回望過去五年，是中國光伏行業(yè)快速發(fā)展的一段歷程，從制造業(yè)產(chǎn)能的翻倍增長到應用端擺脫補貼，我國光伏行業(yè)這五年來既經(jīng)歷了幾近瘋狂發(fā)展的2017年，也體會過需求端驟降的慘淡，還經(jīng)歷了全球近年來最大的疫情，但無論如何，經(jīng)歷過成人禮之后，中國光伏行業(yè)正昂首闊步邁向新的征程。
2021年是“十四五”的開局之年，從資本市場到行業(yè)企業(yè)，都對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展寄予厚望，本文擬從行業(yè)的角度為2021年的發(fā)展趨勢拋磚引玉，以期給行業(yè)帶來一些思考與借鑒。
——“十四五”規(guī)劃將奠定國內(nèi)光伏市場需求的整體基調(diào)。據(jù)光伏們了解，在能源轉(zhuǎn)型的目標下，目前各省非水可再生能源占比目標都在相應提高，加上光伏成本下降潛力可期，各省的初步規(guī)劃對于光伏的發(fā)展非常積極，尤其是光照資源優(yōu)渥的西部以及東北地區(qū)，各省份年均新增規(guī)模高達2-5GW。
按照時間安排，各省“十四五”規(guī)劃初稿已在11月底前完成，正在進行完善補充，經(jīng)過省政府審查，大概在2021年5月后陸續(xù)發(fā)布正式文件。
——大基地項目規(guī)劃落地：以風光水火儲、源網(wǎng)荷儲兩個一體化為主的基地申報火熱。除了省級規(guī)劃外，以兩個一體化為代表的大型基地項目申報正快速開展，據(jù)了解，近期相關主管部門將發(fā)布相關的政策文件推動基地項目申報的順利開展。根據(jù)光伏們統(tǒng)計，目前規(guī)劃的大型基地項目數(shù)量超過20個，光伏的儲備容量已經(jīng)超過40GW。
以西北、東北地區(qū)為主的特高壓配套項目規(guī)劃也十分火爆，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前規(guī)劃在“十四五”期間上報的特高壓已經(jīng)超過15條線路。從時間安排來看，新增的特高壓配套項目預計將在2022年之后陸續(xù)投運并且?guī)庸夥L電大規(guī)模裝機。
——電網(wǎng)消納將成為影響光伏“十四五”新增規(guī)模的關鍵因素。在擺脫補貼的掣肘之后，光伏電力面臨的下一個挑戰(zhàn)便是消納空間，這其中涉及的利益關系復雜，加快電力市場化改革迫在眉睫。
一方面，從整個社會大環(huán)境來看，提高消納空間，促進新能源發(fā)展，這是基調(diào)，但這也需要行業(yè)、電網(wǎng)公司乃至全社會的力量共同推動；另一方面，從行業(yè)本身來看，光伏電力仍需持續(xù)降本，以滿足儲能配套帶來的經(jīng)濟性挑戰(zhàn)。同時，成為電網(wǎng)友好型電源也是光伏行業(yè)需要積極面對的挑戰(zhàn)。
——電力交易市場化對新能源的影響。光伏電站參與電力市場交易的比例會越來越高。隨著光伏過渡到全面平價，這意味著光伏電力需要參與到電力市場中與其他電源形式同臺競技，降低電價與參與電力市場交易是大勢所趨。
此前的云南、四川、青海已有先例，今年的山東、山西等陸續(xù)發(fā)文明確有序放開新能源參與電力市場交易?？稍偕茉聪{權重考核制度以及綠證制度或許將為光伏、風電參與電力市場交易提供一定的政策保障。
——分布式光伏投資熱潮回歸。今年以來，分布式光伏回歸的熱潮正逐漸涌動，隨著光伏系統(tǒng)成本的下降，分布式光伏的投資價值正被市場重新衡量。按照目前的商業(yè)模式，自發(fā)自用余電上網(wǎng)的分布式光伏項目收益率可達到10%甚至30%，大部分投資人/商正將分布式光伏項目作為一個優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行持有。
另一方面，面對氣候目標的大任，地面電站受限于土地、消納等因素，在未來的增量空間有著可以看得到的天花板，同時土地租金飆升，用地成本上升等非技術成本也限制了地面電站的無限發(fā)展。而光伏+各種應用場景的分布式項目天然具有消納的優(yōu)勢，同時融入各行各業(yè)的基因也給分布式光伏提供了可供想象的巨大空間。隨著商業(yè)模式的成熟，光伏+分布式項目或?qū)⒊蔀閾鹛贾泻痛笕蔚闹髁娭弧?/p>
——2021年戶用光伏要完成向無補貼階段的過渡。今年的戶用光伏給了行業(yè)一個驚喜，年度新增裝機首次突破10GW。如果按照40GW年度新增光伏計算，那么戶用光伏占比高達25%。經(jīng)過企業(yè)的不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏已經(jīng)深入人心，逐步具備成熟的商業(yè)模式。不出意外，2021年是戶用光伏有補貼的最后一年，如何平穩(wěn)的過渡到無補貼時代，這不僅需要制造企業(yè)持續(xù)的成本下降，可能還需要新的商業(yè)模式、市場邏輯的支撐。
——電池技術路線之爭是2021年的重頭戲。作為提高轉(zhuǎn)換效率的關鍵環(huán)節(jié)，電池環(huán)節(jié)的技術更迭在這一年來得到了行業(yè)各方的關注。在技術、產(chǎn)能、資本的裹挾之下，TOPcon與異質(zhì)結(jié)展開了轟轟烈烈的PK大戰(zhàn)。
TOPcon可在當前PERC產(chǎn)線的基礎上進行升級，最大程度的減少新投入的設備成本，但工序繁多，生產(chǎn)過程穩(wěn)定性以及良率的控制仍有待驗證。而異質(zhì)結(jié)以低溫工藝、薄片化、可疊層等在發(fā)電及降本方面的優(yōu)勢被寄予厚望。但目前來看，遠高于PERC約2.3倍的耗銀量以及切片損失是當下異質(zhì)結(jié)戰(zhàn)隊遇到的最大門檻。
但這場技術路線之爭也許在2021年還很難定勝負。
——供應鏈管理與產(chǎn)能擴張。2020年給光伏制造企業(yè)帶來的最大“教訓”在于不斷漲價的上下游供應商。面對這樣的瓶頸，以晶澳、晶科、隆基為代表的組件企業(yè)選擇自己擴產(chǎn)，提高垂直一體化比例，以保證產(chǎn)品供應的自主權。同時，龍頭企業(yè)為了提高市占率，搶占先進技術的風口，也在不斷提高產(chǎn)能，據(jù)統(tǒng)計，今年以來，硅片、電池、組件端的擴產(chǎn)產(chǎn)能均超過300GW。
而天合、通威則走向了聯(lián)合一體化的路線，取長補短，互相參股；還有更多的企業(yè)開始簽訂長單，這其中以硅料與玻璃長單最為明顯，據(jù)統(tǒng)計2021年超過70%的硅料產(chǎn)能已經(jīng)被長單鎖定。2020年此起彼伏的漲價潮的確讓行業(yè)心驚膽戰(zhàn)，供應鏈管理已經(jīng)成為龍頭企業(yè)搶占市占率的關鍵。2021年希望行業(yè)不再受產(chǎn)能所束縛，可以上下游一同推動行業(yè)走向全面平價。
——非技術成本持續(xù)降低的空間還有多少？很難！非技術成本一直是我國光伏電站降本路上最大的“攔路虎”之一，從用地成本、融資成本到電網(wǎng)接入費用，雖然近幾年我國光伏電站發(fā)電成本在不斷下降，但這幾乎都是由制造業(yè)降本增效帶來的，與之相反的是，隨著技術成本的不斷下降，非技術成本的占比卻越來越高。
細分來看，隨著央企、國企大規(guī)模進軍光伏投資領域，融資成本高的瓶頸在逐漸弱化，但也因為如此，民營企業(yè)更難在光伏投資領域與國家隊PK；在用地成本上，隨著近兩年光伏投資重心重回西部，與中東部較高的土地價格相比，將有一個下降的趨勢，但土地資源的有限性也決定了其將隨著項目資源的爭奪而水漲船高；盡管國家能源局數(shù)次下文要求電網(wǎng)企業(yè)承擔接入成本，但實際操作中，為了趕項目并網(wǎng)，大部分的升壓站、線路等還都是由投資企業(yè)自建，隨著進入平價之后搶裝的結(jié)束，這一部分成本或許將有所下降。
——補貼拖欠有望在2021年得到部分緩解。光伏們2019年的跨年篇是以《背負3000億元的補貼拖欠進入2020年，光伏、風電還要砥礪前行！》為題，站在“十三五”的收官之年，終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國企到民營投資商，數(shù)十家企業(yè)翹首以盼解決補貼拖欠。希望這一問題可以在2021年得到解決，讓中國光伏產(chǎn)業(yè)真正“輕裝上陣”，為能源轉(zhuǎn)型貢獻力量。
經(jīng)歷過有苦有淚的“十三五”，光伏電站裝機突破200GW，成為全國第三大電源類型，這是對于行業(yè)發(fā)展的最好認定。相信中國光伏定會在充滿希望與機遇的“十四五”再創(chuàng)輝煌，成為我國電力市場的中堅力量！
評論