顯緩解。2018年我國棄風電量277億千瓦時，同比減少142億千瓦時，棄風率同比下降5個百分點，大部分棄風限電嚴重地區(qū)形勢好轉，棄風主要集中在新疆、甘肅、內蒙古。2018年全國棄光電量同比減少18億千瓦時，棄光率同比下降2.8個百分點，實現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”，棄光主要集中在新疆和甘肅。
四、全國電網規(guī)模持續(xù)擴張，穩(wěn)居世界第一大電網之位
據中電聯(lián)數(shù)據，2018年全國新增220千伏及以上變電設備容量2.21億千伏安，新增長量較上年有所下降。截至2018年底，全國220千伏及以上變電設備容量達到40.23億千伏安，增速為6.15%。
2018年，全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度4.1萬千米，新增量與上年相當。截至2018年底，全國220千伏及以上輸電線路回路長度達到73.34萬千米，同比增長7.0%。
從近十年數(shù)據看，電網規(guī)模擴張之勢明顯。新增220千伏及以上變電設備容量均超過2億千伏安，其中2009年新增高達2.68億千伏安;新增220千伏及以上輸電線路回路長度則保持在3.3萬千米以上，其中2010年新增高達4.47萬千米，2011~2016年每年新增量持續(xù)不足4萬千米，2017、2018年新增量重新回至4萬千米以上。
圖16 2009~2018年220千伏及以上變電設備容量情況(單位：萬千伏安、%)
圖17 2009~2018年220千伏及以上線路回路長度增長情況(單位：千米，%)
自2009年電網規(guī)模超過美國躍居世界第一位以來，我國全球第一大電網的位置得到進一步鞏固。與2009年數(shù)值相比，變電容量增加了1.28倍，線路長度增加了0.82倍，穩(wěn)居第一大電網之位。
五、全國電力投資持續(xù)收縮，電網和電源投資差距加大
(一)電力總投資再超8000億元，連續(xù)兩年收縮
中電聯(lián)數(shù)據顯示，2018年全國電源基本建設投資完成2721億元，電網基本建設投資完成5373億元。兩項合計投資達到8094億元，為連續(xù)第4年超過8000億元，但連續(xù)兩年有所縮減，較2017年減少145億元，較2016年相比降低了745億元。
表5 2009~2018年全國電力投資情況(單位：億元)
從近十年數(shù)據來看，全國電力投資存在波動，2016年達峰后逐年調減。自2009年開始，電力投資連續(xù)六年維持在7000億元以上水平。2015年，全國電力投資首次突破8000億元，2016年超過8800億元居歷史最高位。2017、2018年回落，但仍高于8000億元。
圖18 2009~2018年全國電力投資總量及增速(單位：億元、%)
從全國電力投資增速看，近十年來波動劇烈，有四年呈現(xiàn)負增長。增速高峰在2009年，達到22.22%，低谷則在2017年，為負增長6.8%，二者差距將近30個百分點。2018年電力投資為負增長1.8%，較上年增速有所回升。
(二)電力投資結構繼續(xù)調整，網源投資差距拉大
2018年，電網投資達到5373億元，同比增速轉負為正，為0.6%。電源投資2721億元，在2017年下降的基礎上再次下降，為連續(xù)兩年下降至3000億元以下，同比大幅下降6.2%，減速有所放緩。電網投資占比達66.4%，電源投資占比33.6%，這一比例再次突破去年占比結構，網源投資比例進一步拉開差距。
圖19 2017年與2018年網源投資對比
從近十年投資趨勢看，電網、電源投資均有波動，兩者差距在近五年逐步加大。電源投資呈現(xiàn)波動性，2015年之后連續(xù)三年大降，與2015年相比，2018年電源投資減少超1200億元。
電網投資方面，近幾年來，電網投資總體呈現(xiàn)擴大趨勢。2009年，首次突破3000億元關口，連續(xù)五年保持在3400億元以上。2014年增至4000億元以上，2016年再上一個臺階到5000億元以上，2017、2018連續(xù)兩年電網投資依然在5000億元之上，保持了較高的投資水平。
圖20 2009~2018年電網電源投資情況(單位：億元)
(三)水電投資同比上揚，火電投資持續(xù)下降
從不同電源的投資來看，增速差別巨大。其中水電投資674億元，增速為8.4%;火電投資777億元，同比降低9.4%;核電投資437億元，同比降低3.8%;風電投資642億元，同比降低5.7%。
與2017年增速相比，火電投資降幅收窄，仍位居近十年來投資低點。同樣情況的還有核電，一樣是投資低點。水電則有所不同，投資額有所上揚，但仍僅是2012年高峰值1239億元的一半左右，減少565億元。與投資高峰值相比，火電距離2009年投資峰值1544億元減少767億元，核電距離2012年的投資峰值784億元減少347億元，風電距離2015年的投資峰值1200億元減少558億元。
圖21 2009~2018年水電、火電、核電、風電投資情況(單位：億元)
從“大力化解煤電過剩產能”到“嚴控新增產能規(guī)?！保弘娙ギa能的影響也在火電投資中明顯體現(xiàn)。2018年全國火電投資同比下降9.4%，全國新增煤電2903萬千瓦、同比少投產601萬千瓦，為2004年以來的最低水平，建設速度和規(guī)模得到有效控制。
2018年，水電投資出現(xiàn)上揚，增速8.4%。長江中上游烏東德、白鶴灘等大型水電站建設順利推進，帶動了水電電源建設的投資規(guī)模。
核電方面，2018年投資依然延續(xù)投資滑落趨勢。2019年如果核電項目核準加速，項目建設開工順利，核電行業(yè)投資動力將加強。
六、主要能耗指標下降，已建成世界最大清潔煤電供應體系
供電標準煤耗持續(xù)下降。按照國家能源局發(fā)布的數(shù)據，2018年全國供電標準煤耗308克/千瓦時，同比再降1克/千瓦時，與2008年的345克/千瓦時相比，全國供電標準煤耗累計下降了37克/千瓦時，呈現(xiàn)明顯下降趨勢。隨著標準煤耗的深度下降，年均減少的幅度開始縮小，但從降幅來看，總體呈現(xiàn)波動中下降之勢。我國燃煤機組煤耗已低于《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中“現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組經改造平均供電煤耗低于310克標準煤/千瓦時”的規(guī)劃目標。
圖22 2009~2018年供電煤耗和降幅
全國線損率微降，再創(chuàng)近年新低。2018年，全國線損率6.21%，同比下降0.27個百分點。近十年來，線損率在波動下降，但降幅并不明顯，十年累計降低0.58個百分點。但在全社會用電量超過6萬億千瓦時的情況下，這一成績單相當于每年節(jié)約397億千瓦時，比海南全省2018年用電量高出70億千瓦時。
圖23 2009~2018年全國線損率情況
2018年廠用電率尚未見公開數(shù)據，但總體呈現(xiàn)下降趨勢不變。2017年，全國廠用電率下降到了4.8%，比上年提高0.03個百分點。其中，水電0.27%，比上年降低0.02個百分點，火電6.04%，比上年提高0.03個百分點。隨著非化石能源發(fā)展的增加和煤電機組技術提升，廠用電率下降的難度將越來越大，而且升降不一，據中電聯(lián)數(shù)據顯示，25家發(fā)電集團中，16家實現(xiàn)了下降，8家略有上升，1家持平。
表6 2009~2018年電力行業(yè)能耗情況(單位：克/千瓦時，%)
我國燃煤電廠超低排放改造成績不俗。據中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據測算，2012年至2017年，在全國煤電裝機增幅達30%的情況下，電力二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量下降幅度達86%、89%、85%。煤電機組供電標準煤耗從325克/千瓦時下降至312克/千瓦時。據此測算，2017年節(jié)約原煤約8300萬噸。截至2018年三季度末，我國煤電機組累計完成超低排放改造7億千瓦以上，提前超額完成5.8億千瓦的總量改造目標，加上新建的超低排放煤電機組，我國達到超低排放限值煤電機組已達7.5億千瓦以上，占全部煤電機組75%以上;節(jié)能改造累計完成6.5億千瓦，占全部煤電機組65%以上，其中“十三五”期間完成改造3.5億千瓦，提前超額完成“十三五”3.4億千瓦改造目標。
表7 2008~2017年電力行業(yè)排放總量情況(單位：萬噸)
注：2016年數(shù)據來源于國家能源局發(fā)布資料，其他來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》
電力行業(yè)污染物排放多年下降明顯，并且降幅略有增加。2017年，煙塵排放總量同比下降了25.7%，二氧化硫排放總量下降了29.4%，氮氧化物排放總量下降了26.5%，降幅均在20%以上。截至2017年底，煤電機組全面實現(xiàn)脫硫排放，92.3%機組實現(xiàn)脫硝，75%以上的煤電機組實現(xiàn)超低排放，我國已建成全球最大清潔煤電供應體系。
表8 2008~2017年電力行業(yè)排放績效(單位：克/千瓦時)
注：數(shù)據來源于中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》
表92018年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報一覽表
七、全國電力行業(yè)效益出現(xiàn)分化
(一)電網企業(yè)營收情況良好，但利潤出現(xiàn)下降
總體上看，電網企業(yè)營收情況良好。國家電網2018年資產總額達到39325.2億元，營業(yè)收入2.56萬億元，同比增長8.7%;利潤780.1億元，同比降低14.29%。南方電網營業(yè)收入5373億元，增長9.2%;利稅總額436.8億元，同比降低11.76%。
圖24 2011~2018年國家電網公司資產和營收情況
(數(shù)據來源：國家電網公司官方網站)
與此同時，電網企業(yè)經營也面臨較大挑戰(zhàn)。目前，在本輪電力體制改革過程中，降低電網環(huán)節(jié)收費和輸配電價格改革是重點內容，同時要落實國家降價、清費、減稅等措施。2015年以來，開展首輪輸配電定價成本監(jiān)審。2017年完成全國32個省級公司輸配電價核定，平均較此前購銷差價降低約1分/千瓦時，共核減準許收入480億元。在此基礎上，2018年陸續(xù)核定了華北、東北、華東、華中、西北5大區(qū)域電網首個監(jiān)管周期(2018年1月1日～2019年12月31日)兩部制輸電價格水平，以及24條跨省跨區(qū)專項輸電工程輸電價格，累計核減電網企業(yè)準許收入約600億元。另一方面，2018年政府工作報告提出的“一般工商業(yè)電價平均降低10%”目標提前超額完成，其中，國家電網、南方電網分別降低工商企業(yè)用電成本792億元、223億元。中電聯(lián)分析認為，電網企業(yè)履行電力普遍服務，不斷加大農網建設投資，部分省級電網企業(yè)虧損。
(二)發(fā)電企業(yè)整體贏利有所回升，但火電經營形勢仍比較嚴峻
原中電投與國核2015年重組為國家電投集團、國電與神華2017年合并重組為國家能源集團后，原五大發(fā)電集團更新為新五大發(fā)電集團。
解構數(shù)據相對完整的國家電投集團，可以管中窺豹略見一斑。2018年，國家電投資產總額10813億元，實現(xiàn)營業(yè)收入2266.56億元，利潤108.18億元，凈利潤65.9億元，同比增長21.18%。與去年相比，盡管火電板塊虧損拖累業(yè)績，但火電設備利用小時數(shù)和新能源消納情況好轉，對企業(yè)利潤形成支撐。
表10 國家電投近年主要經濟指標
注：2017年根據有關資料整理，其他數(shù)據來自國家電投2016年社會責任報告
煤電企業(yè)經營困難。中電聯(lián)公布數(shù)據顯示，中國沿海電煤采購價格指數(shù)(CECI沿海指數(shù)) 5500大卡綜合價波動區(qū)間為571~635元/噸，國內煤電企業(yè)采購成本居高不下，2018年全年全國火電企業(yè)虧損面仍近50%。此外，煤電價格聯(lián)動機制作用有限也是重要原因。1月29日，國電電力發(fā)布業(yè)績預減公告，2018年歸屬上市公司股東凈利潤預計為8億~14億元，同比下降32.19%~61.25%。國電電力稱，業(yè)績下降的主要原因為，燃煤價格上漲，導致營業(yè)利潤同比下降。
特別值得關注的是，新五大發(fā)電集團降杠桿減負債成效明顯，資產負債率首次全部將至80%以內。華能集團2017年資產負債率已經降低到78.74%，2018年再次降低2個百分點，為76.74%。大唐集團負債率降為76.95%以下。華電集團資產負債率為77.83%，同比下降2.97個百分點，連續(xù)10年下降。國家電投集團資產負債率78.61%，同比下降3.09個百分點。國家能源集團資產負債率最低，為60.09%，較年初下降1.31個百分點。
八、市場化交易電量大幅提高，電力體制改革取得新進展
2015年啟動新一輪電力體制改革，經過2016年的提速擴圍，2017年再次深入發(fā)力，在中發(fā)9號文件及配套文件發(fā)布的基礎上，國家發(fā)展改革委、國家能源局出臺了一系列政策和措施，涉及輸配電價、輸電側改革、增量配電網放開、電力交易規(guī)則等方面。2018年電改深水前行，各項改革有序推進，輸配電價、增量配電改革、電力現(xiàn)貨市場建設、交易機構股份制改革等方面取得新的積極進展，進一步釋放了改革紅利。但與此同時，電力體制改革進程中遇到的問題也不容忽視。
首輪輸配電成本監(jiān)審取得歷史性突破。2015年以來，開展首輪輸配電定價成本監(jiān)審，是我國歷史上首次在全國范圍內組織的對自然壟斷環(huán)節(jié)開展的定價成本監(jiān)審，實現(xiàn)了從無到有的重大突破。一是2015年制定出臺《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，建立了我國歷史上第一個針對超大網絡型自然壟斷行業(yè)的成本監(jiān)審辦法。據國家發(fā)展改革委數(shù)據顯示，首輪輸配電成本監(jiān)審共核減不相關、不合理費用約1284億元，平均核減比例15.1%。二是電力市場化程度大幅提高。據統(tǒng)計，通過首輪輸配電成本監(jiān)審并核定獨立輸配電價，2018年我國電力市場化交易電量達到2.1萬億千瓦時，占售電量比重已由改革前2015年14%提高至2018年近40%。三是倒逼壟斷企業(yè)改善管理提高效率。通過輸配電成本監(jiān)審，向企業(yè)發(fā)送《加強成本管理建議書》，引導企業(yè)規(guī)范管理、內部挖潛、降本增效。
增量配電業(yè)務改革擴圍。2017年，國家發(fā)展改革委、國家能源局公布了第二批89個增量配電業(yè)務改革試點項目，全國試點項目由此達到195個。2018年，國家發(fā)改委、國家能源局確定了第三批增量配電業(yè)務改革試點125個項目。目前共有試點項目320個，基本實現(xiàn)地級以上城市全覆蓋。多個試點項目已獲得電力業(yè)務許可證并實現(xiàn)并網、開展配售電業(yè)務。第四批增量配電業(yè)務改革試點正在申報之中，條件較好地區(qū)在努力向縣一級試點項目覆蓋。
售電企業(yè)經過一輪洗禮逐步呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。2017年至2018年8月，全國在交易機構注冊的售電公司由約2600家增加至3600家左右。其中，發(fā)售一體化的售電公司快速成長，絕大部分發(fā)電企業(yè)(公司)注冊了一家以上的售電公司，并且基本上都參與了直接交易，目前廣東的國企售電公司還是以發(fā)電企業(yè)居多。此外，售電公司出現(xiàn)了成批量第三方售電公司退出市場交易的現(xiàn)象。2018年，近半數(shù)已注冊售電公司未參加直接交易。從全國售電市場晴雨表廣東為例，廣東電力交易中心發(fā)布《關于2018年12月份暨全年廣東電力市場結算情況的通告》顯示，2018年廣東準入售電公司達416家，但參與交易的僅有148家，和2017年類似，真正參與到市場化交易中的售電公司只占整體的三分之一，還有相當一部分售電公司處于觀望狀態(tài)。觀望的原因之一或許是售電公司收益明顯下滑?！蛾P于2018年12月份暨全年廣東電力市場結算情況的通告》數(shù)據顯示，2018年電廠價差讓利總額為102.3億元，但售電公司僅拿到7.7億元。廣東售電公司依然有錢賺，但對比2017年12.7億元的凈獲利，2018年售電公司的收益減少了近一半。全年共有30家售電公司收益為負，整體虧損面為20.3%，各類售電公司之間收益差異明顯。從各類售電公司收益情況來看，國有售電公司全年收益0.96億元，占全年總收益17.1%;民營售電公司全年收益5.64億元，占全年總收益80.9%。經測算，國有售電公司度電收益1.26厘，民營售電公司度電收益9.65厘，平均度電收益3.64厘，民營售電公司收益率是國有企業(yè)的7.64倍。
推進電力交易機構規(guī)范化建設。2017年，全國內地省級電力交易中心除西藏外基本組建完成，其中，廣州電力交易中心和山西、湖北、重慶、廣東、廣西、云南、貴州、海南等8省(區(qū)、市)電力交易中心為股份制公司，其他電力交易中心仍為電網企業(yè)全資子公司，尚未實現(xiàn)電力交易機構相對獨立和規(guī)范運行。2018年，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于推進電力交易機構規(guī)范化建設的通知》，要求對北京電力交易中心、廣州電力交易中心和各省(區(qū)、市)電力交易中心進行股份制改造，非電網企業(yè)資本股比應不低于20%，鼓勵按照非電網企業(yè)資本占股50%左右完善股權結構。目前，國網經營范圍內25家電力交易機構已經啟動股份制改造。
現(xiàn)貨交易試點啟動。南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等八個地區(qū)被選為第一批電力現(xiàn)貨市場建設試點。2018年8月31日，南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨市場試啟動運行，成為全國首個投入試運行的電力現(xiàn)貨市場。隨后，甘肅、山西電力現(xiàn)貨市場啟動試運行。按照國家能源局的要求，其余5個試點地區(qū)也將于今年6月底前啟動模擬試運行。在試點建設取得突破的同時，《電力市場運營系統(tǒng)現(xiàn)貨交易和現(xiàn)貨結算功能指南(試行)》的印發(fā)明確了電力市場運營系統(tǒng)現(xiàn)貨交易及現(xiàn)貨結算的基本功能和業(yè)務要求，現(xiàn)貨市場運營規(guī)則進一步完善。
市場化交易電量規(guī)模逐步擴大。2016年，全國市場化交易電量突破1萬億千瓦時，約占全社會用電量的19%。2017年，全國市場化交易電量累計1.63萬億千瓦時，同比增長45%，占全社會用電量比重達26%左右。在上年降低實體經濟用電成本1000億元的基礎上，再為實體經濟減負700億元。據國家發(fā)展改革委相關數(shù)據，2018年，我國電力市場化交易電量約2.1萬億千瓦時，占售電量比重近40%。
降低用電成本效果明顯。2018年政府工作報告中提出“一般工商業(yè)電價平均降低10%”。對此，電力行業(yè)認真貫徹，超額完成10%降幅目標。通過調整電力行業(yè)增值稅稅率(由17%降為16%)，取消電網企業(yè)部分壟斷性服務收費項目，全面清理轉供電環(huán)節(jié)不合理加價行為，降低國家重大水利工程建設基金征收標準25%等，多項并舉，合計減輕一般工商業(yè)企業(yè)電費支出1138億元。
九、主要電力企業(yè)謀求深刻轉型，創(chuàng)建“世界一流企業(yè)”目標路徑更加清晰
黨的十九大謀劃了決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現(xiàn)代化強國宏偉藍圖，對政治、經濟、社會、文化、生態(tài)文明等各方面進行了決策部署：到2035年，基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化;到本世紀中葉，建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強國?！吧罨瘒衅髽I(yè)改革，發(fā)展混合所有制經濟，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”為企業(yè)發(fā)展目標定調，成為我國主要電力企業(yè)的重要遵循。
2018年，電力央企紛紛優(yōu)化企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出打造世界一流企業(yè)的時間表和路線圖，規(guī)劃的時間節(jié)點都呼應了黨的十九大報告提出的分兩個階段全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的新的奮斗目標。比如，國網對“建設世界一流能源互聯(lián)網企業(yè)”戰(zhàn)略目標進行深化，提出建設樞紐型、平臺型、共享型，強智能電網、泛在電力物聯(lián)網的“三型兩網”世界一流能源互聯(lián)網企業(yè)戰(zhàn)略目標，并力爭到2021年建黨一百周年時，初步建成具有全球競爭力的世界一流能源互聯(lián)網企業(yè)。南網在“國家隊地位、平臺型企業(yè)、價值鏈整合者”基本定位的基礎上，提出了定位新發(fā)展理念實踐者、國家戰(zhàn)略貫徹者、能源革命推動者、電力市場建設者、國企改革先行者、智能電網運營商、能源產業(yè)價值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務商，即“五者”“三商”的新戰(zhàn)略，到2020年初步具備具有全球競爭力的世界一流企業(yè)的顯著特征。
華能集團定位電為核心、煤為基礎、金融支持、科技引領、產業(yè)協(xié)同，力爭3年、確保5年內進入國資委具有較強全球競爭力的世界一流企業(yè)行列。大唐集團定位從事電力、熱力生產和供應，與電力相關的煤炭資源開發(fā)和生產，以及相關專業(yè)技術服務，著眼于質量、效率、動力“三個變革”部署實施了“1+1+N”架構改革方案、158發(fā)展戰(zhàn)略，“全面提速建設國際一流能源集團”，2020年前逐步趕超，2035年邁向領先。華電集團去年從單一發(fā)電集團轉型為發(fā)電、煤炭、金融、科工四大產業(yè)協(xié)同發(fā)展的綜合性能源集團，緊緊圍繞“建設具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)”的愿景目標，明確提出該公司中長期發(fā)展思路：準確把握“五個堅持”，持續(xù)推進“三個轉變”，努力實現(xiàn)“六個一流”。國家能源集團擁有煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環(huán)保、金融等8個產業(yè)板塊，確立了“建設具有全球競爭力的世界一流能源集團”總體戰(zhàn)略目標，以及一項根本政治原則、六項核心理念、九項治企方略的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略體系。國家電投集團立足先進能源技術開發(fā)商、清潔低碳能源供應商、能源生態(tài)系統(tǒng)集成商的戰(zhàn)略定位，創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業(yè);建設一流企業(yè)的分階段戰(zhàn)略目標為：到2020年，成為國內領先的清潔能源企業(yè);到2025年成為有一定國際影響力的清潔能源企業(yè);到2035年，核能、光伏等可再生發(fā)電發(fā)展成具有全球競爭力的領軍企業(yè)和著名品牌，基本建成具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業(yè)。
新五大發(fā)電集團已經確定從電力企業(yè)向綜合能源企業(yè)轉型，以電力業(yè)務為基礎，向煤炭、金融、科技領域擴展，其中國家電投集團突顯其清潔能源競爭力和定位，要創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業(yè);電網企業(yè)提出了“平臺”“智能電網”等發(fā)展特征，指向綜合能源服務商。
日前征求意見的《關于中央企業(yè)創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)有關事項的通知》顯示，國資委將進一步放權授權，示范企業(yè)可以自主決策、綜合運用混改、員工持股、股權激勵等各項國企改革政策，力爭建設“三個領軍”“三個領先”“三個典范”的世界一流企業(yè)在3年左右時間取得顯著成效。選定中石油、國家電網、三峽、國家能源集團、中廣核等10家單位，作為創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)。其中，國家電網提出多項國企改革計劃，在前期增量配電、交易機構和抽水蓄能電站等領域探索的基礎上，將混改試點擴大到特高壓直流工程、綜合能源服務、電動汽車、信息通信、通航業(yè)務等領域，還將推進裝備制造企業(yè)分板塊整體上市，而金融領域的混改也將從英大信托擴展到全部業(yè)務。據悉，國家能源集團今年已經上報一流示范企業(yè)方案，混改和員工持股是其中一部分。隨著能源新業(yè)態(tài)、新模式的出現(xiàn)，電力企業(yè)的深刻轉型既是適應新時代新形勢的要求，亦是主動擔當?shù)淖杂X追求。
十、多重改革疊加推進，行業(yè)發(fā)展需要提前謀劃精準施策
當前，以清潔低碳為主要特征的全球新一輪能源轉型加速推進。作為能源系統(tǒng)的中心，電力行業(yè)發(fā)展受到多重因素的疊加影響，如何順應形勢、掌握主動，需要統(tǒng)籌謀劃科學應對。
電力供給側改革將繼續(xù)深化。中央經濟工作會議要求2019年經濟工作按照“鞏固、增強、提升、暢通”的八字方針繼續(xù)深化供給側改革。今年政府工作報告指出，要繼續(xù)堅持以供給側結構性改革為主線，更多采取改革的辦法，更多運用市場化、法治化手段，鞏固“三去一降一補”成果。這也是2019年能源電力供給側改革的總要求。
釋放先進產能，提升電力協(xié)調發(fā)展水平。面對煤炭去產能與先進產能及時有效釋放、化解煤電過剩產能與確保電力安全穩(wěn)定供應之間出現(xiàn)的新情況新問題，要處理好增量與存量之間的關系，加快發(fā)展先進產能。面對電力總體供需平衡與區(qū)域性時段性供給緊張并存的局面，大力發(fā)展分布式清潔能源，完善相關政策保障、市場機制和標準體系，推進擴大試點示范，努力實現(xiàn)區(qū)域性電力供需平衡。面對電力工業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題，做好煤電產業(yè)改造升級的同時大力發(fā)展清潔能源。
持續(xù)推進電力綠色低碳轉型。我國煤電超低排放改造雖已經獲得巨大突破，但仍要深入推進。將持續(xù)提高煤電機組能效水平，加快解決風、光、水電消納問題，加快抽水蓄能電站、龍頭水電站等調峰電源建設，加強火電靈活性改造、機組深度調峰，提升現(xiàn)有輸電通道利用率。
電力體制改革走向深入。2019年全國能源工作會議將“深入推進電力體制改革”作為重點任務部署。將加快推動競爭性電力市場體系建設，推進電力交易機構獨立規(guī)范運行，持續(xù)完善電力市場化交易機制，全面推開電力輔助服務市場建設，研究推進電力現(xiàn)貨市場建設，加快增量配電業(yè)務改革。2019年政策進一步發(fā)力，國家先后發(fā)文進一步推進增量配電業(yè)務改革，規(guī)范優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計劃管理。深化電力體制改革，對于企業(yè)而言即是機遇也是挑戰(zhàn)。
持續(xù)助力優(yōu)化營商環(huán)境。“優(yōu)化營商環(huán)境”是今年政府工作報告明確的重點任務，營商環(huán)境的提升與獲取電力的便捷、經濟、可靠有著密不可分的關系。2019年，行業(yè)企業(yè)落實好“一般工商業(yè)平均電價再降低10%”的目標，進一步降低企業(yè)報裝接電及用電成本，縮短故障停電時間，更需努力。同時，要注重轉供電環(huán)節(jié)不合理加價行為的清理，讓電力用戶切實享受到優(yōu)惠。
加快培養(yǎng)新模式新業(yè)態(tài)新動能。技術推動下，能源電力新模式、新業(yè)態(tài)層出不窮，新的增長動能不斷積聚。行業(yè)發(fā)展正處于新舊動能接續(xù)轉換期。要推動能源技術革命，加快突破智能電網、先進核電、燃氣輪機、氫能和燃料電池等領域關鍵核心技術，培育電力技術優(yōu)勢并加快轉化為經濟優(yōu)勢。深化大數(shù)據、人工智能等研發(fā)應用，打造“智慧電廠”，推動堅強智能電網與泛在電力物聯(lián)網融合發(fā)展，優(yōu)化再造電力發(fā)輸配售產業(yè)鏈條。
推進新時代電力高質量發(fā)展，一方面需要決策部門注意政策平衡和創(chuàng)新體制機制，為電力企業(yè)做優(yōu)存量、做大增量創(chuàng)造條件;另一方面也需要企業(yè)主動作為，積極適應新形勢新挑戰(zhàn)，采取有效的針對性措施，切實把工作主動權掌握在自己手中，真正推動行業(yè)實現(xiàn)“質量變革、效率變革、動力變革”。
(總注：本文所引用數(shù)據均來自權威可信資料。部分數(shù)據存在相互出入問題，個別較去年版本做了修正，或根據實際情況進行了調整。對于不影響總體判斷的數(shù)據，保留了原始引用數(shù)據。)
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