機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近期硅料價(jià)格已逐漸企穩(wěn)，各大硅料廠商已在逐漸簽單出貨，硅片廠保持較高開工率，組件端3月排產(chǎn)環(huán)比2月預(yù)計(jì)還將有10%左右的提升，某龍頭反饋3月排產(chǎn)有望達(dá)5.5Gw以上，各大組件廠均對23年需求預(yù)期樂觀，目前23年訂單覆蓋率基本都在50-70%，出貨量或超目前指引。后續(xù)隨著硅料庫存增加，3月下旬硅料價(jià)格或迎來拐點(diǎn)，有望進(jìn)一步帶動(dòng)下游需求爆發(fā)。
國內(nèi)市場來看，近期國網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1月國網(wǎng)區(qū)域裝機(jī)11.7gw，測算國內(nèi)整體新增光伏裝機(jī)有望達(dá)13+GW，同比增長有望達(dá)80%，超市場預(yù)期，結(jié)合22年延期和23年擬并網(wǎng)項(xiàng)目，23年上半年光伏潛在需求至少在60gw以上，22年同期僅為31gw，預(yù)計(jì)23年國內(nèi)新增裝機(jī)130gw+。海外市場也現(xiàn)積極信號，美國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，12月進(jìn)口超4GW，同比增長200%，近期通關(guān)也明顯提速，各大組件廠對23年美國出貨基本都是翻倍增長，23年全球光伏新增需求超預(yù)期的可能性較大，預(yù)計(jì)350-400GW。財(cái)通證券（601108）認(rèn)為，目前光伏需求基本面扎實(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步走穩(wěn)，市場情緒逐漸修復(fù)，當(dāng)前即為光儲板塊難得布局窗口。
天合光能公司是210大尺寸組件制造龍頭，分布式領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢突出，多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)到2023年底建成30GWTOPCon組件產(chǎn)能。
晶澳科技（002459）公司是全球光伏組件領(lǐng)先企業(yè)，公司加大布局N型高效電池，公司目前共規(guī)劃70GW新技術(shù)電池產(chǎn)能，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年落地40GW，N型組件預(yù)計(jì)2023Q2開始明顯起量交付，全年出貨20GW左右，新技術(shù)占比30%，帶動(dòng)平均盈利持續(xù)改善。
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