今年以來(lái)，光伏行業(yè)憑借廣闊的市場(chǎng)前景和強(qiáng)勁的盈利能力，成功吸引了一大批企業(yè)和資本入局。
在新加入的企業(yè)中，有河南能源、粵電力、湖北能源等傳統(tǒng)能源/電力企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型開(kāi)發(fā)新能源項(xiàng)目;也有福耀玻璃、德力股份等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的企業(yè)順勢(shì)延伸到光伏制造端，更有不少完完全全的“門外漢”，從汽車、拖鞋、水泥等五花八門的行業(yè)中跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域。
據(jù)PV-Tech不完全統(tǒng)計(jì)，在2021年跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域的企業(yè)已超過(guò)20家，跨界進(jìn)入的領(lǐng)域包括多晶硅、硅片、電池、組件、光伏玻璃等制造端以及光伏電站終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)，“入場(chǎng)”的途徑也各有不同，包括收購(gòu)、投資、尋求合作等多種方式。
從“玻璃大王”入局看光伏玻璃熱潮
從今年新加入光伏領(lǐng)域的投資情況來(lái)看，光伏玻璃和異質(zhì)結(jié)成為上游制造端最受青睞的環(huán)節(jié)。
實(shí)際上，光伏玻璃從去年下半年開(kāi)始就迎來(lái)了擴(kuò)產(chǎn)的浪潮，“一片難求”的市場(chǎng)行情和水漲船高的產(chǎn)品價(jià)格都是吸引資本布局的重要原因。另外，今年7月工信部印發(fā)的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》明確，光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，也將有效推動(dòng)光伏壓延玻璃的擴(kuò)產(chǎn)。
在去年到今年上半年擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)中，有主流光伏玻璃企業(yè)，更有不少主營(yíng)其他玻璃的企業(yè)順勢(shì)延申到光伏玻璃領(lǐng)域。除了去年高調(diào)進(jìn)軍光伏玻璃的旗濱集團(tuán)，今年1月8日，汽車玻璃龍頭企業(yè)福耀玻璃(600660.SH，3606.HK)宣布，擬募資41億元港幣進(jìn)軍光伏玻璃領(lǐng)域，而有意思的是，福耀玻璃掌舵者——“玻璃大王”曹德旺此前曾表示并不看好光伏玻璃市場(chǎng)，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)太激烈。
與福耀玻璃不謀而合的還有日用玻璃龍頭企業(yè)德力股份(002571.SZ)，去年12月德力股份宣布擬投資19.69億元在蚌埠建設(shè)兩條1000t/d一窯五線太陽(yáng)能裝備用輕質(zhì)高透面板生產(chǎn)線。
今年4月20日，德力股份宣布與隆基旗下10家子公司簽署了《光伏玻璃長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議》，約定各方2022年-2026年光伏玻璃合作量不少于2.5億平方米，預(yù)估合同總金額超55億元。生產(chǎn)線還在建設(shè)當(dāng)中就已狂攬55億元訂單，德力股份轉(zhuǎn)型光伏玻璃的這一決策不可謂不明智。
獲資本熱捧，新勢(shì)力紛涌入異質(zhì)結(jié)賽道
作為光伏領(lǐng)域另一個(gè)投資熱點(diǎn)，異質(zhì)結(jié)則被新進(jìn)企業(yè)、設(shè)備廠商和資本連翻“爆炒”。隨著PERC技術(shù)逐漸接近極限，關(guān)于下一代電池技術(shù)的討論愈演愈烈，異質(zhì)結(jié)成為備受追捧的新技術(shù)之一。
今年5月，風(fēng)電龍頭企業(yè)明陽(yáng)智能(601615.SH)發(fā)布對(duì)外投資公告，擬以30億元投資年產(chǎn)5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項(xiàng)目，擬投資異質(zhì)結(jié)技術(shù)。根據(jù)公告，明陽(yáng)智能計(jì)劃2021年完成一期自建廠房年產(chǎn)1GW光伏高效電池+1GW光伏高效組件產(chǎn)線，開(kāi)拓高效光伏產(chǎn)品市場(chǎng)。
6月，安防玻璃龍頭企業(yè)金剛玻璃(300093.SZ)宣布，擬決定以自有資金及自籌資金投資建設(shè)1.2GW大尺寸半片超高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目，投資總額為8.32億元，目前正在推進(jìn)新項(xiàng)目的資金籌措、廠房建設(shè)、設(shè)備選取、技術(shù)人才搭建等工作，預(yù)計(jì)2023年達(dá)產(chǎn)。
8月，華潤(rùn)集團(tuán)旗下上市公司華潤(rùn)電力(00836.HK)投資的12GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件制造項(xiàng)目在浙江舟山啟動(dòng)開(kāi)工儀式。項(xiàng)目擬建設(shè)24條500MW二代異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)裝備線和24條500MW電池組件封裝生產(chǎn)線等主體工程，項(xiàng)目總投資達(dá)110億元。
除此之外，“拖鞋大王”寶峰時(shí)尚在去年開(kāi)始進(jìn)軍光伏行業(yè)，布局異質(zhì)結(jié)電池領(lǐng)域，甚至在今年7月份宣布將公司名稱更改為“金陽(yáng)新能源科技控股有限公司”(01121.HK)，轉(zhuǎn)型的決心可見(jiàn)一斑。裝卸倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的中蘇湖廣實(shí)業(yè)也在今年7月份宣布，總投資25億元的中蘇湖廣實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)5GW單晶HJT電池片項(xiàng)目落戶江西上饒玉山縣。
由此可見(jiàn)，異質(zhì)結(jié)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)吸引了眾多資本的青睞，越來(lái)越多的企業(yè)加入到異質(zhì)結(jié)賽道中，而隨著產(chǎn)能擴(kuò)充帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)，未來(lái)異質(zhì)結(jié)的成本也有望快速下降，發(fā)展?jié)摿⑦M(jìn)一步得到挖掘。(2021年底HJT產(chǎn)能將超10GW 欲于Q4實(shí)現(xiàn)與PERC成本持平)
寧德時(shí)代、中石化等龍頭跨界“路徑”各不同
在“跨界”布局光伏領(lǐng)域的企業(yè)中，不乏各個(gè)行業(yè)中的龍頭企業(yè)，這也進(jìn)一步表明了光伏行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α? 今年2月份，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代(300750.SZ)宣布，和永福股份成立合資公司時(shí)代永福，布局光伏和儲(chǔ)能市場(chǎng);5月份，寧德時(shí)代旗下子公司時(shí)代永福聯(lián)手國(guó)內(nèi)鈦白粉巨頭企業(yè)——中核鈦白，共同出資設(shè)立白銀中核時(shí)代新能源有限公司，以推進(jìn)光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等綜合智慧新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。
8月31日，寧德時(shí)代與光伏組件龍頭企業(yè)晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、整縣推進(jìn)光儲(chǔ)綜合解決方案、全球市場(chǎng)光儲(chǔ)合作等多領(lǐng)域達(dá)成了全方位的戰(zhàn)略合作意向。
晶科能源首席執(zhí)行官陳康平、副總裁錢晶、副總裁王發(fā)萬(wàn)，寧德時(shí)代總裁周佳、首席客戶官&儲(chǔ)能事業(yè)部總裁譚立斌、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部總經(jīng)理朱巖松等領(lǐng)導(dǎo)出席簽約儀式
制造業(yè)巨頭、國(guó)內(nèi)最大的多晶硅還原爐生產(chǎn)商雙良節(jié)能(600481.SH)不再滿足于上游設(shè)備供應(yīng)，于今年3月份宣布進(jìn)軍光伏硅片領(lǐng)域，擬對(duì)外投資包頭一期20GW大尺寸單晶硅片項(xiàng)目，一期項(xiàng)目總投資70億元，建成年產(chǎn)20GW拉晶、20GW切片生產(chǎn)項(xiàng)目。
今年6月，水泥行業(yè)巨頭塔牌集團(tuán)(002233.SZ)發(fā)布公告稱，擬投資約13.39億元建設(shè)分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目，包括蕉嶺區(qū)域220MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目+45MW/151MWh集裝箱式儲(chǔ)能項(xiàng)目、惠州塔牌水泥有限公司5MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目+3MW/10MWh集裝箱式儲(chǔ)能項(xiàng)目和福建塔牌水泥有限公司5MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。
另外，同為水泥行業(yè)的海螺水泥(600585.SH)也于近日公布，擬收購(gòu)主要經(jīng)營(yíng)光伏發(fā)電等業(yè)務(wù)的海螺新能源公司，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。(又一家公司跨界太陽(yáng)能 海螺水泥4.43億元布局光伏發(fā)電) 主營(yíng)火電、風(fēng)電、水電的地方國(guó)企廣東電力發(fā)展股份有限公司(即“粵電力”000539.SZ)去年在光伏領(lǐng)域還是一片空白，而今年則頻頻加碼光伏賽道，截至目前已經(jīng)公布了5項(xiàng)涉及光伏發(fā)電的合作協(xié)議，投資項(xiàng)目超650萬(wàn)千瓦。
湖北能源(000883.SZ)近日也加大了對(duì)光伏行業(yè)的布局，與巴東縣簽訂分布式光伏和抽水蓄能項(xiàng)目，該公司稱將圍繞“雙碳”目標(biāo)和“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”戰(zhàn)略，加快推動(dòng)抽水蓄能和新能源建設(shè)。(又一電力企業(yè)加大光伏布局!湖北能源簽訂分布式光伏和抽水蓄能項(xiàng)目)
除了上表中已經(jīng)明確投資項(xiàng)目的企業(yè)外，還有不少企業(yè)也十分看好新能源領(lǐng)域。碧桂園創(chuàng)投董事總經(jīng)理韋毅在今年7月接受采訪時(shí)表示，從投資角度看新能源是非常好的新興賽道，碧桂園創(chuàng)投會(huì)持續(xù)關(guān)注電化學(xué)、光伏、氫能等新能源科技領(lǐng)域。
中海油董事長(zhǎng)汪東進(jìn)曾表示，整個(gè)“十四五”期間，公司對(duì)陸上光伏、陸上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)不低于500萬(wàn)千瓦，“十四五”對(duì)新能源業(yè)務(wù)的投資比例是每年占總資本支出的5%-10%，在推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的同時(shí)，擇優(yōu)發(fā)展陸上光伏和陸上風(fēng)電。
中國(guó)石化報(bào)發(fā)布消息稱，“十四五”期間擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站，7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。而在去年，中國(guó)石化還先后宣布投資入股鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司和常州百佳年代薄膜科技股份有限公司，布局光伏玻璃和光伏膠膜領(lǐng)域。
近日中國(guó)石化在上海首座光伏發(fā)電站建成投用，成功并網(wǎng)發(fā)電,圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
另外據(jù)報(bào)道稱，滴滴旗下小桔能源正在招聘光伏、儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域人才，包括電池儲(chǔ)能專家、能量調(diào)度策略專家、光儲(chǔ)充實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人等崗位，意味著小桔能源首次涉足光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域。
企業(yè)和資本的密集“入場(chǎng)”，一方面表明了各界對(duì)光伏行業(yè)前景的看好，以期能“分得一杯羹”;另一方面，新加入的企業(yè)也將攪動(dòng)原有的市場(chǎng)格局，加劇光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也能有利于推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。
評(píng)論