中國新能源行業(yè)展望

　　隨著各國政府、投資者、消費者及企業(yè)員工日益關(guān)注能源安全、碳減排與可持續(xù)發(fā)展等話題，全球能源體系正面臨從傳統(tǒng)的化石燃料向凈零排放轉(zhuǎn)變的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

　　作為深耕能源行業(yè)的領(lǐng)軍者，埃森哲將基于全球和中國能源轉(zhuǎn)型的相關(guān)洞察與實踐，推出中國新能源行業(yè)展望專題，分享風(fēng)能、太陽能、氫能、儲能與動力電池等新能源相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展的最新思考和建議。

　　開篇之作，聚焦高速發(fā)展的中國新能源行業(yè)及對其它各行業(yè)的啟示。

　　布局：高速發(fā)展的中國新能源行業(yè)

　　2022年，全球可再生能源發(fā)電裝機總量達(dá)3372GW，同比增長9.6%，占當(dāng)年所有新增發(fā)電能力的83%。同時，全球清潔能源領(lǐng)域的投資達(dá)1.62萬億美元，同比增長14.8%。國際可再生能源機構(gòu)(IRENA)預(yù)測，2050年可再生能源占發(fā)電總量的比例將達(dá)到90%。

　　目前，中國在可再生能源發(fā)電、氫能、儲能與動力電池等新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，整體保持了高速增長態(tài)勢，在全球市場獨樹一幟，全面占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。

　　- 可再生能源發(fā)電：中國新增裝機容量領(lǐng)跑全球，2022年貢獻143GW。

　　- 儲能：中國市場仍以抽水蓄能作為主要方式，2022年總裝機量達(dá)到59.4GW;彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，中國將在2030年取代美國成為全球最大的儲能市場。

　　- 動力電池及鋰電池供應(yīng)鏈：中國市場同樣保持了高速增長的態(tài)勢。2022年中國動力電池裝機總量達(dá)到了291.7GW, 同比增長89%，市場預(yù)期2023年將達(dá)到433.5GW。

　　- 氫能：中國是全球最大的氫氣消費國，隨著綠氫成本劣勢的消除，2030年中國綠氫需求規(guī)模預(yù)期最高可達(dá)2229萬噸，2060年最高可達(dá)1.1億噸。

　　然而，在全球人口、經(jīng)濟、能源需求持續(xù)增長的前提下，各國現(xiàn)有的能源轉(zhuǎn)型步伐遠(yuǎn)無法達(dá)成使本世紀(jì)地球升溫控制在1.5℃以內(nèi)的目標(biāo)，更為積極、更大范圍地推進新能源，特別是可再生能源規(guī)模的擴大將是各個國家與地區(qū)、各個行業(yè)的必然選擇。無論是油氣與電力等傳統(tǒng)能源企業(yè)、蓬勃發(fā)展中的新能源企業(yè)，還是制定能源政策的公共服務(wù)部門，都需要加快步伐、果斷行動。

　　展望：新能源行業(yè)發(fā)展趨勢

　　新能源的增長正在改變傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)，深入理解其未來的發(fā)展趨勢、構(gòu)建新的愿景，對于確保新能源在成本、可靠性及規(guī)?；芰Φ确矫娴母偁幜τ葹橹匾?，我們總結(jié)了未來3-5年將對新能源行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的五大趨勢，以助力加速能源轉(zhuǎn)型：

　　趨勢一：先進設(shè)計

　　通過應(yīng)用更為領(lǐng)先的技術(shù)、材料及設(shè)計原則，改進新能源生產(chǎn)體系的效率、可靠性及可持續(xù)性。如先進設(shè)計與數(shù)字化，可以幫助光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在2025年節(jié)省約27%的電力供應(yīng)平準(zhǔn)化成本(Levelized Cost of Electricity, LCoE)，助力陸上風(fēng)電企業(yè)在2030年實現(xiàn)14%的成本節(jié)降。

　　趨勢二：能源物聯(lián)網(wǎng)

　　將物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的數(shù)字化與通訊等創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用到新能源體系中，并實現(xiàn)在可再生能源發(fā)電、輸配送網(wǎng)絡(luò)的整合與融合。全球能源物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模預(yù)計將從2020年的202億美元提高到2025年的352億美元，年復(fù)合增長率達(dá)11.7%。

　　趨勢三：儲能技術(shù)

　　由于目前各類主要可再生能源發(fā)電過程的非持續(xù)性，導(dǎo)致對長時能源存儲設(shè)備的需求日益旺盛，而傳統(tǒng)的鋰電池?zé)o法滿足該需求，為其它各類替代性可再生能源儲存技術(shù)的發(fā)展帶來了機遇。隨著對電網(wǎng)供應(yīng)穩(wěn)定性與靈活性的要求日益提高，全球?qū)τ诠潭ㄐ碗姵卮鎯Φ氖袌鲂枨箢A(yù)計將從2019年的約3GW增長到2030年的430GW，年復(fù)合增長率高達(dá)50%以上。

　　趨勢四：混合電廠

　　通過兩種及以上的可再生能源發(fā)電組合實現(xiàn)單一聯(lián)接觸點的電力供應(yīng)共享?；旌鲜诫姀S能夠通過最大化現(xiàn)有資源的使用價值，減少對備份能源供應(yīng)的需求，降低整體能源供應(yīng)系統(tǒng)的成本，提升可再生能源應(yīng)用的經(jīng)濟性。

　　趨勢五：全系統(tǒng)可視化

　　通過對新能源體系中各個環(huán)節(jié)與要素的實時績效分析、監(jiān)控與全過程可視化，從而實現(xiàn)對新能源生產(chǎn)、儲存與消費的全面追蹤，以及對于各類問題、風(fēng)險及低效與失效點的跟蹤、監(jiān)控與改進。僅在歐盟地區(qū)，數(shù)字化賦能的需求響應(yīng)和儲存能力的增加，可以在2040年將太陽能光伏及風(fēng)能的限制性因素從7%降低到1.6%，進而減少3000萬噸的二氧化碳排放。

　　對策：中國企業(yè)新能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略重點

　　上述背景下，各行業(yè)普遍面臨能源轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。我們梳理與總結(jié)了八項將對各個行業(yè)特別是傳統(tǒng)能源行業(yè)產(chǎn)生影響的新能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略重點：

　　01 零碳戰(zhàn)略

　　制定符合行業(yè)特點的、清晰的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，和以零碳為核心的價值實現(xiàn)路線圖，識別支持能源轉(zhuǎn)型的新業(yè)務(wù)增長領(lǐng)域(如設(shè)計與開發(fā)新的產(chǎn)品以確?？稍偕茉聪嚓P(guān)設(shè)備設(shè)施符合氣候風(fēng)險模型要求)，以達(dá)到低碳、高回報的未來發(fā)展愿景。同時，企業(yè)還需要圍繞價值創(chuàng)造目標(biāo)及轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與實施路徑，構(gòu)建客制化的配套運營模式，以最經(jīng)濟、高效的方式實現(xiàn)目標(biāo)。

　　02 清潔能源生產(chǎn)價值鏈

　　開發(fā)與拓展各類可再生能源與清潔能源及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務(wù)(如開發(fā)風(fēng)光制氫一體化項目、生產(chǎn)具備可持續(xù)性特點的航空燃油等)，同時構(gòu)建與顧客及供應(yīng)商的創(chuàng)新性伙伴關(guān)系，以建立低碳的分銷渠道，促進新的消費行為。

　　03 未來能源網(wǎng)絡(luò)

　　通過構(gòu)建智能化電力與氣體網(wǎng)絡(luò)/管道、能源物聯(lián)網(wǎng)、混合式電廠等，提升對于日益增長的可再生能源與各類其他清潔能源供應(yīng)需求的響應(yīng)能力、適應(yīng)性與平衡水平。

　　04 電動出行

　　加速對電動汽車的接受度，提升司機及車隊運營管理者對于充電基礎(chǔ)設(shè)施與駕乘的體驗(如公司物流與運輸車隊實現(xiàn)整體的汽車電動化)。

　　05 能源效率與低碳服務(wù)

　　開發(fā)與拓展需求側(cè)碳減排解決方案、能源效率提升項目(如在大型商業(yè)與辦公樓宇、車間等實施電力需求響應(yīng)項目、構(gòu)建基于人工智能的能耗優(yōu)化解決方案、實現(xiàn)可再生能源發(fā)電資產(chǎn)運營的可視化與優(yōu)化)。

　　06 資本投資項目

　　制定詳盡的能源轉(zhuǎn)型執(zhí)行計劃，以提供高價值、低碳的業(yè)務(wù)與服務(wù)，并借助內(nèi)部擴張、合資合作、兼并收購等方式進入新能源領(lǐng)域，同時加大有助于減少公司碳足跡的大型資本投資項目的投資(如鋼鐵企業(yè)通過對生產(chǎn)裝置的改造實現(xiàn)從天然氣到電力能源的轉(zhuǎn)變)。

　　07 碳情報

　　構(gòu)建有效提供碳情報的機制，貫穿行業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)、公司及資產(chǎn)的層面，系統(tǒng)性地監(jiān)控、跟蹤、報告貫穿各項業(yè)務(wù)組合的碳排放水平，最終提升碳排放的可視化、控制與貨幣化能力(如在城市燃?xì)馄髽I(yè)實施甲烷泄漏控制的新解決方案)。

　　08 能源轉(zhuǎn)型融資

　　建立新的融資機制以加速能源轉(zhuǎn)型(如建立新的可持續(xù)投資基金等)，進而更多探索對于先進設(shè)計與儲能等技術(shù)(如無葉片風(fēng)機、水上漂浮式風(fēng)電與太陽能發(fā)電等)的投資，在孵化能源轉(zhuǎn)型創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)的同時，為投資者獲得更高的回報。

　　以油氣、發(fā)電等傳統(tǒng)能源行業(yè)為例，傳統(tǒng)能源消費與生產(chǎn)受到資源稟賦限制及創(chuàng)新性的可再生能源的碾壓，全球范圍內(nèi)能源供應(yīng)正從傳統(tǒng)油氣轉(zhuǎn)向綠色、清潔、可再生的能源，能源消費的方式也正在發(fā)生轉(zhuǎn)變(如共享經(jīng)濟、智能電網(wǎng))，這些都將導(dǎo)致傳統(tǒng)能源的總消費量下滑，企業(yè)面臨盈利與增長的壓力，也亟待規(guī)劃與實施能源轉(zhuǎn)型的路線圖。

　　值得特別強調(diào)的是，包括物聯(lián)網(wǎng)、云平臺、人工智能等在內(nèi)的一體化運營、數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施、下一代新興數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及風(fēng)電、光伏、氫能等新能源領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng)與儲備，是確保上述戰(zhàn)略得以實施的關(guān)鍵前提。