中國(guó)電力網(wǎng)（微信公眾號(hào)：China_Power_com_cn）獲悉，1月25日，光伏龍頭企業(yè)晶澳科技宣布擬在揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投建電池和組件項(xiàng)目，分兩期建設(shè)，總投資金額達(dá)100億元，并于今年起開始實(shí)施。
近兩年來(lái)，光伏行業(yè)景氣度高漲，使得不少光伏公司業(yè)績(jī)連續(xù)飄紅。即使在新冠疫情全球蔓延的大環(huán)境下，所有光伏企業(yè)亦毫不猶豫地加入產(chǎn)能“競(jìng)賽”中。
由于需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，截至目前超過(guò)八成以上的A股光伏公司所披露的2020年度凈利潤(rùn)預(yù)告均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。而在光伏裝機(jī)量和潛在需求的井噴下，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的百億擴(kuò)產(chǎn)消息也早已不是什么大新聞。
中國(guó)電力網(wǎng)（微信公眾號(hào)：China_Power_com_cn）注意到，雖然有關(guān)“警惕國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩”的擔(dān)憂從未消失，但光伏企業(yè)對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)的熱情始終不減。就在1月19日，隆基股份公布了其在陜西省西咸新區(qū)的光伏電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，擬建設(shè)年產(chǎn)15GW單晶電池，投資總額約80億元。另?yè)?jù)報(bào)道，2020年國(guó)內(nèi)13家主要上市光伏公司累計(jì)公布了超過(guò)40個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資金額為2364億元。加上2021年新年伊始這兩筆大手筆投資，總額已超過(guò)2500億元。
國(guó)家能源局1月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)電源新增裝機(jī)容量19087萬(wàn)千瓦，其中水電1323萬(wàn)千瓦、風(fēng)電7167萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電（光伏）4820萬(wàn)千瓦（48.2GW）。其中，2020年前三季度光伏新增裝機(jī)容量共18.7GW，這意味著第四季度光伏裝機(jī)容量達(dá)29.5GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)前三季度的總和。
中國(guó)電力網(wǎng)（微信公眾號(hào)：China_Power_com_cn）查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，第四季度的“搶裝潮”也直接導(dǎo)致了光伏玻璃價(jià)格的飆漲和短缺。2020年下半年，光伏玻璃市場(chǎng)價(jià)格一路飆漲。鍍膜3.2mm產(chǎn)品均價(jià)從去年6月的23元/平方米上漲至10月的37元/平方米，12月價(jià)格已達(dá)到43元/平方米。
而在瘋狂的“搶裝潮”和“擴(kuò)產(chǎn)潮”背后，一方面，是遠(yuǎn)期碳中和目標(biāo)、中短期“十四五”規(guī)劃給新能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的支持，打開了光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的成長(zhǎng)空間；另一方面，過(guò)去一年中大量資金涌入光伏股，多家龍頭公司股價(jià)相繼創(chuàng)下歷史新高，使得光伏成為A股市場(chǎng)的明星概念。
由于受到資本的加持，光伏企業(yè)紛紛走上了激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的道路，短期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的供給將迅速爬坡，面臨超預(yù)期供給的可能。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料性產(chǎn)品，硅片也在過(guò)去一年迎來(lái)了大幅擴(kuò)產(chǎn)，盡管短期內(nèi)這些新增產(chǎn)能還無(wú)法立即釋放，但名義產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。
一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在單晶硅片領(lǐng)域，以隆基股份、中環(huán)股份為雙寡頭的行業(yè)格局正在迎來(lái)近五年來(lái)的最大調(diào)整，雖然目前的市場(chǎng)行情并不支持單晶硅片馬上降價(jià)，但在未來(lái)一、兩年大量新增產(chǎn)能釋放的前提下，一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)即將爆發(fā)，時(shí)間很可能就在春節(jié)后。
評(píng)論