“受電池產(chǎn)能過剩影響，頭部儲(chǔ)能電池廠商開始主動(dòng)減產(chǎn)。”正值“金九銀十”的銷售旺季，某儲(chǔ)能企業(yè)高管向《中國能源報(bào)》記者表示，當(dāng)前儲(chǔ)能電池價(jià)格快速下行，下游采購節(jié)奏有所放緩，企業(yè)被迫調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。
回顧去年同期，儲(chǔ)能行業(yè)還處在電池緊缺的焦慮之中。短短一年時(shí)間，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品已從“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)化為“產(chǎn)能過剩”，背后的原因是什么?企業(yè)又如何在激烈的競爭中勝出?
供需失衡
在碳達(dá)峰碳中和愿景下，作為新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐技術(shù)，從2020年開始，我國儲(chǔ)能電池行業(yè)開始爆發(fā)式增長。“擴(kuò)產(chǎn)”始終是行業(yè)快速行進(jìn)中的關(guān)鍵詞，電池企業(yè)更是將新增產(chǎn)能重點(diǎn)布局在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，將其作為第二增長極。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，僅2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就達(dá)26個(gè)，投資總額超3000億元，產(chǎn)能高達(dá)820吉瓦時(shí)。去年，受原材料漲價(jià)、有效供給不足等因素影響，國內(nèi)電池供應(yīng)鏈出現(xiàn)供需失衡，市場一度“叫停接單”。隨著擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的逐步釋放，去年出現(xiàn)的儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求情況已得到快速扭轉(zhuǎn)。
華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國能源報(bào)》記者指出，從國內(nèi)各廠商投產(chǎn)、規(guī)劃產(chǎn)能總量與上半年招標(biāo)總量的差額，以及儲(chǔ)能EPC、直流側(cè)系統(tǒng)和電芯等采購價(jià)格快速下降情況來看，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能過剩傾向。“市場供需信息不暢通，加上產(chǎn)業(yè)預(yù)期過熱，存在部分企業(yè)不理性或被動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)情況。”
產(chǎn)能過剩也可以從企業(yè)產(chǎn)能利用率上得到佐證。上半年，寧德時(shí)代電池系統(tǒng)產(chǎn)能254吉瓦時(shí)，產(chǎn)量為154吉瓦時(shí)，產(chǎn)能利用率從同期的83.4%跌至60.5%，閑置產(chǎn)能達(dá)100吉瓦時(shí)，此外，還有100吉瓦時(shí)的在建產(chǎn)能;億緯鋰能的鋰電池產(chǎn)能利用率也從此前的93.06%下降至78.47%。
“頭部企業(yè)如此，二三線企業(yè)的生產(chǎn)情況可想而知。”上述儲(chǔ)能企業(yè)高管指出，在資本狂熱追逐下，儲(chǔ)能電池強(qiáng)勢擴(kuò)產(chǎn)勢頭并沒有放緩，預(yù)計(jì)今明兩年將迎來激烈的產(chǎn)業(yè)洗牌期。
企業(yè)降價(jià)
為搶占市場份額，企業(yè)紛紛采取降價(jià)策略?！吨袊茉磮?bào)》記者注意到，去年儲(chǔ)能電池價(jià)格高位時(shí)超過1元/瓦時(shí)，而今年電池報(bào)價(jià)下降了30%以上，至0.6元/瓦時(shí)左右。楚能新能源更是宣布，其280Ah儲(chǔ)能電池將以不超過0.5元/瓦時(shí)的價(jià)格(不含稅)銷售，價(jià)格同比下降約40%，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池進(jìn)入“0.5元/瓦時(shí)”時(shí)代。
“盡管只有0.1元左右的降價(jià)，但放在動(dòng)輒上數(shù)百千瓦時(shí)、千兆瓦時(shí)的項(xiàng)目上，就是上百萬元的成本。不少企業(yè)在‘做虧本生意’。”上述儲(chǔ)能企業(yè)高管指出，當(dāng)前儲(chǔ)能電池行業(yè)競爭激烈程度，已超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。
隨著儲(chǔ)能電池價(jià)格的下探，下游儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)也隨之走低。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從8月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)情況來看，以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(不含用戶側(cè)應(yīng)用)為例，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)1084.96元/千瓦時(shí)，同比下降31%，較今年年初相比下降28%。
儲(chǔ)能電池價(jià)格日趨“內(nèi)卷”的背后，是企業(yè)“押注”碳酸鋰價(jià)格將繼續(xù)下行。今年以來，碳酸鋰價(jià)格反復(fù)波動(dòng)，總體呈現(xiàn)大幅下降趨勢。“隨著儲(chǔ)能電池供應(yīng)鏈供需矛盾的緩解，上游碳酸鋰價(jià)格逐漸回落，儲(chǔ)能電池價(jià)格將進(jìn)一步下探。”上述儲(chǔ)能企業(yè)高管認(rèn)為，預(yù)計(jì)下半年市場將出現(xiàn)0.4元/瓦時(shí)的低價(jià)。
遠(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍同樣認(rèn)為，儲(chǔ)能電池價(jià)格還沒有探底，儲(chǔ)能度電成本0.1元/千瓦時(shí)指日可待。“企業(yè)想存活下去，只能通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新去降低成本，沒有別的辦法。”
技術(shù)為王
“電池企業(yè)不應(yīng)執(zhí)著于打‘價(jià)格戰(zhàn)’，只有做強(qiáng)做優(yōu)技術(shù)，才能形成核心競爭力，在市場中脫穎而出。”上述儲(chǔ)能企業(yè)高管認(rèn)為，整體來看，儲(chǔ)能電池行業(yè)是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，中低端產(chǎn)能過多，而高端產(chǎn)品仍然不足。隨著不具有技術(shù)實(shí)力的中小企業(yè)快速淘汰出局，屆時(shí)儲(chǔ)能電池市場供需將趨于動(dòng)態(tài)平衡。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國內(nèi)儲(chǔ)能電池將延續(xù)高速增長態(tài)勢，未來5年，行業(yè)將保持50%以上的年均復(fù)合增長率。為了滿足市場高安全和低成本的需求，電池大容量化、液冷技術(shù)解決方案正在成為儲(chǔ)能產(chǎn)品升級發(fā)展的主攻方向。
“產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展需要滿足電力系統(tǒng)需求，企業(yè)要加大科技投入力度，著力解決循環(huán)壽命驗(yàn)證難、安全可靠性不足等問題。新型儲(chǔ)能只有廣泛深度參與電力市場，才能充分發(fā)揮多元價(jià)值。目前，多數(shù)儲(chǔ)能電池廠商來自動(dòng)力電池行業(yè)，對電力系統(tǒng)的真實(shí)需求了解度普遍偏低，亟待電力行業(yè)專業(yè)人員支持。”在鄭華看來，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)需要政府、資本、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等多方共同呵護(hù)。此外，國內(nèi)儲(chǔ)能電池企業(yè)在深耕國內(nèi)市場的同時(shí)，也要積極“走出去”，拓展發(fā)展空間?；诔墒斓纳虡I(yè)模式，海外儲(chǔ)能市場需求正在快速釋放。今年寧德時(shí)代、蜂巢能源、欣旺達(dá)等電池企業(yè)紛紛加大“走出去”速度和力度，參與國際化競爭。(記者 盧奇秀)
轉(zhuǎn)自：中國能源報(bào)
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