中核、中廣核5.7GW組件集采：雙面450瓦最高至1.898，590瓦均價(jià)1.74元/瓦

4月28日，中廣核700MW、中核匯能5GW組件集采同日開標(biāo)，分別有15及18加企業(yè)參與了兩家的組件集采開標(biāo)。詳情如下：

備注：藍(lán)色標(biāo)記為一線組件企業(yè)，紅色標(biāo)注為最低報(bào)價(jià)，綠色標(biāo)注為最高報(bào)價(jià)

需要強(qiáng)調(diào)的是，中廣核700MW的組件集采中分別對(duì)應(yīng)了具體的項(xiàng)目所在地、規(guī)模，交貨時(shí)間集中在二、三季度，最早的標(biāo)段4需要在5月6日開始供貨；而中核5GW則是年度集采招標(biāo)，以入圍供應(yīng)商為主，并且報(bào)價(jià)不含運(yùn)費(fèi)，這也直接導(dǎo)致了組件企業(yè)在報(bào)價(jià)水平上的差異。對(duì)比來看，同規(guī)格的組件中廣核開標(biāo)均價(jià)較中核匯能高出約5分/瓦左右。

總體來看，一線組件廠商仍然引領(lǐng)了價(jià)格高位，但與此前數(shù)個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目集采相比，價(jià)格相對(duì)較為穩(wěn)定。其中，最高價(jià)出現(xiàn)在中廣核青海60MW的報(bào)價(jià)中，這與項(xiàng)目地點(diǎn)較遠(yuǎn)、運(yùn)費(fèi)較高有關(guān)。從不同組件型號(hào)來看，相同功率的單、雙面組件價(jià)差仍在4-6分/瓦左右。

分別來看的話，在中廣核700MW組件集采中，同樣項(xiàng)目地點(diǎn)較遠(yuǎn)的標(biāo)段2與4中，450瓦雙面與530雙面均價(jià)都達(dá)到了1.8元/瓦左右，445-450瓦單面則維持在1.7-1.75元/瓦左右；在中核匯能5GW的框架集采中，530W與590W以上的組件均價(jià)幾乎一致，均價(jià)僅差1分/瓦。

隨著時(shí)間來到二季度，上游硅料與硅片的價(jià)格仍未出現(xiàn)下降的跡象，根據(jù)上周的硅料價(jià)格跟蹤，單晶致密料均價(jià)已經(jīng)接近145元/kg。與此同時(shí)，以隆基、中環(huán)為代表的硅片報(bào)價(jià)也隨之水漲船高，昨日中環(huán)公示5月硅片報(bào)價(jià)，漲幅0.17-0.3元/片。

僅從外銷硅片的規(guī)模來看，由于隆基的硅片自用比例較高，中環(huán)股份已經(jīng)躍居市占率第一的位置，其報(bào)價(jià)基本可以代表目前硅片市場(chǎng)的基本態(tài)勢(shì)，不斷上漲的價(jià)格意味著硅片訂單的飽滿。無論出于何種原因，電池廠對(duì)于硅片的采購(gòu)需求仍在。

相比于一季度，4月中旬開始，大型地面電站陸續(xù)有項(xiàng)目被迫開工，一線組件企業(yè)的開工率也略有回暖，這樣的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)顯然無法倒逼上游降價(jià)。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，從第三季度開始，國(guó)內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到3.8-4.4萬噸/月，進(jìn)口量預(yù)估在1萬噸/月，同期若下游新增產(chǎn)能釋放計(jì)劃維持不變，硅片月產(chǎn)量預(yù)計(jì)在17-20 GW/月，多晶硅將依舊維持供不應(yīng)求的現(xiàn)狀。可以預(yù)見的是，隨著下半年平價(jià)項(xiàng)目進(jìn)入安裝高峰期，硅料價(jià)格很難進(jìn)入下降通道。

硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，造成多晶硅階段性短缺的主要原因，并非硅料實(shí)際供應(yīng)不足，而是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的階段性產(chǎn)能過剩，因此整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要平衡有序發(fā)展，各中間環(huán)節(jié)產(chǎn)能或價(jià)格的適時(shí)調(diào)整勢(shì)在必行。

硅業(yè)協(xié)會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)認(rèn)為，目前每個(gè)月國(guó)產(chǎn)加進(jìn)口硅料供應(yīng)只有不足6萬噸，而需要投料的硅片長(zhǎng)至少需要7-8萬噸，“4月最后一周的單晶用料交易均價(jià)應(yīng)該會(huì)超過150元/kg，硅料價(jià)格可能沖擊200元/kg”。

盡管大型地面電站已有啟動(dòng)的跡象，但光伏們了解到，目前受組件價(jià)格持續(xù)高位以及逆變器供貨短缺的問題，今年戶用光伏市場(chǎng)的裝機(jī)或大受影響。在此前的第四屆分布式光伏大會(huì)上，山東太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張曉斌坦言，今年1-3月份經(jīng)銷商的收單量巨大，幾乎相當(dāng)于去年全年的規(guī)模，但是受組件價(jià)格影響，幾乎沒有項(xiàng)目開工?！澳壳暗慕M件價(jià)格極大的壓縮了經(jīng)銷商的利潤(rùn)空間，他們是沒有動(dòng)力開工的”。

這一點(diǎn)也得到了山東某大型經(jīng)銷商的認(rèn)可，“組件漲價(jià)對(duì)于項(xiàng)目安裝情況的影響確實(shí)非常大，不少項(xiàng)目都在拖著，等組件價(jià)格降下來”。

經(jīng)歷過去年四季度幾乎負(fù)利潤(rùn)的慘痛經(jīng)驗(yàn)后，以目前的情況來看，組件企業(yè)保利潤(rùn)的決心異常堅(jiān)決，尤其是上市公司，在硅料與硅片價(jià)格持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)下，參考期貨定價(jià)的組件價(jià)格大概率也會(huì)隨之持續(xù)上漲；而在當(dāng)前的價(jià)格水平下，電池企業(yè)的利潤(rùn)幾乎被壓榨到極限。

在平價(jià)的第一年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)蕩不安程度極大的超出了行業(yè)的預(yù)期。需求爆發(fā)、上下游產(chǎn)能不匹配、市場(chǎng)恐慌性囤貨等，都給行業(yè)供應(yīng)鏈帶來了巨大挑戰(zhàn)。盡管博弈仍在持續(xù)，但下游既沒有停工斷腕的決心，那么就無法給上游以降價(jià)的動(dòng)力，這一場(chǎng)價(jià)格拉鋸戰(zhàn)即將在近期的央企組件集采中見分曉。