國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》，風(fēng)電、光伏基本面繼續(xù)強(qiáng)勁，頂層政策催化再次降臨，明確發(fā)展新能源的堅(jiān)定態(tài)度。
2月10日，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》，從戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié)同推進(jìn)機(jī)制、綠色能源消費(fèi)的制度和政策體系、能源開發(fā)利用新機(jī)制、新型電力系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行機(jī)制等10個(gè)方面對能源的綠色低碳轉(zhuǎn)型提出發(fā)展意見。
《意見》是今年第一份關(guān)于能源轉(zhuǎn)型的重磅頂層設(shè)計(jì)型框架政策(預(yù)計(jì)后續(xù)將陸續(xù)有相關(guān)領(lǐng)域配套細(xì)則出臺(tái))，其中有多處體現(xiàn)出對發(fā)展新能源態(tài)度更加明確堅(jiān)定的“新提法”，比如“非化石能源既基本滿足能源需求增量又規(guī)?；娲茉创媪?rdquo;等，并且再一次明確強(qiáng)調(diào)了要“加快推進(jìn)風(fēng)光大基地建設(shè)”，且使用了“能建盡建、能并盡并、能發(fā)盡發(fā)”這樣語氣強(qiáng)烈的排比式措辭。可見我國加快2030年前能源清潔化轉(zhuǎn)型的態(tài)度未有絲毫動(dòng)搖。
經(jīng)歷過去年“缺電”事件后，國家對能源可靠安全更加重視，優(yōu)先加快建設(shè)清潔能源的供應(yīng)能力對保障“雙碳”的目標(biāo)的達(dá)成至關(guān)重要。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的大背景下，我國電力需求增速有望保持高位，中短期內(nèi)電力供應(yīng)偏緊的局面預(yù)計(jì)大概率維持，加快建設(shè)低成本、短周期的風(fēng)光項(xiàng)目是解決電力供應(yīng)短缺問題的優(yōu)先手段，不排除后續(xù)進(jìn)一步出臺(tái)激勵(lì)風(fēng)光投資積極性的配套政策(比如適當(dāng)放開風(fēng)光發(fā)電利用率限制、適當(dāng)延緩/降低儲(chǔ)能配置要求等)。
再次強(qiáng)調(diào)2022年光伏、風(fēng)電板塊核心行業(yè)邏輯：基于全球能源轉(zhuǎn)型背景下終端龐大的需求潛力，2022年光伏安裝量仍將由供應(yīng)鏈瓶頸環(huán)節(jié)(硅料)的產(chǎn)量決定，而價(jià)格將成為調(diào)節(jié)供給分配的閥門，短期的產(chǎn)品價(jià)格漲跌不影響對全年裝機(jī)預(yù)期的判斷，全球40%-50%的裝機(jī)高增是大概率事件。而在風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下行的背景下，國內(nèi)的風(fēng)電建設(shè)，尤其是能夠作為東部沿海省份短期新增電力供應(yīng)重要來源的海上風(fēng)電，預(yù)計(jì)也將持續(xù)提速。而風(fēng)電與光伏，因自然資源分布、部署形式限制、產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)外分布的巨大不同，無論是從行業(yè)發(fā)展還是從投資的角度看，均不存在顯著的沖突關(guān)系(甚至存在一定互補(bǔ)關(guān)系)，更多的是共同聯(lián)手對傳統(tǒng)化石能源發(fā)電形式的替代。
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