11月15日，中美兩國發(fā)布了“陽光之鄉(xiāng)聲明”，旨在加強(qiáng)應(yīng)對氣候危機(jī)的合作。該聲明著重于致力于有效執(zhí)行《巴黎協(xié)定》及其相關(guān)決議，特別將21世紀(jì)20年代視為至關(guān)重要的十年。兩國力挺二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人宣言，旨在到2030年將全球可再生能源裝機(jī)容量增至三倍，并計劃從2020年水平出發(fā)，在未來十年內(nèi)加速兩國的可再生能源部署。這一舉措旨在推動可再生能源取代煤炭、石油和天然氣發(fā)電，預(yù)計在達(dá)到排放峰值后，使電力行業(yè)排放量實現(xiàn)有意義的絕對減少。根據(jù)三倍目標(biāo)的設(shè)定，預(yù)計在2021年到2030年間，每年平均將新增裝機(jī)容量達(dá)到560GW左右。然而，目前2021年到2022年的年均新增裝機(jī)容量為287GW，因此在2023年到2030年期間，預(yù)計年均新增裝機(jī)容量將高達(dá)大約630GW。在其中，光伏因其綠色、安全、高效、應(yīng)用場景廣泛的屬性，將會是可再生能源裝機(jī)中的絕對主流。
國內(nèi)方面，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長金壯龍于11月13日主持召開了制造業(yè)企業(yè)座談會，詳細(xì)了解了光伏行業(yè)的發(fā)展情況。座談會指出，要聚焦光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)頂層設(shè)計和政策供給，明確優(yōu)化供給方向。國家能源局也在近日內(nèi)發(fā)布報道指出，截至今年9月底，全國戶用分布式光伏累計裝機(jī)容量已超過1.05億千瓦，有助于我國光伏發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模超過5.2億千瓦。1.05億千瓦相當(dāng)于4個三峽電站的總裝機(jī)容量。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國農(nóng)村地區(qū)可安裝光伏屋頂面積約273億平方米，超過8000萬戶，光伏的開發(fā)潛力巨大。國家能源局新能源和可再生能源司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，接下來將推動實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”和“千家萬戶沐光行動”，有序推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作，持續(xù)推進(jìn)分布式新能源的發(fā)展。
在11月13日至16日舉辦的2023第六屆中國國際光伏產(chǎn)業(yè)大會上，全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在發(fā)言中指出，中國的光伏產(chǎn)業(yè)將成為推動能源轉(zhuǎn)型的主力軍。在這個過程中，不僅不會增加國家負(fù)擔(dān)，還能有效促進(jìn)投資、出口、消費(fèi)和就業(yè)，助力國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)，推動我國經(jīng)濟(jì)適度快速發(fā)展，并徹底解決霧霾、資源和環(huán)境不可持續(xù)性問題，從而實現(xiàn)發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變。中國光伏產(chǎn)業(yè)有潛力推動中國的能源轉(zhuǎn)型，也有潛力推動歐美等發(fā)達(dá)國家的能源轉(zhuǎn)型，以及“一帶一路”沿線國家直接跨入可持續(xù)發(fā)展時期，避免走過先污染后治理的老路。若有國際針對中國光伏產(chǎn)業(yè)的不利舉動，將對各方都造成損害。眼下，大家應(yīng)共同推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
這一系列措施明確了光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向：光伏市場將成為未來數(shù)年內(nèi)國內(nèi)外發(fā)展的重點(diǎn)，并將成為中國與海外交流的重要紐帶，同時也將成為應(yīng)對氣候危機(jī)的主要力量。中國的立場十分明確：光伏將引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型，成為中國在國際舞臺上的重要代表，為中國乃至全球帶來積極的改變。有著明確的數(shù)值目標(biāo)作為指導(dǎo)，我們相信這一預(yù)期將會實現(xiàn)。
經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐步回暖為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)：美國的CPI數(shù)據(jù)超出預(yù)期，緩慢的加息和其他宏觀調(diào)控政策都對成長板塊有利。特別是對于具備明確成長空間和需求增量的光伏行業(yè)。光伏行業(yè)在近一年半的調(diào)整過程中，TTM估值已達(dá)到七年來的最低點(diǎn)，正在形成底部。
在這個底部形成的過程中，激烈的競爭難以避免，階段性產(chǎn)能過剩也是成長型市場的正常現(xiàn)象，投資和市場一直是在不斷尋求平衡的動態(tài)發(fā)展中，行業(yè)會呈現(xiàn)螺旋式上升。在這個過程中，可以預(yù)見，有相對落后產(chǎn)能被逐步淘汰，市場份額進(jìn)一步向具備技術(shù)、成本、資金、管理等綜合競爭優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，競爭格局得到重塑，優(yōu)勢企業(yè)的投資價值會進(jìn)一步凸顯。
因此，現(xiàn)階段行業(yè)成長的確定性毋庸置疑，而對于光伏企業(yè)而言，更值得大家關(guān)注的就是穿越周期的能力。相信大浪淘沙后，這些優(yōu)秀的光伏企業(yè)將引領(lǐng)光伏行業(yè)去兌現(xiàn)我國乃至全球碳中和目標(biāo)及綠色可持續(xù)發(fā)展的美好前景。
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