從2020年第四季度起，光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了硅料漲價(jià)、硅片漲價(jià)、電池片漲價(jià)等供應(yīng)鏈產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。光伏企業(yè)，特別是位于中間電池、組件環(huán)節(jié)的企業(yè)備受煎熬。在此背景下，光伏企業(yè)正從多方面研究和探索如何扎實(shí)有效地保障和增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。
垂直一體化正是企業(yè)探尋的重要戰(zhàn)略之一，布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料、硅片端項(xiàng)目建設(shè)，以保障原材料供應(yīng)，成為多家企業(yè)戰(zhàn)略投資的方向。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量由2017年24.2萬(wàn)噸增至2020年39.2萬(wàn)噸，亞化咨詢預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量可達(dá)48萬(wàn)噸左右;我國(guó)硅片產(chǎn)量由2017年87.6GW增至2020年161.3GW，隨著光伏企業(yè)加速擴(kuò)張，2021年我國(guó)硅片產(chǎn)量將超過(guò)200GW。
降本增效為光伏行業(yè)的發(fā)展注入強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。2021年，多家傳統(tǒng)光伏企業(yè)完善自身產(chǎn)業(yè)鏈布局，投建上游項(xiàng)目，通過(guò)逐步完善一體化布局來(lái)增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在未來(lái)整體行業(yè)趨勢(shì)上，或?qū)⒂懈嗟囊惑w化企業(yè)出現(xiàn)。原本的電池、組件生產(chǎn)企業(yè)會(huì)繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展，若沒(méi)有相對(duì)一體化的產(chǎn)業(yè)布局，企業(yè)在將來(lái)的格局中很難有競(jìng)爭(zhēng)力。
特變電工布局工業(yè)硅環(huán)節(jié)
2021年1月4日，特變電工發(fā)布公告稱，擬在內(nèi)蒙古達(dá)茂旗投資建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純工業(yè)硅和500萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目，其中40萬(wàn)噸高純工業(yè)硅預(yù)計(jì)投資60億元。特變電工的主營(yíng)業(yè)務(wù)是多晶硅生產(chǎn)、變壓器及能源電站建設(shè)等，此前并未從事過(guò)工業(yè)硅的生產(chǎn)。
工業(yè)硅是多晶硅的主要原料，把富含二氧化硅的砂子氧化還原成金屬硅，為了進(jìn)一步加工，金屬硅做成硅粉，送到多晶硅廠氯化，再將三氯氫硅與氫氣按一定比例混合引入多晶硅還原爐，置于還原爐內(nèi)的棒狀硅芯兩端加以電壓，產(chǎn)生高溫，在高溫硅芯表面，三氯氫硅被氫氣還原成元素硅，并沉積在硅芯表面，還原爐內(nèi)生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品被分類破碎、篩分，逐漸生成所需規(guī)格的多晶硅。本次布局是特變電工向上游延伸，有利于增強(qiáng)上下游的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，核心就是為了保障公司多晶硅供應(yīng)鏈安全。
東方日升布局硅料環(huán)節(jié)
2020年底，東方日升切入光伏領(lǐng)域最緊缺的硅料，收購(gòu)聚光硅業(yè)100%股權(quán)，約1.2萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能，同時(shí)根據(jù)東方日升的計(jì)劃，將對(duì)聚光硅業(yè)原有產(chǎn)能進(jìn)行必要改造，以達(dá)到滿足N型硅片生產(chǎn)的硅材料品質(zhì)需求。這標(biāo)志著東方日升從電池、組件環(huán)節(jié)正式跨入硅料環(huán)節(jié)，開(kāi)始一體化布局。傳統(tǒng)的一體化龍頭企業(yè)主要通過(guò)長(zhǎng)單合作來(lái)保障硅料供應(yīng)，東方日升則選擇直接涉足硅料行業(yè)來(lái)緩解硅料漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力。自去年底展開(kāi)一體化布局的東方日升，享受到了2021年這一輪硅料上漲的紅利。
2021年4月12日晚，東方日升發(fā)布公告稱，其全資公司巴彥淖爾聚光硅業(yè)有限公司與無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司全資子公司弘元新材料簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)》。根據(jù)協(xié)議，2021年至2024年，聚光硅業(yè)擬向弘元新材銷售5萬(wàn)噸多晶硅，其中2021年銷售6500噸，2022年銷售1.45萬(wàn)噸，2023年銷售1.45萬(wàn)噸，2024年銷售1.45萬(wàn)噸，實(shí)際銷售價(jià)格采取月度議價(jià)方式。
潤(rùn)陽(yáng)光伏布局硅料環(huán)節(jié)
2021年6月8日，石嘴山市政府與江蘇潤(rùn)陽(yáng)新能源科技股份有限公司簽訂投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，江蘇潤(rùn)陽(yáng)將在石嘴山市投資130億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸的高純多晶硅項(xiàng)目和年產(chǎn)5GW的高效電池項(xiàng)目。
垂直一體化在強(qiáng)大的資本支持下，可以提高生產(chǎn)效率，降低綜合成本，避免受到產(chǎn)品供應(yīng)鏈的牽制。對(duì)于此前專注于專注于高效太陽(yáng)能電池的研發(fā)及制造的潤(rùn)陽(yáng)新能源而言，切入光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，為公司提升盈利能力提供了良機(jī)，同時(shí)也會(huì)為公司帶來(lái)更多成本控制、管理效率、資金實(shí)力等方面的挑戰(zhàn)。如何在垂直一體化體系中，發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)進(jìn)而提升產(chǎn)能效率，是值得企業(yè)反復(fù)斟酌、深思的問(wèn)題。
通威股份布局硅片環(huán)節(jié)
在新能源方面，通威股份以高純晶硅、太陽(yáng)能電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主，同時(shí)致力于“漁光一體”終端電站的投資建設(shè)及運(yùn)維。
2020年12月16日，通威股份15GW單晶拉棒切方項(xiàng)目簽約儀式在成都市舉行。通威股份與樂(lè)山市政府、五通橋區(qū)政府簽訂通威股份15GW單晶拉棒切方項(xiàng)目投資協(xié)議，總投資50億元的通威股份15GW單晶拉棒切方項(xiàng)目正式落戶五通橋新型工業(yè)基地。據(jù)了解，通威15GW單晶拉棒切方項(xiàng)目將按照“全新的技術(shù)創(chuàng)新、全新的智慧工廠、全新的產(chǎn)品定位、全新的戰(zhàn)略定位、全新的核心競(jìng)爭(zhēng)力”五個(gè)“全新”思路，打造現(xiàn)代化智慧工廠、綠色工廠。項(xiàng)目將選用當(dāng)前最新設(shè)備，配套當(dāng)前最新工藝，生產(chǎn)當(dāng)前最新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)拉棒裝料與多晶硅后處理無(wú)縫對(duì)接，打造全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的單晶拉棒生產(chǎn)企業(yè)。
光伏產(chǎn)業(yè)一體化布局是一個(gè)大的趨勢(shì)，有的公司選擇自建上游環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)自身垂直一體化。有的公司選擇與上游企業(yè)合作，包括簽訂長(zhǎng)期訂單和互相參股投資共建等形式，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合一體化。作為硅料端龍頭的通威，繼續(xù)強(qiáng)化硅片端的投資建設(shè)，通威與天合光能、晶科能源、京運(yùn)通建立產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，發(fā)揮企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略合作關(guān)系，打造專業(yè)分工、錯(cuò)位發(fā)展、協(xié)作互利的行業(yè)發(fā)展新格局。借助合資項(xiàng)目，通威股份將補(bǔ)齊硅片短板，實(shí)現(xiàn)從硅料到電池的產(chǎn)業(yè)鏈貫通，但尚未有進(jìn)軍組件的打算。
硅片處于硅料與電池中間，是承上啟下的一個(gè)環(huán)節(jié)，此前，通威股份并未涉足硅片領(lǐng)域。從投產(chǎn)進(jìn)度安排來(lái)看，與天合的合作中，切片項(xiàng)目將在2021年完成首期7.5GW竣工投產(chǎn)，2022年3月底切片產(chǎn)能達(dá)到15GW;與晶科、京運(yùn)通的合作中，由于硅料、硅片項(xiàng)目同步投產(chǎn)，按照硅料項(xiàng)目18-24個(gè)月的建設(shè)期推算，硅料與硅片的投產(chǎn)可能會(huì)在2022年底。
合盛硅業(yè)布局硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目
近日，烏魯木齊市人民政府與合盛硅業(yè)股份有限公司正式簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，投資355億元的硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目將于2022年3月在烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年全部建成投產(chǎn)。合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國(guó)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前合盛現(xiàn)有金屬硅產(chǎn)能達(dá)到80萬(wàn)噸，有機(jī)硅單體產(chǎn)能98萬(wàn)噸，即將投產(chǎn)的金屬硅產(chǎn)能40萬(wàn)噸，規(guī)劃中及在建金屬硅產(chǎn)能80萬(wàn)噸;即將投產(chǎn)的有機(jī)硅單體產(chǎn)能120萬(wàn)噸，規(guī)劃中120萬(wàn)噸，本次硅基材料一體化項(xiàng)目預(yù)計(jì)投建多晶產(chǎn)能20萬(wàn)噸，屆時(shí)合盛硅業(yè)將成為名副其實(shí)的硅基材料霸主。
本次合盛硅業(yè)的產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目將投資建設(shè)硅基新材料、多晶硅、單晶切片、電池組件、光伏發(fā)電等工程。該項(xiàng)目完成后，合盛硅業(yè)將從砂子到工業(yè)硅，再到光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，真正實(shí)現(xiàn)完整的光伏垂直一體化布局。
“垂直一體化”可以有效降低交易成本，確保企業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。尤其在面臨全球光伏行業(yè)普遍不景氣的情況下，企業(yè)“垂直一體化”可以保障各個(gè)環(huán)節(jié)的成本價(jià)供應(yīng)，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，以獲取良好的投資回報(bào)率，在一定程度上增強(qiáng)了其抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
然而，盡管“一體化”被視為光伏龍頭實(shí)現(xiàn)進(jìn)階的利器，同樣也是一把雙刃劍。“垂直一體化”布局會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的拉長(zhǎng)，對(duì)資金、技術(shù)和管理方面都提出了非常高的要求。高收益的同時(shí)也會(huì)面臨高風(fēng)險(xiǎn)，并不是每一個(gè)企業(yè)都能承擔(dān)這種風(fēng)險(xiǎn)。因此，“垂直一體化”既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。
評(píng)論