2021年的售電公司，經(jīng)歷了火電價格上浮20%、全國綠電試點交易、國家發(fā)布30·60“雙碳”政策體系等一系列的大事件?；痣妰r差日益減少，偏差考核越來越嚴(yán)，技術(shù)型售電公司如何轉(zhuǎn)型?面對多重壓力，綠電交易作為售電公司新的藍(lán)海市場，又會帶來哪些挑戰(zhàn)與機會，售電公司如何應(yīng)對?
售電公司面臨的挑戰(zhàn)
從2015年電改九號文發(fā)布以來，售電公司先后經(jīng)歷了三個階段：2016-2018高價差、2019-2020價差收窄考核嚴(yán)峻、2021年電價上漲疊加“雙控”考核，售電價差模式已難以為繼。2020年開始，廣東、四川等多地售電公司虧損、退市，優(yōu)勝劣汰日益明顯。未來售電公司的出路就是拼交易技術(shù)、拼增值服務(wù)、拼售電套餐設(shè)計，否則將被行業(yè)淘汰。參與綠電交易正逐步成為售電增值服務(wù)的重要內(nèi)容，但對于綜合實力較弱的售電公司而言，對綠電交易政策不了解、不熟悉交易規(guī)則、缺乏綠電電源等問題，是阻礙其走上綠電交易之路的一道道門檻，難以跨越。
根據(jù)國家發(fā)改委、能源局2019年9月批復(fù)的《綠色電力交易試點工作方案》要求，綠電交易的時段劃分、曲線形成等銜接現(xiàn)有中長期合同，優(yōu)先執(zhí)行和結(jié)算，并由市場主體自行承擔(dān)經(jīng)濟損益。目前零售用戶綠電簽不帶曲線的中長期合同，以月度實際用電量為依據(jù)結(jié)算，在規(guī)模小的情況下問題不大;未來波動性的風(fēng)、光電比例提升，綠電的售電合同曲線將對售電公司負(fù)荷預(yù)測、交易曲線擬合和偏差考核風(fēng)控帶來更大的挑戰(zhàn)。
可再生能源消納保障機制考核
2019年5月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》。按政策售電公司作為考核主體，總售電量中必須按各省份相應(yīng)比例采購可再生能源電量，否則將承擔(dān)考核和相應(yīng)懲罰，首次在國家層面明確了售電公司參與綠電交易不是選答題，而是必答題。售電公司采購綠電的方式包括通過自發(fā)自用、電力市場化交易、超額消納量和綠色電力證書所獲得的綠電權(quán)益。
2021年5月，國家發(fā)改委、能源局進(jìn)一步下發(fā)各省級行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022年預(yù)期目標(biāo)。以江蘇省為例，2021年售電公司需完成可再生能源消納責(zé)任比例為16.5%。各省(市、區(qū))也相應(yīng)出臺實施細(xì)則，在2021年全國綠電交易試點之前，各省消納責(zé)任考核尺度靈活，主要以省級電網(wǎng)向省內(nèi)售電公司免費分配消納量的方式來完成。但隨著2022年各省份綠電交易的全面開放，考核力度將不斷增強，包括對未達(dá)標(biāo)售電公司要求限期整改，未按期完成整改的市場主體依法依規(guī)予以處理，將其列入不良信用記錄，予以聯(lián)合懲戒，綠電交易對售電公司的考核壓力將進(jìn)一步提升。
各省綠電交易規(guī)則有待統(tǒng)一和完善
2021年9月全國綠電試點交易啟動后，行業(yè)共同期待2022年度交易中，各省綠電交易也將全面放開。但現(xiàn)實和理想還存在差距，江蘇、浙江、冀北等省份在年度交易中開放了綠電交易品種，但北京、上海、天津等綠電采購需求旺盛的省份目前尚未組織新一輪綠電交易。
在開放綠電交易的省份，售電公司也要買綠電存在不少新問題，一是交易平臺不同，江蘇省采用現(xiàn)有電力交易中心平臺組織，而浙江采用國網(wǎng)e交易APP組織，交易平臺的不同自然導(dǎo)致很多相關(guān)交易方式的差異，包括報價方式、偏差考核和結(jié)算方式等。對于有多省綠電交易業(yè)務(wù)的售電公司而言，要熟悉不同省份的不同系統(tǒng)，這讓本已存在難度的綠電交易更提高了門檻。而對于啟動了現(xiàn)貨市場的山東，由于綠電參與現(xiàn)貨難以區(qū)分買賣雙方和環(huán)境權(quán)益，讓啟動現(xiàn)貨省份的綠電交易也有新變數(shù)。
綠電交易帶來的售電機遇
全部工商業(yè)用戶和平價風(fēng)光項目共同打開綠電新市場
2021年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，要求推動工商業(yè)用戶全部進(jìn)入市場，參與電力市場交易。這為售電公司的綠電交易打開了海量的客戶空間。大到幾億千瓦時用電量的鋼鐵廠，小到有獨立戶號的便利店都可以參與市場。當(dāng)然海量的客戶資源也意味著不同的用電場景、不同的電價承受能力和不同的綠電需求，只有對目標(biāo)客戶有清晰的區(qū)分，設(shè)計符合客戶需求的售電和綠電套餐，才能將新增的海量客戶轉(zhuǎn)化成售電訂單和利潤。
進(jìn)入綠電交易這片新天地的，不但有海量售電客戶，還有大批平價風(fēng)光電項目。2019年開始，可再生能源項目進(jìn)入平價時代，即沒有補貼的風(fēng)光項目，可以通過綠電交易或平價綠證獲得高于標(biāo)桿電價的額外環(huán)境收入。在2021年的全國綠電試點交易中，平價項目率先將有競爭力的綠電通過雙邊或者電網(wǎng)代理的方式賣給售電公司。雖然在初期部分省份存在綠電平價電源供不應(yīng)求，甚至因為供需關(guān)系綠電溢價較高的情況，但隨著未來越來越多平價項目并網(wǎng)，綠電電源規(guī)模和價格的競爭力將進(jìn)一步凸顯。
國內(nèi)外“雙碳”政策引導(dǎo)工商業(yè)綠電需求
習(xí)總書記2020年提出“雙碳”目標(biāo)后，2021年國家的1+N“雙碳”政策體系日益成熟。要達(dá)到減碳目標(biāo)，使用近零排放的綠色電力是企業(yè)最高效也是最經(jīng)濟的路徑。當(dāng)然目前國家“碳-電”減排政策體系貫通還有待完善，但鼓勵企業(yè)尤其是高耗能企業(yè)應(yīng)用綠電的政策正在加緊完善。2022年初國家發(fā)改委發(fā)布的《促進(jìn)綠色消費實施方案》首次提出，高耗能企業(yè)需要采購最低比例可再生能源電力，此外超過省級可再生能源消納激勵比例外的綠電消納量不計入能耗“雙控”考核。一系列政策的出臺，不斷凸顯綠電的環(huán)境價值和經(jīng)濟價值。售電公司應(yīng)深入理解國家“雙碳”和“雙控”政策體系，并將此應(yīng)用于綠電銷售和客戶綠電服務(wù)的業(yè)務(wù)中，讓國家的最新政策幫助售電公司獲得新的利潤增長點。
除了對高耗能企業(yè)的考核，大量外資企業(yè)和眾多中資龍頭企業(yè)也在2021年加快了綠電采購進(jìn)度。蘋果、巴斯夫等歐美企業(yè)加入了RE100、STBi(科學(xué)碳目標(biāo))等組織，不但其自身按照標(biāo)準(zhǔn)采購綠電，同時將綠電納入上游供應(yīng)商考核體系，帶動制造體系的綠色轉(zhuǎn)型，為售電公司提供了巨大的綠電客戶需求。此外根據(jù)上市公司ESG披露要求和國資委的披露要求，國內(nèi)龍頭企業(yè)也將逐年提升納入公司經(jīng)營目標(biāo)的綠電比例。2022年4月中信集團發(fā)布的碳中和報告中，已經(jīng)清晰地將綠電和綠證采購寫入公司“雙碳”工作，為央企做出了綠色轉(zhuǎn)型典范。
綠電交易將成為售電公司盈利新路徑
從2021年開始，售電公司價差收益的商業(yè)模式難以為繼，同質(zhì)化的單一火電電量產(chǎn)品已經(jīng)成為紅海，如何找到新的藍(lán)海產(chǎn)品，找到新的利潤來源，是每個售電公司乃至全行業(yè)轉(zhuǎn)型亟需解決的難題，可選路徑包括交易技術(shù)提升、開展綜合能源和綠色電力等增值服務(wù)。
目前，各省份火電交易經(jīng)過四五年的充分競爭，交易規(guī)模、供需關(guān)系和價格空間已經(jīng)相對透明。東部省份綠電交易從2021年9月試點交易才開始，市場對綠電交易的了解還處于早期，不是每個售電公司都可以提供綠電服務(wù)。因此有風(fēng)光綠電電源積累、有綠電交易能力的售電公司，可以通過火電外的綠電差異化產(chǎn)品作為售電公司新的競爭優(yōu)勢和利潤增長點。
售電公司開展綠電交易應(yīng)對策略
苦練內(nèi)功，儲備綠電技術(shù)、經(jīng)驗和團隊
綠電交易是未來售電公司新一輪發(fā)展的重大機遇，但是其專業(yè)性、復(fù)雜性、行業(yè)資源積累的要求也是極高的。這是一個涉及政策研究、售電(綠電)套餐設(shè)計、數(shù)字化研發(fā)、低碳咨詢、綜合能源服務(wù)等內(nèi)容的體系化服務(wù)。因此售電公司要想在綠電交易這條新賽道上不被淘汰，就要提前儲備綠電交易的團隊、積累經(jīng)驗、不斷提升技術(shù)。
緊跟各級能源主管部門政策變化
回顧售電行業(yè)發(fā)展的這五年，不論是綠電交易還是其他業(yè)務(wù)都需要快速創(chuàng)新，不斷迭代。從國家發(fā)改委、能源局到各省級電力交易中心，各級能源主管單位每幾周就會發(fā)布新的政策規(guī)則，不斷完善電力市場體系，這也是售電公司優(yōu)勝劣汰，或者尋求發(fā)展的新機遇。因此售電公司需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、迭代服務(wù)、苦練內(nèi)功才能在電力市場大浪淘沙中經(jīng)得起時代的考驗。
綠電服務(wù)和套餐設(shè)計能力
綠電交易對于售電公司的一個重要價值在于用戶采購綠電、綠證不只需要綠色電量或者證書本身，還會需要數(shù)字化平臺、政策咨詢、ESG報告、碳中和服務(wù)等整套的綠色環(huán)境權(quán)益服務(wù)。這是更高的售電服務(wù)門檻，但也會通過服務(wù)高端工商業(yè)用戶，實現(xiàn)更多的售電利潤。以金風(fēng)科技旗下的金風(fēng)零碳售電業(yè)務(wù)為例，在火電售電業(yè)務(wù)外，依托集團在全國超過15吉瓦的資管新能源場站資源，綠電交易規(guī)模超過400億千瓦時，依托金風(fēng)科技自主開發(fā)的α能源聚合平臺，為工商業(yè)用戶提供一站式零碳解決方案，在提升用戶用能綠色度的同時節(jié)省用電成本，探索出了一條售電公司綠色轉(zhuǎn)型的新路徑。
售電不易，且行且珍惜。
作者：新疆金風(fēng)科技股份有限公司 劉昊 曹明皓 趙宥圻。
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