編者按：歲末之時(shí)，亦是復(fù)盤前瞻之際。今年以來，面對全球能源供需格局的深刻變化，中國能源行業(yè)錨定“雙碳”目標(biāo)，著力夯實(shí)能源安全基石，穩(wěn)步推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，努力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，能源供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈彈性韌性進(jìn)一步增強(qiáng)，有效應(yīng)對了全球能源供應(yīng)的巨大波動(dòng)。未來一個(gè)時(shí)期，面對更加錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢和能源市場上的一些不確定性，主管部門該如何決策，能源行業(yè)該如何發(fā)力，能源企業(yè)該如何布局?為此，本報(bào)推出“復(fù)盤2022前瞻2023”專欄，希望為這些“時(shí)代之問”探尋應(yīng)對之策。
2022年我國能源領(lǐng)域深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于能源保供各項(xiàng)決策部署，能源保供能力不斷提升。隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施的推進(jìn)落實(shí)，國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，能源消費(fèi)同比增長2.5%-2.6%，全社會(huì)用電量增長3.8%左右。預(yù)計(jì)2023年，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，能源消費(fèi)總量持續(xù)增長，全社會(huì)用電量增長5.5%。
2022年能源生產(chǎn)與消費(fèi)分析
(一)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回穩(wěn)向上態(tài)勢
受疫情反彈影響，今年前三季度我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)二次探底、再回升的“V”型變化特點(diǎn)。面對2021年年底的經(jīng)濟(jì)下行壓力，宏觀政策前置發(fā)力，一季度經(jīng)濟(jì)增速有所回升。4月，受新冠肺炎疫情和俄烏克沖突影響，我國多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅走弱。5月，疫情防控形勢總體好轉(zhuǎn)，主要宏觀指標(biāo)降幅收窄。在疫情緩和與更多穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤的政策措施落地作用下，6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企穩(wěn)回升，供需兩端加快恢復(fù)。7-9月，疫情防控形勢總體穩(wěn)定，穩(wěn)增長政策持續(xù)落地，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)恢復(fù)。今年四季度，外需拉動(dòng)趨弱，疫情多發(fā)散發(fā)拖累消費(fèi)，但隨著我國將繼續(xù)推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施全面落地、充分顯效，鞏固和拓展了經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上態(tài)勢，后續(xù)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的預(yù)期和信心持續(xù)增強(qiáng)。
(二)能源生產(chǎn)保持穩(wěn)定，能源消費(fèi)持續(xù)增長
《2022年能源工作指導(dǎo)意見》中明確全國能源生產(chǎn)總量達(dá)到44.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，近三年每年能源凈進(jìn)口量10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右(2021年11億噸標(biāo)準(zhǔn)煤)。根據(jù)1-10月份進(jìn)口情況，預(yù)計(jì)2022年進(jìn)口量約為10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。
根據(jù)初步測算，前三季度能源消費(fèi)總量同比增長2.5%。預(yù)計(jì)全年能源消費(fèi)總量同比增長2.5%-2.6%，為53.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，非化石能源消費(fèi)占比同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，為17.3%左右。煤炭占比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，石油下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，天然氣下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
(三)煤炭生產(chǎn)同比減少，電煤庫存處于高位
國內(nèi)生產(chǎn)方面，煤炭企業(yè)扎實(shí)做好煤炭增產(chǎn)增供工作，在確保安全的前提下繼續(xù)挖潛增產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，煤礦開工率維持高位，煤炭產(chǎn)量同比快速增長。1-10月，生產(chǎn)原煤36.9億噸，同比增長10.0%。進(jìn)口方面，受全球能源供需緊張影響，進(jìn)口煤和內(nèi)貿(mào)煤價(jià)格倒掛，煤炭進(jìn)口意愿受到抑制，1-10月我國進(jìn)口煤炭2.3億噸，同比下降10.5%。
煤價(jià)高位運(yùn)行，但總體在合理區(qū)間。2月25日，國家發(fā)改委發(fā)布《進(jìn)一步完善煤炭市場價(jià)格形成機(jī)制》的通知，設(shè)定了煤炭中長期交易價(jià)格合理區(qū)間。秦皇島港下水煤(5500千卡)中長期交易價(jià)格每噸570-770元(含稅)較為合理。山西地區(qū)熱值5500千卡的煤價(jià)合理區(qū)間為370-570元/噸，陜西為320-520元/噸，蒙西為260-460元/噸，蒙東為200-300元/噸?，F(xiàn)貨價(jià)格上限不超過中長期價(jià)格上限的50%。由于國家采取了加強(qiáng)中長期合同履約率監(jiān)管等一系列保供穩(wěn)價(jià)措施，今年以來煤價(jià)總體運(yùn)行在合理區(qū)間。
電煤庫存處于歷史高位。在保供穩(wěn)價(jià)政策引導(dǎo)下，全國電廠庫存水平同比大幅增長。迎峰度夏前，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤達(dá)到1.6億噸以上，同比增加5000多萬噸，可用天數(shù)32天。迎峰度夏期間(6-8月)，電煤供需兩旺，電煤庫存充足，處于歷史最高水平。9月以來，電煤供應(yīng)持續(xù)向好，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤保持在1.7億噸以上，比去年同期增加了約1倍。
(四)油、氣生產(chǎn)同比增長，價(jià)格震蕩下行
原油生產(chǎn)同比上升、進(jìn)口同比下降，國際原油震蕩下行。1-10月，生產(chǎn)原油17098萬噸，同比增長3.0%;進(jìn)口原油41353萬噸，同比下降2.7%。截至11月20日，布倫特原油現(xiàn)貨離岸價(jià)格為87.41美元/桶，較今年高點(diǎn)已下降約34%。
天然氣生產(chǎn)同比上升、進(jìn)口同比下降，天然氣價(jià)格下降。1-10月，生產(chǎn)天然氣1785億立方米，同比增長6.0%;進(jìn)口天然氣8874萬噸，同比下降10.4%。國內(nèi)天然氣價(jià)格下降，11月上旬，國內(nèi)液化天然氣(LNG)價(jià)格為6154元/噸，環(huán)比下降10.4%;液化石油氣(LPG)價(jià)格為5323元/噸，環(huán)比下降0.4%。
(五)電力供應(yīng)較快增長，全社會(huì)用電量同比增長3.8%
1-10月，從電力需求看，全國全社會(huì)用電量同比增長3.8%，逐月增速波動(dòng)較大。分產(chǎn)業(yè)看，三次產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增速分別為9.9%、1.7%、4.2%、12.6%，受極端高溫天氣影響，居民生活用電兩位數(shù)增長，成為用電增長主要拉動(dòng)力。從電力供應(yīng)看，截至10月底，裝機(jī)容量為25.0億千瓦，同比增長8.3%。從電力供需平衡看，受高溫干旱天氣影響，迎峰度夏期間全國電力供需平衡面臨空前嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，山東、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、湖南、河南、江西、陜西、四川、重慶等省市先后執(zhí)行負(fù)荷管理措施，川渝地區(qū)首次在汛期出現(xiàn)“電力電量雙缺”。
立足全年，從電力需求來看，經(jīng)濟(jì)方面，穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，四季度經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)回升;氣溫方面，國家氣候中心預(yù)計(jì)今冬明春氣溫較常年同期略偏高，但仍可能發(fā)生階段性強(qiáng)降溫過程，采暖電量將平穩(wěn)增長，預(yù)計(jì)2022年我國全社會(huì)用電量增長3.8%左右。從電力供應(yīng)看，預(yù)計(jì)全國新增發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模約2.8億千瓦，年底裝機(jī)容量為26.4億千瓦，比上年增長11.1%。從電力供需平衡看，預(yù)計(jì)今冬明春全國電力供需總體平衡偏緊，華東、華中、西南電網(wǎng)電力供需緊張。
2023年能源供需形勢研判
(一)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，能源消費(fèi)總量持續(xù)增長。
總體來看，2023年，國際環(huán)境和新冠肺炎疫情仍存在不確定性。全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，外需動(dòng)能減弱，我國出口難以保持較快增長。國內(nèi)疫情管控更加科學(xué)，疫情對經(jīng)濟(jì)的影響逐步減弱，國內(nèi)消費(fèi)、投資成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的主要?jiǎng)恿?，消費(fèi)的支撐作用增強(qiáng)。政策持續(xù)支撐，投資保持平穩(wěn)。先進(jìn)制造業(yè)投資增速提升，新型基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長，穩(wěn)地產(chǎn)政策下房地產(chǎn)投資恢復(fù)性增長。疫情防控更加精準(zhǔn)，疫情對消費(fèi)及服務(wù)業(yè)活動(dòng)影響進(jìn)一步減小，消費(fèi)增速將顯著回升。參照權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測結(jié)果，預(yù)計(jì)2023年全國GDP增速為5.0%左右，三次產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻(xiàn)分別為5.8%、41.0%和53.2%。綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能耗雙控考核方式調(diào)整、新基建發(fā)展、能效提升、能源替代等因素，預(yù)計(jì)2023年能源消費(fèi)總量達(dá)到55億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，增速達(dá)3%左右，單位GDP能耗持續(xù)下降，非化石能源占比達(dá)到18%以上。
(二)煤炭供需基本平衡，煤價(jià)逐漸進(jìn)入合理區(qū)間。
2023年大概率煤炭產(chǎn)量同比上升、進(jìn)口同比減少，產(chǎn)能投放力度和供應(yīng)能力增量較大。今年上半年煤炭需求較弱，明年煤炭需求主要受“保交樓”政策、疫情、國際形勢的影響。目前來看，穩(wěn)住基本盤最有效、最見效的手段還是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)明年傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)對煤炭的需求比今年5-9月中旬的情況要強(qiáng)，但是全年整體需求與今年基本持平。電力行業(yè)主要決定了需求的總量，隨著風(fēng)光核發(fā)電占比上升，預(yù)計(jì)明年電煤需求增幅較小。綜合來看，供給側(cè)增速較快，需求側(cè)增速較低，煤炭供需朝寬松方向發(fā)展，疊加油氣價(jià)格高位運(yùn)行擠壓進(jìn)口量，明年煤炭供需基本平衡，煤價(jià)逐漸進(jìn)入合理區(qū)間。
(三)油氣供需博弈加劇，價(jià)格持續(xù)高位震蕩。
歐盟對俄羅斯原油的禁令臨近，且OPEC收緊原油供給端，但出于對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，近期原油市場疲軟。中短期，原油價(jià)格仍將圍繞80-100美元/桶高位震蕩，甚至仍有上漲的可能性。當(dāng)前美國天然氣庫存持續(xù)維持歷史較低水平，受地緣政治影響，歐洲或持續(xù)維持增加LNG 進(jìn)口以減少對俄羅斯管道氣依賴，而美國為歐洲LNG 進(jìn)口主要供應(yīng)國，不能排除2023年全球天然氣荒的可能性。在當(dāng)前全球供需格局下，疊加地緣政治的影響尚未消退，油氣價(jià)格仍將在未來一段時(shí)期處于高位震蕩區(qū)間，我國進(jìn)口量可能進(jìn)一步縮減。
(四)電力需求穩(wěn)步增長，供需平衡偏緊。
從電力需求來看，經(jīng)濟(jì)方面，穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逆勢上行，但仍落后于潛在增長水平;氣溫方面，根據(jù)國家氣候中心預(yù)測，當(dāng)前拉尼娜事件將延續(xù)到2023年冬季，通常發(fā)生拉尼娜事件后，我國大部地區(qū)冬季氣溫將較常年同期偏低;加之全球變暖背景下，夏季氣溫較常年同期大概率偏高，氣溫因素仍將在2023年用電增長中發(fā)揮正向作用，預(yù)計(jì)2023年我國全社會(huì)用電量增長5.5%。從電力供應(yīng)看，預(yù)計(jì)全國新增發(fā)電裝機(jī)約3.2億千瓦，年底裝機(jī)容量為29.6億千瓦，比上年增長12.2%。從電力供需平衡看，迎峰度夏和迎峰度冬期間，預(yù)計(jì)全國電力供需平衡偏緊，華北、華東、華中、西南高峰時(shí)段電力供需緊張。
能源形勢應(yīng)對建議
一是做好極端天氣下能源供需形勢分析研究。氣象因素對能源電力系統(tǒng)的影響日益增大，極端天氣下能源供應(yīng)難以保障。今年夏季受罕見高溫干旱天氣影響，四川部分主力水電廠水庫相繼見底，8月中旬四川水電日發(fā)電量較7月初斷崖式下降5成左右。預(yù)計(jì)2023年夏季氣溫接近常年同期到偏高，大概率出現(xiàn)大范圍持續(xù)性高溫天氣，亟需建立極端天氣下能源供需分析的研究框架和方法理論，提高能源供需預(yù)測準(zhǔn)確度。
二是構(gòu)建能源安全預(yù)警體系。建立健全能源安全信息溝通制度，加強(qiáng)煤炭、石油、天然氣等能源供、耗、存監(jiān)測，加強(qiáng)水情跟蹤監(jiān)測，提升水情預(yù)報(bào)準(zhǔn)確性。加強(qiáng)能源安全應(yīng)急保障制度建設(shè)，針對安全警戒線下的供應(yīng)主體企業(yè)進(jìn)行必要的監(jiān)督考核，保障能源安全供應(yīng)和國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
三是提高新能源消納能力。加強(qiáng)風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步明確新能源新增建設(shè)規(guī)模、裝機(jī)布局和開發(fā)時(shí)序，深化水新聯(lián)動(dòng)柔性調(diào)度機(jī)制應(yīng)用，推動(dòng)風(fēng)電、光伏電站按需求配置儲(chǔ)能裝置，引導(dǎo)社會(huì)資本有序參與建設(shè)儲(chǔ)能電站，不斷拓展清潔能源消納空間。
作者：劉之琳 劉青 姚力 鄭海峰 李江濤 單位：國網(wǎng)能源研究院
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