儲(chǔ)能下一站：技術(shù)為王，還是加速“內(nèi)卷”

　　“2016年時(shí)我們說(shuō)儲(chǔ)能是微風(fēng)漸起，如今已經(jīng)是狂風(fēng)正烈了。”一家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商感嘆。

　　儲(chǔ)能現(xiàn)在有多火?

　　4月10日，儲(chǔ)能板塊早盤開(kāi)盤大漲，截至午間收盤，易事特一度漲超10%，科泰電源、派能科技、英杰電氣、科士達(dá)漲超7%，協(xié)鑫能科漲超5%。特斯拉在頭一天宣布，將在上海新建一座儲(chǔ)能超級(jí)工廠。

　　上個(gè)周末剛剛落幕的第十一屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE 2023)，算得上是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模最大的活動(dòng)。根據(jù)主辦方中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)的統(tǒng)計(jì)，首日入場(chǎng)人數(shù)突破6萬(wàn)，開(kāi)幕式線上直播觀看超過(guò)100萬(wàn)人次，這組數(shù)據(jù)甚至令不少參展多年的廠商感到意外。

　　作為新型電力系統(tǒng)中重要的參與者，儲(chǔ)能雖然走在陽(yáng)光下，但前路布滿荊棘。

　　目前的儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，但被業(yè)內(nèi)認(rèn)為尚未具備真正的商業(yè)價(jià)值。同時(shí)，強(qiáng)制配儲(chǔ)且建而不用，發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)商業(yè)模式也尚未完善，針對(duì)發(fā)電側(cè)反映儲(chǔ)能價(jià)值的電價(jià)機(jī)制尚待形成。此外，跨界資本大量涌入這一賽道，數(shù)以萬(wàn)計(jì)的儲(chǔ)能企業(yè)集中成立，為行業(yè)發(fā)展注入了新生力量的同時(shí)，也有相當(dāng)多的市場(chǎng)主體急功近利、跑馬圈地占用市場(chǎng)資源。

　　儲(chǔ)能下一站，路往何處去?當(dāng)前海外儲(chǔ)能市場(chǎng)的商業(yè)模式更為清晰，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商將主攻“出海”?

　　新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，商業(yè)價(jià)值尚在形成

　　儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)走入大眾視野，與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程密不可分。

　　隨著新能源接入電力系統(tǒng)的比例提升，為平抑風(fēng)電光伏波動(dòng)發(fā)電的特性，需要儲(chǔ)能系統(tǒng)為提供穩(wěn)定、安全的電力供應(yīng)保駕護(hù)航。

　　政策層面的頂層設(shè)計(jì)是另一重推動(dòng)力。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的文件提出，“十四五”時(shí)期我國(guó)新型儲(chǔ)能將從商業(yè)化步入規(guī)?；l(fā)展時(shí)期。截至去年，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件。

　　政策直接推動(dòng)了行業(yè)的高增長(zhǎng)。根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW，其中新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh。貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，新能源發(fā)電側(cè)配置的儲(chǔ)能目前是整體儲(chǔ)能市場(chǎng)中的大頭。

　　高速增長(zhǎng)的同時(shí)，目前的儲(chǔ)能市場(chǎng)被業(yè)內(nèi)認(rèn)為尚未具備真正的商業(yè)價(jià)值。

　　ESIE的現(xiàn)場(chǎng)采訪中，作為對(duì)強(qiáng)制配儲(chǔ)不合理性的注腳，多家儲(chǔ)能企業(yè)提到了一個(gè)數(shù)據(jù)——6.1%。這一數(shù)據(jù)出自中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)去年11月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，該報(bào)告稱，從儲(chǔ)能等效利用系數(shù)看，根據(jù)調(diào)研新能源配儲(chǔ)系數(shù)僅為6.1%，相較于電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)，電站側(cè)(新能源發(fā)電側(cè))配儲(chǔ)能利用系數(shù)最低。

　　強(qiáng)配疊加商業(yè)模式不完善，“出海”吸引著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商

　　中電聯(lián)在前述報(bào)告中指出，多地采取“一刀切”式的配置標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)將配儲(chǔ)能作為新能源建設(shè)的前置條件，導(dǎo)致普遍存在運(yùn)營(yíng)成本高、效率低等問(wèn)題，難以充分發(fā)揮儲(chǔ)能作用。

　　強(qiáng)制配儲(chǔ)且建而不用，同時(shí)發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)商業(yè)模式尚未完善，導(dǎo)致市場(chǎng)走向了價(jià)格導(dǎo)向，部分項(xiàng)目選擇了性能較差、投資成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品，增加了安全隱患。

　　中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生去年接受貝殼財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)曾提到，應(yīng)盡快出臺(tái)儲(chǔ)能價(jià)格的實(shí)施細(xì)則，針對(duì)發(fā)電側(cè)需要建立反映儲(chǔ)能價(jià)值的電價(jià)機(jī)制。

　　“現(xiàn)在的市場(chǎng)存在劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。” 江蘇天合儲(chǔ)能有限公司儲(chǔ)能產(chǎn)品研究院院長(zhǎng)楊凱在ESIE期間接受貝殼財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)提到，儲(chǔ)能行業(yè)雖然目前呈現(xiàn)百花齊放的局面，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)偏重價(jià)格這一單一維度，行業(yè)利潤(rùn)率并不高。

　　隨著儲(chǔ)能發(fā)展前景日益明確，跨界資本大量涌入這一賽道，數(shù)以萬(wàn)計(jì)的儲(chǔ)能企業(yè)集中成立，雖然為行業(yè)發(fā)展注入了新生力量，但也有相當(dāng)多的市場(chǎng)主體急功近利、跑馬圈地占用市場(chǎng)資源。

　　中天儲(chǔ)能科技有限公司總工程師譚清武告訴記者，未來(lái)無(wú)論是共享儲(chǔ)能、第三方獨(dú)立儲(chǔ)能還是新能源側(cè)配儲(chǔ)，在厘清了儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)化交易的政策后都將具備盈利模型，屆時(shí)儲(chǔ)能將真正形成商業(yè)模式，也將從目前的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的“紅海”再度駛向藍(lán)海。

　　相較國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)尤其是戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的商業(yè)模式更為清晰。這也使得“出海”對(duì)于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商而言頗具吸引力。

　　新源智儲(chǔ)能源發(fā)展(北京)有限公司副總經(jīng)理李鵬舉在采訪中向貝殼財(cái)經(jīng)等媒體透露，新源智儲(chǔ)已將海外市場(chǎng)的開(kāi)拓作為接下來(lái)的主攻方向之一。

　　新源智儲(chǔ)是國(guó)家電投旗下中國(guó)電力2021年7月成立的新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新、集成應(yīng)用專業(yè)化平臺(tái)，在近兩年內(nèi)發(fā)展迅速。CNESA數(shù)據(jù)顯示，新源智儲(chǔ)位列中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量第九位。據(jù)李鵬舉介紹，截至今年一季度，公司出貨量累計(jì)約3吉瓦時(shí)。

　　作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能變流器(PCS)出貨量居首的龍頭，上能電氣(300827.SZ)儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理姜正茂在被媒體問(wèn)及出海時(shí)表示，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)自去年起已開(kāi)始開(kāi)拓海外市場(chǎng)，首個(gè)項(xiàng)目為新加坡裕廊島儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，其中100MW儲(chǔ)能變流系統(tǒng)由上能電氣供貨，今年全產(chǎn)品系列也拿到了北美認(rèn)證，將對(duì)北美市場(chǎng)進(jìn)行布局。

　　“儲(chǔ)能不止于電芯”，技術(shù)創(chuàng)新仍將是尚方寶劍嗎?

　　“許多人提到儲(chǔ)能就會(huì)想到電芯，但其實(shí)電芯只是儲(chǔ)能系統(tǒng)中的一部分。”陽(yáng)光電源(300274.SZ)光儲(chǔ)集團(tuán)副總裁兼儲(chǔ)能事業(yè)部總裁徐清清在采訪中向貝殼財(cái)經(jīng)等媒體提及。

　　電芯之所以成為許多人對(duì)于儲(chǔ)能的第一印象，決定于電芯成本在整體儲(chǔ)能成本中占比約有60%。作為電芯原材料之一的鋰鹽，其成本與電芯成本正相關(guān)。自去年年末以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格大幅下跌，成本問(wèn)題也成為儲(chǔ)能企業(yè)近期最常被問(wèn)及的話題。

　　遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍在ESIE期間接受媒體采訪時(shí)提到的一組可供參考的數(shù)據(jù)是，碳酸鋰每下降10萬(wàn)元/噸，為儲(chǔ)能系統(tǒng)帶來(lái)的成本下降大概在0.07元/wh左右。

　　與儲(chǔ)能類似，發(fā)展更為成熟的光伏行業(yè)同樣在近年經(jīng)歷了上游原材料硅料的大幅上漲與回落。雖然利潤(rùn)分配不一致，但行業(yè)各環(huán)節(jié)的意見(jiàn)一般均傾向認(rèn)為，原材料價(jià)格回歸理性更有利于產(chǎn)業(yè)鏈整體健康發(fā)展。

　　“儲(chǔ)能的價(jià)格不應(yīng)該由礦產(chǎn)資源來(lái)定義，否則供應(yīng)鏈將會(huì)極度不安全，非常危險(xiǎn)。價(jià)格應(yīng)該回歸市場(chǎng)本質(zhì)，由技術(shù)定義，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與迭代實(shí)現(xiàn)降本才是合理之途。”田慶軍告訴記者。

　　徐清清同樣認(rèn)為，過(guò)去兩年雖然儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展，但行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的速度實(shí)際上變慢了，上游此前會(huì)將更多的資源投入尋找低價(jià)原料。而隨著碳酸鋰價(jià)格回落，行業(yè)上下游得以將更多的精力投入儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步。

　　ESIE也是管窺各家廠商最新技術(shù)重點(diǎn)的平臺(tái)。億緯鋰能(300014.SZ)旗下的億緯儲(chǔ)能發(fā)布新一代擁有560Ah超大容量的儲(chǔ)能電池LF560K，遠(yuǎn)景能源推出新一代大容量315Ah電芯與搭載該電芯的液冷系統(tǒng)方案，晶科能源推出了全新一代SunGiga液冷工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案，分別聚焦降本與安全兩大儲(chǔ)能核心路徑。

　　貝殼財(cái)經(jīng)記者在采訪中了解，現(xiàn)階段儲(chǔ)能電芯尚以標(biāo)準(zhǔn)品應(yīng)用為主，既有儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商選擇加大電芯產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)一體化，也有廠商選擇暫時(shí)不介入電芯直接生產(chǎn)而采取外購(gòu)策略。不過(guò)行業(yè)意見(jiàn)普遍認(rèn)為，未來(lái)隨著儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景明確，除了增大電芯容量、提高循環(huán)壽命等基本邏輯外，電芯技術(shù)也會(huì)進(jìn)行區(qū)別發(fā)展。

　　“什么樣的技術(shù)路線是最合適的，行業(yè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有蓋棺定論。類似大家進(jìn)入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以規(guī)模降低價(jià)格，以價(jià)格獲取市場(chǎng)，我覺(jué)得還沒(méi)有到這個(gè)階段。”西安奇點(diǎn)能源股份有限公司副總經(jīng)理張翼在采訪中向媒體表示，他認(rèn)為未來(lái)技術(shù)創(chuàng)新仍將是推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，但與此同時(shí)，如企業(yè)不具備規(guī)?；a(chǎn)與快速降本的能力，依然難以拿到更多市場(chǎng)份額。

　　新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 朱玥怡