昨天，跟大家討論了在本周電池漲價后，組件端成本將上漲5-7分/W左右，三季度部分一線廠商單面組件含稅運價格可能超過1.97元/W。
也有不少業(yè)內(nèi)人士紛紛表達(dá)了對于本次電池片漲價對于組件的連帶影響。有觀點認(rèn)為，按照電池1.26元/瓦的價格，組件成本至少要到2元/W。作為對比，2020年-2021年，光伏組件的成本大約在1.4元/W-1.6元/W。還有觀點認(rèn)為，1.95元/W是國內(nèi)電站能承受的價格極限，當(dāng)組件價格高于1.95元/W時，組件招標(biāo)量明顯下降。
那么，電站端對于組件價格接受的度到底是多少?我們可以先回顧一下去年組件價格的走勢。
從上圖可以看出，2021年組件價格的高點在10月、11月兩個月，價格2元+/W，這兩個月的新增裝機(jī)分別是3.59GW及5.33GW，到了12月組件價格降到1.8-1.9元/W，12月的新增裝機(jī)漲到18.53GW。
對比一下今年的裝機(jī)數(shù)據(jù)，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月光伏新增裝機(jī)23.71GW，其中分布式占比70%以上。也就是說，1-5月地面電站新增總裝機(jī)在7GW左右。
可以看出，國內(nèi)地面項目競標(biāo)價格的高點在1.9元/W水平左右，地面電站對1.95元/W及以上的組件價格接受程度低，分布式則在1.95元/W水平左右。
再來看看海外方面，1-5月組件出口量68.5GW，同增92.6%，海外歐洲、巴西市場超預(yù)期，占據(jù)組件出口市場前兩位。
從組件價格以及成本的接受度來講，接受度最高的是歐洲。歐洲目前現(xiàn)貨價格在0.28-0.3美元水左右。在俄烏戰(zhàn)爭后，歐洲對組件價格的接受程度有所提高，對于戶用組件價格的接受上限在0.3美分左右，分布式可能再高一些。
最后再說一下7月組件的開工率。在通威宣布漲價后，有消息稱組件廠出現(xiàn)停產(chǎn)以抗議上游漲價的情況。
對此，據(jù)長江電新調(diào)研了解，一線組件企業(yè)排產(chǎn)計劃未變化，整體持平小增。其中，隆基月末盤點個別基地放假2-3天，目前已經(jīng)復(fù)工，7月排產(chǎn)環(huán)比持平;晶澳、天合、阿特斯、日升環(huán)比均持平;晶科環(huán)比延續(xù)10%增幅。二三線迫于成本壓力或有所調(diào)整。當(dāng)前，7月整體排產(chǎn)仍然維持持平左右判斷。
天風(fēng)電新也更新了組件排產(chǎn)情況，隆基排產(chǎn)至少與6月持平;晶澳排產(chǎn)環(huán)比平;晶科排產(chǎn)環(huán)+10%左右;天合排產(chǎn)環(huán)+10%左右(若有變化，最新變化需周一才會得知);阿特斯排產(chǎn)環(huán)比平;日升并未停產(chǎn)，后續(xù)根據(jù)組件價格調(diào)整排產(chǎn)。
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