全球最大水電上市公司長江電力(600900.SH)完成了一大海外收購項目的交割。
4月24日，中國長江三峽集團有限公司(下稱三峽集團)發(fā)布官網(wǎng)信息稱，其控股上市公司長江電力已按照協(xié)議約定，完成收購秘魯Luz del Sur S.A.A.(下稱LDS公司)配電公司83.6%的股權(quán)交割。
該收購案的交易價格為35.9億美元(約合人民幣254億元)。三峽集團稱，這是近年來中國企業(yè)最大的海外電力收購項目。
這也是中資企業(yè)首次進(jìn)入秘魯大型公用事業(yè)領(lǐng)域，長江電力也得以首次進(jìn)入海外配電市場。
受全球范圍內(nèi)新冠肺炎疫情影響，本次股權(quán)交割采用多地視頻系統(tǒng)遠(yuǎn)程方式完成。
2019年9月，長江電力公告稱，將通過中國長電國際(香港)有限公司(下稱長電國際)，以現(xiàn)金方式收購Sempra Energy持有的SAB公司100%股權(quán)以及POC公司約50%股權(quán)。
其中，POC公司剩余約50%的股權(quán)由SAB公司持有。
SAB公司和POC公司擁有的核心資產(chǎn)為LDS公司83.64%的股權(quán)。
LDS公司成立于1996年8月，為利馬證券交易所上市公司，是秘魯?shù)谝淮箅娏尽?/p>
該公司主要在秘魯首都利馬地區(qū)開展配售電業(yè)務(wù)，約占秘魯全國電力市場份額的29%，是秘魯具有重要影響力的公用事業(yè)公司。
除配電業(yè)務(wù)外，該公司還擁有10萬千瓦已投產(chǎn)的水電資產(chǎn)，以及約73.7萬千瓦的水電儲備項目。
10月15日，長江電力公告稱，上述交易獲得長江電力股東大會審議通過，后續(xù)在完成國家發(fā)改委、商務(wù)部備案，秘魯政府反壟斷審批以及百慕大金融管理局審批等事項后，進(jìn)行交割。
為滿足競購資金需求，長電國際擬向國際銀團申請不超過40億美元融資，由長江電力為融資提供擔(dān)保。
長電國際是長江電力的全資子公司，為該公司境外投資平臺公司，主營境外電力項目的開發(fā)、投資、運營以及相關(guān)行業(yè)的股權(quán)投資等業(yè)務(wù)。
公告稱，上述收購?fù)瓿珊?，將觸發(fā)對LDS公司剩余不超過13.7%股份的強制要約收購。
長江電力認(rèn)為，該項目屬海外成熟電力市場的配售電資產(chǎn)，投資該項目有利于公司在配售電領(lǐng)域形成核心能力，實現(xiàn)向水、電兩端延伸和國際化發(fā)展戰(zhàn)略，逐步形成發(fā)、配、售電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
三峽集團表示，秘魯正在申請加入世界經(jīng)濟合作組織(OECD)，整體國別風(fēng)險較低，是南美地區(qū)最適合投資的國家之一。
2016年11月，中秘兩國簽訂《能源領(lǐng)域開發(fā)合作機制備忘錄》三峽集團與秘魯能礦部簽署了《關(guān)于深化清潔能源領(lǐng)域合作的協(xié)議》。
隨后，三峽集團在秘魯開展了一系列的投資，2016年啟動圣加旺III水電站開發(fā)建設(shè)，2018年以14.1億美元收購查格亞水電站。
長江電力創(chuàng)立于2002年，2003年11月在上交所掛牌上市，主要從事水力發(fā)電、配售電以及海外電站運營、管理、咨詢及投融資業(yè)務(wù)等，在德國、葡萄牙、巴西、馬來西亞等全球多個國家開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
長江電力現(xiàn)擁有三峽、葛洲壩、溪洛渡和向家壩四座電站的全部發(fā)電資產(chǎn)，是中國最大的電力上市公司和全球最大的水電上市公司。
業(yè)績快報顯示，長江電力去年實現(xiàn)營收498.9億元，同比下降2.6%;實現(xiàn)凈利潤215.6億元，同比下降4.1%。
長江電力稱，利潤下降主要因2019年長江流域來水總體偏枯，發(fā)電量減少所致。2019年，長江電力實際發(fā)電量為2104.6億千瓦時，同比下降2.3%。
Sempra Energy為美國紐約證券交易所上市公司，主營業(yè)務(wù)為電力、天然氣業(yè)務(wù)，包括發(fā)電、輸電和配電等。
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