由于波蘭、保加利亞拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣費用，俄宣布4月27日起對這兩個國家中斷天然氣供應(yīng)。波、保兩國成為俄烏沖突爆發(fā)以來首批遭遇斷供的國家，這意味著俄羅斯此前發(fā)布的“盧布結(jié)算令”動了真格，也被認(rèn)為是迄今為止莫斯科對相關(guān)制裁的“最嚴(yán)厲報復(fù)”。
從去年開始，疫情對能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，造成能源供需時間和空間錯配，導(dǎo)致國際油氣價格大幅度上漲。油氣價格上漲的短期沖擊顯而易見，多國出現(xiàn)通貨膨脹，經(jīng)濟復(fù)蘇腳步放緩。國際社會希望，之后的能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)可以使高油氣價格回落。
然而，俄烏沖突卻使國際油氣價格又上了一個臺階。從現(xiàn)在情況來看，俄烏沖突導(dǎo)致國際油氣市場變動成為大概率事件。由于歐盟嚴(yán)重依賴油氣，油氣占能源消費的59%，而俄羅斯是歐盟最大的油氣供應(yīng)國，歐盟約40％的天然氣進口和近1/3的原油進口來自俄羅斯。俄烏沖突以來，國際油氣市場供應(yīng)格局正在發(fā)生改變，俄羅斯已經(jīng)開始尋找新的油氣銷售渠道，而歐洲也在極力擺脫對俄的油氣依賴。今年4月，俄羅斯宣布未來要將油氣出口從歐洲逐步轉(zhuǎn)移到東部和東南部市場。隨后歐盟表示，將采取漸進措施切斷歐盟自俄羅斯的油氣進口。上月，歐盟就提出在2022年減少2/3的俄天然氣進口量，主要保障措施包括每年從卡塔爾、美國、埃及等地進口500億立方米以上的液化天然氣，每年從阿塞拜疆、阿爾及利亞、挪威等地進口100億立方米的管道天然氣。
雖然全球油氣供給版圖將迎來重構(gòu)，但是油氣市場切換除了要尋找新的合作者，還涉及油氣運輸基礎(chǔ)設(shè)施體系的重塑，而完成這一過程并不輕松，也需要時間。油氣市場切換，會導(dǎo)致部分已有油氣運輸基礎(chǔ)設(shè)施的棄用，以及產(chǎn)生對新油氣運輸基礎(chǔ)設(shè)施的較大建設(shè)需求。目前從俄羅斯運輸石油到東南亞的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還沒有到位，油氣運輸必須使用大型油輪，速度慢且成本高。為解決這一現(xiàn)實問題，俄總統(tǒng)普京在近期召開的全國能源會議上指出，有必要加快油氣出口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（包括鐵路、管道和港口），以增加對非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)國家的能源出口。同時，俄有必要在西西伯利亞和東西伯利亞間建造新的油氣管道，以提高在歐亞之間油氣資源供應(yīng)轉(zhuǎn)移的能力。顯然俄羅斯已經(jīng)意識到加快油氣出口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要性。
與此同時，歐盟也面臨相同的困境。想要實現(xiàn)對俄油氣進口的有效替代，勢必要從卡塔爾和美國等地額外進口，但不管是卡塔爾還是美國，與歐洲之間都未建立大規(guī)模且穩(wěn)定的油氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施。雖然前不久美歐達成150億立方米液化天然氣的輸送協(xié)議，但受制于基礎(chǔ)設(shè)施不足和運力有限，美國在短期內(nèi)無法緩解歐洲油氣不足的問題。目前美國的液化天然氣（LNG）運輸體系已經(jīng)接近滿負(fù)荷運作，LNG船只緊缺且運力不足，并且由于造船業(yè)在歐美處于長期衰退的境地，短期內(nèi)很難大幅提高LNG船只產(chǎn)能。
同時，油氣市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還面臨其他約束。隨著全球能源低碳轉(zhuǎn)型和推動非化石能源發(fā)展逐漸成為全球共識，近年來，全球油氣上游資本的支出整體呈下降趨勢，2021年全球油氣行業(yè)投資規(guī)模僅為疫情暴發(fā)前的70%。由于油氣行業(yè)投資的停滯，導(dǎo)致配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，供給能力難以短期內(nèi)快速提升。此外，受疫情影響，油氣行業(yè)勞動力短缺、可用設(shè)備不足等問題進一步凸顯，即使資本市場在高油氣價格的驅(qū)動下增加油氣行業(yè)投資，市場切換所需要的大規(guī)模運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然面臨困難并且需要較長的時間。
另一方面，歐盟的新能源轉(zhuǎn)型進程也無法一蹴而就。今年3月，歐盟在一項新方案中勾勒出宏偉的能源低碳轉(zhuǎn)型路徑，核心是通過加大對清潔能源和核能的投資，將可再生能源占比從目前的約22%提升至2030年的45%，其風(fēng)電和光伏裝機容量到2025年翻倍，到2030年達到目前的三倍，預(yù)期替代1700億立方米的天然氣需求。所以，推動清潔能源對化石能源的替代也并非短期內(nèi)可以完成。
總之，俄烏沖突導(dǎo)致國際油氣供需格局改變和市場切換，將對全球油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊。未來幾年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善將成為油氣貿(mào)易的重要制約因素，并導(dǎo)致油氣市場的交易不暢和交易成本提升。在油氣供需錯配和基礎(chǔ)設(shè)施缺乏的狀況下，國際能源價格可能在未來幾年都將持續(xù)高位。中國能源供應(yīng)以煤炭為主，油氣占能源消費不到30%，油氣市場切換導(dǎo)致的高油氣價格對中國通貨膨脹和經(jīng)濟運行的沖擊相對可控。（作者是嘉庚創(chuàng)新實驗室研究員、廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長）（來源：環(huán)球時報）
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