中國油氣產業(yè)分析與展望系列藍皮書發(fā)布

  4月15日，由中國石油企業(yè)協(xié)會、對外經濟貿易大學一帶一路能源貿易與發(fā)展研究中心、對外經濟貿易大學中國國際低碳經濟研究所、中國石油大學( 北京)、西南石油大學中國能源指數研究中心聯(lián)合編撰的《中國油氣產業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍皮書(2022-2023)》簡稱《油氣產業(yè)藍皮書》《中國低碳經濟發(fā)展報告藍皮書(2022-2023)》(簡稱《低碳經濟藍皮書》)《成品油與新能源發(fā)展報告藍皮書(2022-2023)》(簡稱《成品油與新能源藍皮書》)《中國天然氣行業(yè)年度運行報告藍皮書(2022-2023)》(簡稱《天然氣行業(yè)藍皮書》)在京正式向社會發(fā)布。

  4本能源藍皮書是目前我國公開出版的全視角研究和分析中國乃至世界能源產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢展望的深度報告。研究團隊通過搭建多重均衡模型框架，觀察分析2022年中國乃至世界能源市場變化，包括地緣政治博弈、各國能源政策、全球產業(yè)鏈演進和商業(yè)模式整合，以及由此引發(fā)的上下游各環(huán)節(jié)變化等，預測評估未來一個時期市場走向、進程及其發(fā)展趨勢等。藍皮書不是一般意義上的年鑒，而是以年度分析和來年展望為基本特征的智庫觀點與報告，旨在為業(yè)界提供一個關于油氣市場演進的全景式、立體式圖景，在針對市場波動描述與剖析研判的同時，給出預測與判斷的方法論。

  《油氣產業(yè)藍皮書》顯示，2022年，全球石油剩余探明儲量為2406.9億噸，同比增長1.3%;全球天然氣剩余探明儲量為211萬億立方米，同比增長2.2%。全球石油產量為43.49億噸，同比增長2.8%;全球天然氣產量為4.25萬億立方米，同比增長0.4%。受全球經濟增長動能趨弱等因素影響，2022年世界石油需求增幅放緩，同比增長215萬桶/日，至9980萬桶/日;天然氣消費降至4.01萬億立方米，同比下降0.8%。預計2023年全球石油需求達1.019億桶/日;全球天然氣需求量為4.13萬億立方米，增速回升至0.8%。預計2023年全球油氣產量繼續(xù)小幅增長，其中美國油氣產量將延續(xù)大幅增長態(tài)勢，而俄羅斯油氣產量降幅可能超過2022年。

  面對國內外多重超預期因素沖擊，我國油氣企業(yè)以保障國家能源安全為己任，全力推動增儲上產，為經濟恢復向好提供了重要動能。根據《油氣產業(yè)藍皮書》數據，2022年，我國新增石油探明地質儲量超過14億噸，新增天然氣探明地質儲量超過1.2萬億立方米;原油產量2.05億噸，同比增長2.9%，重回2億噸“安全線”;天然氣產量2201億立方米，同比增速6.07%，連續(xù)5年增產超百億立方米。與此同時，我國進口原油50828萬噸，同比下降0.9%，原油對外依存度降至71.2%;進口天然氣10925萬噸，同比下降9.9%，天然氣對外依存度降至40.2%。油氣產銷呈現(xiàn)“兩增兩減”態(tài)勢。預計2023年我國油氣產量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，原油產量堅守“2億噸+”安全線，天然氣產量超過2350億立方米。

  2022年，我國生態(tài)文明建設進入以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質量改善由量變到質變的關鍵時期。根據《低碳經濟藍皮書》數據，2022年，全國萬元國內生產總值(GDP)能耗比上年下降0.1%、萬元GDP二氧化碳排放下降0.8%，節(jié)能降耗減排穩(wěn)步推進。2012年以來，中國以年均3%的能源消費增速支撐了年均6.6%的經濟增長，單位GDP能耗下降26.4%，成為全球能耗強度降低最快的國家之一。

  《低碳經濟藍皮書》指出，長期以來我國二氧化碳排放量與經濟增長保持同步態(tài)勢，與此同時，我國以碳價機制促進低碳轉型效果初顯。截至2022年，我國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量2.30億噸，累計成交額104.75億元。從時間維度來看，2022年各試點區(qū)域碳價相比2021年都有所上升。從地域維度來看，北京碳價處于全國最高位，其次為廣東，福建碳價處于最低位。2022年全國碳市場第二個履約周期已順利結束，2023年市場邁入了第三個履約周期。伴隨著綠色低碳發(fā)展不斷向縱深推進，碳價或將繼續(xù)上漲。

  《低碳經濟藍皮書》認為，中國已建成世界最大清潔發(fā)電體系，風、光、水、生物質發(fā)電裝機容量都穩(wěn)居世界第一。與此同時，中國能源利用效率大幅提升，2022年，國家重點耗能工業(yè)企業(yè)單位電石綜合能耗下降1.6%，單位合成氨綜合能耗下降0.8%，噸鋼綜合能耗上升1.7%，單位電解鋁綜合能耗下降0.4%，每千瓦時火力發(fā)電標準煤耗下降0.2%。

  伴隨著新的煉化和烯烴裝置陸續(xù)建成投產，我國石化產業(yè)規(guī)模集中度、石化基地集群化程度、產業(yè)整體技術水平和核心競爭力都實現(xiàn)了新的跨越。當前，我國千萬噸及以上煉廠已增至32家，煉化一體化聚集效應愈發(fā)顯性化。《成品油與新能源藍皮書》顯示，2022年，中國煉油能力增長放緩，總煉油能力升至9.24億噸/年，穩(wěn)居世界第一大煉油國;乙烯產能連續(xù)第4年高速增長，總產能達到4953萬噸/年，超過美國，升至世界第一位。2022年，受國際油價大幅走高和主要油品需求大幅下滑影響，我國煉油產業(yè)多項經營指標下降，進入景氣周期低谷。其中，國內原油加工量下降5%至6.8億噸，為21世紀以來首次下降;煉廠平均開工率為73.8%，較2021年下降4.8個百分點，結束了2015年以來的正增長態(tài)勢;全行業(yè)煉油企業(yè)噸油利潤約為140元，較2021年大幅下滑63%。根據《成品油與新能源藍皮書》描述，2022年，受多重因素影響，國內石油消費同比下滑，原油與石油對外依存度雙雙回落，全年成品油消費量呈漸進式復蘇態(tài)勢。未來，國內煉油產業(yè)將呈現(xiàn)大型化、一體化、基地化、園區(qū)化、數字化和綠色化特征。

  《成品油與新能源藍皮書》以多重均衡模型為框架，從地緣和市場、微觀與宏觀二元視角入手，聚焦中國油品終端及新能源產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展方向，對其波動現(xiàn)象及其背后邏輯進行跟蹤與詮釋。該藍皮書由中國石油企業(yè)協(xié)會、中國石油大學(北京)經濟管理學院合作編撰，按年度向全社會公開出版發(fā)行。

  《成品油與新能源藍皮書》顯示，2022年，中國成品油消費量3.45億噸，同比增長0.9%，其中汽油同比下降4.6%，柴油同比增長11.8%，航空煤油同比下降32.4%。在全球大宗商品上漲推動下，2022年中國汽柴油價格均創(chuàng)2015年以來的新高水平，汽柴油價格全年波動率37.8%、37.4%。預計2023年我國成品油需求恢復性上漲，同比增加9.1%。隨著新增產能不斷投放，預計原油加工量與成品油產量反彈，市場供應相對充足。

  在新能源方面，2022年，我國風電、光伏發(fā)電新增裝機突破1.2億千瓦，達到1.25億千瓦，連續(xù)3年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高;可再生能源裝機突破12億千瓦，達到12.13億千瓦，占全國發(fā)電總裝機的47.3%，較2021年提高2.5個百分點。我國已成為全球應對氣候變化的積極參與者和重要貢獻者，2022年，我國可再生能源發(fā)電量相當于減少國內二氧化碳排放約22.6億噸，出口風電光伏產品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。預計2023年我國新能源產業(yè)將保持良好發(fā)展態(tài)勢，生產和銷售將實現(xiàn)穩(wěn)定增長。油氣產業(yè)將加快推進電氣化進程，通過生產用能“電代油”“電代氣”，能夠置換出一定規(guī)模油氣產品，提高行業(yè)自產油氣商品率，增加對外供給能力。按當前國內油氣產量水平，如果將終端用能電氣化率提升至30%，相當于新增一個年產1100萬噸油當量的大油田。

  縱觀人類用能歷史，已經完成了從薪柴到煤炭、從煤炭到油氣的兩次能源轉換，目前正處于第三次能源轉換新階段，以天然氣為主體的化石能源將在此次能源轉換中扮演重要角色?！短烊粴庑袠I(yè)藍皮書》指出，構建新型能源體系的關鍵是保證能源安全、高效與低碳，因而天然氣將以其靈活、清潔、高效等多重優(yōu)勢，發(fā)揮著新一輪能源轉換的過渡與橋梁作用。