國內(nèi)光伏企業(yè)為什么接二連三擴容?光伏企業(yè)大規(guī)模擴張計劃，是否會造成新的產(chǎn)能過剩?光伏產(chǎn)能“狂飆”背后的推手是什么?針對上述諸多問題，記者采訪了業(yè)內(nèi)專家學(xué)者。
提升產(chǎn)業(yè)集中度
翻閱公告，一則則擴產(chǎn)能消息接踵而來。通威股份今年3月開工建設(shè)年產(chǎn)3.5萬噸永祥樂山高純晶硅二期項目;杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司(下稱“福斯特”)自籌資金進行年產(chǎn)5億平方米光伏膠膜項目的投資;晶澳太陽能科技股份有限公司(下稱“晶澳科技”)在邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擬投資建設(shè)年產(chǎn)1.2萬噸單晶硅棒項目;愛旭擬在浙江省義烏市建設(shè)4.3GW的210mm高效太陽能電池項目;中利騰暉光伏將在山東省淄博市建立第二個國內(nèi)生產(chǎn)基地……
上述信號正在提振行業(yè)信心，對此，不少人士喊出“光伏新周期將開啟”、“強者恒強”。
“國內(nèi)龍頭光伏企業(yè)大幅布局產(chǎn)能，主要是看好光伏競爭力和市場預(yù)期。誰先跑步入場誰有可能先贏，并具有先發(fā)優(yōu)勢。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽對記者表示，“擴產(chǎn)能項目80%投向單晶料，意味著更多企業(yè)欲搶抓單晶市場發(fā)展機遇。高效組件投資方向更為明朗，其價格下降空間不大且邊際成本低。”
“光伏企業(yè)產(chǎn)能擴張，意味著產(chǎn)業(yè)集中度提升在加速。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家向記者直言，以電池片為例，今年產(chǎn)能將達到110-120GW，通威和愛旭兩家占據(jù)了50%，集中整合趨勢明顯。再以硅片環(huán)節(jié)為例，產(chǎn)能集中度向單晶、大尺寸硅片轉(zhuǎn)移。僅今年年初，隆基與江蘇潤陽和通威太陽能兩家簽訂230多億元硅片合同。“今年光伏行業(yè)集中度最值得期待的是組件環(huán)節(jié)。去年光伏組件出貨量排行榜顯示，晶科連續(xù)四年坐上全球出貨量頭把交椅。”
持上述觀點的還有國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時璟麗。她認為，近期各大光伏企業(yè)紛紛加碼產(chǎn)能，將提升產(chǎn)業(yè)集中度，對促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利。“從過去十幾年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，產(chǎn)能擴張和產(chǎn)業(yè)整合經(jīng)歷幾輪周期，其效果是快速促進技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級和大幅度降低成本。”
值得注意的是，在龍頭光伏企業(yè)大手筆擴產(chǎn)的同時，“馬太效應(yīng)”也更加明顯，中小企業(yè)市場份額不容樂觀，經(jīng)營情況日趨暗淡。近日，就曝出多家光伏企業(yè)破產(chǎn)拍賣資產(chǎn)。
誰是擴容背后推手
自“531”政策以來，國內(nèi)光伏市場急轉(zhuǎn)直下，但是，業(yè)內(nèi)人士還是普遍看好今年光伏行業(yè)發(fā)展前景。普遍認為，光伏企業(yè)擴產(chǎn)的背后，是新技術(shù)迭代和海外市場增長兩個主要因素。
“擴產(chǎn)首先源自高效先進技術(shù)的應(yīng)用。”時璟麗接受記者采訪時表示，光伏新技術(shù)多，未來出現(xiàn)顛覆性的完全不同技術(shù)路線、多種路線并行也是可能的。
“長期看，光伏電池的技術(shù)路線會不斷更新。比如，異質(zhì)結(jié)電池尚不具備成本優(yōu)勢，需要通過技術(shù)的進一步優(yōu)化，降低高價輔材消耗，所以大幅推廣還需要一定的時間。”上述不愿具名業(yè)內(nèi)人士直言，“就像早期的砂漿切割技術(shù)工藝開發(fā)到極致后，被金剛線切割工藝快速替代一樣。如今，國內(nèi)主要的光伏硅片生產(chǎn)廠商幾乎全面采用了金剛線切割工藝。”
通過技術(shù)迭代，光伏發(fā)電成本下降潛力得以深挖。有機構(gòu)預(yù)測，伴隨光伏發(fā)電逆變器系統(tǒng)向智能化過渡，組串式與集中式逆變器將共存，組串式逆變器價格就有望從2017年0.35元/瓦降到2020年的0.20元/瓦，集中式逆變器有望從2017年0.25元/瓦降到2020年的0.10元—0.15元/瓦。“經(jīng)歷大浪淘沙，不少新技術(shù)具有價格優(yōu)勢后，有望迎來發(fā)展新階段。”上述人士預(yù)測。
除了光伏技術(shù)迭代外，海外市場光伏需求量快速擴大也是光伏企業(yè)擴產(chǎn)的重要因素。目前來看，海外光伏組件提供商大部分是國內(nèi)企業(yè)，所以，企業(yè)產(chǎn)能擴張也是瞄準了海外市場。有預(yù)測，2020年，全球新增光伏裝機或?qū)⑦_到145GW左右，同比增長超過20%。
“2019年我國光伏產(chǎn)品出口量增長31%，為我國穩(wěn)外貿(mào)做出了突出貢獻。中國光伏組件出量也是同比增長了30%以上。”劉譯陽認為，疫情對國際光伏行業(yè)影響只是暫時的。
一位不愿具名的光伏企業(yè)戰(zhàn)略負責人同樣對記者表達了樂觀判斷：“海外光伏市場發(fā)展日趨穩(wěn)定。我們公司未來發(fā)展方向是全渠道化，海外業(yè)務(wù)占比在逐年提升。”
避免同類產(chǎn)能擴張
近期，企業(yè)紛紛加碼擴產(chǎn)，可以抓住市場機遇提高企業(yè)業(yè)績;但是，有業(yè)內(nèi)人士擔心，狂飆擴產(chǎn)后，會像此前的金剛線產(chǎn)業(yè)，加劇行業(yè)競爭，遭遇產(chǎn)能過剩。最明顯的是東尼電子，因金剛石切割線業(yè)務(wù)大幅下滑、大額資產(chǎn)減值損失計提，預(yù)計去年虧損1.4億-1.5億元。
“光伏產(chǎn)能擴張不一定會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。新產(chǎn)能上來，成本高的舊產(chǎn)能正好‘退役’，例如協(xié)鑫老廠，就面臨著退出問題。”上述業(yè)內(nèi)專家分析，總體來看，光伏產(chǎn)能是增加的，因為新產(chǎn)能規(guī)模更大。雖然目前國內(nèi)新增裝機暫時放緩，但考慮到國際市場需求擴大，預(yù)期產(chǎn)能不會出現(xiàn)較大的過剩。
“任何健康的產(chǎn)業(yè)都是產(chǎn)能適度過剩，只有供大于求才會促進企業(yè)不斷改善管理，追求技術(shù)進步，提高質(zhì)量，才能促使行業(yè)優(yōu)勝略汰。”劉譯陽認為，“市場經(jīng)濟環(huán)境下，不用替企業(yè)擔憂產(chǎn)能過剩問題，最近的光伏企業(yè)擴產(chǎn)不是小投資，均是真金白銀的大手筆，要相信企業(yè)是經(jīng)過縝密分析作出的樂觀判斷。”
時璟麗接受記者采訪時也表示，一個行業(yè)產(chǎn)能適度過剩是合理的，可以提升行業(yè)整體技術(shù)水平，但如果過度了，尤其是同類技術(shù)的產(chǎn)能集中擴張則會造成投資浪費，需要避免。
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