今年以來，風(fēng)電整機價格上漲已是不爭的事實。5月21日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》調(diào)整風(fēng)電價格管理政策。受此影響，存量已核準(zhǔn)未并網(wǎng)的項目開工建設(shè)提速，風(fēng)機需求進一步釋放，推高風(fēng)機價格。
2017年以來，國內(nèi)風(fēng)機制造環(huán)節(jié)競爭激烈。2018年9、10月，風(fēng)機投標(biāo)均價跌破3000元／千瓦，進入2017年以來的低谷。根據(jù)媒體報道，近日在華能集團的一次風(fēng)機招標(biāo)中，已經(jīng)有整機廠商報出4000元／千瓦以上的高價，風(fēng)機價格回到2017年年初的價格水平。
國家風(fēng)電競價、平價等管理政策調(diào)整是風(fēng)電行業(yè)景氣度回升、風(fēng)機價格上漲的主要影響因素。5月21日國家發(fā)改委上述通知提出：“2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。”
對海上風(fēng)電，通知明確， 2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時的上網(wǎng)電價；2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價。
受此影響，2018年底前核準(zhǔn)且具備開工建設(shè)條件的高電價陸上風(fēng)電項目，是目前搶裝最激烈的主體。
北京領(lǐng)航智庫副總裁王秀強介紹，初步統(tǒng)計，國內(nèi)存量已經(jīng)核準(zhǔn)風(fēng)電項目規(guī)模為60－80GW，考慮一些項目受到環(huán)保約束、生態(tài)紅線、風(fēng)機交付進程等影響，預(yù)計有50－60GW 項目將在2019、2020年兩年建成并網(wǎng)。
2018年，全球新增風(fēng)電裝機53GW，中國新增風(fēng)電裝機約20．59GW。這意味著，有接近去年國內(nèi)并網(wǎng)規(guī)模3倍以上的陸上風(fēng)電項目需要在2020年底前并網(wǎng)?？紤]到風(fēng)電場建設(shè)工期以及風(fēng)機整機商交付時間，風(fēng)電投資商鎖定風(fēng)機供應(yīng)合同的時間，目前看招標(biāo)采購時間非常緊張。
一家風(fēng)機整機商相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，去年接到的風(fēng)機訂單在100萬千瓦左右，截至目前訂單已經(jīng)到了400萬千瓦，風(fēng)機整機生產(chǎn)線基本滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，僅保留部分產(chǎn)能來保證接下來重點客戶的需求，以及未來可能的更高價項目。
上述人士表示，目前風(fēng)電整機價格相比5月24日發(fā)改委電價通知前，至少上漲了25％。由于自家產(chǎn)能滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)和整體行業(yè)供不應(yīng)求，“我們至少到3800元／千瓦才會接單。”
王秀強認(rèn)為，近期出現(xiàn)的一些投標(biāo)高價有企業(yè)策略性報價的屬性。目前2．5MW機組市場投標(biāo)價在3700－3800元／千瓦左右，市場價格重新回到兩年前水平。
由于風(fēng)機整機價格持續(xù)上漲、零部件價格上漲，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)風(fēng)機合同條款變更的情形。
山西某風(fēng)電項目相關(guān)人士表示，去年底與風(fēng)機制造商簽訂項目合同。今年下半年，整機供應(yīng)商要求變更付款條件。按照合同約定，主機商中標(biāo)項目訂單后，由風(fēng)電投資商交付預(yù)付款和備料款，預(yù)付款和備料款占訂單總金額10％和20％。風(fēng)機到貨后，需支付到貨款，占總金額45％，運行一段時候支付驗收款，占訂單總金額15％，最后是10％的質(zhì)保金?，F(xiàn)在，整機供貨商要求將備料款調(diào)整為總金額的40％，并在風(fēng)機到貨后支付剩下的50％。
根據(jù)記者了解，有的風(fēng)電整機商已經(jīng)計提了備用金，以應(yīng)對涉及合同條款變更問題。
一名整機商人士表示，目前風(fēng)電整機是賣方市場，風(fēng)電整機商擁有主動權(quán)，但也要考慮時間窗口，因為風(fēng)電場建設(shè)有周期，太晚鎖定風(fēng)機供應(yīng)趕不上并網(wǎng)期間?！八詽q價最多也就到年底或者明年初了?！?/p>
王秀強也認(rèn)為，風(fēng)機價格繼續(xù)上漲的驅(qū)動力不足。一是，整機交付有壓力，按期交付是目前各家制造商的核心認(rèn)為；二是行業(yè)經(jīng)過15年發(fā)展趨于理性，風(fēng)電行業(yè)具有比較強的周期屬性，上下游都需要一個良性的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。
相比快速上漲的風(fēng)機價格，風(fēng)電供應(yīng)商整體擴產(chǎn)顯得謹(jǐn)慎。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這輪政策驅(qū)動的風(fēng)電搶裝過后，整體風(fēng)電市場會趨于下滑。
某整機商負(fù)責(zé)人表示，未來風(fēng)機產(chǎn)業(yè)鏈擴大產(chǎn)能，更多會基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的考慮。未來大兆瓦風(fēng)機將成為主流，基于大兆瓦布局的風(fēng)電整機以及核心部件的產(chǎn)能布局會成為風(fēng)電供應(yīng)鏈擴充產(chǎn)能的重心。
此外，作為上網(wǎng)電價最高的風(fēng)、光細分市場，海上風(fēng)電也方興未艾，相關(guān)風(fēng)電供應(yīng)鏈的產(chǎn)能布局仍在持續(xù)升溫。根據(jù)發(fā)改委電價通知，海上風(fēng)電搶裝將持續(xù)至2021年，之后，發(fā)改委會逐漸調(diào)整電價，并要求地方實現(xiàn)競爭配置。
王秀強預(yù)計，2019－2021年風(fēng)電搶裝行情后，風(fēng)電裝機增速將有所下滑。風(fēng)電行業(yè)從第三個上升周期，步入下行的發(fā)展軌道。預(yù)計2022－2025年，風(fēng)電行業(yè)年均新增裝機在25－26GW左右。
