8月22日，大唐5.553GW組件集采開(kāi)標(biāo)，雙面540W+組件投標(biāo)報(bào)價(jià)最高達(dá)2.04元/W。產(chǎn)業(yè)鏈接連不斷的漲價(jià)潮，終于將光伏組件推上了2元時(shí)代。
有專(zhuān)家指出，近兩年組件價(jià)格高漲，主要是上下游產(chǎn)能不匹配所致。此前，索比光伏網(wǎng)報(bào)道了《上半年超3000億擴(kuò)產(chǎn)：硅料458萬(wàn)噸、硅棒硅片588GW、玻璃106場(chǎng)聽(tīng)證會(huì)》，據(jù)統(tǒng)計(jì)上半年有不少于19家企業(yè)發(fā)布硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中多晶硅擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模269萬(wàn)噸，已存在過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。但從近期行業(yè)信息來(lái)看，下游電池、組件環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)步伐同樣迅猛，未來(lái)供求形勢(shì)仍存在一定變數(shù)。
據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，上半年電池組件擴(kuò)產(chǎn)合計(jì)超650GW，其中電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)模292.5GW，組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模360.5GW，均大幅超出終端市場(chǎng)需求。隆基(66GW)、晶科(52GW)、晶澳(36GW)、東方希望(35GW)、東方日升(30GW)等企業(yè)領(lǐng)銜擴(kuò)產(chǎn)。從擴(kuò)產(chǎn)地區(qū)來(lái)看，電池?cái)U(kuò)產(chǎn)主要集中在四川、江蘇、內(nèi)蒙古、浙江、安徽等地，而組件擴(kuò)產(chǎn)主要集中在安徽、浙江、甘肅、內(nèi)蒙古、江西等地。
292.5GW電池?cái)U(kuò)產(chǎn)
N型占比超42%
今年上半年，光伏電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)模超292.5GW，投資總額超932億元。其中，170GW已經(jīng)明確落地時(shí)間：2022年預(yù)計(jì)投產(chǎn)30.3GW、2023年106.41GW、另有35GW預(yù)計(jì)在2024-2025年投產(chǎn)。
企業(yè)方面，通威擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大。3月31日，通威太陽(yáng)能32GW高效晶硅電池項(xiàng)目簽約落戶(hù)眉山，總投資120億元，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期16GW電池項(xiàng)目計(jì)劃2023年12月底前竣工投產(chǎn)。
此外，隆基在3月13日公告，在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目等，項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，達(dá)產(chǎn)時(shí)間不超過(guò)24個(gè)月。
拖鞋大王寶峰時(shí)尚更名金陽(yáng)新能源后，金陽(yáng)硅業(yè)20GW異質(zhì)結(jié)基體材料項(xiàng)目在2月8日舉行開(kāi)工儀式，項(xiàng)目總投資6億美金，預(yù)計(jì)2022年6月部分廠房建成，7月逐步投產(chǎn)，2023年全面投產(chǎn)。據(jù)悉，7月27日，金陽(yáng)新能源公告還將在福建省南安市建設(shè)20GW二代異質(zhì)結(jié)電池規(guī)?；慨a(chǎn)項(xiàng)目。
此外，英發(fā)睿能、英發(fā)德耀、晶澳、捷登智能&寶馨科技也分別宣布了20GW光伏電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。還有玩具企業(yè)沐邦高科跨界光伏，在安義縣建設(shè)8GW TOPCon太陽(yáng)能電池生產(chǎn)項(xiàng)目。值得關(guān)注的是，這家企業(yè)又在8月4日宣布斥資44.75億元加碼建設(shè)10吉瓦TOPCON光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
注：圖表綠色代表異質(zhì)結(jié)、黃色代表TOPCon、藍(lán)色代表N型
從公開(kāi)的擴(kuò)產(chǎn)類(lèi)型來(lái)看，292.5GW電池?cái)U(kuò)產(chǎn)總量中，123.6GW已經(jīng)明確為N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，占比超42%，剩余擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目尚未公開(kāi)技術(shù)類(lèi)型，多標(biāo)明為“高效電池項(xiàng)目”。
其中，12家企業(yè)選擇異質(zhì)結(jié)，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模91.1GW，包括金陽(yáng)硅業(yè)20GW、捷登智能&寶馨科技18GW、東方日升15GW、華耀光電10GW、潤(rùn)陽(yáng)股份、中利集團(tuán)、水發(fā)能源集團(tuán)、華晟&華能各5GW、華晟4.8GW、國(guó)潤(rùn)能源集團(tuán)3GW、昊晟科技300MW。
還有杭蕭鋼構(gòu)稱(chēng)，旗下合特光電計(jì)劃今年底投產(chǎn)高效異質(zhì)結(jié)/鈣鈦礦疊層電池中試線(xiàn)，轉(zhuǎn)化效率目標(biāo)是28%以上。
5家企選擇TOPCon技術(shù)路線(xiàn)，晶科能源11GW、沐邦高科8GW、英利能源5GW、昱輝光能2GW，還有中潤(rùn)光能，擬投資TOPCon大尺寸高效電池及金剛線(xiàn)切片項(xiàng)目。
360.5GW組件擴(kuò)產(chǎn)
超27%明確為N型
今年上半年，光伏組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超360.5GW，投資總額超1464億。其中，113GW已經(jīng)明確落地時(shí)間：2022年預(yù)計(jì)投產(chǎn)22.5GW、2023年16.2GW、2024年30.3GW、2025年44GW。
企業(yè)方面，晶科光伏組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大，共計(jì)41GW，包括上饒24GW高效N型光伏組件項(xiàng)目、金昌年產(chǎn)2GW組件項(xiàng)目、鹽城光伏電池組件生產(chǎn)項(xiàng)目、尖山二期15GW組件智能生產(chǎn)線(xiàn)。
其次為隆基，組件擴(kuò)產(chǎn)共計(jì)36GW，包括蕪湖年產(chǎn)20GW高效光伏組件項(xiàng)目、嘉興10GW單晶組件項(xiàng)目、鄂爾多斯年產(chǎn)5GW高效光伏組件項(xiàng)目、黑龍江佳木斯1GW高效單晶光伏組件項(xiàng)目。
還有寶豐大手筆投資光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，寶豐集團(tuán)計(jì)劃打造甘肅寶豐多晶硅上下游協(xié)同項(xiàng)目，總體規(guī)劃建設(shè)35萬(wàn)噸/年工業(yè)硅、30萬(wàn)噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產(chǎn)裝置，以及配套15GW光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電電站。
東方希望也加碼光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，打造寧夏晶體新能源材料項(xiàng)目，最終將建成年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅、49萬(wàn)噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
硅片企業(yè)雙良節(jié)能也計(jì)劃在包頭稀土高新區(qū)投資50億元建設(shè)20GW高效光伏組件項(xiàng)目，一期5GW計(jì)劃建設(shè)期兩年。
此外，還有正泰新能20GW、晶澳16GW、天大新能源15GW、東方日升15GW、天合光能12GW、江蘇陽(yáng)光、寶馨科技、華耀光電 、一道新能各10GW。
注：圖表綠色代表異質(zhì)結(jié)、黃色代表TOPCon、橙色代表鈣鈦礦
從已知擴(kuò)產(chǎn)類(lèi)型來(lái)看，360.5GW組件擴(kuò)產(chǎn)中，99.3GW明確為N型組件擴(kuò)產(chǎn)，占比超27%，剩余擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目尚未公開(kāi)擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)類(lèi)型，多標(biāo)明為“高效組件項(xiàng)目”。
其中，9家企業(yè)選擇異質(zhì)結(jié)，東方日升15GW、華耀光電10GW、愛(ài)康科技8GW、捷登智能&寶馨科技 8GW、華晟5GW、華晟&華能瀾滄江公司5GW、金剛玻璃4.8GW、國(guó)潤(rùn)能源集團(tuán)3GW、昊晟科技500MW。
晶科能源選擇TOPCon，公司24GW N型TOPCon高效光伏組件重大項(xiàng)目簽約落地上饒經(jīng)開(kāi)區(qū)，尖山二期15GW組件智能生產(chǎn)線(xiàn)也在6月28日上午正式開(kāi)工。
還有，金昌鑫磊鑫半導(dǎo)體在金昌經(jīng)開(kāi)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)1GW鈣鈦礦薄膜光伏組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目。此外，專(zhuān)為BIPV開(kāi)發(fā)的光伏組件也開(kāi)始加大布局，秀強(qiáng)股份投資2.48億建設(shè)500MW BIPV組件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目;幕墻龍頭江河集團(tuán)也跨界光伏，投資5億元建設(shè)300MW光伏建筑一體化異型光伏組件柔性生產(chǎn)基地，并計(jì)劃于2023年完成投資并投產(chǎn)。
評(píng)論