近年來，隨著上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，光伏一直處于高速發(fā)展階段，2021年光伏正式開啟平價上網(wǎng)時代。在去年經(jīng)歷由硅料、玻璃供需失衡帶來的漲價熱潮之后，為了避免歷史重演，調(diào)節(jié)供需平衡，同時隨著硅料廠商復(fù)產(chǎn)、玻璃產(chǎn)能放開，光伏業(yè)內(nèi)又一波擴產(chǎn)浪潮開始。
據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2021開年至今，福耀玻璃、安彩高科、亞瑪頓等六家企業(yè)加速光伏玻璃產(chǎn)能擴張;特變、通威和晶科多晶硅產(chǎn)能累計擴產(chǎn)24.5萬噸;中環(huán)、江蘇美科等累計擴產(chǎn)硅棒、硅片超100GW;隆基、東方日升、晶澳等累計擴產(chǎn)光伏電池、組件達33GW、30GW。
中環(huán)、隆基領(lǐng)銜擴產(chǎn)，182&210之爭如火如荼
2月1日，中環(huán)在寧夏簽約50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)項目，3月中下旬項目正式開工，預(yù)計年底前開始投產(chǎn)。縱觀210全產(chǎn)業(yè)鏈，據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2021年僅天合、東方日升、環(huán)晟光伏、阿特斯四家企業(yè)的210組件產(chǎn)能規(guī)劃就已超83GW。中環(huán)股份相關(guān)負責人向筆者透露，目前中環(huán)的210規(guī)劃產(chǎn)能已超100GW，2021年210電池片市場需求在80-100GW。另一硅片龍頭隆基在投資者交流會上稱2020年隆基硅片產(chǎn)能保守預(yù)計85GW，2021年底預(yù)計可能達到110GW，并表示公司絕大部分的硅片產(chǎn)能都能生產(chǎn)166-210mm硅片。2021年兩大硅片龍頭的大尺寸之爭將進入白熱化階段。
在充分發(fā)揮各自產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的同時，越來越多的企業(yè)開始“強強聯(lián)合”，通過優(yōu)勢互補，優(yōu)化資源配置來達到降低生產(chǎn)成本、擴大市場占有額，獲取更大經(jīng)濟效益的目的。2月9日，通威和晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就共同投資年產(chǎn)4.5萬噸高純晶硅項目、年產(chǎn)15GW硅片項目以及開展相應(yīng)供應(yīng)鏈合作達成共識。
實際上，這已經(jīng)是通威的第三次大型戰(zhàn)略合作，通威的第一次“聯(lián)姻”是與隆基，2020年9月25日雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并以每年10.18萬噸為多晶硅料供需合作基礎(chǔ)目標，隆基優(yōu)先采購?fù)ㄍㄍ?yōu)先供應(yīng)隆基。第二次“聯(lián)姻”是在2020年11月17日，通威與天合宣布投資150億成立項目公司并共同投資年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項目、年產(chǎn)15GW拉棒項目、年產(chǎn)15GW切片項目及年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項目，其中天合參股比例均為35%，通威為65%。
在光伏產(chǎn)業(yè)步入“合作新時代”的同時，2021年伊始光伏行業(yè)迎來了越來越多的新玩家。1月25日，四川武駿在攀枝花簽訂了投資30億元的年產(chǎn)8GW光伏封裝材料及制品項目合作協(xié)議。據(jù)悉，項目一期6000萬㎡/年光伏封裝材料和2GW光伏組件生產(chǎn)線等投資約13.5億元;二期5200萬㎡/年光伏封裝材料生產(chǎn)線投資約6.5億元;三期6GW光伏組件生產(chǎn)線投資約10億元。
2月6日，同德化工宣布與深圳蝴蝶谷資本管理有限公司及其他政府投資基金(跟投)等共同投資5億元設(shè)立同德(長治)新能源材料合伙企業(yè)，擬以現(xiàn)金方式出資約2.5億元對多晶硅企業(yè)山西落基山光伏能源科技有限公司進行增資。
2月7日，雙良節(jié)能宣布擬投資設(shè)立包頭雙良單晶硅科技有限公司(暫定名)，開展GW級大規(guī)模光伏單晶硅棒及硅片項目投資建設(shè)和生產(chǎn)。
設(shè)備方面，晟成光伏擬投資10億元用于新增高端光伏組件設(shè)備生產(chǎn)線以及建立制備異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦疊層電池核心設(shè)備研發(fā)機構(gòu)。項目建成后將形成年產(chǎn)高端光伏組件自動化生產(chǎn)線116條、光伏組件單機318臺的智能裝備制造中心。捷佳偉創(chuàng)擬投資13.3億元新增20GW PERC+高效新型電池濕法設(shè)備、20GW HJT超高效新型電池的濕法設(shè)備以及單層載板式非晶半導(dǎo)體薄膜CVD、50套HJT電池鍍膜設(shè)備(PAR)，項目建設(shè)期為2年。
光伏玻璃：產(chǎn)能放開后的“狂歡”
自去年12月16日工信部宣布放開光伏玻璃擴產(chǎn)限制后，2021年開年至今，安彩高科、安彩新能、亞瑪頓紛紛加速光伏玻璃擴產(chǎn)。1月8日，安彩高科宣布與博愛凌創(chuàng)合資成立焦作安彩新材料有限公司，開展年產(chǎn)18萬噸壓延太陽能電池封裝玻璃項目建設(shè)。1月17日，亞瑪頓旗下鳳陽硅谷智能有限公司二期項目“年產(chǎn)2億平方米特種超薄鍍膜雙玻組件用玻璃項目”在滁州舉行開工儀式。2月20日，安彩新能年產(chǎn)4800萬平方米光伏輕質(zhì)基板項目開工，項目投資10.89億，涵蓋1.8～4.0mm厚度光伏玻璃產(chǎn)品，支持超大規(guī)格電池組件。
此外，光伏玻璃環(huán)節(jié)還迎來了山西日盛達、福耀玻璃、旗濱集團等新玩家。1月4日，山西日盛達太陽能科技有限公司2×1000T/D光伏玻璃生產(chǎn)線項目在上黨經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽約。1月8日，福耀玻璃稱擬在香港增發(fā)不超過1.01億H股，預(yù)計至少募集30億元用于補充營運資金、擴大光伏玻璃市場以及一般企業(yè)用途。2月14日，旗濱集團4×1200噸/日光伏高透基材項目簽約儀式在寧波舉行，據(jù)東方證券研報報道，2022年底旗濱集團光伏玻璃產(chǎn)能有望達到6950t/d。
除了產(chǎn)能規(guī)劃布局，各企業(yè)的在建項目也在緊鑼密鼓地進行中。1月11日，彩虹新能源與上饒市人民政府就建設(shè)彩虹上饒超薄高透光伏玻璃項目達成項目合作意向，第一期擬建設(shè)三條生產(chǎn)線，公司正在積極籌劃該項目的建設(shè)工作。
1月20日，福萊特募資不超25億用于年產(chǎn)75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項目、年產(chǎn)4200萬平方光伏背板玻璃項目。2月16日，安徽福萊特二期第一座日熔化量1200噸光伏窯爐與越南福萊特第二座日熔化量1000噸光伏窯爐同步順利點火。
2月9日，金晶科技擬募資14億元分別用于寧夏太陽能光伏輕質(zhì)面板項目和馬來西亞三期(太陽能電池封裝玻璃)項目。
巨頭抱團綁定，光伏企業(yè)頻拋“橄欖枝”
在原材料供應(yīng)偏緊的情形之下，光伏企業(yè)仍然通過簽訂長單鎖定供應(yīng)。硅料方面，隆基未來三年與江蘇中能、OCIM簽訂多晶硅料采購合同累計17萬噸;上機數(shù)控2021-2025年向新特能源采購多晶硅料7萬噸;2022到2026年，中環(huán)向保利協(xié)鑫采購多晶硅料35萬噸。此外，東方希望和亞洲硅業(yè)分別與雙良節(jié)能簽訂6萬噸/年多晶硅還原車間56、48對棒還原爐設(shè)備;上機數(shù)控、晶科能源分別與金博股份簽訂5億、4億元的碳/碳復(fù)合材料產(chǎn)品。
硅片方面，通威與京運通、上機數(shù)控累計簽訂單晶硅片訂單超12億片;晶科能源向通威采購硅片6.5GW;江蘇潤陽向京運通采購硅片9.46億片;正泰向上機數(shù)控采購單晶硅片8.82億片，以上合同采購期限均為2021-2023年。同時，蘇州協(xié)鑫與高測股份、恒星科技簽訂總價4.46億元的電鍍切片金剛線采購項目。
光伏玻璃方面，2021-2023年隆基與金晶科技、福萊特累計簽訂光伏玻璃采購超3.15億平方米，采購價格113億;晶澳科技未來兩年向亞瑪頓采購光伏玻璃不少于7960萬平米;東方日升將于2021-2023年向福萊特采購光伏玻璃34GW。
在光伏平價時代大背景下，市場競爭日趨激烈，龍頭企業(yè)深度抱團、相互綁定逐漸成為一種趨勢，與此同時，二三線企業(yè)也即將面臨更大的生存危機。
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