4月9日，特斯拉宣布將在上海新建儲(chǔ)能超級(jí)工廠，生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack，計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。
“雙碳”背景下，新能源快速發(fā)展，儲(chǔ)能技術(shù)變得越來越重要，儲(chǔ)能技術(shù)可以協(xié)助克服新能源的不穩(wěn)定性，提高能源的可靠性和可持續(xù)性。未來，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，安全性不斷提升，電力市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和能源結(jié)構(gòu)的升級(jí)，儲(chǔ)能行業(yè)將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
創(chuàng)業(yè)邦研究中心正式發(fā)布《2023中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，通過編制儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)圖譜，梳理各地“強(qiáng)制配儲(chǔ)”“儲(chǔ)能補(bǔ)貼”等政策措施，分析儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模、出口、投融資等數(shù)據(jù)，并對(duì)儲(chǔ)能各技術(shù)路線發(fā)展情況進(jìn)行研究，提出儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及建議。
發(fā)展背景：強(qiáng)制配儲(chǔ)成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力
在我國(guó)，強(qiáng)制配儲(chǔ)是當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著以風(fēng)電、光伏為代表的新能源并網(wǎng)量越來越大，新能源的消納問題愈發(fā)突出，對(duì)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)有了更高要求。全國(guó)已有近30個(gè)地區(qū)出臺(tái)了新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，提出大力發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”。
國(guó)內(nèi)各地紛紛推出儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，調(diào)動(dòng)行業(yè)投資積極性，提升儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利能力。目前，補(bǔ)貼政策主要涉及投資補(bǔ)貼和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。
——2023年1月17日，重慶兩江新區(qū)發(fā)布的《重慶兩江新區(qū)支持新型儲(chǔ)能發(fā)展專項(xiàng)政策》中提出“對(duì)在新區(qū)備案且建成投運(yùn)的用戶側(cè)儲(chǔ)能、分布式光儲(chǔ)、充換儲(chǔ)一體化等項(xiàng)目，儲(chǔ)能配置時(shí)長(zhǎng)不低于2小時(shí)的，按照儲(chǔ)能設(shè)施裝機(jī)規(guī)模給予200元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)助最高不超過500萬(wàn)元。”
——2023年1月28日，常州市發(fā)布的《常州市推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》中提出“對(duì)裝機(jī)容量1兆瓦及以上的新型儲(chǔ)能電站，自并網(wǎng)投運(yùn)次月起按放電量給予投資主體不超過0.3元/千瓦時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)不超過2年。”
產(chǎn)業(yè)概況：國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模提升、出海加速
新型儲(chǔ)能裝機(jī)國(guó)模突破10GW，同比增長(zhǎng)128%
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW，同比增長(zhǎng)128%。新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)路線的項(xiàng)目在規(guī)模上也有突破，應(yīng)用模式逐漸增多。
鋰電池成為新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年一季度鋰電池出口增長(zhǎng)94.3%
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年第一季度，我國(guó)電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池，俗稱“新三樣”，合計(jì)出口2646.9億元，同比增長(zhǎng)66.9%。在國(guó)外電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛等多重因素的推動(dòng)下，2023年第一季度，我國(guó)鋰離子蓄電池出口額達(dá)到1097.92億元，同比增長(zhǎng)94.3%。
儲(chǔ)能企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)收貢獻(xiàn)較大，部分企業(yè)海外營(yíng)收占比超90%
2022年是儲(chǔ)能出海元年，之前海外儲(chǔ)能市場(chǎng)一直被日韓品牌占據(jù)，隨著海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求火爆，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)紛紛出海，目前海外儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)。根據(jù)已發(fā)布2022年度報(bào)告的儲(chǔ)能上市企業(yè)數(shù)據(jù)，多數(shù)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)營(yíng)收獲得兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，其中寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)超過100%;企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)收增速較快，部分企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)收占比超過90%，華寶新能、派能科技境外營(yíng)收比重分別達(dá)到94%和96%。
細(xì)分市場(chǎng)：儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展
在細(xì)分市場(chǎng)方面，儲(chǔ)能技術(shù)的多元化發(fā)展意味著不同類型的儲(chǔ)能技術(shù)和介質(zhì)將在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮作用。具體而言，機(jī)械儲(chǔ)能主要用于大容量?jī)?chǔ)能，如電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻等;電化學(xué)儲(chǔ)能主要用于小型家用儲(chǔ)能系統(tǒng)、電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能電站等領(lǐng)域;電磁儲(chǔ)能主要用于瞬態(tài)儲(chǔ)能和高速儲(chǔ)能等場(chǎng)景;熱儲(chǔ)能主要用于太陽(yáng)能和風(fēng)能等不可控能源的儲(chǔ)能，以及工業(yè)余熱的回收和利用等;氫儲(chǔ)能則主要用于長(zhǎng)期儲(chǔ)能和大規(guī)模能量轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域。
在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)圖譜方面，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了儲(chǔ)能相關(guān)材料和裝備、儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景及后市場(chǎng)服務(wù)等領(lǐng)域。隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)鏈也在不斷完善和細(xì)化。
在儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景方面，儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中扮演著重要的角色。從電源側(cè)來看，儲(chǔ)能產(chǎn)品可以在用電谷時(shí)存儲(chǔ)電力，在用電高峰時(shí)釋放電力，補(bǔ)充用電缺口，彌補(bǔ)新能源發(fā)展的間歇性和波動(dòng)性問題;從電網(wǎng)側(cè)來看，儲(chǔ)能可以通過大規(guī)模存儲(chǔ)和釋放，用于調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)系統(tǒng)及備用，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行;從用戶側(cè)來看，儲(chǔ)能可以解決用戶側(cè)能源短缺并提供能源修復(fù)，保障正常工作、生活用電。隨著新型電力系統(tǒng)的發(fā)展和普及，儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景將越來越廣泛，市場(chǎng)前景也將變得越來越廣闊。
儲(chǔ)能投融資：儲(chǔ)能成為一級(jí)市場(chǎng)投資新熱點(diǎn)
儲(chǔ)能行業(yè)投融資持續(xù)火熱
近些年國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)投融資整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)，但儲(chǔ)能行業(yè)投融資熱度持續(xù)高漲。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月31日，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件944件、融資金額1947億元，參與機(jī)構(gòu)達(dá)1122家。中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)在2021年、2022年迎來爆發(fā)，2022年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)融資事件189件，同比增長(zhǎng)64.3%，融資金額520.97億元，同比下降12.2%，但仍處于高位。近10年，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)獲得超1900億元融資。
熱點(diǎn)城市：深圳、上海、北京位居前三
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)融資事件遍布全國(guó)20余個(gè)省份，其中廣東、江蘇、上海三地領(lǐng)先，三省融資事件數(shù)量合計(jì)占比50.53%。從城市分布來看，深圳、上海、北京、蘇州、杭州位居全國(guó)前五位，合計(jì)占比達(dá)47.87%。
活躍VC/PE機(jī)構(gòu)：深創(chuàng)投、晨道資本等領(lǐng)先
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本、達(dá)晨財(cái)智等VC/PE機(jī)構(gòu)投資儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)比較活躍，投資領(lǐng)域涉及上游材料、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能、電池回收利用等領(lǐng)域，基本涵蓋儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈。
活躍CVC機(jī)構(gòu)：寧德時(shí)代、廣汽資本等領(lǐng)先
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代、廣汽資本、北汽產(chǎn)投等CVC機(jī)構(gòu)投資儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)比較活躍，比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)等儲(chǔ)能領(lǐng)域頭部企業(yè)也在積極布局儲(chǔ)能相關(guān)賽道，小米、聯(lián)想等也在關(guān)注儲(chǔ)能賽道。
發(fā)展趨勢(shì)：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來可期
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。碳中和背景下儲(chǔ)能政策支持力度加大，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，電力市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和能源結(jié)構(gòu)的升級(jí)，預(yù)計(jì)到2030年儲(chǔ)能將會(huì)迎來一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別市場(chǎng)。
儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展。目前抽水蓄能占主導(dǎo)，新型儲(chǔ)能以鋰離子電池為主，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能等也在加速發(fā)展，鈉離子電池儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等新技術(shù)陸續(xù)開展示范應(yīng)用。儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。
儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)間儲(chǔ)能產(chǎn)品差異性不大，價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)造成企業(yè)短期盈利壓力加大，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，儲(chǔ)能行業(yè)也將加速洗牌，缺乏持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)將面臨淘汰。
安全仍是儲(chǔ)能發(fā)展的重要關(guān)注點(diǎn)。儲(chǔ)能高速發(fā)展的同時(shí)，安全事故頻發(fā)，安全問題成為制約儲(chǔ)能發(fā)展的重要阻力。《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》的發(fā)布，要求提升電化學(xué)儲(chǔ)能電站全壽命周期的安全性，將進(jìn)一步規(guī)范儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。
儲(chǔ)能盈利模式更加多元。目前強(qiáng)制配儲(chǔ)、儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策等，調(diào)動(dòng)了儲(chǔ)能行業(yè)投資的積極性，在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)完善驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)更更加成熟，儲(chǔ)能商業(yè)模式將會(huì)更加多元。
以上內(nèi)容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2023中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
評(píng)論