當(dāng)前，戶用光伏正成為推動光伏發(fā)電行業(yè)的重要一極。面對體量龐大的戶用光伏市場，區(qū)域電網(wǎng)運行、行業(yè)發(fā)展模式、地方能源發(fā)展格局亟待升級。
2021年，我國戶用光伏年度新增裝機規(guī)模首次突破2000萬千瓦，達(dá)到2159.6萬千瓦，約占光伏發(fā)電年度新增裝機的39.4%，其發(fā)展已成為推動我國落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，如期實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要力量。與此同時，我國屋頂分布式光伏整縣推進試點工作吸引了全社會目光，在這場史無前例的分布式光伏開發(fā)熱潮中，戶用光伏行業(yè)將實現(xiàn)發(fā)展新躍升。
一、戶用光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
相比集中式光伏發(fā)電，戶用光伏規(guī)模更小、建設(shè)快捷、對土地要求更低，在一系列利好政策推動下，應(yīng)用規(guī)?？焖贁U張，商業(yè)模式日漸成熟，正在成為推動我國光伏發(fā)電行業(yè)乃至整個可再生能源行業(yè)發(fā)展的重要一極。
(一)戶用光伏發(fā)展前景可期
我國戶用光伏行業(yè)起步較晚，2012年才正式邁上發(fā)展之路。其后，在2016、2017連續(xù)兩年補貼“搶裝潮”的帶動下，我國戶用光伏年度新增裝機明顯提升，越來越多企業(yè)爭相入場。2020年，行業(yè)年度新增裝機首次突破1000萬千瓦，2021年再度突破實現(xiàn)規(guī)模翻番，達(dá)到2159.6萬千瓦，占光伏發(fā)電年度新增裝機比重近四成。
當(dāng)前，我國戶用光伏已從補貼驅(qū)動走向平價上網(wǎng)，行業(yè)發(fā)展邁向獨立成長階段，長期前景仍被市場看好。一方面，相較海外市場，當(dāng)前我國戶用光伏的市場滲透率相對較低，伴隨整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作的推進，有望在全國開啟一個萬億級新增市場，支撐行業(yè)實現(xiàn)發(fā)展新躍升。另一方面，截至今年1月底，我國已有二十余地發(fā)布了地區(qū)性分布式光伏新增項目鼓勵政策，加上持續(xù)下行的行業(yè)建設(shè)成本、豐富的農(nóng)村地區(qū)屋頂資源，均將為行業(yè)后續(xù)發(fā)展持續(xù)注入動力。
圖1 我國戶用光伏發(fā)展大事記
(二)探索形成四類商業(yè)模式
對于居民日常生活而言，戶用光伏并非必需品。其發(fā)展節(jié)奏主要取決于兩點：一是居民是否擁有投資清潔能源、使用清潔能源的環(huán)保理念;二是戶用光伏項目的收益模式，是否吸引居民當(dāng)做收益穩(wěn)定的標(biāo)的進行投資。歷經(jīng)多年探索，當(dāng)前，我國戶用光伏行業(yè)的商業(yè)模式主要分為經(jīng)銷商、系統(tǒng)集成商、全國性平臺和租賃四類模式。
經(jīng)銷商模式按照光伏企業(yè)類型一般又可以分為兩大類。一類是本身具有較強競爭力的一線光伏企業(yè)，通常單獨建立戶用光伏事業(yè)部，以該板塊獨立上市為奮斗目標(biāo)，下設(shè)幾大區(qū)域中心及各省分部，經(jīng)銷商和母公司為相對獨立的合作關(guān)系。另一類是光伏二、三線品牌，一般以公司總部所在地為主要目標(biāo)市場并向外輻射。
系統(tǒng)集成商模式多由經(jīng)銷商進化而成。在學(xué)習(xí)了安裝施工技術(shù)、掌握了一定拿貨渠道并具備質(zhì)量鑒別能力后，部分經(jīng)銷商進一步深入，形成系統(tǒng)集成模式。此類模式擁有更強的自主品牌意識、市場銷售動力和組織擴張沖動，往往在區(qū)域市場內(nèi)享有更高市場占有率。
全國性平臺模式即通過打造全國性平臺，供應(yīng)具有價格競爭力的光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品，向用戶提供貸款、保險等金融服務(wù)，完成除市場開發(fā)、安裝施工外的全部工作。此類模式代理商無需自己承擔(dān)囤貨風(fēng)險，直接通過平臺將產(chǎn)品供應(yīng)至用戶端。
租賃模式是戶用光伏發(fā)展時間最長的模式，主要是光伏企業(yè)在不同地區(qū)開展業(yè)務(wù)時，通過與在當(dāng)?shù)負(fù)碛休^強政府資源、較好人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的團隊合作，進行市場開發(fā)及安裝施工等。
(三)地區(qū)性政策鼓勵行業(yè)發(fā)展
2022年新建項目國家補貼政策還未明確，戶用光伏平價上網(wǎng)已被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是大勢所趨。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年1月底，已有北京、浙江、江蘇等省(市)的二十多個地區(qū)提出了分布式光伏新增項目電價補貼、補助或獎勵政策，部分地區(qū)還為戶用光伏項目設(shè)置了專項補貼，以期吸引更多社會資本進入當(dāng)?shù)貞粲霉夥袌觥?/p>
表1 戶用光伏地區(qū)性鼓勵措施一覽表
備注：
1.以上鼓勵措施均出自正式文件，不包含征求意見稿。
2.如地級市和下屬區(qū)、縣均發(fā)布鼓勵措施，本表中只收錄上一級政策。
二、戶用光伏“中國前三強”的優(yōu)勢盤點
戶用光伏市場發(fā)展水平，與所在地區(qū)的項目收益水平、經(jīng)濟發(fā)展水平直接相關(guān)。2021年，我國戶用光伏省(區(qū)、市)年度新增裝機規(guī)模排名前三位分別為山東、河北、河南，三省累計規(guī)模達(dá)到了全國總量的76%，并已雄踞全國前三位置多年，市場發(fā)展?jié)摿Φ玫搅送顿Y者的充分肯定。
山東省
2021年，山東省戶用光伏年度新增裝機約763.2萬千瓦，約占全國戶用光伏年度新增裝機的35.3%，累計裝機規(guī)模1592萬千瓦，裝機增量和總規(guī)模持續(xù)多年全國第一。
光照資源豐富。山東省位于太陽能資源豐富帶，光照時數(shù)年均2099～2813小時，資源優(yōu)勢十分明顯。
較高電價補貼。山東省脫硫煤標(biāo)桿電價為每千瓦時0.3949元，處于全國中上水平。多年來，山東省戶用光伏項目較高的收益率，吸引更多光伏企業(yè)投身山東戶用光伏項目建設(shè)。
本地消納能力強。山東是傳統(tǒng)經(jīng)濟大省，GDP位列全國第三位，工業(yè)發(fā)展居全國前列，不斷攀升的用電負(fù)荷支撐地區(qū)消納空間較快增長。
建筑屋頂資源豐富。山東省人口多、屋頂多、全省行政村數(shù)量居全國之首，可為戶用光伏發(fā)展提供數(shù)量龐大的建筑屋頂資源，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
居民認(rèn)可度高。一方面，太陽能熱水器在山東擁有較長發(fā)展歷史且模式成熟，民眾普及率高、認(rèn)可度高。另一方面，在能源綠色低碳發(fā)展的大趨勢下，山東省戶用光伏的快速發(fā)展，也通過“口口相傳”的方式加強了居民對于行業(yè)發(fā)展前景的認(rèn)知。
商業(yè)模式成熟。通過太陽能熱水器行業(yè)的多年發(fā)展，山東省已形成規(guī)模龐大、完整穩(wěn)固的經(jīng)銷渠道網(wǎng)絡(luò)，為戶用光伏的普及奠定了重要的渠道基礎(chǔ)。近年來，在激烈的市場競爭下，山東省戶用光伏市場集中度不斷提升，商業(yè)模式引領(lǐng)全國行業(yè)發(fā)展，發(fā)展優(yōu)勢顯著。
山東省太陽能行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長 張曉斌
2022年起，我國戶用光伏行業(yè)將告別補貼支持。為了提高單個項目利潤率，戶用光伏項目的單體容量會有一定程度提升以提高項目發(fā)電量，降低安裝運維成本，保證項目獲得更多收益。
河北省
2021年，河北省戶用光伏新增裝機534.1萬千瓦，累計裝機達(dá)到1000萬千瓦，新增與累計裝機均位居全國次位;新增安裝戶數(shù)20.49萬戶，累計突破50萬戶。值得一提的是，2021年，全國年度安裝戶數(shù)最高的城市和年度新增裝機規(guī)模最高的城市分別是滄州市和保定市，均位于河北省內(nèi)，地區(qū)發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/p>
光照資源豐富。河北省處于太陽能資源豐富帶，全省可開發(fā)量約9000萬千瓦。其中，北部張家口、承德地區(qū)年日照小時數(shù)平均為3000～3200小時，為太陽能資源Ⅱ類區(qū)，中東部地區(qū)為2200～3000小時，為太陽能資源Ⅲ類區(qū)，均具備較大的開發(fā)利用潛力。
持續(xù)電價補貼。2017-2019年，河北省戶用光伏新增項目可享受每千瓦時0.2元的電價補貼。2018-2021年，補貼標(biāo)準(zhǔn)按照國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其中，僅2021年，國網(wǎng)河北省電力公司清算補貼資金600余萬元。
從業(yè)人員基礎(chǔ)好。據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前，河北省從事戶用光伏業(yè)務(wù)公司(包括貿(mào)易商、經(jīng)銷商、安裝商、代理商、EPC等)約有近1000家，從業(yè)人員近10萬人，具備較為靈活的服務(wù)擴展能力，擁有持續(xù)運營和盈利的商業(yè)模式，為戶用光伏發(fā)展?jié)摿Φ倪M一步釋放奠定了重要基礎(chǔ)。
金融機構(gòu)有力支持。河北各級金融機構(gòu)積極引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)類型，通過“光伏貸”、綠色金融等產(chǎn)品方案，充分發(fā)揮優(yōu)勢，切實減少客戶資金負(fù)擔(dān)，為加快戶用光伏行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
河北省光伏新能源商會秘書長 馬獻(xiàn)立
根據(jù)人口基數(shù)和大數(shù)據(jù)分析，河北省戶用光伏的安裝空間在250萬戶左右，發(fā)展空間和潛力比較大。未來，戶用光伏將通過“光伏+電采暖”等更多元化的應(yīng)用模式，為廣大農(nóng)戶穩(wěn)定增收、養(yǎng)老等提供持續(xù)保障，為鄉(xiāng)村全面振興發(fā)揮積極作用。
河南省
2021年，河南省戶用光伏年度新增裝機約343.2萬千瓦，約占全國戶用光伏年度新增裝機的15.9%。體量龐大的農(nóng)村屋頂資源，將為地區(qū)戶用光伏發(fā)展提供有力支撐。
光照資源較好。河南省多位于太陽能資源Ⅲ類區(qū)，年平均光照利用小時數(shù)在1100～1300小時，按照目前河南省脫硫煤電價0.3779元/千瓦時計算，經(jīng)濟效益可觀。
本地消納能力強。河南省GDP發(fā)展在中部地區(qū)多年保持“領(lǐng)跑”姿態(tài)，經(jīng)濟總量居全國第五位。2021年，河南省全社會用電量達(dá)到3647億千瓦時，同比增長7.5%。河南用電體量在國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)省級公司中排名第四，僅次于山東、江蘇、浙江，在中部六省中位居第一。能源需求超預(yù)期快速增長，強烈的用電需求為戶用光伏就地消納提供有力支撐。
建筑屋頂資源豐富。按照分布式光伏整縣推進要求，河南省共有66個縣(市、區(qū))開展試點，分布式光伏可開發(fā)裝機量約為4000萬千瓦。當(dāng)前，河南省可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米，豐富的建筑屋頂資源將激發(fā)地區(qū)戶用光伏發(fā)展深層潛力。
河南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究會新能源專委會秘書長 姚峰
當(dāng)前全省縣域電網(wǎng)對屋頂光伏承載力在2000萬千瓦左右，因此“以電定裝，分片集中開發(fā)，配置共享儲能，投資多方共擔(dān)”是發(fā)展的主要方向。
三、戶用光伏發(fā)展的幾點建議
2021年中下旬，我國啟動整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作。按要求，參與試點的676個縣(市、區(qū))，農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。這些地區(qū)多位于欠發(fā)達(dá)地區(qū)，電網(wǎng)基礎(chǔ)相對薄弱、本地負(fù)荷相對較低、發(fā)展水平相對較慢，面對體量龐大的戶用光伏市場，區(qū)域電網(wǎng)運行、行業(yè)發(fā)展模式、地方能源發(fā)展格局亟待升級。
(一)電網(wǎng)運行安全可靠性有待提升
1.打造新能源友好新型農(nóng)網(wǎng)
未來幾年內(nèi)，陸續(xù)完工的戶用光伏試點項目將向地區(qū)電網(wǎng)輸送大規(guī)模光伏電量。光伏發(fā)電具有波動性、隨機性、間歇性等特征，其出力特性與區(qū)域負(fù)荷屬性可能無法完全匹配，對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行造成不利影響。建議當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)一方面加強分布式光伏接入能力的摸底評估，適時開展新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級。另一方面，應(yīng)充分協(xié)調(diào)戶用光伏建設(shè)區(qū)域的儲能設(shè)施，發(fā)揮好儲能項目調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷、黑啟動、需求響應(yīng)等支撐功能，提高電網(wǎng)對高比例可再生能源的消納和調(diào)控能力，保障電網(wǎng)安全可靠運行。
2.增量配網(wǎng)布局改造
農(nóng)村電網(wǎng)基礎(chǔ)相對薄弱，大規(guī)模戶用光伏電量的接入，可能會導(dǎo)致電力系統(tǒng)和光伏設(shè)備均向故障點提供短路電流，出現(xiàn)繼電保護裝置誤動、拒動等行為，影響供電安全。建議通過現(xiàn)場實測，研究不同規(guī)模的戶用光伏對配電網(wǎng)電壓的影響，并根據(jù)研究結(jié)果改善系統(tǒng)節(jié)點電壓，制定消除諧波的技術(shù)措施，制定適應(yīng)大規(guī)模分布式光伏接入配電網(wǎng)的繼電保護設(shè)置原則和標(biāo)準(zhǔn)，不斷深化農(nóng)村配電網(wǎng)改造升級，以確保電網(wǎng)安全運行和供電質(zhì)量。
3.臺區(qū)變壓器擴容增容升壓
此次參與試點的縣(市、區(qū))多位于經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū)，用電負(fù)荷相對較低，本地消納能力有限。大規(guī)模戶用光伏項目的并網(wǎng)接入，可能將導(dǎo)致電壓偏差呈現(xiàn)先減小后增大的“U型”變化，極端情況下甚至?xí)^電壓要求上限，電能質(zhì)量無法保證。建議在試點縣(市、區(qū))開展臺區(qū)變壓器的擴容、增容、升壓改造，全面提升地區(qū)的電壓合格率及供電可靠性，實現(xiàn)地區(qū)能源綠色轉(zhuǎn)型與電網(wǎng)安全可靠運行的齊頭并進。
(二)推動運維服務(wù)專業(yè)化、智能化發(fā)展
1.為“孤兒電站”托底
伴隨光伏發(fā)電行業(yè)市場競爭的持續(xù)加劇，不少企業(yè)陸續(xù)出局，其所屬電站因無人售后、無人運維成為業(yè)內(nèi)口中的“孤兒電站”。這一現(xiàn)象的出現(xiàn)，不僅會影響電站的收益水平，更會大大影響市場、用戶對戶用光伏的信任，不利于行業(yè)長期持續(xù)發(fā)展。建議業(yè)內(nèi)具有專業(yè)技能的電站運維團隊針對“孤兒電站”及沒有運維能力的電站提供發(fā)電監(jiān)測、運行管理、故障維修等服務(wù)，以實際行動增強社會信心，推動行業(yè)健康、有序、長久發(fā)展。
2.運維服務(wù)智能化
戶用光伏規(guī)模小、布局分散，如采用傳統(tǒng)的運維方式，由專業(yè)人員挨家挨戶上門檢測維修，會大大增加工作量、降低運維效率，也會增加電站運維成本。如果由戶主自行運維，因大部分戶主不具備專業(yè)的運維常識和技能，容易出現(xiàn)設(shè)備帶故障運行的情況，降低戶用光伏項目的壽命和收益率。建議由地方建設(shè)智能化監(jiān)控平臺，對區(qū)域內(nèi)戶用光伏進行集中管控、監(jiān)測、運維，保障項目實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化，確保項目安全穩(wěn)定運行。
(三)完善標(biāo)準(zhǔn)化體系，提高行業(yè)門檻
1.健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
早期的戶用光伏項目建設(shè)并無全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致不同地區(qū)、不同品牌的項目發(fā)電表現(xiàn)良莠不齊，影響了項目的發(fā)電收益，不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建議行業(yè)協(xié)會、各省(市、區(qū))進一步完善戶用光伏項目相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確安裝建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范服務(wù)流程，優(yōu)化戶用光伏市場環(huán)境。
2.強化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)意識
2003年，《家用太陽能光伏電源系統(tǒng)技術(shù)條件和試驗方法》的實施為戶用分布式光伏標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)拉開序幕。然而，直到2016年，《戶用分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)接口技術(shù)規(guī)范》出臺才讓戶用光伏的并網(wǎng)接入有規(guī)可依。管理和標(biāo)準(zhǔn)的不健全，拖慢行業(yè)發(fā)展步伐。建議通過加大標(biāo)準(zhǔn)宣傳力度、鼓勵企業(yè)參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等方式，持續(xù)強化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)意識，加強行業(yè)自律管理，逐步增強戶用光伏市場的品牌化、專業(yè)化程度，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范有序健康發(fā)展。
3.加強行業(yè)監(jiān)管力度
整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作的啟動，吸引大量資金涌入戶用光伏市場。其中，不乏技術(shù)、經(jīng)驗貧乏的投機商人。魚龍混雜的市場格局，將為行業(yè)健康發(fā)展帶來不利影響。建議加強對戶用光伏行業(yè)的監(jiān)管力度。一是加強對行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各項能源規(guī)劃、政策落實情況的監(jiān)管，明確責(zé)任主體，細(xì)化任務(wù)分工，確保行業(yè)發(fā)展見實效。二是加強對戶用光伏市場運行情況的監(jiān)管力度，完善市場監(jiān)管機制，通過發(fā)布白名單、黑名單引導(dǎo)市場走向，推進戶用光伏持續(xù)健康發(fā)展。
(四)金融模式支持
因前期投資主要依靠戶主自行承擔(dān)，負(fù)擔(dān)較重，能夠獲得穩(wěn)定可靠的金融支持對于戶用光伏行業(yè)的推廣、發(fā)展具有重要意義。建議各地依實際情況為戶用光伏項目開設(shè)綠色通道，簡化辦理流程，擴大資金規(guī)模，加強金融服務(wù)創(chuàng)新，為加速行業(yè)發(fā)展提供更有力支撐。為控制投資風(fēng)險、保證投資收益率，在給予資金支持的同時，地方銀行等金融機構(gòu)需對戶用光伏項目的建設(shè)、安裝進行嚴(yán)格把關(guān)，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造規(guī)范有序市場環(huán)境。
原標(biāo)題：戶用光伏發(fā)展思考與建議
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