今年開年以來，光伏市場淡季不淡，表現(xiàn)大超預(yù)期。記者從業(yè)內(nèi)了解到，一方面海外需求伴隨平價時代的到來出現(xiàn)猛增，另一方面國內(nèi)市場則伴隨今年電價補貼政策的出臺有望迎來新一輪搶裝，這令去年“5·31”光伏新政以后不斷下滑的產(chǎn)業(yè)鏈價格止住跌勢，硅片價格更從上周起開始拉漲，相關(guān)龍頭企業(yè)則訂單飽滿。
據(jù)PVInfoLink數(shù)據(jù)顯示，上周國內(nèi)一線大廠持續(xù)拉抬硅片價格，漲幅較為明顯，二線企業(yè)則多在執(zhí)行前期合約，或現(xiàn)貨供應(yīng)不足，價格提升較慢。從目前成交的訂單及2月份的議價情況看，硅片漲價態(tài)勢已形成，整體價差拉大，高價已達每片2.14元人民幣，均價也提升到每片2.08元人民幣。海外部分也因供貨緊張及匯率影響，2月交貨的硅片成交均價提升到每片0.28元美元。
另據(jù)SOLARZOOM提供的數(shù)據(jù)顯示，上周多晶硅片價格上漲，國內(nèi)多晶大廠上調(diào)報價至每片2.15元人民幣，實際主流成交價在每片2.12元至2.14元，較之前有所上調(diào)。受海外市場多晶需求帶動，在多晶硅片產(chǎn)能不高、各廠商基本無庫存的情況下，多晶硅片有一定上漲動力，單晶硅片則價格持穩(wěn)，整體需求較好。
作為產(chǎn)業(yè)鏈下游的電池片同樣受需求（海外需求帶動、農(nóng)歷年前備貨等）及供給（多晶產(chǎn)能不高且農(nóng)歷年廠商放假等）兩方面結(jié)構(gòu)性因素的共振影響，供應(yīng)整體偏緊，價格出現(xiàn)上漲。組件市場價格則較為堅挺。
“目前已有一線組件大廠訂單排至二季度，主流一線企業(yè)甚至表示過年生產(chǎn)線基本不放假，排產(chǎn)處于滿負(fù)荷中。”SOLARZOOM有關(guān)人士說。
隆基股份董事長鐘寶申告訴上證報記者，當(dāng)前市場平穩(wěn)，產(chǎn)能利用率很高。公司的硅片切割和電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能不足，需要外部資源。
“目前價格比較好，我們生產(chǎn)線也基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)?！北＠麉f(xié)鑫切片事業(yè)部一位高層向上證報記者如是說。
一位研究員表示，2019年是光伏平價元年，海外已有近70%的地區(qū)實現(xiàn)平價，國內(nèi)平價政策則保障新增規(guī)模。盡管國內(nèi)政策尚未落地，但由于產(chǎn)業(yè)已具備平價能力，且制造業(yè)面向全球出貨，行業(yè)將從周期轉(zhuǎn)向成長。預(yù)計全球?qū)⑿略鲂枨?20-130吉瓦，無需過度擔(dān)憂單一市場波動。
“需求增長疊加產(chǎn)能出清，將使得供需格局好于預(yù)期?！痹撗芯繂T表示，一季度龍頭企業(yè)淡季不淡。一方面，來自海外的需求增長強勁；另一方面，“5·31”加速落后產(chǎn)能出清。預(yù)計隨著海內(nèi)外需求逐季向上，供需格局將持續(xù)好轉(zhuǎn)，龍頭出貨量及盈利能力有望超預(yù)期。
在他看來，產(chǎn)業(yè)出清階段，龍頭仍舊在逆勢擴張。隨著今年新增低成本產(chǎn)能陸續(xù)釋放，將進一步攤薄成本，增厚毛利。當(dāng)產(chǎn)業(yè)需求向上與市占率提升產(chǎn)生共振，龍頭企業(yè)業(yè)績有望強勁增長。
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