2021年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在“十四五”開(kāi)局之年迎來(lái)了挑戰(zhàn)與機(jī)遇，在國(guó)補(bǔ)退坡已定的大背景下，項(xiàng)目盈利空間短期內(nèi)收緊，但隨著碳交易市場(chǎng)的正式上線交易，其CCER的貢獻(xiàn)也不容忽視。據(jù)上海環(huán)境能源交易所董事長(zhǎng)賴(lài)曉明透露，目前國(guó)家正在積極籌備重新啟動(dòng)國(guó)家核證自愿減排量（CCER）項(xiàng)目的備案和減排量的簽發(fā)，全國(guó)CCER市場(chǎng)有望在2022年重啟。屆時(shí)，將為垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)帶來(lái)一定的利益增長(zhǎng)點(diǎn)。
在這樣的大環(huán)境下，2021年垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)如何？北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)整理了2021年全國(guó)各省市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的中標(biāo)信息，全國(guó)共20個(gè)省市累計(jì)開(kāi)標(biāo)62個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，根據(jù)各項(xiàng)目公開(kāi)信息，各項(xiàng)數(shù)據(jù)如下：平均每6天開(kāi)標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目，垃圾焚燒處理費(fèi)平均約90元/噸，新增垃圾焚燒處理產(chǎn)能為53500噸/日，總投資金額約334.6億人民幣，2021年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)信息表如下所示（如有遺漏，敬請(qǐng)諒解，以下分析皆出自此數(shù)據(jù)）：
從上表中可以分析出，2021年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展呈以下幾個(gè)趨勢(shì)：
1.市場(chǎng)下沉：千噸級(jí)項(xiàng)目占比降低
從2021年開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模上來(lái)看，1000噸/日以下的項(xiàng)目數(shù)量為44個(gè)，占比高達(dá)71%，而同樣條件下，2020年1000噸/日以下的項(xiàng)目數(shù)量占比為60%。
規(guī)模在1000噸/日以下的項(xiàng)目中，500噸/日與600噸/日的建設(shè)規(guī)模更為常見(jiàn)，高達(dá)28個(gè)，也由此可見(jiàn)，未來(lái)縣級(jí)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要規(guī)模集中在500~600噸/日，也符合現(xiàn)階段縣級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，且多為二期或遠(yuǎn)期規(guī)劃的項(xiàng)目做了預(yù)留。
2.垃圾處理費(fèi)用逐年上升，再無(wú)低價(jià)中標(biāo)
從2021年開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目來(lái)看，垃圾焚燒處理費(fèi)平均約90元/噸，與2020年77元/噸的處理費(fèi)相比，漲幅近17%。最低處理單價(jià)項(xiàng)目和最高處理單價(jià)項(xiàng)目分別是由康恒環(huán)境聯(lián)合體中標(biāo)的朝陽(yáng)市中心城區(qū)垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目垃圾焚燒處理費(fèi)用為53元/噸以及由深能環(huán)保中標(biāo)的深圳市光明能源生態(tài)園項(xiàng)目處理單價(jià)為272元/噸，垃圾處理費(fèi)用受地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響較大。
3.龍頭企業(yè)拿單仍占主位
2021年開(kāi)標(biāo)的62個(gè)項(xiàng)目中，拿單前三的企業(yè)分別是蕪湖海螺、康恒環(huán)境、深能環(huán)保。
蕪湖海螺在2020年中標(biāo)5個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目，在2021年逆風(fēng)翻盤(pán)，“狂攬”12個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，總投資約32億人民幣，未來(lái)將新增產(chǎn)能5300噸/日。蕪湖海螺中標(biāo)的項(xiàng)目整體偏小，處在300~750噸/日之間，導(dǎo)致蕪湖海螺整體新增產(chǎn)能低于深能環(huán)保、康恒環(huán)境，位列第三。
康恒環(huán)境在過(guò)去的2021年，牽頭或者作為聯(lián)合體成員中標(biāo)項(xiàng)目11個(gè)，總投資約54.3億人民幣，未來(lái)新增垃圾焚燒產(chǎn)能8300噸/日。康恒環(huán)境在2021年扎根湖南市場(chǎng)，先后拿下懷化、永順、衡陽(yáng)、邵陽(yáng)四個(gè)地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，并在廣東省成功拿下2座千噸級(jí)項(xiàng)目——陽(yáng)江市江城區(qū)固廢處理環(huán)境園PPP項(xiàng)目（1200噸/日）與江門(mén)市新會(huì)區(qū)固廢綜合處理中心項(xiàng)目（1500噸/日）。
深能環(huán)保攬獲8個(gè)項(xiàng)目，總投資約88.76億人民幣，未來(lái)新增垃圾焚燒產(chǎn)能9550噸/日。深能環(huán)保在2021年拿下了深圳市龍華能源生態(tài)園生活垃圾焚燒項(xiàng)目與光明能源生態(tài)園項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)大型垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，也使得其總投資與未來(lái)新增產(chǎn)能領(lǐng)先。
此外，光大環(huán)境、中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、偉明環(huán)保、三峰環(huán)境均有喜人業(yè)績(jī)，但從整體來(lái)看，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目仍掌握在龍頭企業(yè)手中，拿單實(shí)力占主位。
值得注意的是，在危廢處置領(lǐng)域的龍頭企業(yè)雅居樂(lè)環(huán)保也取得了突破性成績(jī)，中標(biāo)了河北館陶縣生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目。據(jù)了解，2021年中期業(yè)績(jī)顯示，雅居樂(lè)環(huán)保生活垃圾焚燒發(fā)電總規(guī)模近7500噸/日。
4、收處一體、協(xié)同處置或?qū)⒊蔀榻鉀Q市場(chǎng)下沉的有效途徑
在62個(gè)項(xiàng)目中，包含2個(gè)生活垃圾收運(yùn)與處置項(xiàng)目，分別是利川市城鄉(xiāng)生活垃圾收集與焚燒發(fā)電一體化PPP項(xiàng)目、大連市普蘭店區(qū)生活垃圾收運(yùn)及焚燒發(fā)電一體化PPP項(xiàng)目，其中大連市普蘭店區(qū)生活垃圾收運(yùn)及焚燒發(fā)電一體化PPP項(xiàng)目中標(biāo)人中也首次出現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)——僑銀股份。目前收處一體項(xiàng)目剛剛展露頭角，而垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸已然成為一種趨勢(shì)。
此外，還包括以孝感市生活垃圾焚燒發(fā)電綜合處理PPP項(xiàng)目、陽(yáng)江市江城區(qū)固廢處理環(huán)境園PPP項(xiàng)目、石河子綜合垃圾及廢棄物處理項(xiàng)目為代表的垃圾綜合處理園區(qū)，以垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目為主，同時(shí)配套廚余廢棄物及糞便處理項(xiàng)目、市政污泥處理項(xiàng)目、污水處理項(xiàng)目、爐渣處理項(xiàng)目等。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在62個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中，有17個(gè)項(xiàng)目協(xié)同處置餐廚垃圾、污泥等，占比高達(dá)27.4%，多種廢棄物協(xié)同處置項(xiàng)目未來(lái)在縣級(jí)市場(chǎng)趨勢(shì)明顯。協(xié)同處置餐廚/廚余垃圾或者污泥，其處理費(fèi)相較于100元/噸的生活垃圾處理單價(jià)高出3倍左右，對(duì)于垃圾發(fā)電企業(yè)來(lái)講，盈利空間進(jìn)一步提升。
5.廣東、河北為代表的南北方省份項(xiàng)目釋放數(shù)量相差不大 但新增產(chǎn)能相差懸殊
（注：涉及20個(gè)省、市、自治區(qū)，項(xiàng)目數(shù)量在4個(gè)以下的省市歸為其他分類(lèi)）
廣東省與河北省均開(kāi)標(biāo)8個(gè)項(xiàng)目，新增產(chǎn)能19850噸/日，總投資約117.8億人民幣，而河北8個(gè)項(xiàng)目新增產(chǎn)能3800噸/日，總投資額約22.11億人民幣，相差懸殊。廣東省連續(xù)釋放的8個(gè)項(xiàng)目中，除東莞市生活垃圾焚燒處理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模不明外，只有一個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模在1000噸/日以下，而投資額與建設(shè)規(guī)模成正比，也使得廣東省總投資額遙遙領(lǐng)先。
值得一提的是，河北省截至2020年底共建有57座生活垃圾處理設(shè)施，2021年新規(guī)劃22座生活垃圾焚燒項(xiàng)目，多個(gè)項(xiàng)目已投入運(yùn)營(yíng)。
從整體上看，雖南北方市場(chǎng)釋放數(shù)量相差不多，但從處理產(chǎn)能上來(lái)看，南方垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)能遠(yuǎn)高于北方，南方市場(chǎng)相對(duì)活躍。
總結(jié)
2021年已經(jīng)過(guò)去，總結(jié)過(guò)去，展望未來(lái)，2022年垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)會(huì)有怎樣的趨勢(shì)和熱點(diǎn)？讓我們一起且走且看！
評(píng)論