“2024年，將是更卷、更爛的一年。”
一段時間以來，新能源產(chǎn)業(yè)家與多位業(yè)內(nèi)人士溝通，大家普遍給出上述判斷。
內(nèi)卷將全面蔓延，無處不在：細(xì)分領(lǐng)域上，除大儲和戶儲外，工商業(yè)全面開打；出海勢頭進(jìn)一步增強(qiáng)；產(chǎn)品層面，大容量電芯和系統(tǒng)迭代提速。
2022年-2023年，行業(yè)急速成熟。不同企業(yè)間，在產(chǎn)品推出的節(jié)奏、市場開發(fā)的力度、技術(shù)路線的選擇等方面，還是有快有慢。布局相對更早的企業(yè)，更容易構(gòu)建一定先發(fā)優(yōu)勢。
歷經(jīng)兩年的洗禮，對競爭的殘酷性和緊迫性，企業(yè)認(rèn)知都更加深刻和全面。但凡想要留在牌桌上，企業(yè)都會竭盡全力，不再抱有幻想和猶豫。
這場曠日持久的內(nèi)卷，考驗(yàn)著企業(yè)產(chǎn)品、渠道開發(fā)和資金等多方面的實(shí)力。
血海競爭，一半是野心，一半是死亡。
規(guī)模，規(guī)模，還是規(guī)模。頭部企業(yè)無不使出渾身解數(shù)爭取更大份額。實(shí)力稍遜的企業(yè)將面臨更大的生存空間被擠壓的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)洗牌將更加明顯。
01.中車株洲所&比亞迪：卷王繼續(xù)爭霸
2023年，中車株洲所和比亞迪被行業(yè)視作兩大卷王。
上半年，比亞迪率打響價格戰(zhàn)，帶動了整個行業(yè)的降價節(jié)奏；下半年，中車以歷史性低價震驚業(yè)界。
一路拼殺，效果顯而易見。根據(jù)儲能與電力市場的統(tǒng)計(jì)，無論是單個項(xiàng)目級的中標(biāo)，還是央企集采，2023年儲能系統(tǒng)集成商排名中，中車株洲所都位列第一，比亞迪也躋身前五。
自2022年以來，中車株洲所是攪動行業(yè)格局的最大黑馬。短短兩年時間，沖到行業(yè)第一。
新能源產(chǎn)業(yè)家從一位熟悉中車株洲所的人士處獨(dú)家獲悉，2021年，中車株洲所儲能營收大概在2個億，2022年攀升到40個億，2023年?duì)I收已經(jīng)將近百億。
中車株洲所的團(tuán)隊(duì)能卷敢拼。在此前的行業(yè)會議上，其綜合能源事業(yè)部副總經(jīng)理顏力軍透露，這兩年來，團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從原來的20多人，發(fā)展到400-500人，人員是都很年輕，充滿活力。
近期，新能源產(chǎn)業(yè)家從知情人士處了解到，2024年，中車株洲所仍然以規(guī)模為導(dǎo)向。大的原則是，在不虧錢的前提下，盡量把規(guī)模做大。
比亞迪也在追求規(guī)模，但策略在改變。
據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家了解，比亞迪儲能內(nèi)部已經(jīng)要求相關(guān)的人員到全國各地的發(fā)改委、能源局走訪，摸排當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目資源和開發(fā)業(yè)主。
一位知情人士透露，比亞迪儲能內(nèi)部對2023年的低價策略做了反思：本來是一線的品牌，一味地降價，反而給客戶創(chuàng)造了二線品牌的印象，品牌沒溢價不說，反而掉價了。“今年，比亞迪將在營銷和客情上多做一些工作。”
比亞迪的兇猛也是有目共睹。2023年以前，其在國內(nèi)的出貨量尚未進(jìn)入前十。2022年，尹小強(qiáng)全面負(fù)責(zé)比亞迪儲能業(yè)務(wù)。新能源產(chǎn)業(yè)家與知情人士溝通了解到，尹是一名悍將。對于業(yè)務(wù)，他的打法是找準(zhǔn)方向，集中炮火，持續(xù)攻擊。
02.陽光電源：提升市占率，產(chǎn)品全覆蓋
來自WoodMackenzie的數(shù)據(jù)，2022年，陽光電源全球市場占比為16%，登頂全球第一。Fluence、特斯拉、華為、比亞迪等位列其后，占比分別為14%、14%、9%、9%。
依托光伏逆變器的積累和儲能業(yè)務(wù)的前瞻布局，陽光電源成為逆變器、儲能雙料冠軍。儲能業(yè)務(wù)將超越逆變器，成為陽光電源第一大業(yè)務(wù)，已經(jīng)沒有懸念。
陽光電源的實(shí)力多元而均衡。市場方面，海外和國內(nèi)雙輪驅(qū)動。技術(shù)和產(chǎn)品層面，更懂電網(wǎng)，也具備平臺化的開發(fā)能力和架構(gòu)。去年10月，陽光電源推出了全球首款交直流一體設(shè)計(jì)的10MWh全液冷儲能系統(tǒng)PowerTitan2.0。
新能源產(chǎn)業(yè)家從陽光電源內(nèi)部人士處了解到，2024年，陽光電源的戰(zhàn)略方向是，提升市占率，產(chǎn)品全覆蓋。
產(chǎn)品全覆蓋，更多是強(qiáng)化工商業(yè)儲能布局。新能源產(chǎn)業(yè)家從一位渠道商處了解到，今年，全球范圍內(nèi)，陽光電源在工商業(yè)市場的出貨目標(biāo)是2GW。
陽光電源是在進(jìn)攻，也是在防守。在全球巨頭爭相加碼儲能的情況下，陽光電源不敢疏忽。其市占率與后續(xù)廠商并沒有拉開太大距離。
此前，在接受新能源產(chǎn)業(yè)家專訪時，陽光電源副董事長兼光儲集團(tuán)總裁顧亦磊明確表示：“壓力很大，要一直奔跑，才能持續(xù)領(lǐng)先。”
03.寧德時代：手持產(chǎn)品王炸，綁定大腿
極限制造能力加持下，產(chǎn)品力一直是寧德時代最重磅的籌碼。
寧德時代的B品電芯，甚至比某些二線廠商的A品質(zhì)量都要好。已經(jīng)是廣泛的行業(yè)共識。
2024年以來，依托自身產(chǎn)品力，寧德時代開始復(fù)制動力電池領(lǐng)域的商業(yè)模式。就是與大客戶成立合資公司，建立市場競爭壁壘。
2月5日，中國能建與寧德時代聯(lián)合設(shè)立的能建時代新能源科技有限公司（簡稱“能建時代”）在上海揭牌成立。
天眼查顯示，能建時代于2023年8月注冊，注冊資本為6億元。主要從事新型儲能開發(fā)投資建設(shè)運(yùn)營及相關(guān)裝備集成業(yè)務(wù)。
股權(quán)架構(gòu)上，中能建旗下中國電力工程顧問集團(tuán)有限公司（中電工程）持股51%，寧德時代持股34%。中電工程是中能建的業(yè)務(wù)主體。
2月21日，中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司正式注冊成立，注冊資本高達(dá)20億元。寧德時代旗下寧德時代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司也參股其中。
新能源產(chǎn)業(yè)家還從國電投內(nèi)部人士處了解到，寧德時代還在與國電投接洽成立合資公司，國電投集團(tuán)層面已經(jīng)同意。
2023年，寧德時代開始下場參與到儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，先后入圍中核匯能、國家電投、中廣核、華電、中能建等多家央企集采。但在單個項(xiàng)目級別的招投標(biāo)中，寧德時代規(guī)模并不突出，尚未進(jìn)入行業(yè)排名。
國內(nèi)儲能市場開發(fā)，特別是大儲市場，普遍以資源為導(dǎo)向，也就是與能源央企、地方能源國企等業(yè)主的溝通合作能力。
寧德時代未曾像逆變器、風(fēng)機(jī)企業(yè)一樣參與新能源開發(fā)進(jìn)程，這是寧德的短板。與客戶聯(lián)姻成立合資公司，可以一定程度上補(bǔ)齊不足。
04.中國電氣裝備：整合許繼、平高、山東電工時代儲能，劍指國內(nèi)第一
2月21日，中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司正式注冊成立。
公司注冊資本高達(dá)20億元，由中國電氣裝備集團(tuán)有限公司、平高集團(tuán)有限公司、許繼集團(tuán)有限公司、山東電工電氣集團(tuán)有限公司、寧德時代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司等8家公司共同持股。
早在去年12月，中國電氣裝備集團(tuán)就透露整合旗下子公司許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)所屬電工時代儲能業(yè)務(wù)的信息。旨在減少資源重復(fù)投入，進(jìn)一步做大做強(qiáng)儲能業(yè)務(wù)。
中國電氣裝備集團(tuán)于2021年9月成立。由原國家電網(wǎng)旗下許繼集團(tuán)有限公司、平高集團(tuán)有限公司、山東電工電氣集團(tuán)有限公司以及中國西電集團(tuán)有限公司等重組整合而來。
中國電氣裝備儲能科技公司有望成為改寫2024年格局的黑馬。
此前，新能源產(chǎn)業(yè)家與一位來自許繼電氣儲能業(yè)務(wù)的人士溝通，對方透露，在儲能業(yè)務(wù)上，中國電氣裝備集團(tuán)的目標(biāo)是做到全行業(yè)第一，而且大概率在今年就能實(shí)現(xiàn)。
在國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)格局中，許繼電氣、山東電工時代、平高集團(tuán)均是重要的參與力量。
來自某頭部儲能品牌的人士表示，上述幾家積累多年，要想做大儲能業(yè)務(wù)，速度不會太慢。“而且，作為電網(wǎng)裝備企業(yè)，他們在電網(wǎng)儲能這一細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。目前，電網(wǎng)側(cè)儲能還非常少，市場增量很大。”
但是，中國電氣裝備集團(tuán)儲能公司成立，能否帶來1+1+1>3的效果，還需觀察。
新能源產(chǎn)業(yè)家從行業(yè)人士處了解到：目前，新公司主要是職能部門。許繼、平高、山東電工時代還將按照自己的節(jié)奏開展儲能業(yè)務(wù)。
上述許繼電氣儲能人士也坦承，要做到行業(yè)第一，還是有一定挑戰(zhàn)性。“同行中的定位和策略不太一樣，都存在變數(shù)。相對來說，我們還是偏中規(guī)中矩。”
05.華為：告別保守，采取擴(kuò)張策略
國內(nèi)儲能市場高度火爆的兩年，華為顯得格外安靜。主要原因在于其堅(jiān)持的組串式技術(shù)路線成本高，與國內(nèi)價格戰(zhàn)盛行的市場環(huán)境存在錯配。
但華為也在以打造示范項(xiàng)目的方式打開國內(nèi)市場大門。如三峽如東、中廣核湖北公安、華潤河南內(nèi)黃等。
據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家獨(dú)家了解，2023年，華為大儲出貨量達(dá)1GWh。光儲業(yè)務(wù)增速達(dá)到了127%，儲能業(yè)務(wù)增速更是達(dá)到了675%。2024年，華為儲能的目標(biāo)將達(dá)數(shù)GWh，并將擴(kuò)產(chǎn)多條產(chǎn)線，產(chǎn)能提升40%。
在剛剛舉行的，一年一度的華為數(shù)字能源合作伙伴大會上，華為數(shù)字能源中國區(qū)總裁周建軍明確表達(dá)了做好光儲業(yè)務(wù)的決心。
他表示，華為剛進(jìn)入通訊行業(yè)時，有20多家通信企業(yè)參與競爭，再過了10年，剩16家。再過5年，剩8家，最后只剩4家。在這樣殘酷的競爭環(huán)境下，華為還能活下來，業(yè)務(wù)每年還在遞增，份額還越來越增加。“只要華為堅(jiān)定投入、把這塊業(yè)務(wù)當(dāng)成我們的戰(zhàn)略。”
在市場開發(fā)上，華為有兩個傾向：一是注重利潤，不輕易做不賺錢的項(xiàng)目；二是通過合作伙伴輸出技術(shù)和產(chǎn)品，不直接對接客戶。這樣有利于回籠現(xiàn)金流。
今年，在擴(kuò)張的戰(zhàn)略下，對國內(nèi)市場，華為是否將在價格上做一定妥協(xié)、渠道層面是否有一些調(diào)整。就這些問題，新能源產(chǎn)業(yè)家與華為內(nèi)部最新調(diào)任的中國區(qū)儲能業(yè)務(wù)總經(jīng)理張光輝進(jìn)行溝通，對方并未給出具體回復(fù)。
06.結(jié)語：神仙打架，凡人遭殃
行業(yè)競爭中，經(jīng)常出現(xiàn)的一個情況是：神仙打架，凡人遭殃。
頭部企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先，還具有一定規(guī)模效應(yīng)。簡而言之，他們的產(chǎn)品好用可靠，價格上還具有靈活的調(diào)整空間。如果主動降價，對很多企業(yè)而言是明晃晃的降維打擊。
2024年，企業(yè)都在拼命爭取更多市場份額，頭部企業(yè)的市占率將進(jìn)一步提升，意味著更多的中小企業(yè)會倒下。
當(dāng)然，頭部企業(yè)的日子也并不好過，彼此間將在產(chǎn)品、渠道和出海方面展全方位開競爭。
目前，做大電芯和系統(tǒng)容量是主要的降本手段之一。可以確定，今年，各大企業(yè)將加快300+電芯的量產(chǎn)和應(yīng)用，也將在更大容量上做一定儲備。
渠道的爭奪，主要在工商業(yè)場景。去年，奇點(diǎn)能源率先發(fā)力工商業(yè)市場，這一細(xì)分領(lǐng)域全面升溫。
但是，對很多企業(yè)而言，過去一年更多算是預(yù)熱，僅僅發(fā)布了新品，做了官宣。今年，各大企業(yè)在工商業(yè)市場的投入力度都將空前，渠道爭奪將格外激烈，行業(yè)格局也或?qū)⒏膶憽?br />
出海勢頭將進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家了解，中車、海博思創(chuàng)這些單純依靠國內(nèi)大儲市場成長起來的頭部企業(yè)，也都在試水出海。
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