“5·31”新政以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)迅速降溫，面對(duì)嚴(yán)控建設(shè)規(guī)模、補(bǔ)貼進(jìn)一步退出的局面，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)。不過(guò)，無(wú)論是美國(guó)還是其他新興市場(chǎng)，貿(mào)易摩擦頻發(fā)始終是國(guó)際光伏市場(chǎng)的常態(tài)。因此，光伏企業(yè)出海謀生還須苦練內(nèi)功，發(fā)揮市場(chǎng)、技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也要注重企業(yè)間的抱團(tuán)協(xié)作，提高整體應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力——
近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)興起，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展環(huán)境。不過(guò)，隨著今年“5·31”新政推出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)降溫，光伏企業(yè)將目光再度轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)。此外，隨著國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，先是美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”調(diào)查并對(duì)部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，再是印度財(cái)政部正式針對(duì)光伏的保障措施調(diào)查作出裁決，對(duì)中國(guó)進(jìn)入該國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品征收保障措施稅。貿(mào)易摩擦給中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海帶來(lái)了更多不確定性。
海外市場(chǎng)成主導(dǎo)
今年5月份，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求合理把握發(fā)展節(jié)奏，優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，在國(guó)家未下發(fā)文件啟動(dòng)普通電站建設(shè)工作前，各地不得以任何形式安排需國(guó)家補(bǔ)貼的普通電站建設(shè)。此外，將進(jìn)一步降低光伏發(fā)電補(bǔ)貼強(qiáng)度。
一紙嚴(yán)控規(guī)模的政令讓國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)“啞火”。與此同時(shí)，2018年上半年光伏產(chǎn)品出口增長(zhǎng)迅速，海外市場(chǎng)正成為光伏行業(yè)倚重的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約42吉瓦，出口量約為19吉瓦，同比增幅25%以上;2018年1月份至5月份，電池片和組件出口總額為55.13億美元，同比增長(zhǎng)21.2%，2012年至2016年該出口額一直處于下滑態(tài)勢(shì)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減弱，海外新興市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的情況下，骨干企業(yè)開(kāi)始加速開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，部分企業(yè)海外市場(chǎng)已占其出貨量的70%以上，海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)讓企業(yè)看到了新領(lǐng)域。
“晶科一直秉持全球化均勻出貨，不過(guò)度依賴(lài)單一市場(chǎng)的原則，‘5·31’之后，這一戰(zhàn)略大原則還是不變的，只是會(huì)在深度、廣度和密度上加強(qiáng)對(duì)新興市場(chǎng)的布局和開(kāi)拓，鞏固在這些市場(chǎng)的地位。”晶科能源副總裁錢(qián)晶告訴記者，晶科能源上半年出貨近5吉瓦，其中約80%來(lái)自海外市場(chǎng)需求。
與晶科一樣，東方日升也是此番海外市場(chǎng)的受益者。數(shù)據(jù)顯示，東方日升上半年出口銷(xiāo)售額占比47.41%，比去年同期上漲2.55%，主要收入來(lái)源國(guó)為墨西哥和印度?！耙恢币詠?lái)，東方日升都注重國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)同步發(fā)展?！?·31’新政后，東方日升哈薩克斯坦項(xiàng)目、越南項(xiàng)目、澳大利亞項(xiàng)目等都在如火如荼地推進(jìn)中?！睎|方日升全球市場(chǎng)總監(jiān)莊英宏說(shuō)。
天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡表示，新政出臺(tái)后，可以預(yù)期組件成本將快速下降，現(xiàn)有海外訂單價(jià)值貢獻(xiàn)更大。同時(shí)，伴隨組件價(jià)格下降，系統(tǒng)成本也會(huì)進(jìn)一步降低，海外市場(chǎng)會(huì)逐步增長(zhǎng)和擴(kuò)大。公司將充分發(fā)揮領(lǐng)先品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)會(huì)進(jìn)一步提升海外市場(chǎng)占有率，以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)短期內(nèi)市場(chǎng)需求下降的缺口。
貿(mào)易摩擦是難題
雖然海外市場(chǎng)的巨大蛋糕充滿(mǎn)了誘惑，但瞄準(zhǔn)海外的中國(guó)光伏企業(yè)就像汪洋中的一條條小船，隨時(shí)需要應(yīng)對(duì)海底不斷變動(dòng)的洶涌暗流。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2018年1月22日，美國(guó)政府正式公布對(duì)太陽(yáng)能電池、組件的201條款決議，首年度將針對(duì)海外電池與組件進(jìn)口課征30%關(guān)稅。3月下旬以來(lái)，美國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)，發(fā)起“301調(diào)查”，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅的規(guī)模不斷加大，中國(guó)的光伏產(chǎn)品再度“躺槍”。
對(duì)此，分析人士認(rèn)為，出口美國(guó)訂單減少對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的影響有限。一方面，在全球100吉瓦左右的光伏市場(chǎng)中，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模大概占到50%至60%，即使產(chǎn)能不出口美國(guó)，大部分也可以在國(guó)內(nèi)消化;另一方面，中國(guó)光伏企業(yè)也早已將目光投向拉美、非洲、中東等地區(qū)，新興市場(chǎng)的開(kāi)拓能夠在一定程度上替代對(duì)美國(guó)的光伏出口量。
不過(guò)，中國(guó)光伏企業(yè)目前倚賴(lài)的新興市場(chǎng)也并非一帆風(fēng)順。7月16日，印度貿(mào)易救濟(jì)總局建議以首年25%、次年上半年20%、下半年15%的稅率，對(duì)進(jìn)口電池片及組件征收兩年的保障措施稅，中國(guó)和馬來(lái)西亞將成為印度本次征稅的主要“針對(duì)”對(duì)象。
資料顯示，印度此前設(shè)定了到2022年實(shí)現(xiàn)175吉瓦可再生能源容量的目標(biāo)，其中100吉瓦來(lái)自太陽(yáng)能，但印度本土的產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，這使得印度對(duì)進(jìn)口組件的依存度超過(guò)85%，且多數(shù)進(jìn)口光伏產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)。
貿(mào)易摩擦頻發(fā)，晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂驯硎?，就目前全球光伏市?chǎng)貿(mào)易環(huán)境來(lái)看，美國(guó)、印度形勢(shì)嚴(yán)峻，但歐洲市場(chǎng)目前已經(jīng)放開(kāi)。此外，更多新興光伏市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。對(duì)于晉能科技而言，目前布局主要集中在“一帶一路”相關(guān)國(guó)家，同時(shí)密切關(guān)注暫時(shí)有貿(mào)易壁壘的重要光伏市場(chǎng)，等待發(fā)展機(jī)遇。
莊英宏同樣認(rèn)為，雖然短時(shí)間內(nèi)對(duì)貿(mào)易摩擦國(guó)的產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生了一定影響，但對(duì)公司整體業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)影響不大?！澳壳?，海外新興市場(chǎng)的興起、‘一帶一路’相關(guān)國(guó)家的發(fā)展，對(duì)我們來(lái)說(shuō)都是機(jī)遇，只要戰(zhàn)略正確，所有的困難都將轉(zhuǎn)為機(jī)會(huì)?！鼻f英宏說(shuō)。
提升實(shí)力謀市場(chǎng)
近年來(lái)，國(guó)際上對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易制裁時(shí)有發(fā)生。在應(yīng)對(duì)方面，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)積累了不少經(jīng)驗(yàn)。錢(qián)晶認(rèn)為，未來(lái)貿(mào)易摩擦將是行業(yè)長(zhǎng)期面臨的挑戰(zhàn)，會(huì)一定程度上影響相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃。光伏產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)是東邊不亮西邊亮，總體而言，行業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)是波動(dòng)中持續(xù)上揚(yáng)，關(guān)鍵還是產(chǎn)品本身，包括技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)和品牌要過(guò)關(guān)。
毫無(wú)疑問(wèn)，針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題，唯有提升競(jìng)爭(zhēng)力才是應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的法寶。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，事實(shí)證明，貿(mào)易保護(hù)不是出路，所以我們對(duì)全球市場(chǎng)不必太悲觀(guān)。目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)該以練好內(nèi)功，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為堅(jiān)實(shí)保障，以強(qiáng)大而穩(wěn)健的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為堅(jiān)實(shí)的后方，以積極有效的戰(zhàn)略布局作為有效手段，以此來(lái)應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)。
未來(lái)，全球光伏裝機(jī)增長(zhǎng)將主要來(lái)自新興市場(chǎng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)要想牢牢占據(jù)這些市場(chǎng)，必須充分發(fā)揮市場(chǎng)、技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作方面的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建從組件制造到電站開(kāi)發(fā)的上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)格局，充分發(fā)揮上下游協(xié)同增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)效應(yīng)。錢(qián)晶說(shuō)，“晶科多年來(lái)貫徹從全球銷(xiāo)售到全球制造再到全球的投資理念，是幫助企業(yè)抵御該挑戰(zhàn)最長(zhǎng)期可持續(xù)的對(duì)策。要加強(qiáng)本地化供應(yīng)鏈建設(shè)，與更多當(dāng)?shù)毓?yīng)商、生產(chǎn)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系”。
“雖然目前我國(guó)已在新興市場(chǎng)建立了一些優(yōu)勢(shì)，但光伏產(chǎn)品出口環(huán)境仍不穩(wěn)定，海外針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起的‘雙反’調(diào)查時(shí)有發(fā)生。”一位業(yè)內(nèi)人士表示，從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，企業(yè)單獨(dú)走出去可能遭遇困難，需要整個(gè)行業(yè)抱團(tuán)協(xié)作，提高整體應(yīng)訴水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
相對(duì)于成熟的歐美市場(chǎng)，新興市場(chǎng)多為相關(guān)產(chǎn)業(yè)不夠成熟的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)。在開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)，更需要因地制宜，深入了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的氣候特點(diǎn)、政治局勢(shì)、法律法規(guī)，并發(fā)展本土團(tuán)隊(duì)。楊立友表示，整體而言，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在世界前列，我國(guó)企業(yè)應(yīng)該遵守當(dāng)?shù)氐纳虅?wù)法律法規(guī)，規(guī)避法律、商務(wù)等風(fēng)險(xiǎn);不采用低價(jià)促銷(xiāo)策略，同時(shí)不斷提高研發(fā)能力和制造水平，保持我國(guó)光伏行業(yè)的領(lǐng)先地位。
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