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稀土價格再創(chuàng)新高 供需緊張亟待緩解

證券日報(bào)發(fā)布時間:2022-02-16 10:04:54  作者:李春蓮、馬宇薇、劉釗

  稀土素有“工業(yè)黃金”之稱,全球稀土資源總儲量約為1.2億噸,其中中國儲量為4400萬噸,占比約37.89%,居世界第一。春節(jié)以來,稀土價格持續(xù)攀升。繼2月14日中國稀土價格指數(shù)達(dá)到420.6074后,該指數(shù)于2月15日上漲至426.7512,至此已較1月14日收盤時的364.3938增長了17.11%。

  廈門大學(xué)中國能源研究院院長林伯強(qiáng)向《證券日報(bào)》記者表示,近期國際大宗商品價格普遍上漲,其中稀土價格已處于本輪周期的高點(diǎn),從歷史周期性來看,目前稀土價格后續(xù)上漲支撐力不足,存在一定下行區(qū)間,后期有望回穩(wěn)。

  首批稀土指標(biāo)下達(dá)

  供需緊張亟待緩解

  對于此輪稀土價格上漲,上海鋼聯(lián)稀貴事業(yè)部稀土分析師吳龍坤在接受《證券日報(bào)》記者采訪時分析稱:“目前稀土需求在不斷增加,如鐠釹系氧化物處于供不應(yīng)求狀態(tài),對應(yīng)金屬供應(yīng)亦處于緊平衡狀態(tài)。在終端新能源汽車、風(fēng)電等中高端需求旺盛情況下,對稀土永磁材料需求也不斷增加。今年稀土產(chǎn)業(yè)仍處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài),終端應(yīng)用領(lǐng)域也不斷增加,稀土產(chǎn)品價格仍將高位運(yùn)行。”

  中國銀行研究院研究員王梅婷接受《證券日報(bào)》記者采訪時分析稱,“目前稀土價格連續(xù)上漲,一方面是由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭仍在持續(xù),包括原油、鐵礦、煤炭、銅礦等在內(nèi)的大宗商品幾乎都處于上漲區(qū)間,自然會傳導(dǎo)到稀土產(chǎn)品;另一方面在于我國正不斷提高對稀土行業(yè)的控制能力,著力重整稀土市場格局,提高市場集中度和議價權(quán)。與此同時,全球經(jīng)濟(jì)尤其是高科技領(lǐng)域、新能源產(chǎn)業(yè)鏈的需求仍然在快速增長,這使得供給需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)錯配,稀土價格自然上漲。由于美聯(lián)儲加息對經(jīng)濟(jì)增長的抑制作用仍需時日,預(yù)計(jì)短期內(nèi)稀土價格仍有上漲趨勢。”

  為了緩解稀土產(chǎn)品供需緊張,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展,工業(yè)和信息化部、自然資源部1月28日發(fā)布了《關(guān)于下達(dá)2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》?!锻ㄖ凤@示,第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為10.8萬噸和9.72萬噸,同比增長20%。其中中重稀土礦開采指標(biāo)保持不變,增量都來自輕稀土,輕稀土礦開采指標(biāo)為89310噸,同比增長23.17%,增量又絕大部分來自北方稀土,北方稀土開采指標(biāo)60210噸,同比增長36.44%,占總輕稀土開采指標(biāo)的67.42%。

  吳龍坤進(jìn)一步表示,“本年度第一批稀土總控指標(biāo)的下達(dá)有利于緩解當(dāng)前稀土供應(yīng)緊張的形勢,未來應(yīng)進(jìn)一步增加稀土總量控制指標(biāo),加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動,促進(jìn)稀土永磁產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。”

  此外,華寶證券研報(bào)認(rèn)為,雖然兩部委已下達(dá)稀土礦2022年第一批稀土總控指標(biāo),但目前恰逢雨季,南方中重稀土礦開采難度偏大,預(yù)計(jì)今年一季度國內(nèi)中重稀土氧化物供應(yīng)難有增量。供需缺口擴(kuò)大使得磁材企業(yè)對于稀土原料價格看漲情緒濃厚,部分磁材企業(yè)與上游企業(yè)進(jìn)行對鎖價格,稀土市場矛盾由下游對于價格的接受度偏低的矛盾,轉(zhuǎn)變?yōu)橄⊥凉┎粦?yīng)求的供需矛盾。

  價格漲勢如虹

  稀土相關(guān)公司業(yè)績受益

  自2021年四季度以來,稀土價格一直維持高位。2022年1月份,氧化鐠釹均價達(dá)91.46萬元/噸,同比上漲108%,環(huán)比上漲7%;氧化鏑、氧化鋱價格分別為299.08萬元/噸、1278.16萬元/噸,同比分別上漲41%、54%,環(huán)比分別上漲2%、14%。

  2021年稀土一直保持著較高的行業(yè)景氣度,產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司也從中受益。北方稀土、盛和資源、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等4家稀土上市公司披露的2021年業(yè)績預(yù)告顯示,該4家公司分別預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤49億元至50.61億元、10.50億元至12億元,1.3億元至1.6億元和11.79億元左右,均實(shí)現(xiàn)大幅增長。對于業(yè)績增長,多數(shù)公司表示主要受益于上游供給側(cè)優(yōu)化及下游風(fēng)電、新能源汽車等終端消費(fèi)需求支撐拉動。此外,主要稀土產(chǎn)品量價齊升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化也是業(yè)績增長的重要原因。

  北方稀土2021年歸母凈利潤預(yù)增488.58%到507.79%,漲幅最高。北方稀土是全球規(guī)模最大的稀土公司,成長性好于國內(nèi)行業(yè)均值。依托控股股東包鋼集團(tuán)擁有白云鄂博礦的獨(dú)家開采權(quán)優(yōu)勢,公司稀土礦、冶煉分離指標(biāo)長期占據(jù)全國的50%以上。

  北方稀土董事長章智強(qiáng)曾表示,北方稀土保障高質(zhì)量產(chǎn)品供應(yīng)的初心不會變,推動稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的定力不會變,并將持續(xù)提高優(yōu)質(zhì)稀土原料供給能力,加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,不斷推進(jìn)營銷模式變革,推動稀土產(chǎn)業(yè)安全、高效、可持續(xù)發(fā)展。

  廈門鎢業(yè)在2022年第一批稀土總控指標(biāo)的中重稀土占比近18%,是我國華南地區(qū)重要的稀土生產(chǎn)企業(yè)。廈門鎢業(yè)2月15日披露的2021年度業(yè)績快報(bào)顯示,2021年度,公司稀土業(yè)務(wù)不斷深化精益生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量提升,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),稀土深加工產(chǎn)品銷量增長,同時受原材料價格增長導(dǎo)致稀土產(chǎn)品價格隨之上漲的影響,稀土產(chǎn)品的營業(yè)收入和利潤均取得較大增長。公司稀土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為48.04億元,同比增長約56.98%;實(shí)現(xiàn)利潤總額約為2.29億元,同比增長約154.34%。

  產(chǎn)業(yè)格局迎來重塑

  稀土產(chǎn)品附加值有望提升

  2021年12月22日,中國稀土集團(tuán)正式成立,我國稀土產(chǎn)業(yè)格局迎來重塑。中國稀土集團(tuán)董事長敖宏曾表示,要加快整合融合,深入推進(jìn)稀土資產(chǎn)實(shí)質(zhì)性重組,加快資源、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)布局優(yōu)化,深度整合科技研發(fā)資源,強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研用深入融合,加快企業(yè)綠色化、數(shù)字化、智能化改造升級,引領(lǐng)我國稀土行業(yè)自主創(chuàng)新和綠色可持續(xù)發(fā)展。統(tǒng)籌好“兩種資源”、“兩個市場”,深化拓展稀土產(chǎn)業(yè)全球布局和國際交流合作。

  稀土具有無法取代的優(yōu)異磁、光、電性能,對改善產(chǎn)品性能,增加產(chǎn)品品種及提高生產(chǎn)效率起到巨大作用。當(dāng)前,釹鐵硼永磁材料作為第三代稀土永磁材料,是目前磁性能最好、綜合性能最優(yōu)的磁性材料。新能源車、風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域的快速發(fā)展,以及在工業(yè)電機(jī)、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯等領(lǐng)域內(nèi)稀土永磁電機(jī)滲透率的提升都將帶動稀土需求的大幅提升。具體來看,新能源車是稀土需求增長的核心應(yīng)用領(lǐng)域。從中長期看,汽車電動化趨勢確定,近期新能源車產(chǎn)銷量也持續(xù)超預(yù)期,其中永磁同步電機(jī)又因其優(yōu)異的性能占據(jù)絕對優(yōu)勢,帶動稀土消費(fèi)全面爆發(fā)。

  國信證券分析師劉孟巒認(rèn)為,2025年電動汽車領(lǐng)域氧化鐠釹的消費(fèi)量將超過5萬噸,5年間復(fù)合增速達(dá)47%。另外,在節(jié)能降耗導(dǎo)向下,永磁電機(jī)因優(yōu)異的節(jié)能效果未來也有望得到廣泛應(yīng)用,帶動的稀土消費(fèi)不容忽視。預(yù)計(jì)到2025年全球氧化鐠釹需求或?qū)⒊^13萬噸,5年間復(fù)合增速達(dá)13.5%。在供給穩(wěn)健增長假設(shè)下,全球氧化鐠釹的供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。

  對于當(dāng)前稀土價格,王梅婷表示,“加強(qiáng)稀土行業(yè)鏈布局和深加工能力建設(shè),避免簡單出口稀土原材料,提高行業(yè)附加值,如果能夠?qū)⑾⊥敛牧袭a(chǎn)業(yè)鏈更多留在國內(nèi),國產(chǎn)化占比上升,則國內(nèi)稀土下游的相關(guān)產(chǎn)成品會有降價空間,預(yù)計(jì)相關(guān)稀土行業(yè)公司的利潤可能會進(jìn)一步上升。”

  “受益于稀土行業(yè)的高景氣度,稀土板塊上市公司在2021年業(yè)績突飛猛進(jìn)的基礎(chǔ)上,更應(yīng)抓住機(jī)遇,及時推進(jìn)產(chǎn)業(yè)深度布局,打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)稀土價格可控、提升稀土產(chǎn)品附加值。”林伯強(qiáng)如是說。

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